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炬光科技：微纳光学平台型公司，光通信开启新成长
- 广发证券
- 2026/08/03
- 18
广发证券对炬光科技（688167.SH）的深度研究报告，分析公司作为微纳光学平台型企业的业务转型，重点探讨光通信业务在AI浪潮驱动下的高速成长潜力，以及消费电子业务的布局前景。
标签： 炬光科技 微纳光学 光通信 -
2026年Q2外资珠宝及皮具箱包奢侈品行业经营跟踪：珠宝腕表引领增长，北美市场强劲
- 中信建投
- 2026/08/03
- 16
2026年Q2外资珠宝及皮具箱包奢侈品行业经营跟踪：珠宝腕表品类引领增长，北美市场依托财富效应成为第一增长引擎，大中华区市场平稳但品牌分化显著。
标签： 奢侈品 珠宝腕表 爱马仕 LVMH 历峰集团 开云集团 Prada -
2026年第30周医药零售实体药店市场分析：客流回暖与品类分化并存
- 华创证券
- 2026/08/03
- 17
华创证券医药行业周报第185期，聚焦2026年5月实体药店市场分析，涵盖市场规模、客流客单价变化、药品与非药品品类结构分化、化学药与中成药TOP20品类表现，以及药店板块投资逻辑与医药各细分赛道观点。
标签： 医药零售 实体药店 连锁药房 -
蘅东光：AI光互联无源器件核心供应商，CPO卡位打开成长空间
- 中泰证券
- 2026/08/03
- 18
蘅东光首次覆盖报告：AI光互联无源器件核心供应商，CPO卡位打开成长空间
标签： 光无源器件 CPO共封装光学 蘅东光 -
燕京啤酒改革成效显著，U8大单品驱动二次创业加速追赶
- 东北证券
- 2026/08/03
- 11
东北证券首次覆盖燕京啤酒，分析其在国企改革背景下以U8大单品为核心、通过产能优化和渠道改革实现经营效率提升与高端化追赶的路径。
标签： 燕京啤酒 U8大单品 啤酒高端化 -
Nebius全栈式AI云平台：垂直整合驱动AI基础设施价值重构
- 华福国际
- 2026/08/03
- 11
华福国际首次覆盖NebiusGroup，分析其作为全栈式AI云平台的商业模式、技术架构、客户转型及财务验证，探讨AI基础设施瓶颈转移背景下Neocloud平台的崛起逻辑与垂直整合价值。
标签： Nebius AI云平台 Neocloud -
思泰克首次覆盖：3D SPI国产龙头，AOI与AXI打开成长空间
- 中泰证券
- 2026/08/03
- 13
思泰克是国内3D机器视觉检测设备龙头企业，核心产品3DSPI和3DAOI均已实现国产替代。报告分析了公司在技术、市场与客户方面的三重壁垒，以及高端PCBA检测量价齐升、半导体封装检测扩容带来的成长机遇。
标签： 思泰克 3D机器视觉检测 半导体封装检测 -
VSE Corporation首次覆盖：分销与MRO闭环模式构建航空后市场服务壁垒
- 华福国际
- 2026/08/03
- 10
华福国际首次覆盖VSECorporation，分析其分销与MRO一体化闭环模式，探讨全球航空后市场服务领域的增长逻辑与竞争壁垒。
标签： 航空MRO 航空零部件分销 VSE Corporation -
劲方医药首次覆盖：RAS靶向矩阵成型，三款核心资产梯次兑现
- 海通国际
- 2026/08/03
- 29
海通国际首次覆盖劲方医药，分析其RAS靶向管线矩阵的商业化潜力与估值逻辑
标签： 劲方医药 RAS抑制剂 KRAS G12D -
银轮股份：AI基建金铲子的"三维扩张"路径解析
- 国金证券
- 2026/08/03
- 6
银轮股份基于热管理能力进行"三维扩张"，在AI电力与液冷基础设施领域打造高端制造平台，分析其产品扩张、边界扩张与区域扩张的成长逻辑。
标签： 银轮股份 数据中心液冷 热管理 -
2026年电子行业中期策略：AI算力驱动全产业链景气上行
- 长江证券
- 2026/08/01
- 21
长江证券电子行业2026年度中期投资策略，立足产业视角深度聚焦AI发展浪潮下的核心产业趋势与高景气方向，涵盖存储、PCB、半导体设备、晶圆制造、先进封装、消费电子、SiC、模拟芯片、覆铜板及被动元器件等全产业链环节。
标签： 电子行业 AI算力 半导体 HBM PCB -
昆仑万维全栈AI生态布局：从算力芯片到多模态应用的商业化路径
- 长江证券
- 2026/08/01
- 36
昆仑万维构建全栈AI生态，涵盖算力芯片、多模态大模型及AI短剧、AI音乐、AI游戏等应用，商业化闭环加速兑现。
标签： 昆仑万维 AI短剧 世界模型 -
Anthropic复盘：模型智能扩散与ROI突围的路径选择
- 长江证券
- 2026/08/01
- 18
长江证券深度报告，复盘Anthropic从组织、模型到产品的系统性优势，探讨其ToB企业级战略、Coding能力飞轮、场景渗透路径及模型ROI改善逻辑。
标签： Anthropic 大模型 Claude -
Token大时代驱动算力基建浪潮，建筑行业迎来AI资本开支新周期
- 长江证券
- 2026/08/01
- 28
AI革命重塑生产范式，Token打开算力需求周期，带动GPU、AI服务器、数据中心及电力容量需求持续释放。算力网、通信网正式进入国家"六张网"建设体系，能源与电力建设、机电工程、洁净室、钢结构行业及部分转型的传统建筑企业均有望受益，建筑行业有望迈向新征程。
标签： AI算力基础设施 数据中心建设 洁净室工程 -
长阳科技：反射膜龙头筑基，新材料拓新局
- 长城证券
- 2026/08/01
- 31
长阳科技为全球反射膜龙头，反射膜出货面积位居全球第一，主业基本盘稳固。公司围绕高端显示、半导体及新能源方向拓展CPI薄膜、固态电池功能膜等新材料业务，打开中长期成长空间。报告分析公司反射膜主业竞争力、MiniLED升级机遇及新材料业务进展，并给予盈利预测与估值分析。
标签： 长阳科技 反射膜 CPI薄膜
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