战略新产 - 产业研究 - 报告精读 - 未来智库

2026年“AI_资源_军工”生存三位一体—新债务周期下全球资产重估
- 慧博智能投研
- 2026/03/04
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本轮科技爆发与科网泡沫背景截然不同，AI科技并非孕育于低息的温床，而是在美联储5%以上的高息压制与全球债务较2000年翻倍的极限测试下逆势展开。
标签： AI 军工资产
2026年第9周半导体行业周报：台积电营收创历史新高，T_glass供不应求
- 华鑫证券
- 2026/03/04
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2月23日-2月27日当周，海外龙头总体呈上涨态势。其中，稳懋领涨，涨幅为37.40%。
标签：半导体台积电
2026年氢能行业深度：行业现状、降本路径、产业链及相关公司深度梳理
- 慧博智能投研
- 2026/03/04
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氢能作为一种可再生的、清洁高效的二次能源具有诸多优势。氢能具有储量大、转化效率高、没有温室气体排放、便于贮存和运输且安全性高等优势，是实现能源转型与碳中和的重要能源。
标签：氢能
2026年太空光伏行业深度3：从国内卫星制造产业链&价值链拆解展开
- 国海证券
- 2026/03/04
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近三年中央与部委密集出台政策，将商业航天提升至战略性新兴产业与“新增长引擎”高度，政策支持体系逐步由顶层定调走向资本、产业与监管协同落地。
标签：光伏卫星制造
2026年大族数控公司研究报告：AI PCB浪潮已至，钻孔设备国产先行者
- 广发证券
- 2026/03/03
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大族数控为全球领先的PCB专用生产设备制造商，产品主要面向压合、钻孔、曝光、成型、检测等PCB生产的关键工序，是全球PCB专用设备行业中产品线最广泛的企业之一。
标签：大族数控 PCB AI
2026年第9周AI算力行业周报：AMD拿下Meta订单，英伟达业绩超预期
- 华鑫证券
- 2026/03/03
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跨行业比较，2月23日-2月27日当周，申万一级行业涨跌呈分化的态势。其中电子行业上涨4.07%，位列第13位；通信行业上涨4.76%，位列第10位。
标签： AI 英伟达 AMD
2026年电力设备及新能源行业新能源+AI展望（第1期）：重视上游的弹性，AI+新能源持续带动装备需求
- 太平洋证券
- 2026/03/03
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【十五五”，国家电网将投运15项特高压直流工程】为满足新能源快速发展的需要，2月28日，国家电网有限公司发布增强电网资源配置能力、提升新能源承载能力等服务新能源高质量发展十项举措，力争在“十五五”期间投产15项特高压直流工程。
标签：电力电力设备新能源 AI
2026年计算机行业AI4S：当科技乘以科技看好——GenAI系列70暨AI4S入门篇
- 申万宏源研究
- 2026/03/03
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本章自上而下解释AI4S。它排在《国务院关于深入实施“人工智能+”行动的意见》（国发〔2025〕11号）第一位，即“人工智能+”科学技术。它不仅已经渗透到国内外诸多基础学科的研发中，且可以帮助国际博弈焦点领域的研发。
标签：计算机 AI
2026年AI赋能资产配置（三十七）：AI+Deep Research，ESG投研自动化解决方案
- 国信证券
- 2026/03/03
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传统的大语言模型应用受限于上下文窗口与预训练知识的滞后性，难以应对信息密度极高的ESG投研需求。
标签： AI ESG 资产配置
2026年电子行业跟踪报告：MLCC或迎来涨价周期
- 爱建证券
- 2026/03/03
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事件：AI带动的元器件涨价周期已从存储向核心被动元器件环节延伸。据韩国TheElec2026年2月24日报道，全球重要MLCC（多层陶瓷电容）厂商三星电机，正评估旗下产品的定价上调计划。
标签：电子 MLCC
2026年第9周电力设备及新能源行业周报：光伏供给端并购重组加快，2025年风机出口规模增长
- 平安证券
- 2026/03/03
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事项：近期，中国风能协会发布《2025年中国风电吊装容量统计简报》，2025年国内风电整机出口规模7.73GW，同比增长48.9%，另有三家企业在海外生产，2025年生产规模约3.05GW。
标签：电力电力设备新能源
2026年第9周互联网传媒行业·AI周度跟踪：2月国产与进口游戏版号下发，OpenClaw等Agent推动token增长
- 广发证券
- 2026/03/03
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本周（2月24日-2月27日）中信传媒指数下跌4.44%，跑输上证指数6.42个百分点。我们继续看好AI产业趋势+游戏等细分高景气度赛道机会，短期回调带来更好参与机会。
标签：互联网传媒游戏 AI
2026年电力行业投资策略：电改持续深化，电力设备需求有望延续高景气
- 开源证券
- 2026/03/03
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2025年初至2026年2月26日，红利风格整体表现不佳；公用事业（+6.6%）、电力（+4.8%）均跑输沪深300（+20.1%）；细分行业来看，光伏发电（+25.0%）、火电（+18.0%）、风电（+1.1%）上涨，水电（-10.4%）、核电（-7.2%）下跌。
标签：电力电力设备
2026年第9周电力设备行业跟踪周报：缺电带来电网Supercycle，户储景气向好
- 东吴证券
- 2026/03/03
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好理由：1）人形机器人工业+商业+家庭，预计远期空间1亿台+，对应市场空间超15万亿，25年量产元年，特斯拉引领市场。2）类比电动车三段行情，当前机器人尚处于0-1阶段，主流零部件厂商按人形100万台给予合理份额测算机器人业务利润，这部分业务利润仅对应10-15x估值，长期空间大。3）当前阶段，无需过分担心份额与价格，在快速放量阶段，或将经历各环节产能紧缺，厂商量利双升。当达到一定规模，行业洗牌，优质龙头预计将胜出，地位稳固。
标签：电力设备电力电网
2026年国防军工行业：美以联合袭击伊朗，全球安全格局动荡升温
- 中信建投证券
- 2026/03/03
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据新华社消息，2月28日，中东地区战火重燃。以色列国防部长卡茨宣布对伊朗发动“先发制人”打击，以色列全国进入紧急状态。
标签：国防军工军工