交叉行业 - 企业研究 - 知识库

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天宜上佳（688033）研究报告：轨交闸片龙头，向光伏、大交通高成长赛道拓展.pdf
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- 2022/06/07
- 317
- 浙商证券
天宜上佳（688033）研究报告：轨交闸片龙头，向光伏、大交通高成长赛道拓展。轨交闸片龙头，切入光伏、大交通高成长赛道，向军工、航空结构件布局动车闸片龙头，围绕先进材料技术进行品类延伸，碳基复材业务（光伏、大交通）打开成长空间。2016-2021年公司营收CAGR达7%。2021年新业务拉动下，实现净利润1.75亿元，同比增长53%；净利率为26.8%，同比提升0.3pct。轨交闸片：近3年疫情影响，明年逐步恢复，预计2023年营收增速18%天宜上佳轨交闸片业务占比63%，毛利率69%。2022年我国轨交闸片市场空间约14亿元，预计公司市占率约22%。受疫情及市场竞争加剧影响，公司...
标签：天宜上佳轨交光伏
英维克（002837）研究报告：机房和储能业务高景气，温控平台多领域发力.pdf
- 6积分
- 2022/06/07
- 525
- 国泰君安证券
英维克（002837）研究报告：机房和储能业务高景气，温控平台多领域发力。在新基建+碳中和背景下，公司作为机房温控领先企业有望受益。碳中和背景下，政策对数据中心能耗指标提出明确要求，叠加东数西算工程推进，新机房建设和存量老旧机房改造将带来大量温控设备需求。公司是机房温控领先企业，拥有技术领先、规模商用等优势，在手订单充沛，在国产替代趋势下，有望获得更高市场份额。储能行业高景气，储能温控业务迎来爆发增长。受益于全球电化学储能行业持续高景气，储能温控行业将迎来快速发展期。公司是最早涉足电化学储能温控的厂商，在市场先发、产品矩阵、客户覆盖、营收规模等维度处于绝对优势地位。受益于行业规模的快速增长和自...
标签：英维克储能温控机房
仙鹤股份（603733）研究报告：纸基功能材料行业领军者，林浆纸一体化加速推进.pdf
- 5积分
- 2022/06/07
- 513
- 招商证券
仙鹤股份（603733）研究报告：纸基功能材料行业领军者，林浆纸一体化加速推进。纸基功能材料行业领军者，加速“林浆纸”一体化布局。公司深耕特种纸行业二十六年，是国内领先的高性能纸基功能材料研发和生产企业，主营产品包括烟草行业用纸、家居装饰用纸、商务交流及防伪用纸、食品与医疗包装用纸等细分领域合计60+个品种，公司下游直销客户超2600家。截止2021年底，公司及其合营公司产能达110万吨，拥有特种纸生产线合计50条，且先后拟定于广西、湖北、山东建设生产基地，持续加深产业链布局广度与深度，预计2025年浆/纸产能分别达100+/250万吨。特种纸为长坡厚雪的成长赛道，国内...
标签：仙鹤股份林浆纸纸基功能材料
上海艾录（301062）研究报告：工业用纸包装稳健发展，塑料包装成长性显著.pdf
- 5积分
- 2022/06/07
- 368
- 中国银河证券
上海艾录（301062）研究报告：工业用纸包装稳健发展，塑料包装成长性显著。包装细分领域龙头，工业用纸包装、塑料包装双轮驱动未来成长。公司深耕包装行业近16年，为客户提供工业与消费包装产品的软体包装一体化解决方案，以工业用纸包装为基础，横向拓展塑料包装。截至2021年，公司营业收入达到11.2亿元，同比增长44.55%，归母净利润达到1.45亿元，同比增长30.18%。同优质客户共成长，工业用纸包装业务稳健发展。公司工业用纸包装业务为传统优势业务，下游行业以化工行业、建材行业和食品及食品添加剂为主，2020年占比分别为43.88%、26.1%、28.32%。公司研发、实践深厚积累实现高产品力，...
标签：上海艾录包装塑料塑料包装
敏华控股（1999.HK）研究报告：“敏”行不怠，风“华”正茂.pdf
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- 2022/06/07
- 383
- 中泰证券
敏华控股（1999.HK）研究报告：“敏”行不怠，风“华”正茂。复盘成长：深耕功能沙发领域三十载，完成从代工到品牌的蜕变。1992年公司以出口代工功能沙发业务起家，经历2012年以前的外销主导期、2012-2019年的产业链整合和内销放量期，成功从以外销ODM为主的代工龙头，转变为内销OBM主导的功能沙发品牌龙头。经历内销渠道的快速扩张，FY19-22年公司收入和利润CAGR分别达24.1%和18.1%，FY22公司营收214.97亿港元（+30.8%），利润22.47亿港元（+16.8%），内外销营收占比分别为63.1%和36.9%。公司以功能...
标签：敏华控股
松霖科技（603992）报告：打造“健康硬件IDM业务+松霖·家”双引擎，业绩增长动能充足.pdf
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- 2022/05/31
- 329
- 长城证券
松霖科技（603992）报告：打造“健康硬件IDM业务+松霖·家”双引擎，业绩增长动能充足。1、公司介绍：专注厨卫、美容健康等领域，打造“IDM+松霖·家”双引擎。公司致力于为全球各大知名厨卫企业提供技术一流、质量领先的厨卫健康产品。公司前五大股东持股总计达到84.95%，股权集中度较高。公司2021年实现营业收入29.77亿元，同比增加46.30%，实现归属母公司股东的净利润3.01亿元，同比增加11.39%。2021年，厨卫品类营收占比达88%，是公司的主导产业。2、卫浴配件行业：国内外需求逐渐释放，市场空间广阔。...
标签：松霖科技 IDM
中粮工科（301058）研究报告：粮油、冷链领域设计承包“总工程师”&设备制造商.pdf
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- 2022/05/30
- 507
- 广发证券
中粮工科（301058）研究报告：粮油、冷链领域设计承包“总工程师”&设备制造商。公司为粮油、冷链领域设计“总工程师”&设备制造商。公司是为小麦、稻米、油脂、玉米及粮食物流行业、农产品储藏行业、冷链仓储物流等行业的工程建设项目提供服务的综合性设计企业和工程承包商，也是粮油设备行业领先的制造商，为客户提供工程前期咨询、规划、设计、工程承包、系统交付、设备制造等专业化高质量的全程服务。粮油仓储机电设计龙头，相关设备业务产品矩阵丰富。公司依托无锡工科、郑州科研、武汉科研、西安国际等子公司开展粮油工程业务，在相关设备制造方面公司也形成了丰...
标签：中粮工科冷链粮油
火炬电子（603678）研究报告：特种陶瓷电容专家，装备放量+用量提升共驱高增长.pdf
- 5积分
- 2022/05/24
- 518
- 浙商证券
火炬电子（603678）研究报告：特种陶瓷电容专家，装备放量+用量提升共驱高增长。特种MLCC核心供应商，近三年营收、归母净利复合增速33%、42%。公司深耕陶瓷电容产品三十余年，是我国特种MLCC核心供应商。火炬电子公司业务可分为自产与贸易两大板块：其中自产业务下游主要面向特种行业；贸易业务公司作为国外品牌在国内的代理，下游面向通信、电子、汽车、工业等民用行业。2021年公司自产与贸易业务营收占比为34%/65%，毛利占比为74%/24%。特种业务：受益装备放量+用量提升，预计公司未来三年复合增速28%根据前瞻产业研究院数据，我国特种MLCC市场有望从2021年的36亿元增长至2024年的5...
标签：火炬电子特种陶瓷电子陶瓷陶瓷电容电容
长和（00001.HK）深度研究：穿越熊市折让明显，动荡市况防御首选.pdf
- 9积分
- 2022/05/23
- 406
- 中信证券
长和（00001.HK）深度研究：穿越熊市折让明显，动荡市况防御首选。长和作为资产与业务遍布全球的多元化大型综合企业，以四项核心业务：港口、零售、基建及电讯作为基石，并拥有稳定的收入、盈利、现金流和资本结构，加上股息收益率高和回购力度大。我们认为在港股依然受制于内地疫情、俄乌冲突以及美元强势等因素下，长和“穿越熊市”的价值凸显，可作为市场动荡中的防御选择。另外，长和作为持有多元化业务的控股公司，市值对比自身账面价值、持股资产或是同类型企业估值均存在明显的折让。我们也从SOTP分部估值角度评估长和的合理估值，并参考香港市场历史上的大型综合业务控股企业在市值vs账面价值的折...
标签：长和
海利得（002206）研究报告：差异化车用丝龙头，光伏反射膜创造新蓝海.pdf
- 5积分
- 2022/05/20
- 316
- 长江证券
海利得（002206）研究报告：差异化车用丝龙头，光伏反射膜创造新蓝海。公司是国内涤纶工业丝领军企业，专注于涤纶工业丝、塑胶材料、涤纶帘子布三大产品，秉持差异化发展战略，旗下车用安全产品享有赞誉。自2008年上市以来，公司营收和业绩规模均大幅增长，主要源于内生驱动。截至2021年底，公司涤纶工业丝产能规模已攀升至28.9万吨/年，差别化率约86%；涤纶帘子布产能规模从无到有，现有4.5万吨/年装置已满产，另有1.5万吨/年产能有望于2022年投产。石塑地板业务也实现快速增长。此外，2021年，公司开始进军PVC光伏反射膜领域，并实现海外订单，随着全球光伏装机量提升，预计未来仍将保持快速增长。展...
标签：海利得光伏反射膜
雅化集团（002497）研究报告：民爆行业领军者，氢氧化锂龙头雏形已现.pdf
- 5积分
- 2022/05/19
- 588
- 国金证券
雅化集团（002497）研究报告：民爆行业领军者，氢氧化锂龙头雏形已现。民爆+锂盐双主业并行。公司以民爆业务起家，13年并购进入锂盐行业。21年锂盐业务毛利10.44亿元，首次超过民爆业务；22Q1归母净利润10.22亿元，同比增长1210%，锂盐业务业绩弹性开始显现，民爆业务盈利稳定。锂盐业务：资源保障能力提升，氢氧化锂产能持续扩张行业：22年供需紧平衡确定，预测国内供给53.3万吨，需求55.9万吨，缺口2.6万吨。预计上半年因疫情影响锂价走势震荡偏弱，下半年需求回升锂价高位维持，全年均价45-50万元/吨。资源：公司目前拥有李家沟锂辉石矿的优先供应权；与澳洲银河资源签订了长期锂精矿供货协...
标签：雅化集团民爆
厦门钨业（600549）研究报告：材料平台，厚积薄发.pdf
- 7积分
- 2022/05/16
- 440
- 民生证券
厦门钨业（600549）研究报告：材料平台，厚积薄发。厦门钨业形成了钨钼、稀土和新能源材料三大业务平台。公司拥有“钨钼+稀土+正极材料”三大业务，是目前全球领先的钨冶炼产品加工企业，和世界级大型钨粉生产基地，拥有完整钨产业链，是国内高端硬质合金行业标杆企业；也是福建省稀土整合主体，国内四大稀土集团之一，具有完整的稀土产业链，下游磁材业务发力明显；公司同时也是锂离子电池正极材料生产企业，在钴酸锂、三元及磷酸铁锂深耕多年，在高压正极材料领域行业领先。2021年，公司实现营收318.5亿元，同比增长68%，归母净利为11.8亿元，同比增长92.24%，三大业务齐头并进，助推业...
标签：厦门钨业
海南发展（002163）研究报告：免税业态注入在即，海南发展迎来全新增量.pdf
- 5积分
- 2022/05/14
- 241
- 财通证券
海南发展（002163）研究报告：免税业态注入在即，海南发展迎来全新增量。离岛免税业态注入在即，公司迎来全新增量。消费回流顶层设计叠加离岛新政释放行业红利，离岛免税行业迎来黄金发展周期。海控南海发展股份有限公司承诺于定增后的三年内注入相关业务及资产。2022年5月12日，定增工作完成，预计后续海控免税资产将陆续注入海南发展主体，海南发展迎来优质资产，有望带动业绩增长。海控免税为离岛免税头部玩家之一，积极拓展渠道、持续建设供应链，业绩增长迅猛，2022年1季度，营收同比增长252%、免税购物人数同比增长360%，免税购物件数同比增长200%。幕墙工程为核心业务，营收比重不断提升。2021年海南发...
标签：免税海南发展
朗姿股份（002612）研究报告：从衣美到颜美，构筑泛时尚生态圈.pdf
- 5积分
- 2022/05/14
- 433
- 中信证券
朗姿股份（002612）研究报告：从衣美到颜美，构筑泛时尚生态圈。从衣美到颜美，打造泛时尚业务方阵。2000年，朗姿股份创立LANCY品牌，2011年成为国内第一家高端女装上市公司。朗姿不断寻求突破，打造“泛时尚产业生态圈”，聚焦时尚女装、医疗美容和绿色婴童三大业务板块：2014年收购韩国婴幼儿品牌阿卡邦26.6%的股份，正式进军母婴行业；2016年起相继收购优质医美品牌“米兰柏羽”“晶肤医美”及“高一生”。2021年，公司营业收入36.65亿元，同比+27.4%；归母净利润1.87亿元，同比+32...
标签：朗姿股份
美畅股份（300861）研究报告：薄片化和细线化迭代，金刚线龙头尽享成长.pdf
- 5积分
- 2022/05/14
- 527
- 东吴证券
美畅股份（300861）研究报告：薄片化和细线化迭代，金刚线龙头尽享成长。深耕硅片切割领域，全球金刚线龙头：公司成立于2015年，从国产替代起步，持续深耕硅片切割，创新研发并扩大产能，目前已成为全球生产规模最大、盈利能力最强的金刚线生产企业。到2021年底公司金刚线产能7000公里，市占率61%，2021年公司综合毛利率55.2%，销售净利率41.3%，期间费用率低于行业平均水平，盈利能力强劲。公司低资产负债率、高加权净资产收益率，尽享成长属性。金刚线细线化及硅片薄片化，推动金刚线需求增速高于光伏行业：金刚线是切割环节的耗材，约占硅片非硅成本的7%，线径和品质对单位硅耗和薄片化起决定性作用。1...
标签：美畅股份金刚线

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