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半导体行业AI国产算力专题报告：0~1，重视产业链历史机遇.pdf
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- 2024/03/06
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- 中泰证券
半导体行业AI国产算力专题报告：0~1，重视产业链历史机遇。美国倒逼国产算力替代加速，国产厂商积极抢占国内份额。英伟达中国市场特供版芯片H20性能进一步阉割，国产AI发展受阻，商用互联网企业加速拥抱国产芯片。目前，包括百度、科大讯飞、360等公司表示已采购华为昇腾910芯片，此外寒武纪思元590、海光深算3号等产品也处于积极推进。此前英伟达等海外厂商凭借强大研发实力以及生态护城河壁垒，国产厂商难以望其项背，但在出口管制新规下，H20为国内能够采购的最高端芯片，难以迭代，国产芯片目前虽在集群性能上较海外仍有差距，但未来持续更新，单卡算力逐步提升，将有望超越英伟达H20性能效果，完善国产算力基础建...
标签：半导体 AI
东南亚半导体产业专题研究：封测有望受益产业链重构机遇.pdf
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- 2023/11/15
- 223
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- 华泰证券
东南亚半导体产业专题研究：封测有望受益产业链重构机遇。以马来西亚、新加坡为代表的东南亚各国是全球半导体产业链的重要一环。在全球各国对半导体供应链安全不断提出新要求的大背景下，东南亚作为可以同时向多个地域供货的区域，重要性日益受到业界重视。根据UNCTAD，和2019年相比，2021年域外企业在东南亚的半导体相关绿地投资已经增长了近3倍，我们认为1）马来西亚的封测产业，2）新加坡的晶圆代工有望实现快于行业平均的较高增长。全球积极布局的企业包括：1）域外半导体企业，如格罗方德、联电、长电、通富等制造企业；2）东南亚快速成长的本土企业，如AEM、UTAC、Inari、Vitrox、HANAGroup...
标签：半导体
半导体产业链安全浅析及投资策略专题报告.pdf
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- 2023/06/02
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- 中信证券
半导体产业链安全浅析及投资策略专题报告。板块涨幅：23Q1半导体板块上涨17.00%，沪深300上涨4.63%，跑赢大盘12.37pcts。分板块来看，23Q1集成电路/分立器件/半导体材料/半导体设备(中信证券分类)板块涨幅分别为16.63%/8.29%/16.04%/26.65%，板块分别跑赢大盘12.00/3.66/11.41/22.02pcts。集成电路：23Q1涨幅约16.63%，主要由于ChatGPT概念热度拉升，相关AI芯片、服务器产业链配套芯片等标的估值显著拉升。半导体材料：23Q1涨幅约16.04%，主要系海外高端光刻胶断供风险发酵，国产替代加速拉动板块估值上行。半导体设备...
标签：半导体投资策略
半导体与消费电子产业链安全浅析及投资策略.pdf
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- 2023/03/02
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- 中信证券
半导体与消费电子产业链安全浅析及投资策略。2023年电子板块整体投资思路是“效率+安全”：效率是主线，安全是基础。其中，我们从半导体和消费电子两方面分析产业自强视角下的“供应安全”问题。半导体产业链安全：产业自强，供应链国产化加速。外部限制不断加码，倒逼国产化加速，芯片制造战略地位显著，本土化趋势明确，全球景气提升、国产替代加速，产业政策有望加码，关注“卡脖子”环节国产化历史机遇。关注半导体制造-设备-零部件自主产业链+核心芯片国产化。消费电子产业链安全：拥抱产业链外迁变化，关注国内公司全球布局。逆全球化趋势下，消费电子产...
标签：半导体消费电子电子投资策略
半导体制造专题研究：产业链格局或面临重塑，机会在哪里？.pdf
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- 2022/12/14
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- 中信证券
半导体制造专题研究：产业链格局或面临重塑，机会在哪里？半导体制造的全球生态系统复杂且不易分离，美国通过补贴和行政手段刺激本土建厂，遏制中国获取先进技术，意图巩固先进工艺领域等本土产业安全，但美国在基础芯片生产方面并没有成本优势，在成熟市场仍需合作。中美供需互补，在成熟市场有望保持经济合作、而核心硬科技领域或被动切割。长期而言，中国大陆有望培育出一套自给自足的产业链体系，过程中蕴含诸多国产化机会。产业本土化趋势下，制造环节先行，我们认为行业周期有望2023年触底反弹，制造板块估值目前位于历史低位，我们认为当前是制造板块的较好配置时机。半导体制造环节关系着芯片供应安全，成为各国产业政策焦点。全球产...
标签：半导体
半导体行业专题研究报告：本轮半导体产业链将如何轮动？.pdf
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- 2022/08/18
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- 长城证券
半导体行业专题研究报告：本轮半导体产业链将如何轮动？一、需求：半导体市场CAGR提升至15%；二、产能：产能利用率随半导体需求短期波动；三、库存：当前库存调整或延续4个季度至23H1；四、价格：预计半导体单价于23Q1止跌；五、细分产品：存储芯片是行业风向标；六、细分板块：短期需求驱动晶圆&材料，长期趋势驱动设备投资；七、投资建议；八、风险提示。
标签：半导体
半导体行业专题报告：半导体自主可控需求紧迫，国内产业链大发展.pdf
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- 2022/04/07
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- 东方证券
半导体行业专题报告：半导体自主可控需求紧迫，国内产业链大发展。短期扰动下国产替代长逻辑强化，半导体自主可控诉求再凸显。短期看，虽然俄乌两国为半导体特种气体主要供应地之一，但考虑到1）特种气体占半导体材料总成本较低；2）下游厂商原材料储备丰富且供应多元，我们认为俄乌冲突给半导体产业链带来的边际影响整体可控。另一方面，以俄乌冲突、新冠疫情、中美贸易战等为代表的“黑天鹅”事件正重塑半导体供应链体系，长期看，地缘政治不确定性升级，各国对俄的制裁凸显了掌握电子产业链自主权的紧迫性，实现半导体底层技术等关键领域安全可控迫在眉睫。EDA、设备、材料、高端芯片设计为主要卡脖子领域，国产...
标签：半导体
菲利华（300395）研究报告：军用与半导体石英材料龙头，应用拓展与产业链延伸双轮驱动.pdf
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- 2022/03/29
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- 方正证券
菲利华（300395）研究报告：军用与半导体石英材料龙头，应用拓展与产业链延伸双轮驱动。菲利华前身是始建于1966年的沙市石英玻璃总厂，于2014年9月10日在创业板上市。公司是国内外具有较大影响力和规模优势的石英材料及石英纤维制造企业，是全球少数几家具有石英纤维批量生产能力的制造商，产品主要应用于航空航天、半导体、高端光学等高新技术领域。在军用领域，公司是全球少数几家具有石英纤维批量生产能力的制造商之一，也是国内航空航天领域用石英纤维的主导供应商，竞争格局较好；石英纤维广泛应用于航空航天雷达罩，在向防隔热、隐身结构等新领域拓展，充分受益于国内航空航天装备放量；公司除提供石英纤维材料外，不断向...
标签：半导体菲利华
汽车电子产业链全景梳理：新能源车之半导体&硬科技投资宝典.pdf
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- 2022/03/24
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- 长城证券
汽车电子产业链全景梳理：新能源车之半导体&硬科技投资宝典。汽车产业正在面临一场世纪变革，类似于于19世纪从马车到燃油车的动力变革，21世纪电动车给汽车带来了能源体系的革新，同时也加速汽车电子化进程。这一革新激发了整个产业链的深刻变化，从下游汽车品牌到上游零部件供应商，再至基础底层半导体芯片厂商，都迎来全新的机遇，让新玩家有机会进入汽车市场。2、新能源汽车“一升三化”，成为汽车电子硬件&半导体需求基石，2021年全球汽车电子市场有望达到2351亿美元，全球汽车半导体市场有望达到436亿美元。汽车的“一升三化”即电动化&智能化...
标签：汽车电子新能源车半导体
半导体靶材龙头江丰电子（300666）研究报告：立足靶材持续打通产业链，零部件开启新增长赛道.pdf
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- 2022/03/21
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- 中泰证券
半导体靶材龙头江丰电子（300666）研究报告：立足靶材持续打通产业链，零部件开启新增长赛道。大陆靶材绝对龙头，客户结构优异，产品种类丰富，积极扩产提升市占率。公司靶材应用领域以半导体为主，显示、太阳能电池为辅。半导体靶材已进入5nm先进节点，主力产品铝靶、钛靶、钽靶（合计营收占比接近70%）在芯片制造中用量大，客户有台积电、中芯国际、格罗方德、美光等海内龙头厂商。新产品方面，HCM铜靶获得国际一流芯片制造大厂的批量订单，铜锰合金靶首获批量订单，铜靶有望放量。2021年公司定增募投半导体靶材扩产项目，增加铝、钛、钽、铜靶产能共计7万个。半导体靶材市场15亿+美金，海外寡头垄断、CR4达80%，...
标签：江丰电子半导体靶材靶材
凯德石英（835179）研究报告：半导体和光伏产业链中石英制品细分龙头，中高端发展可期.pdf
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- 2022/02/18
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- 安信证券
光伏&半导体产业链，公司业务占比情况如何？石英全产业链主要可分为：石英砂→石英材料→石英制品（公司所处行业）→终端应用市场。公司的主要产品包括石英管道、石英舟、石英仪器等石英玻璃制品，主要应用于半导体（占比56%）、光伏太阳能（占比43%）领域，应用环节主要为氧化、扩散、CVD等。公司国内客户超200家，主要客户可以分为芯片制造客户、设备厂商、研究所等类型，主要有华微电子、扬杰电子、通美晶体、北方华创、捷佳伟创等。公司募投项目为高端石英制品产业化，投资总额达5亿元，拟投入募投资金2.7亿元，未来公司的布局看点为中高端产品。
标签：半导体光伏石英制品
民德电子（300656）研究报告：功率半导体产业链+Smart IDM生态圈，助力公司腾飞.pdf
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- 2022/01/10
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- 浙商证券
2018-2020年，公司在完成两轮精准收购后，进入了功率半导体设计行业，并确立了“深耕条码识别，聚焦功率半导体”的发展战略。同时，公司陆续投资完成了功率半导体产业链的初期布局，是国内少有的在功率半导体设计以及上游硅片制造、晶圆制造均有自主可控供应链布局的企业，并致力于构建功率半导体的SmartIDM生态圈。后续公司将滚动投资扩张产能，并持续关注功率半导体产业链投资机遇，进一步完善SmartIDM生态圈布局，夯实供应链体系基础，为长远发展奠定坚实基础。
标签：功率半导体半导体民德电子 IDM
半导体行业分析：半导体产业链全景梳理.pdf
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- 2021/12/16
- 4147
- 366
- 长城证券
半导体材料与设备是半导体支撑产业，在复杂国际贸易关系下，成为重中之重，也是国内卡脖子关键环节。据SEMI预计，2021年全球半导体材料市场规模将达到587亿美元，半导体设备市场规模将达到953亿美元。相关重要公司梳理：半导体材料：沪硅产业(半导体大硅片)、安集科技(抛光液龙头)、立昂微(重掺硅片)、鼎龙股份(抛光垫龙头)。半导体设备龙头：北方华创(设备平台)、中微公司(刻蚀设备)。
标签：半导体半导体材料半导体设备
半导体产业链EDA行业研究：群雄逐鹿，剑指三百亿元市场机遇.pdf
- 3积分
- 2021/06/29
- 759
- 26
- 中信证券
半导体产业链国产化势在必行，EDA自主可控加速推进，下游新场景拓宽EDA发展空间，带来产业投资新机遇。预计我国EDA市场中期规模盟超三百亿元支万亿级半导体产业。伴随产品能力提升、|P产品丰富、产业生态完善，国产力量有望快速幅起。重点看好EDA领域龙头厂商长期机遇，关注一级市场芯华章、概伦电子、国微思尔芯、广立微、芯和半导体等。
标签：半导体 EDA 产业互联网
半导体产业链专题研究报告：光刻胶行业深度研究.pdf
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- 2021/06/25
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- 方正证券
光刻胶又称光致抗蚀剂，是指通过紫外光、电子束、离子束、X射线等照射或辐射，其溶解度发生变化的耐蚀剂刻薄膜材料。光刻胶目前被广泛用于光电信息产业的微细图形线路加工制作，约占IC制造材料总成本的4%，是重要的半导体材料。
标签：半导体光刻胶

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半导体行业AI国产算力专题报告：0~1，重视产业链历史机遇.pdf 46 4积分