电子行业分析报告_电子行业发展现状及前景研究分析_电子行业发展趋势报告下载

电子行业专题报告：AI浪潮汹涌，HBM全产业链迸发向上.pdf

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2024/04/02
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华创证券

电子行业专题报告：AI浪潮汹涌，HBM全产业链迸发向上。AI需求爆发驱动HBM快速增长，三大存储原厂引领市场。HBM即高带宽存储器，是一种基于3D堆叠工艺的DRAM内存芯片，具有高内存带宽、低能耗、更多I/O数量、更小尺寸等优势。自2013年海力士首次制造问世以来，HBM已迭代至第五代HBM3E，该代际产品最大容量为36GB，每引脚最大数据速率为9.2Gbps，最大带宽超过每秒1.18TB。ChatGPT爆火AI大模型迎来快速发展，引爆算力需求，HBM助力突破存储瓶颈，成为高速计算平台的最优解决方案。为应对NVIDIA和大型CSP厂商对高带宽存储订单的不断增加，各大存储供应商持续扩大HBM产量...

标签：电子 AI

电子行业专题报告：AI算力的ASIC之路，从以太坊矿机说起.pdf

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2024/03/21
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国盛证券

电子行业专题报告：AI算力的ASIC之路，从以太坊矿机说起。近期关于AI算力的GPU与ASIC路线讨论渐多，从推理角度看，ASIC在成本端优势明显，而GPU在通用性及生态上更胜一筹。若干年前，以太坊矿机也经历了从GPU到ASIC的迭代，从算力发展角度给我们诸多启发。天下芯片，通久必专，专久必通。回望芯片发展历史，从CPU，到图像与深度学习时代大放异彩的GPU，再到矿机ASIC的异军突起。芯片发展一直遵循着上述规律。某类需求的爆发，推动通用芯片中的某一功能独立并形成ASIC，来更好的满足需求。通用芯片发现需求，专用芯片满足需求，这就是半导体行业面对人类需求时的解决之道，归根结底，客户的需求决定一...

标签：电子 AI

电子行业专题报告：英伟达GTC大会在即，持续关注AI进展.pdf

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2024/03/19
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东方证券

电子行业专题报告：英伟达GTC大会在即，持续关注AI进展。事件：英伟达即将召开GTC大会。英伟达近年来产品矩阵不断丰富、核心技术研发进展顺利，展现出强劲的增长能力；其快速发展对于AI领域未来新进展有着较强的启示作用。2024财年业绩大幅提升，数据中心业绩表现突出，四大业务统筹发展。公司2024财年的营业收入为609亿美元，同比增长126%。公司主要经营数据中心、游戏、专业可视化和汽车业务，其中，数据中心收入475亿美元，同比增长217%；随库存水平正常化和需求增长，游戏回归增长，收入达104亿美元。专业可视化收入为16亿美元；汽车收入增长21%至11亿美元。数据中心产品矩阵丰富，研发三芯、DG...

标签：电子 AI

电子行业HBM专题报告：AI的内存瓶颈，高壁垒高增速.pdf

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2024/03/11
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中信建投证券

电子行业HBM专题报告：AI的内存瓶颈，高壁垒高增速。HBM是限制当前算力卡性能的关键因素，海力士、三星、美光正加大研发投入和资本开支，大力扩产并快速迭代HBM，预计2024年HBM3e24GB/36GB版本将量产/发布，内存性能进一步提高。HBM供需将持续紧俏，市场规模高速增长。通过分析生产工艺（TSV、键合等）和技术演进方向（先进制程、叠层），我们认为封装测试、前道和后道先进封装的设备和材料将是HBM主要受益方向HBM是当前算力的内存瓶颈。存储性能是当下制约高性能计算的关键因素，从存储器到处理器，数据搬运会面临带宽和功耗的问题。为解决传统DRAM带宽较低的问题，本质上需要对单I/O数据速率...

标签：电子 AI

电子行业综合分析报告：终端万物创新提速，国产突围行则将至.pdf

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2024/03/04
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华西证券

电子行业综合分析报告：终端万物创新提速，国产突围行则将至。1.消费电子高端创新频出，高预期下期待强实现；2.智能驾驶重塑汽车行业，核心零组件需要重视；3.PCB板块整体弱复苏，看好新技术带来行业景气度回升；4.晶圆制造厂稼动率回升，半导体材料国产替代持续突破。

标签：电子

电子行业专题报告：PC迎换机+AI潮，AI赋能带动硬件环节量价齐升.pdf

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2024/02/29
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兴业证券

电子行业专题报告：PC迎换机+AI潮，AI赋能带动硬件环节量价齐升。PC库存去化基本完成，AI赋能提供新增长动力。目前全球PC市场已逐渐进入存量市场，2020和2021年，因新冠导致居家办公、线上教育等形式增多，PC部分换机需求提前，渠道和品牌厂积极备库，全球PC出货量分别同比+13%和+15%，当下时点各大品牌厂库存已经逐渐去化完成，叠加下游需求逐渐回暖，全球PC季度出货量开始回升，Canalys数据显示2023年Q4全球PC出货量已经同比+3%，结束了连续七个季度的同比下滑，拐点逐渐显现，预计换机潮已至，叠加AI浪潮来袭，预计AIPC将显著提高用户使用体验，有望带动一波换机潮，AIPC渗透...

标签：电子 AI PC

电子行业空间计算专题报告：Vision Pro开启空间计算时代.pdf

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2024/02/27
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国信证券

电子行业空间计算专题报告：VisionPro开启空间计算时代。空间计算是指一组使人类能够在三维空间中与计算机进行交互的技术。在日常讨论中常与MR、扩展现实、沉浸技术等名词混用,涵盖了人工智能、计算机视觉、虚拟现实、增强现实、传感器技术和自动驾驶等技术。“空间计算”的核心是要让机器具有深度感知功能，让数字世界正确地出现在我们身处的物理空间中。计算平台的升级通常伴随交互方式的升级，愈发自然的交互是消费电子的长期发展方向。回顾消费电子的三十年，从00年代PC的键鼠，到10年代智能机的触控屏，再到20年可穿戴设备的语音/手势，消费电子的升级伴随着交互方式的迭代，交互方式的成熟往...

标签：电子

电子行业专题报告：AI大模型落地终端，AI PC驱动PC行业新增长.pdf

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2024/02/26
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华鑫证券

电子行业专题报告：AI大模型落地终端，AIPC驱动PC行业新增长。大模型最佳载体，AIPC为PC行业发展提供新动力AI大模型在云端运行存在数据泄露、传输延迟、运营成本越来越高等诸多问题，阻碍大模型的商业化应用，因此将AI大模型嵌入终端设备，形成混合AI架构是促进大模型普及的重要措施。AIPC使用场景与AI大模型目前覆盖的应用场景高度重合，被称为“大模型的最佳载体”。目前，高通、AMD、英特尔等芯片处理器厂商已推出针对AIPC的处理器，联想、宏碁等品牌厂商也在积极推动AIPC的发展。目前AIPC市场整体处于AIReady向AIOn过度的阶段，根据Canalys预测，兼容A...

标签： AI 电子 IP PC

电子及通信行业龙年策略专题：复盘历年大底，掘金科技价值与成长.pdf

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2024/02/20
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华鑫证券

电子及通信行业龙年策略专题：复盘历年大底，掘金科技价值与成长。2016年熊牛转换大周期：复盘2016-2018年，离不开科技创新和优质公司的业绩释放。半导体是国家重点扶持方向，是成长性非常明确的方向，早在2016年就已经有部分半导体公司开始表现优秀，例如兆易创新，韦尔股份，汇顶科技，士兰微，圣邦股份等。2016年消费电子受苹果推出Airpods无线耳机产品拉动，光学光电子涨幅第二主要受京东方业绩大幅增长拉动。2019年熊牛转换大周期：复盘2019-2021年，全球大国博弈科技摩擦成为主角。2019年美国制裁华为，打压中国科技公司，卡脖子核心环节，半导体行业开启国产化加速产业趋势，配合资本和政策...

标签：电子通信

电子行业专题研究：Gemini 1.5Sora预示AI模型迭代加速，高速通信驱动PCB成长.pdf

2积分
2024/02/19
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国金证券

电子行业专题研究：Gemini1.5Sora预示AI模型迭代加速，高速通信驱动PCB成长。高速通信仍是驱动PCB未来增长的关键领域。近日Google和OpenAI相继推出效果超预期的Gemini1.5和Sora大模型，迭代加速继续吹响AI抢跑号角，PCB作为高速通信硬件基础支撑有望享受高景气度。高速通信成为了继PC、智能手机之后带动PCB行业在新的一轮周期快速增长的主要因素，数据上体现在2018~2022年有线通信和服务器领域PCB产值复合增速显著高于其他细分领域，分别达到6.2%和11.1%。鉴于云计算市场规模预计未来增速仍然保持在18%以上、Bloomberg对海外云计算厂商资本开支的增速...

标签：电子 AI 通信

电子行业2024年度策略报告：坚定终端复苏信心，看多结构创新机遇.pdf

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2024/02/04
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上海证券

电子行业2024年度策略报告：坚定终端复苏信心，看多结构创新机遇。显示创新方面，我们重点关注MiniLED、电子纸及OLED板块。MiniLED行业迎来直显、背光双轮驱动，带动核心设备固晶机市场需求成长。背光方面，我们认为受益于电视大屏化及MiniLED背光成本下探，电视有望成为MiniLED背光技术的核心应用领域，23Q3MiniLED在高端电视中的渗透率突破20%，未来MiniLED背光电视仍有望有较大下沉空间。直显方面，我们认为MiniLED直显在商用显示及虚拟拍摄&电影屏等新兴领域都有广阔成长潜力。同时，我们建议持续关注MiniLED相关设备的订单进展，建议关注奥拓电子、新益昌...

标签：电子

电子行业深度报告：底部已确认，等估值春风.pdf

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2024/02/01
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首创证券

电子行业深度报告：底部已确认，等估值春风。电子年度涨幅排名已进入上升周期。从2007年至今，电子板块涨幅相对排名呈现约4年周期：2007~2011（4年）、2011~2014（3年）、2014~2018（4年）、2018~2022（4年）。A电子板块排名垫底年份的下一年有较好的相对排名。我们在2023年年度策略报告里面提出2023年电子板块涨幅排名将要进入上升周期。2023年的市场走势已经证明了我们一年前的判断：电子涨幅排名从2022年的倒数第一上升至2023年的第七名，按照4年周期规律，2024年的电子涨幅排名有望继续上升。AI带动下游终端销量有望回暖。手机：Canalys预测2024年全球...

标签：电子

电子行业深度报告：人形机器人元年或将开启，AI下游硬件应用迭起.pdf

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2024/02/01
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天风证券

电子行业深度报告：人形机器人元年或将开启，AI下游硬件应用迭起。1.人形机器人元年或将到来，斯坦福ALOHA机械臂硬件成功布局MobileALOHA机器人走红到来，AI赋能加速人形通用机器人量产落地。“模仿学习+ACT强化学习算法”让真人在机器人面前演示动作或操作机器人执行动作，机器人观察后，直接迁移到自己本体上完成任务，形成人形机器人的行为逻辑，可低成本训练灵巧机器手，助力ALOHA机械臂快速理解并精确模仿人类动作；多场景及新旧任务协同训练将助力机器人在静态ALOHA数据集基础上，自主寻找不同任务的对应最优解，提高操作的精准性与灵敏性，为人形机器人运用在更多场景上创造...

标签：电子人形机器人机器人 AI

电子行业2024年投资策略：创新之需，周始之律，国芯之替.pdf

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2024/01/30
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山西证券

电子行业2024年投资策略：创新之需，周始之律，国芯之替。创新周期拉需求：人工智能引领新一轮科技产业革命，AIGC成为主要方向，将重构生产效率、交互方式等经济活动各环节，形成从宏观到微观各领域的智能化需求，推动信息技术时代向人工智能时代加速发展。2024年，我们认为伴随大模型持续升级和终端应用多点开花，受益于AI算力建设加速的云侧、端侧将迎来行业增长机会；同时以XR、折叠屏、显示等为代表的终端创新有望带来产业链革新。传统周期见拐点：据WSTS数据，随着新一轮来自人工智能、数字经济和智能汽车的创新催化，全球半导体销售额增速在2023Q2出现拐点，半导体销售额持续回升。同时根据ECIA发布的TPC...

标签：电子投资策略

电子行业专题报告：北交所赋能，“专精特新”群星闪耀.pdf

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2024/01/30
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东方证券

电子行业专题报告：北交所赋能，“专精特新”群星闪耀。多重政策鼓励支持，北交所热度持续提升。北京证券交易所于2021年9月3日注册成立，是专门服务于创新型中小企业的主阵地。自成立以来，北交所扩容速度不断加快，截至2024年1月5日，北交所上市公司数量达到240家，其中“专精特新”数量高达202家，占比近85%。随着诸多利好政策的不断落实，北交所持续赋能中小企业的培育和高质量发展，促进企业走“专精特新”发展道路。北交所上市的各类企业中，无论是数量还是市值，电子板块均表现突出。北交所引领产业高质量发展潮流。随着未来AI大模型技术...

标签：电子专精特新

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