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黄河水电资产优势解析：折旧红利与流域成长空间并存
- 天风证券
- 2026/07/29
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解析黄河水电公司水电资产的折旧红利、流域成长空间及新能源消纳优势，梳理国电投集团水电平台整合预期
标签： 黄河水电 水电资产 新能源消纳 -
2026年7月第4周：A股政策底与市场底传导规律的历史经验
- 天风证券
- 2026/07/29
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天风证券策略周报，复盘2012、2018、2024年三轮政策底向市场底传导的历史规律，研判2026年当前政策底逐步明朗背景下的市场走势与行业配置方向。
标签： A股策略 政策底 AI产业趋势 -
映恩生物：全球ADC平台化创新企业的管线价值与长期空间
- 浙商证券
- 2026/07/29
- 14
映恩生物深度报告：聚焦全球ADC平台化创新，核心管线DB-1311与DB-1303进入临床后期，双抗ADC、自免ADC及新型载荷平台打开长期成长空间
标签： 映恩生物 ADC抗体偶联药物 B7-H3靶点 -
北交所可再生能源标的梳理：风、光、氢产业链34家核心企业全景分析
- 开源证券
- 2026/07/29
- 24
基于《可再生能源发展"十五五"规划》，系统梳理北交所34家风能、光伏、氢能核心标的，涵盖产业链分布、企业业务布局及近期市场动态。
标签： 北交所 氢能 碳纤维 -
黄金与原油美元脱钩：五大结构性变化重塑定价逻辑
- 财通证券
- 2026/07/29
- 75
2026年7月黄金与原油、美元脱钩，投机退潮、ETF减持放缓、央行购金修复、科技资金再平衡及加密货币增量资金五大变化重塑抗跌逻辑，三季度或迎上涨窗口。
标签： 黄金 加密货币 央行购金 -
2026年7月第4周：特斯拉Optimus产线落地在即，智元启动港股上市
- 国金证券
- 2026/07/29
- 48
国金证券机器人行业周报，聚焦特斯拉Optimus产线建设、智元机器人港股上市、优必选韩国场景落地及核心零部件资本动态
标签： 人形机器人 特斯拉Optimus 智元机器人 -
2026年7月全球CXO及上游产业：业绩趋势良好，投融资持续改善
- 华福证券
- 2026/07/29
- 93
2026年7月全球CXO及上游产业周报：海外龙头业绩指引普遍上调，国内业绩预告增长亮眼；全球及国内生物医药投融资持续改善，创新药IND与临床项目稳健增长，产业链景气度上行趋势明确。
标签： CXO 创新药 生命科学上游 -
2026年7月：人民币升值的三重逻辑与资产影响
- 华西证券
- 2026/07/29
- 117
从贸易顺差、中美利差、人民币国际化三个维度分析本轮人民币升值逻辑，展望汇率走势及大类资产影响
标签： 人民币汇率 中美利差 人民币国际化 -
长鑫科技科创板上市：国产DRAM产业自主化进程加速
- 华福证券
- 2026/07/29
- 32
长鑫科技正式登陆科创板，募资投向高端DRAM技术升级与产能扩张，带动国产半导体设备、材料及产业链协同发展，国产存储产业自主化进程加速。
标签： 长鑫科技 DRAM 国产半导体设备 -
有色金属价格企稳回升，金铜铝板块估值修复窗口开启
- 国泰海通证券
- 2026/07/29
- 37
国泰海通证券有色金属行业跟踪报告，分析贵金属、铜、铝、能源金属及稀土等板块价格走势与估值修复机会
标签： 有色金属 铜精矿 电解铝 -
SCM存储：AI时代数据中心存储分级架构的关键补位
- 国盛证券
- 2026/07/29
- 22
国盛证券电子行业专题研究报告，分析SCM存储在AI数据中心架构中的定位，探讨XL-FLASH、CXL技术及配套芯片的投资机遇
标签： SCM存储 SLC NAND CXL互连芯片 -
宇树科技全栈自研人形机器人龙头 运控能力全球领先
- 浙商证券
- 2026/07/29
- 31
浙商证券深度解析宇树科技全栈自研能力、产品矩阵布局及具身智能产业前景
标签： 宇树科技 人形机器人 具身智能 -
2026年Q2公募持仓创新高：AI硬件配置拥挤度与结构性再平衡分析
- 兴业证券
- 2026/07/29
- 68
2026年Q2公募基金持仓分析：电子通信占比近六成的背后，拆解市值膨胀、统计口径与申赎行为的放大效应，评估AI硬件拥挤度消化程度与结构性再平衡机会
标签： 公募基金持仓 AI硬件 半导体 -
GLP-1与口服环肽驱动多肽CDMO景气上行，药明康德全球产能布局破局地缘风险
- 东方证券
- 2026/07/29
- 31
本文分析GLP-1类药物低渗透率与差异化管线带来的多肽CDMO长期景气逻辑，探讨口服制剂低生物利用度引发的原药料需求跃迁，以及口服环肽商业化开启的第二增长曲线，并梳理药明康德全球产能布局如何破局地缘风险、巩固龙头地位。
标签： 药明康德 GLP-1 多肽CDMO -
2026年7月第4周：AI资本开支周期争议下的流动性修复与基金持仓极化
- 中泰证券
- 2026/07/29
- 56
2026年7月第4周策略定期报告，聚焦AI资本开支周期争议下的市场流动性修复、基金持仓极化趋势及产业趋势辨析
标签： AI算力 半导体设备 主动基金持仓
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