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半导体制造专题研究：产业链格局或面临重塑，机会在哪里？.pdf
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- 2022/12/14
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- 中信证券
半导体制造专题研究：产业链格局或面临重塑，机会在哪里？半导体制造的全球生态系统复杂且不易分离，美国通过补贴和行政手段刺激本土建厂，遏制中国获取先进技术，意图巩固先进工艺领域等本土产业安全，但美国在基础芯片生产方面并没有成本优势，在成熟市场仍需合作。中美供需互补，在成熟市场有望保持经济合作、而核心硬科技领域或被动切割。长期而言，中国大陆有望培育出一套自给自足的产业链体系，过程中蕴含诸多国产化机会。产业本土化趋势下，制造环节先行，我们认为行业周期有望2023年触底反弹，制造板块估值目前位于历史低位，我们认为当前是制造板块的较好配置时机。半导体制造环节关系着芯片供应安全，成为各国产业政策焦点。全球产...
标签：半导体
半导体行业专题研究报告：本轮半导体产业链将如何轮动？.pdf
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- 2022/08/18
- 490
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- 长城证券
半导体行业专题研究报告：本轮半导体产业链将如何轮动？一、需求：半导体市场CAGR提升至15%；二、产能：产能利用率随半导体需求短期波动；三、库存：当前库存调整或延续4个季度至23H1；四、价格：预计半导体单价于23Q1止跌；五、细分产品：存储芯片是行业风向标；六、细分板块：短期需求驱动晶圆&材料，长期趋势驱动设备投资；七、投资建议；八、风险提示。
标签：半导体
半导体行业专题报告：半导体自主可控需求紧迫，国内产业链大发展.pdf
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- 2022/04/07
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- 东方证券
半导体行业专题报告：半导体自主可控需求紧迫，国内产业链大发展。短期扰动下国产替代长逻辑强化，半导体自主可控诉求再凸显。短期看，虽然俄乌两国为半导体特种气体主要供应地之一，但考虑到1）特种气体占半导体材料总成本较低；2）下游厂商原材料储备丰富且供应多元，我们认为俄乌冲突给半导体产业链带来的边际影响整体可控。另一方面，以俄乌冲突、新冠疫情、中美贸易战等为代表的“黑天鹅”事件正重塑半导体供应链体系，长期看，地缘政治不确定性升级，各国对俄的制裁凸显了掌握电子产业链自主权的紧迫性，实现半导体底层技术等关键领域安全可控迫在眉睫。EDA、设备、材料、高端芯片设计为主要卡脖子领域，国产...
标签：半导体
菲利华（300395）研究报告：军用与半导体石英材料龙头，应用拓展与产业链延伸双轮驱动.pdf
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- 2022/03/29
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- 方正证券
菲利华（300395）研究报告：军用与半导体石英材料龙头，应用拓展与产业链延伸双轮驱动。菲利华前身是始建于1966年的沙市石英玻璃总厂，于2014年9月10日在创业板上市。公司是国内外具有较大影响力和规模优势的石英材料及石英纤维制造企业，是全球少数几家具有石英纤维批量生产能力的制造商，产品主要应用于航空航天、半导体、高端光学等高新技术领域。在军用领域，公司是全球少数几家具有石英纤维批量生产能力的制造商之一，也是国内航空航天领域用石英纤维的主导供应商，竞争格局较好；石英纤维广泛应用于航空航天雷达罩，在向防隔热、隐身结构等新领域拓展，充分受益于国内航空航天装备放量；公司除提供石英纤维材料外，不断向...
标签：半导体菲利华
汽车电子产业链全景梳理：新能源车之半导体&硬科技投资宝典.pdf
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- 2022/03/24
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- 长城证券
汽车电子产业链全景梳理：新能源车之半导体&硬科技投资宝典。汽车产业正在面临一场世纪变革，类似于于19世纪从马车到燃油车的动力变革，21世纪电动车给汽车带来了能源体系的革新，同时也加速汽车电子化进程。这一革新激发了整个产业链的深刻变化，从下游汽车品牌到上游零部件供应商，再至基础底层半导体芯片厂商，都迎来全新的机遇，让新玩家有机会进入汽车市场。2、新能源汽车“一升三化”，成为汽车电子硬件&半导体需求基石，2021年全球汽车电子市场有望达到2351亿美元，全球汽车半导体市场有望达到436亿美元。汽车的“一升三化”即电动化&智能化...
标签：汽车电子新能源车半导体
半导体靶材龙头江丰电子（300666）研究报告：立足靶材持续打通产业链，零部件开启新增长赛道.pdf
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- 2022/03/21
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- 中泰证券
半导体靶材龙头江丰电子（300666）研究报告：立足靶材持续打通产业链，零部件开启新增长赛道。大陆靶材绝对龙头，客户结构优异，产品种类丰富，积极扩产提升市占率。公司靶材应用领域以半导体为主，显示、太阳能电池为辅。半导体靶材已进入5nm先进节点，主力产品铝靶、钛靶、钽靶（合计营收占比接近70%）在芯片制造中用量大，客户有台积电、中芯国际、格罗方德、美光等海内龙头厂商。新产品方面，HCM铜靶获得国际一流芯片制造大厂的批量订单，铜锰合金靶首获批量订单，铜靶有望放量。2021年公司定增募投半导体靶材扩产项目，增加铝、钛、钽、铜靶产能共计7万个。半导体靶材市场15亿+美金，海外寡头垄断、CR4达80%，...
标签：江丰电子半导体靶材靶材
凯德石英（835179）研究报告：半导体和光伏产业链中石英制品细分龙头，中高端发展可期.pdf
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- 2022/02/18
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- 安信证券
光伏&半导体产业链，公司业务占比情况如何？石英全产业链主要可分为：石英砂→石英材料→石英制品（公司所处行业）→终端应用市场。公司的主要产品包括石英管道、石英舟、石英仪器等石英玻璃制品，主要应用于半导体（占比56%）、光伏太阳能（占比43%）领域，应用环节主要为氧化、扩散、CVD等。公司国内客户超200家，主要客户可以分为芯片制造客户、设备厂商、研究所等类型，主要有华微电子、扬杰电子、通美晶体、北方华创、捷佳伟创等。公司募投项目为高端石英制品产业化，投资总额达5亿元，拟投入募投资金2.7亿元，未来公司的布局看点为中高端产品。
标签：半导体光伏石英制品
民德电子（300656）研究报告：功率半导体产业链+Smart IDM生态圈，助力公司腾飞.pdf
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- 2022/01/10
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- 浙商证券
2018-2020年，公司在完成两轮精准收购后，进入了功率半导体设计行业，并确立了“深耕条码识别，聚焦功率半导体”的发展战略。同时，公司陆续投资完成了功率半导体产业链的初期布局，是国内少有的在功率半导体设计以及上游硅片制造、晶圆制造均有自主可控供应链布局的企业，并致力于构建功率半导体的SmartIDM生态圈。后续公司将滚动投资扩张产能，并持续关注功率半导体产业链投资机遇，进一步完善SmartIDM生态圈布局，夯实供应链体系基础，为长远发展奠定坚实基础。
标签：功率半导体半导体民德电子 IDM
半导体行业分析：半导体产业链全景梳理.pdf
- 3积分
- 2021/12/16
- 4236
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- 长城证券
半导体材料与设备是半导体支撑产业，在复杂国际贸易关系下，成为重中之重，也是国内卡脖子关键环节。据SEMI预计，2021年全球半导体材料市场规模将达到587亿美元，半导体设备市场规模将达到953亿美元。相关重要公司梳理：半导体材料：沪硅产业(半导体大硅片)、安集科技(抛光液龙头)、立昂微(重掺硅片)、鼎龙股份(抛光垫龙头)。半导体设备龙头：北方华创(设备平台)、中微公司(刻蚀设备)。
标签：半导体半导体材料半导体设备
半导体产业链EDA行业研究：群雄逐鹿，剑指三百亿元市场机遇.pdf
- 3积分
- 2021/06/29
- 763
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- 中信证券
半导体产业链国产化势在必行，EDA自主可控加速推进，下游新场景拓宽EDA发展空间，带来产业投资新机遇。预计我国EDA市场中期规模盟超三百亿元支万亿级半导体产业。伴随产品能力提升、|P产品丰富、产业生态完善，国产力量有望快速幅起。重点看好EDA领域龙头厂商长期机遇，关注一级市场芯华章、概伦电子、国微思尔芯、广立微、芯和半导体等。
标签：半导体 EDA 产业互联网
半导体产业链专题研究报告：光刻胶行业深度研究.pdf
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- 2021/06/25
- 1500
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- 方正证券
光刻胶又称光致抗蚀剂，是指通过紫外光、电子束、离子束、X射线等照射或辐射，其溶解度发生变化的耐蚀剂刻薄膜材料。光刻胶目前被广泛用于光电信息产业的微细图形线路加工制作，约占IC制造材料总成本的4%，是重要的半导体材料。
标签：半导体光刻胶
半导体产业链深度研究报告：半导体设备及材料行业综合分析.pdf
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- 2021/06/04
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- 国盛证券
全球半导体设备市场超700亿美元，大陆占比持续提高。大陆市场2020年占全球设备销售额26.2%，首次登上全球第一，国产替代比率逐步提升。半导体材料供应受限，国产替代进程加快。各类材料持续持续突破，国产替代空间广阔。
标签：半导体半导体设备半导体材料
第三代半导体GaN产业链专题研究报告.pdf
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- 2021/05/28
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- 平安证券
氮化镓(GaN)可同时涵盖射频和功率领域，特别是在高功率和高频率领域应用效果特别出色;可广泛应用于通信、计算机、消费电子、汽车电子、航空航天、国防军工等传统产业领域;由于商业化进展快，将领跑第三代半导体市场。
标签：第三代半导体 GaN 半导体
J.P. 摩根-半导体简介：芯片入门与半导体产业链的主要含义
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- 2021/05/05
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- J.P. 摩根
芯片和异质集成电路是推进摩尔定律和推动半导体性能发展的关键支柱，特别是在高性能计算（HPC）领域。在这篇文章中，我们概述了芯片的演变、需要注意的关键里程碑以及对semj生态系统各种艺术的影响。我们预计，这对基板和铸造厂来说是非常积极的，因此铝将成为HPC相关无晶圆厂供应商在前沿推动性能提升的关键因素。对于OSaT和相关设备的食物链来说，采用芯片的影响可能会在周期的晚些时候发生
标签：半导体芯片
半导体行业深度研究报告：多维数据框架详解半导体产业链景气趋势
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- 2021/03/07
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半导体行业深度研究报告：多维数据框架详解半导体产业链景气趋势。本篇报告基于多维数据框架对半导体行业进行了系统跟踪，既从需求、库存、供给、价格及销售额等维度分析了行业景气阶段，亦从产业链维度分析了各环节的经营动态。我们认为，当前行业仍处于需求恢复和补库存驱动的景气上行期，供不应求延续，国产替代亦在加速，建议关注需求趋势良好且产能有保证的优质细分设计和IDM标的，同时关注受益于产品涨价、盈利能力持续改善的代工/封测环节龙头标的，及国产替代持续加速的设备/材料环节标的。
标签：半导体半导体封测

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