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通信行业深度报告：5G，物联网，云计算，军工通信
- 中泰证券
- 2021/01/04
- 1058
5G推动移动互联网向万物互联转变。5G最大的改变是构建了物联网的基础网络，从人与人之间的通信走向人与物、物与物之间的通信。我国各国防信息化水平处于初级阶段后期，刚刚迈入到全面建设的第二阶段，整体来看国防信息化有较大的发展空间。国防信息化产业链主要包括雷达、卫星导航、信息安全、军工通信与军工电子五大领域。军工通信按照传输信道可以分为无线电通信（短波、超短波、微波、卫星、散射等）、有线电通信和光通信。
标签： 通信 物联网 军工通信 -
医药行业研究与投资策略：长期的力量，医药正青春
- 东方财富证券
- 2021/01/04
- 909
中共中央国务院正式发布《关于深化医疗保障制度改革的意见》，提出未来十年我国医疗改革重点：将从医疗体系建设、可持续筹资机制、基金监管、医保支付、药品价格、医疗服务等多个方面入手，着力解决我国医疗保障发展不平衡的问题。医保支付方面，《意见》提出：完善医保目录动态调整机制，将临床价值高、经济性评价好的药品、医用耗材纳入医保支付范围。建立健全医保目录动态调整机制，完善医保准入谈判制度，逐步实现全国医保用药范围基本统一。在医药服务方面，《意见》提出：进一步深化和推进药品、医用耗材集中带量采购制度改革。
标签： 带量采购 医疗服务 医药 -
电子元器件行业专题：MEMS黄金时代到来，国内厂商加速成长
- 东方证券
- 2021/01/04
- 1456
物联网兴起带动MEMS元器件需求放量，同时受益技术升级产品利润空间有望增厚。技术浪潮是MEMS需求的最大推动力，过去的汽车电子化和以智能手机为首的消费电子浪潮，推动了MEMS需求的快速增长，此次物联网浪潮下MEMS元器件需求有望迎来进一步放量。受益于智能化等技术升级，MEMS元器件利润空间有望逐步增厚。由于MEMS结构相比IC更为复杂，不但需要封装各种芯片，还包括各类感测用的力、光、磁、声、温度、化学、生物等传感器元元器件和执行运动、能量、信息等控制量的各种部件，封装的成本通常超过四成。
标签： 电子元器件 MEMS -
军工行业年度策略：从五条主线把握“十四五”军工行业高景气度
- 国海证券
- 2021/01/04
- 1182
十四五国防和军队现代化将迈出重大步伐，军工行业迎来景气度加速上行期。国防和军队建设目标要求2035年基本实现现代化。十九届五中全会首提2027年“建军百年奋斗目标”，实现目标要求加快武器装备现代化。随着各型装备进入加速列装期，面对军工行业景气度加速上行的情形，军工企业开始扩产能。从企业端来看，近两年来多家军工企业开始扩产能，方向上涵盖了上游材料、零部件制造、军工电子、航空航天装备制造等多个领域。
标签： 军工 十四五 -
电子行业2021年投资策略：聚焦产能、新应用、景气三条主线
- 广发证券
- 2021/01/01
- 750
根据中国电子元件行业协会数据，2019年全球MLCC市场市场规模达963亿元人民币。MLCC（Multi-layerCeramicCapacitors，片式多层陶瓷电容器）是陶瓷电容器的一种，根据火炬电子2018年年报，陶瓷电容器中MLCC市场规模约占陶瓷电容市场的93%，占电容器整体市场的50%以上。新能源车为需求端带来强劲动能。汽车的新能源化将为功率器件带来巨大的新增市场空间。新能源车带来明显增量，价格端可以看到MOSFET率先涨价并且涨势持续扩大，IGBT有望跟随。
标签： MLCC IGBT -
功率半导体行业深度报告：需求增长+涨价+国产替代
- 国金证券
- 2021/01/01
- 1189
新能源汽车需要新增大量的功率半导体。预计汽车用IGBT模块2018年-2023年复合年增长率达23.5%。汽车功率半导体难度较大，集中度高，欧、美系厂商占据核心优势，2019年全球第一大公司为英飞凌，第二大公司为意法半导体，前五家公司合计占比62.1%，集中度较高。中国企业在汽车功率半导体领域基础薄弱，但是近几年中国电动汽车发展较快，也带动了IGBT产业的发展。2019年英飞凌在中国新能源汽车IGBT领域排名第一，其次是比亚迪，主要给自己配套，斯达半导体位居第三，成长较快。
标签： 功率半导体 IGBT -
线上品牌专题报告：DTC品牌，渠道变迁中的消费品
- 华创证券
- 2021/01/01
- 3955
在《淘品牌2.0：DTC渠道品牌的逆向生长之路》中我们曾详述线上与线下渠道建设与媒体/成交势能的差异，即过去的时代，线下品牌面临的是媒体集中、渠道分散；电商崛起后，线上品牌现状是媒体分散、渠道集中。与生活方式强挂钩消费品：如新休闲食品/宠物用品/小家电/运动内衣或居家休闲品牌。淘品牌1.0多定位于量大、实惠；线下大牌转向线上之后，淘品牌2.0有了明显变化。
标签： 品牌 淘品牌 DTC -
光伏行业投资策略：风起于青萍之末，光伏成于技术变革之间
- 未来智库
- 2021/01/01
- 901
十四五”开局之年，国内光伏市场需求旺盛。基于“2030年碳达峰”、“2060年碳中和”的大背景，在新能源发展规划目标上调预期之下光伏行业长期成长空间良好，“十四五”期间国内装机高速增长愈发明确。2021年起包括中国在内的全球光伏市场基本进入平价上网时代，在“碳中和”的愿景下，清洁能源大势所趋，全球光伏装机中枢有望上移，综合考虑光伏各环节竞争格局、增长空间以及上下游产业链匹配能力。
标签： 光伏 碳中和 新能源 -
计算机行业策略展望：估值驱动转向业绩驱动，把握顺周期行情
- 东兴证券
- 2021/01/01
- 674
随着我国步入数字化时代，信息化、数字化程度不断加深，软件重要度日益凸显，计算机行业在政策红利加码下有望加快行业发展进程。从海外网安龙头发展看国内安全厂商发展之路，私有云安全和安全运营是发展重点：与全球信息安全市场相比，中国信息安全行业正处于快速成长期。传统的信息安全产品难以满足日益变化的复杂的网络空间，中国的信息安全行业必将向国际看齐，由硬件为主转换为服务为主。国内主要的安全厂商都开始全面布局云安全，并将私有云、行业云安全解决方案和安全运营作为发展重点。
标签： 计算机 信息安全 互联网 -
保险行业数字化转型研究报告
- 未来智库
- 2021/01/01
- 1997
数字化转型是保险行业服务数字经济高质量发展的内生需求。在“数字中国”发展战略的引领下，各行各业开始逐步推进数字化转型，运用大数据、云计算、区块链、人工智能和5G等信息技术提升业务拓展、运营管理效能，提高核心能力创新水平。保险行业也在积极培育数字化能力，在渠道、产品、服务、风控、生态等方面加速迭代，重塑竞争优势，努力实现高质量发展。
标签： 保险 数字化转型 数字经济 -
2020中国互联网医疗行业报告
- 未来智库
- 2021/01/01
- 1307
自2018年国务院办公厅印发《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》以来，互联网医疗得到了长足的发展，特别是疫情发生以来，互联网医疗在线问诊、医药电商等服务，在减少接触、减轻线下门诊机构压力等多方面发挥了重要作用。随后，国家连续出台多项政策鼓励互联网医疗发展，涉及复诊纳入医保、处方流转等敏感领域，互联网医疗正迎来新的发展机遇。
标签： 医疗 互联网 医药电商 -
2020中国金融理财培训行业报告
- 未来智库
- 2021/01/01
- 2328
由于房地产投资热的冷却和可选投资产品种类的多样化，理财市场拥有相当大的潜在客户人群。为了保证个人投资者拥有正确理财观和投资逻辑，理财培训必不可少。让个人投资者学懂基本金融理财知识，是防骗、应对风险的有效手段之一。在精准定位、追求卓越的过程中，为客户提供集专业化、个性化、实时化、系统化为一体的综合性财经职业教育服务。
标签： 职业教育 理财 金融 -
工业互联网产业链梳理：万物互联智能制造
- 国泰君安
- 2020/12/31
- 3011
工业互联网的本质是用新科技解决老问题。新科技包括两个层面：智能化和数字孪生，最终目的是实现生产和运营效率的大幅提升，调高微笑曲线。工业互联网新基建包括从边缘层、平台层到工业应用层的全部产业链。从发展阶段看，工业互联网依然处在行业导入期。目前，全国各地已建成多处智能工厂试点，已证明工业应用的成果，进一步发展还需要将更多工业企业、更多制造设备联网，数据上云，并引导不同规模的工业企业加入工业互联网。
标签： 工业互联网 智能制造 万物互联 -
计算机行业研究与投资：聚焦龙头，守正出奇
- 浙商证券
- 2020/12/31
- 684
2019年我国计算机视觉应用市场达14.56亿美元，市场增长来源于安防、城市大脑等领域。全球人工智能已经形成较完整的生态体系，在人工智能生态的基础层、技术层和应用层走出了一大批领先的科技创新企业。据工业和信息化部人才交流中心，在人工智能技术向各行各业渗透的过程中，安防和金融行业的人工智能使用率最高，零售、交通、教育、医疗、制造、健康行业次之。
标签： 计算机 -
通信行业年度策略：主抓“流量基建”+“物联网应用”两大主线
- 华金证券
- 2020/12/31
- 586
20年回顾：外部扰动，新基建稳住。20年，在海内外疫情和美国对华科技制裁的背景下，行业确定性持续受到冲击。通信是新基建的重要方向，5G与云计算基础设施受益。新基建成为国内稳经济和产业转型与科技发展的重要路径。着5G的基础设施趋于完善，5G应用的新空间与机遇将被打开，其中物联网赛道空间较大，成长性更佳，确定性较强。
标签： 通信 物联网 基建
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