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铜行业研究与投资策略：供给偏紧加通胀预期，价格仍有上行空间
- 华金证券
- 2021/01/27
- 645
中国铜消费量占据全球消费量的53.6%，中国需求变化对全球铜供需关系影响大。根据美国地质调查局（USGS）对全球铜消费量的理念统计来看，当前主要的铜消费国为中国、美国、德国、日本、韩国，合计占全球铜消费量比重72.5%。我国自2000年以来在全球铜消费量占比不断攀升，截至2019年占到全球总消费量的53.6%，因此中国铜消费量的变动对全球铜的供需关系有着较大影响。
标签： 铜 有色金属 -
智能汽车行业深度报告：全球供应链重塑，智能汽车产业链崛起
- 中信建投
- 2021/01/26
- 3201
产业变革叠加消费升级，智能座舱、ADAS高速发展二、芯片:智能汽车发展莫基石，座舱看高通，自动驾驶英伟达领先三、软件:软件定义汽车时代叠加供应链重塑，座舱及自动驾驶软件持续打开行业成长空间四、硬件:高性价比、弹性交付，硬件产业链国产替代在路上。
标签： 智能汽车 汽车 -
计算机行业深度报告：智能花开，AI满天下
- 安信证券
- 2021/01/26
- 590
我们正迎来从移动互联网时代迈向AI时代的“分水岭”。计算机行业发展的核心驱动力是数字化的广度与深度，而数字化的进程基本上都是由大规模的计算平台驱动。。目前，上游芯片应用分布表明AI已经在数据中心、安防、汽车等领域规模化落地。智能汽车：未来10年最重要的AI终端。智能汽车是百年汽车工业史上一次伟大的范式转移，将复制智能手机的交互与功能变革两大路径，汽车的产品定义将不再是“行走的精密仪器”，也不只是一台“行走的计算机”，而是“行走的第三空间”。
标签： 计算机 AI -
汽车零部件行业专题研究报告：契机、能力与投资机会
- 中信建投证券
- 2021/01/26
- 478
外资低盈利逐渐剥离，内资成本领先逐步承接；汽车电动化、智能化、网联化、共享化是全球各国汽车战略转型方向，海外汽车零部件厂商为保持垄断优势，需在“新四化”上保持大额的研发投入和人员储备。为平衡公司整体盈利水平，海外零部件企业将逐步剥离盈利能力较弱，工艺流程较长，技术门槛较低的内外饰部门。
标签： 汽车零部件 汽车 -
靶材行业研究报告：国内需求高增、国产替代加速，蓄势待发
- 万联证券
- 2021/01/26
- 1447
靶材是制备功能薄膜的原材料，以99.95%以上高纯金属为原料制备，用于面板、半导体、光伏和磁记录媒体等领域，实现导电或阻挡等功能。新一代信息技术产业的集成电路、功能元器件等领域需求，利用先进可靠技术，加快发展大尺寸硅单晶抛光片、超大规格高纯金属靶材取得突破，提升高端有色金属电子材料供给水平。
标签： 靶 有色金属 -
工业软件行业深度报告：智能制造助力制造业由大转强
- 国泰君安
- 2021/01/26
- 750
工业软件是智能制造的核心“软实力工业软件是智能制造的大脑，数据的价值正是在工业软件分析处理的过程中得以体现。工业软件对网络层中汇集的海量数据进行精准分析和智能反馈，助力企业在业务层面的科学决策以及产业上下游制造資源的高效配置，最终赋能制造业。工业软件细分领域众多，软件产品化程度差异较大，导致内部竞争格局差异较大工业软件覆盖了产品的全生命周期，涵盖了企业从上到下多个层级，应用于所有工业行业，导致行业内细分领域众多，并造就了工业软件细分领域差异化的竞争格局。此外，工业软件的产品化程度也影响了市场的竞争格局。
标签： 工业软件 智能制造 -
汽车行业深度报告：混动赛道宽且长，自主龙头蓄势待发
- 平安
- 2021/01/26
- 972
政策+需求双轮驱动混动汽车高速增长。未来15年乘用车企业面临较大油耗压力，纯电动车用户痛点短期难解决，渗透率暂不高。混动格局变迁，自主品牌迎来宝贵机遇期。自主新一代混动技术参数不输合资，技术突破主要体现在高效发动机、混动系统集成度、纯电续驶里程三方面。从格局看，自主头部企业在混动赛道的主要对手是日系。凭借混动车节能与动力性双重优势，抢占纯油车份额，且有望基于新一代混动技术打造特色产品，实现品牌价值上探。
标签： 混合动力 自主品牌 汽车 -
汽车域控制器行业研究报告：智能汽车的“大脑”
- 开源证券
- 2021/01/26
- 1798
域控制器解决汽车软硬件升级桎梏，开启智能驾驶新时代传统汽丰EE架构采用分布式，功能系统的核心是ECU，智能功能的升级依赖于ECU和侍感器数量的累加，随蒼单车智能化升级的加遠，原有智能化升级的方式面临蒼研发和生产成本剧增、安全性降低、算力不足等问题，面对种种智能化升级的桎梏，特斯拉Model3的推出引领了汽丰E架枸集中化的趋势，将原本相互孤立的ECU相互融合，域控制器也由此应运而生，在以域控制器为功能中心的集中化EE架构下，芯片算力和软件算法的提升将成为汽丰智能化升级的核心，域控制器架构下，汽车智能化。
标签： 新能源汽车 域控制器 汽车 -
短视频行业专题报告：进击的快手，初心未改，积硅步以致千里
- 申港证券
- 2021/01/26
- 526
长视频经过了近二十年的历史发展，短视频在八年时间内完成了从用户规模到时长的超越，总时长占比上短视频已经是长视频的三倍。短视频的商业模式不仅是更短的长视频，还是从内容供给、商业底层和变现效率上对行业的变革和创新。普惠的价值观，从私域到外延的流量盘，扎实的运营力，强互动、高黏性、可信赖的社区生态系统，是快手直播、线上营销、电商等业务高速成长的基础，平台用户海量、粘度高、创作者比例全国第一，核心经营数据优势明显且增速亮眼。
标签： 短视频 直播 电商 -
短视频行业深度报告：快手商业化的进化与突围
- 东方证券
- 2021/01/26
- 2393
内容电商给平台更大的想象力，未来第二曲线。惊喜发现，快手不仅是小镇居民的娱乐场，更是他们的生活场、消费场，快手电商用户基本盘是“一群更下沉市场、有支付能力的小镇青年”，快手是他们大多数时间的消费场景。数据显示，快手直播电商日活用户达1亿，占直播日活60%，平台总日活40%，他们在快手中娱乐且消费。快手作为短视频+直播相结合的内容生态型平台。
标签： 短视频 直播电商 快手 -
预制菜行业深度报告：万亿蓝海市场，屠宰企业具备先天优势
- 国海证券
- 2021/01/26
- 3842
厨房工业化进程方兴未艾，预制莱正处快速增长阶段着生活节奏的加快，以及越来越多的女性从家庭走向职场，做饭时间已经或正在成为消费者需要计算的重要生活成本，而对餐饮企业而言，随着人工成本越来越高，以及房星租金的高企，市场竞争的激烈，也迫切雪要市场上能缓解成本压力和提升效率的预制菜（半成品）的提供。
标签： 预制菜 食品 屠宰 -
狂犬病行业专题报告：庞大需求将催生数百亿狂犬病预防市场
- 西南证券
- 2021/01/26
- 1892
狂犬病预防市场:不仅当下产能不足导致供需失衡，更是需求端持续增长驱动未来不斷成长。2017年，国内狂犬疫荀批签发数量为8007万剂，约供应1500-1600万人需求;受2018年“长生生物”疫苗事件影响，国内狂苗产能出现不足，2018-2020年批签发量较2017年分别下滑18％、27％、6％，国内征需求持续处于供不应求状态。除产能不足原国之外，国内家庭养宠率的不新提高，努必传寻至人用狂市场需求端;因此，随着国内定物数量的不新增长，持续驱动狂茼裘不新增长。
标签： 狂犬病 -
家庭清洁护理行业深度报告：中国家清行业迭代升级
- 华安证券
- 2021/01/26
- 1771
中国家庭清洁护理行业成长快于全球平均水平，人均支出增长潜力大。中国家庭清洁护理行业的市场规模由2015年的900亿元增至2019年的1108亿元，年复合增长率5.3%，高于同期全球范围内行业2.5%的年复合增长率。蓝月亮是中国“液”时代的推动者和领跑者。蓝月亮品牌诞生于1992年，2008年公司率先向全国推广洗衣液，开创中国洗衣“液”时代。2015年，蓝月亮突破技术难关，推出国内首款计量式泵头装「浓缩+」洗衣液——机洗至尊，推动行业向浓缩升级。
标签： 清洁护理 蓝月亮集团 -
租赁行业深度报告：差异经营胜负手，格局优化显龙头
- 华泰证券
- 2021/01/26
- 1223
2007年《金融租赁公司管理办法》落地，标志着内资租赁、外资租赁、金融租赁三家分立的格局正式形成，银行系融资租赁公司迅速成长。2013年在监管政策边际宽松的背景下行业进入快速增长期，在公共基础设施、医疗教育和交通运输等投资需求旺盛的环境下，融资租赁公司的数量、合同余额和注册资金均实现快速增长。2018年以来，行业整体在高速发展后进行阶段性调整，融资租赁企业数量、注册资本和租赁业务合同余额的增速明显减缓，行业发展进入平台期。
标签： 租赁 融资租赁 金融租赁 -
电子行业深度报告：5G创新催生市场新增量，光电子周期底部向上
- 国联证券
- 2021/01/23
- 1360
历经2018、2019年消费电子市场需求疲弱后，2020年下半年开始电子行业整体复苏动能显著，营收规模呈现较快增长，盈利能力企稳向好，其中半导体板块尤为亮眼。展望2021年：我们认为随着5G基建推进，AI、物联网、汽车电子、MiniLED等应用将持续拉动下游需求，关注技术创新带来的市场新增量机会。同时电子产业链历经数轮整合后，龙头厂商产能规模和技术优势逐步凸显，盈利稳定性有望进一步提升。
标签： 消费电子
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