报告精读 - 未来智库

传媒新消费行业110页深度研究报告：新秩序新增量再进化
- 华鑫证券
- 2021/12/09
- 757
截止2021年11月17日，A股28个各细分行业区间涨跌幅中，传媒板块下跌8.35%，继2019-2020年实现正涨幅后，2021年并未延续正涨幅的趋势。全行业看，2021年涨幅前三行业分别为电气设备、有色金属、化工，涨幅分别为56.28%、38.18%、32.3%，传媒板块在2021年表现相对疲弱，针对2021年传媒板块的跌幅，我们认为，2020年的疫情拉高了宅经济的基数效应，叠加字节跳动的红利助推传媒板块实现14.5%的涨幅，同比来看，2021年宅经济红利消退，字节跳动暂无上市时间表叠加政策端的反垄断以及文娱行业整顿致板块估值回调，同时，2021年在教育、游戏等行业的政策监管约束致使广告营销行业的估值预期回落。
标签：传媒新消费化工有色金属电气设备
基金2022年度投资策略：勇立潮头，帆随风动
- 平安证券
- 2021/12/09
- 674
普通股票和偏股混合型基金从19年下半年起迅速扩大规模，截至21年11月底，规模已达42072.81亿元。灵活配置型在18年规模有所下降，19年开始逐步恢复，也有较大幅度增长，截至21年11月底，规模已达到13124.25亿元。总体来说，截止11月底，主动偏股基金规模共55785.91亿元，较20年底增长27.42%。
标签：基金股票北交所公募基金资产管理
东软集团研究报告：汽车电子快速增长，智能驾驶Tier1
- 华泰证券
- 2021/12/09
- 1929
智能汽车行业地位领先，有望持续受益于汽车智能化趋势。公司在汽车电子领域深耕30年，较为成熟的研发体系、丰富的研发成果、多元且优质的客户资源为智能汽车业务打下良好发展基础。此外，公司从汽车软件开发服务不断向智能驾驶核心领域延伸，目前已覆盖汽车电子的主要细分领域，且智能座舱、商用车智能驾驶ADAS等汽车电子产品居于行业领先地位。
标签：汽车电子智能汽车智能座舱智能驾驶汽车东软集团
房地产专题报告：房地产融资的困境与解脱
- 信达证券
- 2021/12/09
- 750
2016年前，我国房地产政策顺应了几轮地产周期，每次放松和收紧的力度都非常大。政策着力点主要集中在“需求端”，通过调控贷款利率和额度，限制炒房投机，整体房价也呈现大开大合的趋势，主要城市新建商品住宅价格指数同比增长最高接近10%，最低时跌至-6%。
标签：房地产贷款基建房产税
迈得医疗研究报告：专精特新“小巨头”，研发布局新增长点
- 西南证券
- 2021/12/09
- 426
公司成立于2003年，为目前国内医用耗材智能装备国产龙头，主要产品包括安全输注类、血液净化类等两大类设备。医用耗材一般包含很多零部件，公司的装备主要用以自动化装配、检测该等零部件，使其成为一个完整的耗材成品或半成品。
标签：医疗智能装备医用耗材迈得医疗
2022年电动汽车行业投资策略：关注新技术带来投资机会
- 西部证券
- 2021/12/09
- 472
未来五年全球新能源车销量复合增速有望达到44.2%。2021年1-9月全球电动车销量415万辆，同比增长137%，预计全年销量超600万辆，预计2021-2025年CAGR为44.2%。同时，随着单车带电量的提升，全球动力电池装机量迅速增长，预计2024年将超过1000GWh，2021-2025年全球动力电池装机量CAGR为48.8%。
标签：电动汽车电源设备新能源汽车锂电材料铜箔汽车
银行业2022年投资策略：关注行业景气度拐点，把握财富管理主线
- 华西证券
- 2021/12/09
- 368
回顾2021年，宏观经济整体处于疫后复苏阶段，但下半年修复动能边际放缓，压力逐渐显现。受去年基数效应影响，经济增速呈现“前高后低”节奏，三季度GDP累计增速9.8%，单季GDP增速回落，Q3已降至4.9%。需求端，一方面国内消费受限于疫情反复和居民收入增长缓慢，消费修复力度较弱，而海外需求修复叠加产能受限，出口表现突出形成支撑。
标签：财富管理银行基建投资贷款房地产
医药行业研究及2022年投资策略：影响医药行业的五个关键问题
- 国盛证券
- 2021/12/09
- 364
过去几年主线赛道龙头公司持续估值扩张，2021年医药迎来估值消化的一年，究其本质我们认为有两方面的原因，一方面集中在新能源等板块对医药的持续抽水效应，另一方面主要是医药自身政策的混沌加剧带来的影响，“内忧外患”造成了医药指数2021年的震荡估值消化。
标签：医疗器械医疗服务创新药疫苗医药
计算机行业2022年度策略报告：边际变化里藏金子
- 华西证券
- 2021/12/09
- 411
针对过去十年市值涨幅Top10的计算机公司，我们先就表观财务数据及赛道做共性梳理。1）长期业绩增长持续：榜单公司的十年营收CAGR为26.8%、十年利润CAGR为24.0%，稳定高增长是基础。
标签：计算机 SaaS 智能汽车工业软件
医疗行业2022年展望：关注“创新力+性价比+确定性”三大维度
- 浦银国际
- 2021/12/09
- 390
2021年消化估值，2022年继续看好。从整个板块来看，医药板块今年的关键词为“政策+疫情+消化估值”，特别是近期受到短期监管不确定性带来的情绪波动、年初“抱团”带来的过热情绪逐渐回归理性、板块轮动，医药板块整体估值有所回落。但是，医疗行业增长空间广、确定性高的特性已获市场一致认可，也是未来十年医药股有望走出长牛的核心逻辑。目前，行业基本面维持乐观增长，估值仍处于合理区间，在此前提下，我们继续看好2022年医药板块走势，特别是在市场缺乏新热点时，医药股有望重新得到资金青睐。
标签：医疗创新药医保医用耗材疫苗
半导体设备行业研究：国产化进展明朗，零部件商迎快车道
- 中银证券
- 2021/12/09
- 730
全球数据总量同比增速维持在20%以上。随着物联网、AI、高性能计算、5G通讯、自动驾驶及数据中心等数字化趋势的强劲发展，全球数据总量猛增。据IDC数据预测，2020年全球数据总量达到44ZB，中国数据总量占18%；而2025年全球数据总量有望达到175ZB，同时2020-2025年的年均复合增长率达28.0%，每年的同比增速均超过20%。
标签：半导体半导体设备物联网数字经济
生命科学上游产业专题研究：下一个10年的高景气大赛道
- 中泰证券
- 2021/12/09
- 699
市场空间：多场景应用，研发创新带来庞大想象空间。近年来新的科学技术和临床治疗方法不断涌现，对高质量、高性能试剂原料的需求日益旺盛，生物试剂赛道景气度越发高涨，科研机构的稳定经费支出、企业端持续不断的研发投入、工业化生产的材料需求成为支撑行业发展的三大动力，经过测算，我们预计2025年生物试剂市场规模有望达到615.90亿元，复合增速达19%，具有十分可观的想象空间。
标签：生物试剂药物生命科学
医药行业专题研究报告：泛癌种生物标志物行业研究
- 太平洋证券
- 2021/12/09
- 436
物标志物通常是指能被客观测量和评价，反映生理或病理过程，以及对暴露或治疗干预措施产生生物学效应的指标。其来源于人体组织或体液，可涵盖生理、生化、免疫、细胞和分子等水平的改变。在肿瘤领域，生物标志物通常是由肿瘤细胞或非肿瘤细胞产生的、反映体内肿瘤细胞或非肿瘤细胞存在和变化的生物学物质。
标签：癌症诊疗医药
传媒互联网行业研究：四大优质赛道扬帆起航
- 中国银河证券
- 2021/12/09
- 471
传媒互联网行业中期策略：看好优质赛道商业化变现能力提升与业绩释放，主要内容包括：01板块复盘：疫情高基数与监管政策致板块表现承压；02互联网监管：监管呈现常态化，关注8类问题与22个场景；03游戏：21H2迎来新一轮产品周期与业绩释放期，长期出海成长空间广阔；04本地生活：监管推动行业规范运行，三边网络巩固业务发展；05电商：下沉市场继续挖潜，高层会议强调继续推进电商基础设施布局；06腾讯产业链：微信生态持续繁荣，智慧零售与企业服务展望未来空间；07长、短视频：短视频成为内容消费的二次工业革命，商业化尚处于初期；08潮玩：赛道高增速、IP与渠道构筑潮玩生态圈壁垒；09出版：线上网店渠道增速放缓，龙头市占率红利有望沿续。
标签：传媒互联网电商短视频智慧零售
农林牧渔业2022年投资策略：布局养殖回暖，聚焦种植变革
- 国信证券
- 2021/12/09
- 566
2021年农业两条主线养殖和种植景气趋势或出现分化。其中养殖链随着生猪补栏推进，猪价或高位回落，带动鸡价及其他肉类蛋白替代品价格走弱。种植链方面，随着主要的饲用粮玉米供需格局趋紧，农产品价格或延续2020年上行趋势。后周期方面，无论是养殖链中的动保及饲料还是种植链中的种业，随着需求回升，业绩改善明确。投资角度看，逆周期的畜禽养殖建议淡化周期，主抓高成长性及强确定性个股。而顺周期的种植、动保、饲料建议进行更广泛布局以充分享受行业β。
标签：农林牧渔养殖种植肉制品大豆玉米

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