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东南亚半导体产业专题研究：封测有望受益产业链重构机遇.pdf
- 4积分
- 2023/11/15
- 226
- 17
- 华泰证券
东南亚半导体产业专题研究：封测有望受益产业链重构机遇。以马来西亚、新加坡为代表的东南亚各国是全球半导体产业链的重要一环。在全球各国对半导体供应链安全不断提出新要求的大背景下，东南亚作为可以同时向多个地域供货的区域，重要性日益受到业界重视。根据UNCTAD，和2019年相比，2021年域外企业在东南亚的半导体相关绿地投资已经增长了近3倍，我们认为1）马来西亚的封测产业，2）新加坡的晶圆代工有望实现快于行业平均的较高增长。全球积极布局的企业包括：1）域外半导体企业，如格罗方德、联电、长电、通富等制造企业；2）东南亚快速成长的本土企业，如AEM、UTAC、Inari、Vitrox、HANAGroup...
标签： 半导体 -
半导体产业链安全浅析及投资策略专题报告.pdf
- 3积分
- 2023/06/02
- 797
- 44
- 中信证券
半导体产业链安全浅析及投资策略专题报告。板块涨幅：23Q1半导体板块上涨17.00%，沪深300上涨4.63%，跑赢大盘12.37pcts。分板块来看，23Q1集成电路/分立器件/半导体材料/半导体设备(中信证券分类)板块涨幅分别为16.63%/8.29%/16.04%/26.65%，板块分别跑赢大盘12.00/3.66/11.41/22.02pcts。集成电路：23Q1涨幅约16.63%，主要由于ChatGPT概念热度拉升，相关AI芯片、服务器产业链配套芯片等标的估值显著拉升。半导体材料：23Q1涨幅约16.04%，主要系海外高端光刻胶断供风险发酵，国产替代加速拉动板块估值上行。半导体设备...
标签： 半导体 投资策略 -
半导体与消费电子产业链安全浅析及投资策略.pdf
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- 2023/03/02
- 599
- 38
- 中信证券
半导体与消费电子产业链安全浅析及投资策略。2023年电子板块整体投资思路是“效率+安全”：效率是主线，安全是基础。其中，我们从半导体和消费电子两方面分析产业自强视角下的“供应安全”问题。半导体产业链安全：产业自强，供应链国产化加速。外部限制不断加码，倒逼国产化加速，芯片制造战略地位显著，本土化趋势明确，全球景气提升、国产替代加速，产业政策有望加码，关注“卡脖子”环节国产化历史机遇。关注半导体制造-设备-零部件自主产业链+核心芯片国产化。消费电子产业链安全：拥抱产业链外迁变化，关注国内公司全球布局。逆全球化趋势下，消费电子产...
标签： 半导体 消费电子 电子 投资策略
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