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计算机行业深度报告：智能花开，AI满天下
- 安信证券
- 2021/01/21
- 402
我们正迎来从移动互联网时代迈向AI时代的“分水岭”。计算机行业发展的核心驱动力是数字化的广度与深度，而数字化的进程基本上都是由大规模的计算平台驱动。。目前，上游芯片应用分布表明AI已经在数据中心、安防、汽车等领域规模化落地。智能汽车：未来10年最重要的AI终端。智能汽车是百年汽车工业史上一次伟大的范式转移，将复制智能手机的交互与功能变革两大路径，汽车的产品定义将不再是“行走的精密仪器”，也不只是一台“行走的计算机”，而是“行走的第三空间”。
标签： 计算机 AI -
数据库行业深度报告：企业数字化支撑，大数据时代基石
- 中信证券
- 2021/01/21
- 1159
数据库管理系统是大数据时代下政府和企业数字化建设的底层软件和核心支撑。5G时代数据量爆发、数据结构复杂度馨升，驱动全球数据库市场长期稳定增长。云化趋势明确，预计全球三大云数据库厂商将率先受益。中国数据库行业受到云数据库和国产警代双量催化，行业β显现，未来市场空间巨大。银行、金融、电信等国产警代置点领域客户对数据安全性要求极高，设备商和新兴数据库厂商具备相对优势。美股标的，我们重点推荐全球三大公有云厂商亚马逊、微软和谷歌，云原生数据仓库厂商Snowflake和非关系型云数据库代表MongoDB。
标签： 云计算 数据库 -
消费电子行业研究：新十年周期的起点，中国企业将成为引领者
- 中金公司
- 2021/01/21
- 1355
回顾过去10年电子行业表现，我们看到苹果iPhone、AirPods等产品创新及热销是电子行业收入及利润最明显的驱动力。展望未来，我们仍然看到以苹果为代表的消费电子品牌，在智能手机回暖、耳机等配件持续高成长的背景下，对ARVR、智能汽车等新品布局力度迅速提升。苹果有望在2022年发布AR/VR设备、2024年左右发布AppleCar，继续加码AIoT、智能汽车等领域，助力电子行业未来几年的持续稳定增长。
标签： 消费电子 智能汽车 智能手机 -
计算机行业研究与2021年度展望：升维，从云到产业互联网
- 中信证券
- 2021/01/21
- 1321
在技术（Cloud+BigData+IoT+AI+BlockChain）、需求（数字转型）、环境（政策+资本）三大因素合力下，计算机行业内一批核心公司有望进一步加强研发、销售、管理端能力，实现经营模式升维。面对新阶段中美再平衡大背景，整体云基础设施、信息安全、信创三大IT底层架构领域，将以安全为核心升维方向持续推进渗透，构建持续可靠地服务于国内经济发展与科技创新的IT底层架构体系。以北美的AWS，国内的腾讯云、阿里云为代表的互联网巨头云服务商，通过自身SaaS与第三方SaaS服务来建立云生态。
标签： 计算机 信息安全 云服务 -
轻卡行业深度报告：供给需求双变，轻卡全面复苏
- 中信建设证券
- 2021/01/21
- 3914
2020年轻卡销量连续超预期，我们预计复苏行情将持续35年。继2010年销量高峰后，轻卡行业持续6年进入调整期，2017年嘘蓍排放改策进一步切换、超毂治理加强、蓝天保卫战等改策出台，轻卡销量修复至120万台的水平并持续至2019年。2020年二季度开始轻卡市场进入快速复苏期，在疫情压力下轻卡市场显示出较强的弹性和较明显的复苏。前10个月共销售143.14万台（剔除皮卡），已超过2012年以来的全年销量，今年全年有望突破2010年的销量历史高峰，结合我们对产业链上下游针对供给端和常求端的分析。
标签： 轻卡 -
碳化硅行业专题报告：新能源车快速发展，碳化硅迎来发展良机
- 国金证券
- 2021/01/19
- 1606
性能优异，第三代半导体应运而生。第三代半导体材料具有宽的禁带宽度，高击穿电场、高热导及高电子饱和速，，因而更适合于制作高温、高频及大功車器件。2019年中囯SC、GaN电力电子器伴应用市场中，消费电源是第一大应用，占比28％，工业及商业电源次之，占比26％，新能源汽车排第三，占比1％，未来随着SiC、GaN产品的成本下降，性价比优势开始凸显，将会有更多的应用场景。预测2027年S讠C器件的市场规模将从2020的6亿关元增长至100亿美元，呈现高速增长态势。
标签： 半导体 第三代半导体 碳化硅 -
芯片行业110页深度报告：CPU研究框架
- 方正证券
- 2021/01/19
- 3063
CPU是数字芯片，基于制程越小，性能越好的规律，CPU产业链是先进制程数字芯片产业链。当前国产CPU产业链进口替代:设计环节，华为鲲鹏，飞腾等龙头已经跻身世界一流水平，封测环节，通富承接AMD7nmCPU封测，14nm及以下结点的先进制程，设备、材料、EDA/IP、制造等环节与国外领先龙头差距较大，目前仍采用“外循环为主+内循环为辅”的模式。CPU产业链的巨头大多集中在海外，它们位居产业链各个环节核心，对全球CPU行业起着决定性的作用。
标签： CPU 芯片 -
化工行业125页年度投资策略：疫情后时代，掘金“双循环”
- 中泰证券
- 2021/01/19
- 948
疫情导致行业至暗时刻，国内国外恢复节奏不同。2020年，疫情影响下，原油价格大幅下跌，终端需求骤然冰冻，化工行业迎来至暗时刻。二季度开始，随着防疫措施推进，全球经济艰难重启，但是国内国外恢复的节奏不同，使中国制造的竞争优势得以凸显。在此背景下，作为中国制造的重要组成部分，化工行业景气逐步走出泥淖，并在下半年开始明显受益于海外需求拉动，产品价格回升明显，并有望将强势延续，充分受益来年全球经济向上趋势。
标签： 化工 -
汽车行业2021年投资策略：自主再起，智车已来
- 国联证券
- 2021/01/19
- 978
2021年乘用车市场有望全面复苏。经受了过去3年的严峻市场考验，头部自主企业已更加成熟与强大，未来有望持续扩大市场份额。汽车正在经历一场影响深远的产业革命，企业必须具备持续的资金投入、前瞻性的技术选择、积极的组织变革与管理才能在竞争中胜出。自主品牌正在以科技与创新为品牌高端化的重要元素，再次向高端市场发起冲击。当前，汽车行业正在经历着百年来最为剧烈的产业变革。特点就是“新四化”趋势：电气化，智能化，网联化，共享化。这场全方位的产业变革将使汽车由传统的机械产品转变为移动出行服务的智能终端。
标签： 智能汽车 汽车 -
产业数字化专题报告：从ERP到车载智能
- 国信证券
- 2021/01/19
- 693
ERP是企业数字化起点，当前制造业正在由自动化为代表的工业3.0向智能化为代表的工业4.0迈进，在人口老龄化，用工成本上升的趋势下，为了维护我国制造业支柱地位，智能制造升级是必然方向。工业软件是制造业转型的核心，但国外厂商仍占据较大的市场份额，国产替代已经开启。以MES为代表的生产环节，逐步向工业互联网领域升级，智能制造已经证明价值。当前智能制造已度过基础设施阶段，政策催化下，行业应用正逐步落地开花。
标签： ERP 数字化 -
电商SaaS专题报告：垂直行业驱动的生态好生意
- 东方财富证券
- 2021/01/19
- 603
“十四五”规划提出坚持“扩大内需”战略基点及“促进国内国际双循环”，奠定大消费坚实基调，有望进一步刺激消费，长期利好中国零售电商行业。叠加“新基建”强调底层云计算、5G基站、数据中心等基础设施建设利好，企业信息化程度将进一步提升，为SaaS产品的推广保驾护航。未来，行业将呈现全渠道获客、多场景覆盖、差异化服务的特征，踏上疫情加速市场教育的快车道，电商SaaS行业有望维持高景气度，迎来新一轮增长。
标签： 电商 零售电商 SaaS -
锂电池行业专题报告：从电车需求看电池科技进步征程，勇者之路
- 中信建投证券
- 2021/01/19
- 772
事实上，电车的电机、电控、系统架构潜力、软件可升级性潜力等均优于油车，但电池相比于油箱仍然在主要性能上偏弱，消费者对电池科技进步的需求将长期存在。铁锂的安全性优越，其电池成组效率可以更高。所以除了纳米化、提升压实密度之外，在电池系统层面提升活性物质质量/体积百分比有望使得铁锂电池加速重回纯电乘用车主流竞争舞台进程。
标签： 锂电池 新能源汽车 -
光伏电池设备行业深度报告：持续增长的黄金赛道
- 方正证券
- 2021/01/19
- 1009
降本增效是光伏产业永恒的旋律。当前时点，光伏产品材料成本下降难度增大，未来光伏相较于其他能源性价比要持续提升，关键在于增效。24%是Perc效率提升天花板，HIT提效潜力远高于Perc，目前各厂商生产效率普遍在24%以上。HIT叠加钙钛矿是多结时代的入门技术，HIT是承上启下的平台型技术。前P-PERC电池仍是主流的高效电池技术，但由于其提效潜力有限，其他电池路线逐渐进入人们视野,其中量产希望较大的是TOPcon和HIT技术。
标签： 光伏 新能源 光伏设备 光伏电池 -
Mini LED专题报告：商业化进程加速，封装环节弹性突出
- 安信证券
- 2021/01/19
- 465
MiniLED具备应用于背光和直显的深厚潜力：直下式背光MiniLED具备高分辨率、HDR、寿命长、高发光效率、高可靠性等优点，可应用于手机、电视、汽车等笔电及液晶面板的背光源。RGBMiniLED显示产品采用COB或IMD技术，克服了SMD封装的打线、可靠性、像素颗粒化等缺陷，为像素间距进一步微缩化提供技术条件，显示产品具备更高分辨率、低亮高灰等优点，且搭配柔性基板可实现柔性显示。
标签： LED MiniLED -
机器视觉行业专题报告：锂电检测成新增长点，机器视觉振翅高飞
- 华西证券
- 2021/01/19
- 3468
目前国内机器视觉行业处于快速成长阶段、行业应用不断拓展，我们认为在行业快速发展阶段，中小企业同样能够享受行业红利，但未来若行业增速换挡，龙头企业的竞争优势将会体现的更加明显、市场集中度有望进一步提高。
标签： 机器视觉 锂电池检测
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