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网络安全产业研究：现状、挑战与机遇分析
- 中国平安
- 2021/10/21
- 423
现状：安全行业正在恢复，竞争格局在改善。受到疫情影响，2020年国内网络安全行业增速出现明显下滑，尤其是安全硬件增速下降较为显著。从客户结构上看，政府、金融、运营商、教育等行业是安全厂商收入的主要来源；从客户数量看，医疗卫生、教育、政府和金融业的客户数量实现较高增长。竞争格局分散一直是行业发展面临的问题，但近年来逐步改善，CR1、CR4和CR8均较2020年提升，其中CR8已经超过40%。2021年以来，国内数字化转型提速，合规要求也在趋严，龙头企业收入多数都实现了较快增长，预计行业集中度将进一步提升。
标签： 网络安全 数字化转型 计算机 数字经济 -
新三板精选层方大股份分析：快递物流包装综合供应商
- 国泰君安证券
- 2021/10/21
- 464
快递物流包装行业高速增长，政策趋严集中度有望提升。国内外快递物流行业快速发展，驱动物流包装产品需求持续增长。目前我国快递物流包装行业尚未形成具有绝对规模优势企业，市场集中度相对较低，下游快递行业集中度较高、国内环保政策趋于严格为快递包装行业集中度提升提供机遇。快递物流包装行业定制化需求较高，且呈现出高度的周期性和区域性，随着经济的发展和环保政策的升级，未来将向高性能、绿色化方向发展。
标签： 快递 物流 包装材料 电子商务 -
赛意信息专题报告：智能制造快速发展，商业模式优化升级
- 国元证券
- 2021/10/21
- 3129
赛意信息脱胎于美的集团信息部，布局泛ERP软件业务和智能制造业务。当前主要产品及服务分为三大板块：1）面向制造、零售及现代服务等行业的企业级客户提供泛ERP软件及智能制造软件的销售及实施开发服务；2）上述相关产品在部署后的专业维护服务；3）上述相关业务过程中产生的基础软硬件代理分销类的衍生性业务。
标签： ERP 软件 智能制造 赛意信息 -
新三板精选层翰博高新分析：中尺寸背光模组供应商，积极探索新业务
- 国泰君安证券
- 2021/10/21
- 640
翰博高新材料公司是国内领先的背光显示模组零部件与成品供应商。公司最初从事光学膜材加工，2008年将业务扩展至液晶面板用偏光片、光学膜、导光板和光电显示用胶带等零件生产。2015年，公司收购福映光电，将业务延伸至背光显示模组领域，至此已形成液晶面板材料自主研发体系。
标签： 液晶面板 偏光片 光学膜 -
功率半导体IDM老牌厂商华微电子专题报告
- 中泰证券
- 2021/10/21
- 1335
华微电子前身为吉林市半导体厂,成立于1965年,是我国首批建成的半导体专业生产厂家,2001年公司上交所上市，公司致力于功率半导体器件的制造和销售方面,通过和飞利浦、仙童、Vishay等公司合作不断提升自己综合技术，目前已建立从高端二极管、单双向可控硅、MOS系列产品到第六代IGBT、SiC等形成国内比较齐全、具备综合竞争力的功率半导体器件产品体系和整体解决方案供应商。
标签： 功率半导体 半导体 IGBT SiC 华微电子 -
VR设备专题报告：主流产品代际更新，即将出现现象级消费产品
- 招商证券
- 2021/10/21
- 466
VR设备专题报告：主流产品代际更新，即将出现现象级消费产品。主流机型已经完成代际更新，各大厂商均已推出第三代产品，并且伴随5G出现，终端时延显著降低，已经达到初步沉浸，我们认为拐点将至。
标签： VR设备 5G 游戏 AR 虚拟世界 VR游戏 -
能科科技专题报告：智能电气与智能制造双轮驱动
- 信达证券
- 2021/10/21
- 411
智能制造大赛道景气度高增，公司智能制造业务持续受益。“工业4.0”时代，智能制造解决方案行业维持高景气度，同时我国制造业基础良好，也有助于本土工业软件企业的快速发展。叠加当前我国相关政策积极推动工业软件与制造业企业数字化转型意愿强等利好因素，智能制造解决方案行业景气度持续高增。公司积极布局智能制造相关业务，在企业数字化转型意愿强、相关政策积极推动智能制造进程的大背景下，公司有望迎来长期向好发展。
标签： 智能制造 能科科技 智能电气 数字化转型 工业软件 云服务 装备制造 -
德勤FAST方法论：以私域为核心的全域消费者持续运营
- 德勤
- 2021/10/21
- 1209
互联网零售新模式、新业态、新场景不断演变，品牌面临着复杂的商业模式以及快速变化的市场和消费需求。10月19日，德勤携手天猫发布《秉持长期主义，创造长期价值—FAST+方法论：以私域为核心的全域消费者持续运营》白皮书，帮助品牌在不确定性中找到确定性，助力企业开启新征程。
标签： 互联网 私域运营 电商 数字化运营 营销 私域 方法论 德勤 -
九丰能源专题分析报告：专注于LNG、LPG的清洁能源供应商
- 光大证券
- 2021/10/21
- 825
LNG、LPG为两大业务支柱，长约+现货业务模式保证灵活调配。公司是国内专注于燃气产业中游及终端领域的大型清洁能源综合服务提供商，经营产品包括液化石油气（LPG）、液化天然气（LNG）等清洁能源以及甲醇、二甲醚（DME）等化工产品，其中主营产品为LNG、LPG，2020年营收占比分别达到50.0%、45.2%。公司采购以境外为主，LNG方面长约与现货灵活调配，其中长约价格挂钩Brent和JCC，现货价格参考JKM；LPG方面采取年度合约和现货的方式，价格主要与CP或FEI指数挂钩。
标签： 能源 清洁能源 燃气 液化石油气 液化天然气 化工产品 九丰能源 -
电力IT产业专题报告：能源IT产业链与格局全梳理
- 华西证券
- 2021/10/21
- 641
电力信息化行业分析报告：双碳绿电催化，电力IT产业高景气。“双碳”为纲，“绿电交易”开启，电力系统持续升级。我国碳达峰、碳中和目标坚定，能源领域是我国碳减排的主战场。2020年电能在终端能源消费的比重达到26%，随着各行业脱碳进程的加快，清洁电能占比提升，电能占终端能源消费比重在2030年和2060年有望分别达到约35%和70%。2021年9月，全国首次绿色电力试点交易正式启动，17个省份259家市场主体参与，达成交易电量79.35亿千瓦时。新能源的建设和应用，对电力行业信息化、互联网化、智能化提出更高要求。
标签： 电力 能源 碳达峰 碳中和 电网 -
汽车软件产业深度报告：SOA软件架构促使软件定义汽车成为现实
- 开源证券
- 2021/10/20
- 658
软件定义汽车”已为产业共识，且随着特斯拉率先落地“硬件为流量入口、软件为收费服务”的商业模式，由此带来了显著的鲶鱼效应。众多传统整车厂正通过成立子公司（沃尔沃、丰田、上汽、长安、一汽等）、成立软件研发部门（长城、大众、雷诺日产等）、与软件供应商合作（广汽、吉利、宝马等）三种模式加码车载软件领域布局。为了真正实现软件定义汽车、软件驱动创新，从技术角度来看，汽车软件架构正由“面向信号”迈向“面向服务（SOA）”。而SOA架构的本质是将原本相互分散的ECU及其对应的基础软件功能模块化、标准化，将各个应用区域相互解耦，重新部署为分层式的软件架构，从而使得汽车可以快速响应消费者需求，新增或更新各项功能，最终实现千人千面。
标签： 汽车软件 智能汽车 汽车 -
碳中和专题报告：投资不足将增加长期供给短缺风险
- 东证期货
- 2021/10/20
- 262
全球能源投资在经历2020年的低谷后反弹，但仍然低于2019年水平。“后疫情时代”，能源投资低碳化的趋势已经愈发明显，化石能源投资占比不足五成。传统油气企业增加投资储备和部署为了降低企业的排放强度所需的低碳技术，政策导向和投资者诉求也是外部压力之一。
标签： 碳中和 原油 化石 石油 能源 能源转型 碳排放 -
电子玻璃行业研究报告：国产玻璃增长潜力大
- 华创证券
- 2021/10/20
- 1054
电子玻璃主要分为液晶基板玻璃和盖板玻璃两种，可按照生产工艺和生产配方划分。电子玻璃的种类十分丰富，根据手机屏幕结构主要分为盖板玻璃（视窗防护玻璃）和基板玻璃。盖板玻璃（视窗防护玻璃），是加之于显示屏外，用于对触控模组、显示模组进行保护的透明镜片；基板玻璃是液晶玻璃面板的重要原材料，且应用产品主要包括LCD面板和OLED面板。按照生产工艺划分，电子玻璃生产工艺主要包括浮法和溢流法。按照生产配方可划分为钠钙硅玻璃和碱铝硅酸盐玻璃。
标签： 电子玻璃 玻璃 盖板玻璃 LCD -
社区电商Q3调研更新报告：格局初定半决赛开启，Q4有望重回高增长
- 浙商证券
- 2021/10/20
- 356
核心观点：受监管收紧、行业淡季、履约建设落后导致消费者体验不佳等因素，Q3社区电商增长低于预期，预计9月头部平台日均件数在3000万件左右。行业格局初定进入半决赛，平台更重视效率提升与体验优化，有望驱动Q4重回高增长，头部平台12月有望达到日均5000万件体量。我们认为社区电商行业创造显著价值，维持对行业的判断和看好，持续推荐平台方美团、拼多多、阿里巴巴、京东。
标签： 社区电商 电商 美团 -
海洋风电行业之中闽能源专题报告
- 财信证券
- 2021/10/20
- 801
2020年度电成本下降超20%，度电净利润同比增加68%。公司2020年度电成本降至0.174元/kwh，同比下降21.2%；度电净利润升至0.23元/kwh，同比提升67.71%，度电盈利能力的大幅改善主要是公司2020年通过重大资产重组新增了18.2万kw的海上风电，同时2020年新增的16.74万kw陆上风电中，部分近海地区陆上风电机组的利用小时数较高。随着海电二期项目的陆续投产和后续海电三期项目的注入，预计公司的度电盈利能力将进一步得到提升。
标签： 中闽能源 陆上风电 风电机组 电力 清洁能源 抽水蓄能
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