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  • 通信产业追踪（5）：从涂鸦智能上市看物联网企业PaaS、SaaS布局之路.pdf

    • 6积分
    • 2021/03/23
    • 1565
    • 信达证券

    【物联网模组】涂鸦智能美股上市，物联网云平台先驱者整装待发，模组企业PaaS、SaaS布局之路更加清晰。3月18日涂鸦智能(TUYA)正式于纽约证劵交易所上市，“全球IoT云平台第一股”正式挂牌。涂鸦智能IoT云平台提供产品端、云端、控制端融合的一站式智能化解决方案，在云平台方面连接多方利益，构造闭环生态圈，与模组企业打造物联网平台生态圈的长期发展战略不谋而合。未来模组企业在建设平台方面有望借鉴涂鸦智能，提供包括模组、其他硬件设备、云平台、云增值服务在内的完整解决方案，扩大产业链条，打造良性循环的物联网生态圈。建议关注:【移远通信】(全球模组龙头)、【广和通】(细分赛道优质企业)、【威胜信息】...

    标签： 通信 物联网 云计算

  • SaaS行业系列报告一：云转型SaaS空间巨大，聚焦数据服务领域

    • 8积分
    • 2021/03/22
    • 2016
    • 国信证券

    伴随全球企业上云，数字化转型进程的不断推进，SaaS行业的潜力已经毋庸置疑，其市场空间广阔使之成为未米5-10年科技领域最值得关注的方向之一。但是SaaS行业本身仍在快速演进，对比美国SaaS行业发展历程，我们相信中国SaaS行业即将迎来5年黄金发展时期。建议持续关注国内市场快速向SaaS进行转型的头部软件厂商，以及在头部市场中寻找拥有核心数字转型技术的SaaS公司。SaaS的高增长态势，行业增速能继续维持？疫情催化下SaaS公司关注度持续升温，云协作公司ZooM火爆全球，SaaS公司估值亦不断抬升。那么SaaS的高增长能否维持？我们从政策、企业数字化转型需求、云服务发展水平三个层面分析看到了...

    标签： SaaS 数据服务

  • 云通信行业研究报告：云上通信，大有可为.pdf

    • 6积分
    • 2021/03/22
    • 1511
    • 信达证券

    云通信行业研究报告：云上通信，大有可为。技术进步驱动通信云化升级，助力企业降本增效为核心价值。伴随公有云与移动互联网的发展，传统短信+语音的通信形式逐步向包括即时通讯IM+实时音视频RTC的互联网云通信转变。云通信的服务模式包括以API/SDK提供通讯能力的PaaS服务、以软件应用提供通讯产品和平台的标准化SaaS服务和交付整体解决方案的私有化部署三种服务模式。云通信的核心价值在于助力企业优化资源配置，实现降本增效，主要体现在“节约成本、快速上线、易于扩展、灵活敏捷”四个方面。拥抱企业数字化转型浪潮，云通信赛道发展前景广阔。互联网云通信最开始广泛应用于社交、直播、游戏等对实时信息交互要求较高、...

    标签： 云通信

  • MSCI台湾指数投资价值分析：半导体行业重回景气周期，助推MSCI台湾指数

    • 4积分
    • 2021/03/19
    • 1393
    • 浙商国际

    MSCI台湾指数投资价值分析：半导体行业重回景气周期，助推MSCI台湾指数。MSCI台湾指数是追踪台湾市场大中型市值股票表现的重要指标，也是MSCI重要的新兴市场指数之一。由于台积电和半导体行业的市值权重占比较大，指数走势与台积电和费城半导体指数高度相关。当前半导体行业重回景气周期，我们认为台积电将成为此轮景气周期的最大受益者之一，因此我们也同时看好MSCI台湾指数在此轮行业景气周期中的投资价值。MSCI台湾指数的走势与台积电和费城半导体指数高度相关。在指数的成份股中，台积电的市值权重占比近半，半导体与半导体设备行业成份股的市值权重占比近六成，而其他行业除了科技硬件与设备行业的市值权重达到16...

    标签： 半导体 MSCI

  • 通信行业运营商系列报告八：中国移动，千亿投资打造5G资本生态

    • 6积分
    • 2021/03/19
    • 1313
    • 中信证券

    通信行业运营商系列报告八：中国移动，千亿投资打造5G资本生态。中国移动股权投资构筑的5G生态圈，产融结合蕴藏巨大发展潜力。截止2020年11月，中国移动通过中移资本、中移投资等主体，已参投项目40余个，权益性投资达到1500+亿元（截止2020年6月），年投资收益近130亿元，其投资的代表性公司包括浦发银行、科大讯飞、中国铁塔、芒果超媒、小米集团、中国民航信息网络、亚信科技、优刻得、金山办公等。围绕5G+战略的股权投资，中国移动的并购投资带来了两个维度的利好：（1）产业协同：5G建设加速，投资标的公司可带来中国移动在云基建领域的“技术+行业解决方案+渠道能力”；在5G应用领域，运营商在2B需增...

    标签： 通信 运营商 中国移动

  • 禾赛科技专题研究报告：全球先进的激光雷达制造商.pdf

    • 6积分
    • 2021/03/19
    • 1491
    • 西南证券

    公司所处高速成长赛道，享高溢价。激光雷达应用与无人驾驶、高级辅助驾驶、移动机器人、智慧城市和测绘等领域。根据沙利文的统计及预测，至2025年全球市场规模为135.4亿美元，较2019年可实现64.5%的年均复合增长率，未来前景广阔。技术壁垒较高，享高溢价。作为一种新兴的传感器技术，激光雷达系统结构精密且复杂，精细的光机设计和收发对准、微弱信号的灵敏探测和快速响应是实现探测目标的前提。为了实现最优的探测效果，激光雷达不仅在开发过程中需要光、机、电等子模块的高度配合和协同优化，而且还需要在生产过程中具有相匹配的高精度生产制造能力。公司作为激光雷达稀缺标的，享高溢价。禾赛科技于2021年1月7日正式...

    标签： 激光雷达

  • 微信电商使用情况调研报告（零售篇一）：上海陆家嘴正大广场3层品牌目前微信电商使用情况

    • 5积分
    • 2021/03/18
    • 1133
    • 西部证券

    微信电商整体使用情况：公众号小程序和视频号渗透率依次下降。从各个品类来看，1）高频消费类产品：服饰、饮品对于微信电商工具的使用比较全面；2）对于低频消费类产品（大部分价格比较高）：例如手表对微信工具的使用较少，原因在于用户更多的需要现场“验货”，并且部分是为特定人群定制的高端产品，使用微信工具开展电商环节略显牵强；3）对于部分高频消费类产品：例如内衣类，因为涉及到个人隐私以及内容发布的合规问题而在视频号的传播上受到限制。品牌的微信电商三大环节：导流、平台、复购/活跃。1、导流：大部分使用公众号进行导流，公众号内可以附小程序链接，同时使用私人微信或者企业微信定期更新动态或者群发询问购买意向。2、...

    标签： 微信电商 电商 陆家嘴

  • 汽车芯片行业：汽车芯片缺货缘由及关注重点

    • 8积分
    • 2021/03/18
    • 3047
    • 中信证券

    全球汽车芯片缺货持续，我们认为其主要原因为疫情后汽车销量恢复速度超预期、车企芯片加单滞后，此外叠加消费电子提前囤货抢占产能，全球8英寸晶圆产能紧张，以及日本地震、美国暴风雪等影响部分晶圆厂短暂停工。我们预计缺货仍将持续至2021Q4，其中2021Q1-Q2为供需最紧张阶段。部分国内细分龙头或将受益于供需紧张，加速切入整车厂前装供应链，实现份额提升；此外代工封测端产能饱满，建议关注龙头公司。

    标签： 半导体 汽车 芯片

  • 电信服务行业研究报告：三大拐点迎机遇，三大视角鉴估值

    • 5积分
    • 2021/03/18
    • 1074
    • 长江证券

    重申运营商行业的三大拐点。2019年政策拐点：存量博弈终结，竞争迈向竞合。瓶颈：2019年以来运营商传统业务新增客户呈现下滑，移动和宽带用户普及率都逼近发达国家水平，提升空间已不大，2017-2018年语音和流量漫游费的取消，促成运营商行业充分竞争。近3年流量红利被资费下滑充分消化，带动ARPU持续下滑。转折：2019年3-6月，中央巡视组提出整改要求，2019Q3行业迎来重大变革，回归理性竞争：1)取消“不限量”套餐；2)取消市场份额考核；3)联通和电信5G开启共建共享。2020年经营拐点：基本面持续反转，新动能蓄势待发。反转：收入侧，2020年ARPU拐点已现，据我们测算电信业务用户ARP...

    标签： 通讯 电信运营商 5G 估值

  • 通信行业运营商系列报告九：从Verizon看中国运营商的投资机遇

    • 6积分
    • 2021/03/18
    • 1055
    • 中信证券

    美时间2021年2月16日盘后，美国证监会（SEC）披露了巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦2020Q4持仓，Verizon新进并成为伯克希尔哈撒韦第五大重仓股，持仓市值高达86亿美元。Verizon作为美国运营商龙头，凭借其优异的盈利能力、多年来良好股价表现、5G发展的竞争优势以及当前较低的估值，从而受到巴菲特的青睐。本报告将分析Verizon的财务与业务表现、复盘美国运营商历史发展与竞争格局，并通过全球运营商的综合对比，进一步说明中国三大运营商的估值洼地和历史性投资机遇。Verizon概览：盈利能力凸显，业务多元发展。1984年以前，美国运营商业务几乎被AT&T悉数垄断。1984年，AT&T在反垄断...

    标签： 通信 运营商 5G

  • SaaS行业研究报告：流量新蓝海下电商SaaS的增长路径

    • 6积分
    • 2021/03/18
    • 1193
    • 广发证券

    品牌私域流量运营需求之下，电商SaaS服务商市场规模持续增长。我们认为基于以下两个逻辑，国内品牌私域流量运营需求将会快速增长：（1）中心化平台流量红利褪去，获客成本持续走高；（2）直连用户，DTC进入增长快车道，完美日记等成功DTC案例进一步带动国内DTC浪潮。目前来看，微信生态是最适合品牌进行私域流量沉淀和运营的阵地，21年微信小程序GMV有望延续高增长。而随着微信生态之内功能模块不断叠加升级，品牌在生态之中的私域运营工作也会更加复杂，对于专业SaaS的需求将会增长，电商SaaS的渗透率将持续提升。同时，在线下零售数字化转型的过程中，门店SaaS的需求也会持续增长。根据我们的测算，当前电商S...

    标签： SaaS 电商 私域流量

  • 宝信软件深度解析：“IDC+工业互联网”两翼齐飞，高景气行业的强α.pdf

    • 6积分
    • 2021/03/17
    • 1093
    • 西部证券

    宝信软件主营软件开发和外包服务两大核心业务，19年收入占比各为66.7%和30.0%。随着“新基建”政策持续加码，公司积极拓展工业互联网平台和新一代基础设施两大业务方向。公司背靠武钢，资源优势显著，叠加工业软件方面的能力，具备较好的成本控制和营运能力，长期成长具备确定性。IDC:资源禀赋极佳，高景气IDC行业的强α。随着下游云计算、物联网、5G等行业快速发展，数据中心需求旺盛，2011-19年行业规模CAGR达35.4%。汽车智能网联化进程不断加快，车载视频数据量呈现指数级增长，据我们测算，预计每年产生数据量41818PB，占国内总数据量的0.5%，且未来随着智能化不断提升，数据量有望持续高增...

    标签： 软件 工业互联网 IDC 宝信软件

  • 通信行业深度报告：5G+时代，星链计划和6G齐闪耀.pdf

    • 8积分
    • 2021/03/17
    • 1579
    • 开源证券

    技术变革加速卫星互联网产业落地，政策红利推动卫星互联网市场扩张。低轨道卫星互联网是指基于卫星通信技术，通过发射特定数量的低轨道卫星形成规模组网，向地面和空中终端提供宽带互联网接入等通信服务的新型网络。受益于各方技术的协同并进，低轨道卫星的落实近在咫尺:火箭回收技术可实现资源的回收利用，提高火箭的重复利用率，降低成本;星间链路的建设可降低对地面网络的依赖，减少地面段的复杂度和投资成本;多波束天线技术不仅能够提高卫星天线增益，还能覆盖更加广阔的地面区域。国家发改委于2020年4月20日首次明确“新基建”范围，并将卫星互联网纳入通信网络基础设施范畴:目前，国内多家企业已经开始积极布局卫星互联网产业，...

    标签： 5G 6G 通信

  • 解析“碳中和”下通信行业三大投资机会.pdf

    • 6积分
    • 2021/03/16
    • 1329
    • 信达证券

    在“碳达峰、碳中和”的背景下，我们认为通信行业三大方向有望迎来发展新机遇:1)IDC:IDC为高耗能产业，IDC成本中近60%为电费成本，IDC产业年总耗电量占全社会用电量超2%，电力消耗巨大，由此可见“淘汰落后产能、加强能耗审批、降低PUE”对于IDC产业的重要性，今年两会上，全国人大代表马化腾提出建立一批高技术高能效“碳中和数据中心”，我们认为未来IDC产业能耗和电力控制将更加严格，具备强劲运营、技术和功耗控制能力的头部企业有望获得政府支持，实现有序扩张;2)工业互联网、智慧制造、智能网联汽车等应用端:要实现碳中和的目标，需要依靠经济的转型升级，落后产能将逐渐退出，我们认为技术创新的投资比...

    标签： 通信 投资策略

  • 区块链行业专题研究报告：Coinbase上市，里程碑与新起点.pdf

    • 6积分
    • 2021/03/16
    • 1093
    • 国盛证券

    2月25日，加密资产交易所Coinbase公布S-1文件，其A类股将在纳斯达克全球精选市场直接上市(不发行新股)，代码为“COIN”。作为加密货币行业里程碑式的事件，本报告讨论了交易所商业模式和Coinbase的优势、挑战。Coinbase将成为第一个登陆“传统”资本市场的加密资产交易所。我们认为，Coinbase上市是2019年比特币矿机公司嘉楠科技(CAN.O)上市后，加密资产史上又一里程碑和新起点，是2万亿美元加密资产行业蓬勃发展的最新注脚，将推动加密资产世界与“传统”世界的进一步融合。加密货币交易所是什么?——证交所+券商+SEC+银行+期货公司+创投。与“传统”证交所相似，加密资产交...

    标签： 区块链
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