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机械行业2021年度投资策略：制造业自动化投资崛起，机器替人景气提升.pdf
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- 2020/11/23
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PMI自疫情后已连续7个月位于荣枯线以上，保持走强趋势;工业企业利润增速同样自5月开始转正。看好疫情后制造业投资提升，机器替人趋势。看好板块:机器人、激光、工程机械。此外看好下游高景气行业带动专用设备投资提升，包括光伏设备、锂电设备。
标签：机器人激光工程机械
赛迪-2020先进制造业城市发展指数.pdf
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- 2020/11/22
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赛迪顾问智能装备产业研究中心于2018年率先进行先进制造业相关研究,结合各产业与各类新技术交错迭代创新发展的新时代背景,认为先进制造业是应用人工智能、云计算、增材制造、微纳制造、生物制造、新材料技术、先进制造工艺等先进技术,并在产品的研发生产、质量、服务、维护的管理过程中运用智能制造、网络化协同个性化定制、绿色制造等先进化管理方法或模式,达到产出高附加值高技术含量的产品或产品全生命周期先进化管理(特别是制造过程先
标签：制造业
机械行业2021年投资策略：三个维度把握行业机会.pdf
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- 2020/11/19
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机械行业2021年投资策略：三个维度把握行业机会
标签：机械
机械行业：智能制造新起点，进口替代新机遇.pdf
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- 2020/11/18
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十四五建设期恰为《中国制造2025》后半程,是中国制造业顶层设计规划和路线图推进重要窗口。结合我国目前制造体系现状,我们认为三个方向仍为重点布局赛道(1)叠加能源安全、环保需求的光伏、锂电等新能源板块:机械设备类公司的成长依赖于下游行业加速扩产或技术迭代催生投产需求,因此髙景气度下游才能为设备类公司成长提供优质赛道。我们判断当前经济形式下,环保叠加能源安全、产业拉动多重考虑,光伏、锂电、风电等新能源板块仍为重点鼓励产业,有国家政策支持发展的新能源行业仍能保持较高的确定性,继续看好未来35年锂电、光伏设备类
标签：智能制造
风电轴承行业专题报告：乘下游景气东风，成长空间广阔.pdf
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- 2020/11/18
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随着大功率风力电机的整体占比稳步提高，风电轴承的尺寸也随着风力装机容量的增加而增大，其加工难度亦成倍增加，因此风电机组的大型化趋势对轴承企业的配套能力形成了挑战。
标签：风电轴承
机械行业2021年度投资策略：行业复苏持续，精选优质龙头.pdf
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- 2020/11/16
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工程机械:行业景气度持续,龙头价值进一步显现。①本轮周期较上一轮更加稳健,景气周期有望拉长。需求端:本轮周期需求结构已由上一轮周期的主要依靠投资拉动转变为新增需求+更新需求+出口需求多元化发展,需求韧性提升,地产、基建等下游投资增速带来的边际影响逐步弱化,行业周期性波动幅度减弱。供给端:本轮周期行业市场集中度提升趋势明显,竞争生态得到优化,叠加主机厂商风险控制水平提升、产能扩张更加谨慎,龙头主机厂发展更加稳健。②2020年挖掘机销售旺季延迟,淡季不淡,在基建托底效应凸显的情况下,全年销量有望保持高增长。展
标签：机械设备
装备制造业2021年度策略：重塑估值，聚焦三大主线.pdf
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- 2020/11/16
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三个核心变化:1)中国制造的效率优势有望不断被放大;2)中国庞大的内需市场有望孕育全球领先的龙头制造业企业;3)具备全球竞争力的龙头制造业企业有望吸引全球投资者。我们认为，这三个核心变化会带来中国制造业的价值重估，建议布局该领域核心资产。
标签：机械设备装备制造
通用自动化设备行业专题报告：激光+机器人+注塑机.pdf
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- 2020/11/12
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通用自动化设备子行业周期性波动较为一致，从成长性来看，工业机器人(2013-2019年CAGR25.76%)>激光(CAGR22.54%)>注塑机(5.41%)>金属成形机床(CAGR为0)。我们认为目前仍处在第五轮库存周期的库存形成/增加阶段，该阶段出现于2019年8月，至今约1年时间，产成品存货增速除tmt制造业之外均较前轮周期高点有较大距离。补库周期时间一般为1.5-2年，我们认为本轮补库周期尚在途中。
标签：自动化设备机器人激光注塑机
2021年投资策略：从机械看宏观，经济趋势明显向好.pdf
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- 2020/11/11
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工程机械：工程机械需求主要来自于基建、房地产和矿山的投资。受益于疫情后加大基建投资力度，1-10月份挖机行业累计销售26.38万台，同比增长34.46%，全年大概率将突破30万台大关，再创历史性新高，其他品种汽车起重机、泵车、搅拌车等同样保持强劲增长态势。展望后市，代理商和主机厂对四季度以及明年的销售较为乐观，普遍预期明年行业仍有增长。目前行业已进入年底备货状态，主机厂和零部件厂商均处于满产保供状态。重点推荐三一重工、中联重科、徐工机械、恒立液压、艾迪精密、建设机械、浙江鼎力。
标签：投资机械宏观经济
HSBC-中国电梯业：国内冉冉升起的明星.pdf
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- 2020/11/11
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Theworld'slargestelevatormarket.Chinahasavastpropertysector,alargeofoldbuildingsthatneedmodernising,extensiveplanstobroadenthecountrysnetwork,andamajorgovernmentinitiativeisunderwaytoretrofitageingwalk-upresidentialb
标签：电梯
锂电设备行业深度报告：空间巨大，行业分化，集中度加速提升.pdf
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- 2020/11/11
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持续看好已经进入LG和宁德时代供应链的锂电设备龙头，推荐逻辑包括:1)新能车驱动的行业高成长性;2)现金流环比改善;3)扩产能力更强，提升市场份额;4)深度绑定优质客户，形成的技术壁垒;5)业绩增长确定性强。
标签：锂电池锂电设备
工程机械行业专题报告：存量市场，抱紧龙头.pdf
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- 2020/11/07
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不管是挖机、起重机、还是叉车，进入Q3传统淡季，都呈现出“淡季不淡”的局面，销量增速持续超预期。究其原因，我们认为，受到疫情影响，2020年出口和更新需求均表现较一般，销量超预期背后的核心驱动力是由固定资产投资带动的新增需求超预期以及行业自身内生性增长(供给催化的需求)。
标签：工程机械
机械设备行业2021年投资策略：三大主线深度剖析.pdf
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- 2020/11/06
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今ary年]以来机械板块涨幅高于沪深300涨幅，板块涨幅处于全行业中上的水平。机械板块子行业中工程机械涨幅领跑。市场28个行业中，机械板块估值水平处于市场中游。目前行业市盈率为49.9倍、市净率为2.8倍，均处于历史中值水平。
标签：机械设备
扫地机器人专题报告：赛道升级，如何看待龙头竞争力.pdf
- 6积分
- 2020/11/04
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扫地机器人专题报告：赛道升级，如何看待龙头竞争力.
标签：扫地机器人
机械设备行业：工业机器人国际比较研究，寻找中国的发那科.pdf
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- 2020/11/04
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工业机器人作为现代工业发展的重要基础,已成为衡量一个国家制造水平和科技水平的重要标志。工业机器人也是推动产业转型升级,加快制造强国迷设的愛要切入点,三要经济体如美国、日本、欧盟等纷纷将发展杌器人产业上升为国家战略,并以此作为保持或重获制造业竞争优势的重要手段。
标签：工业机器人

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