SaaS行业系列报告一：云转型SaaS空间巨大，聚焦数据服务领域
- 上传者：潘*
- 时间：2021/03/22
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伴随全球企业上云，数字化转型进程的不断推进，SaaS行业的潜力已经毋庸置疑，其市场空间广阔使之成为未米5-10年科技领域最值得关注的方向之一。但是SaaS行业本身仍在快速演进，对比美国SaaS行业发展历程，我们相信中国SaaS行业即将迎来5年黄金发展时期。建议持续关注国内市场快速向SaaS进行转型的头部软件厂商，以及在头部市场中寻找拥有核心数字转型技术的SaaS公司。
SaaS的高增长态势，行业增速能继续维持？疫情催化下SaaS公司关注度持续升温，云协作公司ZooM火爆全球，SaaS公司估值亦不断抬升。那么SaaS的高增长能否维持？我们从政策、企业数字化转型需求、云服务发展水平三个层面分析看到了未来SaaS发展的潜力。我国SaaS市场2019年整体规模超过350亿元，预计2022年将突破千亿。
中国SaaS公司迎来黄金5年。
我们对比海外53家SaaS公司过去几年的发展，得出以下几个结论: 1)中国SaaS公司市值仍处于海外5年前的起步阶段。SaaS行业有能力孕育千亿美金市值的公司。2)对比中美SaaS公司收入、市值，二者差距约62倍和40倍。中国GDP为美国的3/4，中国SaaS行业仍有数倍的市场空间待填补。3)海外SaaS公司在过去5年的黄金发展时期中平均上涨6倍，国内过去5年平均上涨2.5倍，且仍有许多优质公司涨幅较小。可以说当前仍是投资中国SaaS行业的绝佳时期。
在头部市场中寻找拥有核心数字转型技术的SaaS公司，整体上看，1)大型企业对于数字化转型的需求极为强烈、虽然市场呈现出定制化程度高、SaaS厂商议价能力弱的现状，但是大型企业对高水平数据化服务SaaS的需求以及较高的行业壁垒反而能给予SaaS厂商较为舒适的利润空间，而大企业较强的付费能力则能够允许SaaS厂商打磨技术，扩充人才储备。2)中型企业虽然具有一定的付费能力、也能能接受标准化产品，但是竞争非常激烈。SaaS厂商时刻面临从头部市场向下渗透的竞争对手和拥有大笔融资的新进入者。处于该市场的SaaS公司往往需要花更多的成本抢占市场。3)小微企业市场SaaS则受困于用户付费能力弱、生命周期短的尴尬现状。SaaS厂商大举扩张则面临苛刻的盈利条件。综上所述，我们认为理想的选择是，在头部市场如:金融、房地产这类集中度较高、进入壁垒较高的垂直市场中找到拥有核心数字转型技术的SaaS厂商。
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