战略新产 - 产业研究 - 报告精读 - 未来智库

泛电力链产业专题报告：15万亿泛电力链投资解构
- 华泰证券
- 2021/10/19
- 440
当前针对中国能源体系改造的测算，较权威的有两者，其一为清华大学气候变化与可持续发展研究院在《中国长期低碳发展战略与转型路径》中的测算，其二为国际能源署（IEA，后同）在《NetZeroto2050》中的测算，前者测算结果为，在长期低碳转型路径下，中国未来40年（2020-2060E）所需投资额为138万亿元，对应年均投资额为3.5万亿元；后者测算结果为，在长期低碳转型路径下，中国未来10年（2020-2030E）电力链改造所需年均投资额为3.6万亿。我们基于IEA的标准投资分类体系，测算结果为3.8万亿。
标签：能耗双控能源新能源
新能源汽车扁线电机专题报告：百倍市场空间，尽享双重红利
- 德邦证券
- 2021/10/19
- 669
金杯电工:深耕电磁线和电线电缆，综合实力强劲。公司于2010年上市，是中西部和中南部地区最大的电线电缆制造企业和囯内领先的特高压输变电设备、高压电机、新能源汽车驱动电机用电磁线制造企业。
标签：新能源汽车扁线电机电磁线电线电缆汽车
新能源汽车热失控防护技术产业分析：电动车自燃问题分析
- 德邦证券
- 2021/10/19
- 589
汽车热管理产业研究：电动车渗透率提升，布局热管理公司受益。华为热管理TMS系统，定位系统集成商。华为TMS通过一体化和集成化设计，解决传统新能源热管理系统三大痛点，实现能效、标定效率、用户体验全方位改进。华为定位新能源汽车热管理系统总成供应商，为整车企业提供能效和用户体验最优的智能化热管理系统。TMS中将主要负责零部件与系统控制的集成，不直接参与细分零部件生产和研发。新能源热管理系统市场空间较大，国外市场龙头主导，国内自主企业纷纷布局。根据乘用车销量、新能源车渗透率及热管理系统单车价值量，测算出国内及全球热管理行业的市场空间。
标签：新能源汽车汽车热管理华为汽车热管理汽车
智能汽车行业专题报告：华为芯网云融合，智能汽车Tier1实至名归
- 开源证券
- 2021/10/19
- 281
华为汽车专题研究：智能网联全栈式布局，华为有望后发先至。汽车行业万亿级市场，在新四化发展浪潮下正经历颠覆式变革，华为依托其深厚的ICT技术储备切入智能汽车领域，有望后发而先至。2020年10月华为正式发布智能汽车解决方案品牌HI，定位汽车界的Intel，实现HuaweiInside。HI全栈解决方案集芯片、操作系统、感知硬件、决策融合算法、云计算等优势为一体，打造1(CC架构)+4(智能驾驶等四大系统)+N(激光雷达、AR-HUD等全套智能化部件)的汽车技术闭环。
标签：智能汽车华为汽车智能座舱激光雷达自动驾驶汽车华为
泛电力链投资机会分析：从地产周期到电力周期
- 华泰证券
- 2021/10/19
- 234
今年至未来十年，全社会利润分布或更多向“泛电力链”迁移，中国经济周期的内涵有望变化，映射在A股上，“泛电力链”有望替代“泛地产链”成为行业轮动主线。去年6月至今年9月的电力小周期上行阶段，A股经历两波“泛电力链”轮动，均为中游电新制造启动、上游稀缺资源承接、下游电力运营收尾，中证500成为顺周期品；Q4至明年H1，我们认为电力小周期进入下行阶段，“泛地产链”、上证50或有阶段性相对收益，成为逆周期品。明年年中，电力小周期上行阶段和“泛电力链”超额收益有望再度开启。
标签：
敦煌网招股书解析：全球领先的B2B跨境电商数字化产业平台
- 国泰君安证券
- 2021/10/17
- 1891
敦煌网招股书解析：全球领先的B2B跨境电商数字化产业平台。
标签：零售数字化电商跨境电商
全球EDA龙头Cadence深度研究报告
- 中信证券
- 2021/10/17
- 1573
司地位：Cadence成立于1988年，由SDA和ECAD合并而来，是全球第二大EDA厂商，2020年全球市占率为23.4%。近年来，公司通过强化合作、推动并购和新品研发，业务快速发展。
标签： EDA 计算机工业互联网
航天宏图专题报告：遥感市场加速打开，saas开启新一段征程
- 国信证券
- 2021/10/17
- 554
航天宏图专题报告：遥感市场加速打开，saas开启新一段征程。
标签：航天遥感遥感应用卫星遥感卫星 SaaS 航天宏图
中国电建专题报告：新能源基建打开成长空间+电力运营资产重估
- 华泰证券
- 2021/10/17
- 258
公司是全球电力能源基建领域的龙头企业，具有“懂水熟电，擅规划设计，长施工建造，能投资运营”的全方位优势。我们预计“十四五”期间有望受益：1）抽水蓄能和风电光伏装机带动新能源基建工程投资；2）21-30年风光装机CAGR41-53%驱动电力运营利润提升；3）去杠杆转入稳杠杆和去地产化改革增强公司再融资能力。我们小幅调整公司21-23年EPS至0.59/0.68/0.78元（前值0.59/0.66/0.73元），采用分部估值法，考虑公司“十四五”新能源工程及装机有望大幅增长，但考虑目前公司电力运营收入占比尚低，我们认可给予公司21年电力运营20xPE/工程建设13xPE（可比公司为23.0/12.7xPE），目标价8.69元（前值7.17元）。
标签：新能源抽水蓄能新能源基建中国电建
屹唐股份专题报告：去胶、热处理设备领先企业，国内外客户不断取得突破(1)
- 中信建投证券
- 2021/10/17
- 2130
北京屹唐半导体科技股份有限公司成立于2015年，主要从事集成电路制造过程中所需晶圆加工设备的研发、生产和销售业务，当前主要产品为干法去胶设备、快速热处理设备和干法去胶设备等，部分产品相关技术已达到国际领先水平，具有国际竞争力。公司于2016年完成对核心子公司MattsonTechnology,Inc.（MTI）的收购。
标签：热处理半导体设备机械设备
大地电气专题报告：深耕汽车线束近20年，或将因汽车行业变局持续受益
- 安信证券
- 2021/10/17
- 580
公司2002年11月成立2016年挂牌新三板，在质量、服务能力等方面多次获得客户及市场的肯定，同时公司多家子公司获得高新技术企业认定。另外，2020年，公司和全资子公司北京大地分别被评为江苏省专精特新小巨人企业、北京市“专精特新”中小企业；2021年公司被江苏省工业和信息化厅认定为2020年度江苏省小巨人企业（制造类）。
标签：新能源汽车电气汽车线束商用车发动机线束汽车
力芯微专题研究：加码电源管理芯片研发，增强核心竞争力
- 光大证券
- 2021/10/17
- 377
力芯微是国内领先的模拟芯片厂商：公司聚焦高性能、高可靠性的电源管理芯片，并积极布局智能组网延时管理单元、信号链芯片等其他产品。公司产品下游主要包括手机、TWS耳机、电子雷管等领域，并逐步拓展至家电、物联网、汽车电子、网络通信等领域。公司客户主要包括三星、客户A、小米、LG、闻泰等优质终端客户群。2021H1公司实现营业收入3.70亿元（YOY+64.78%），归母净利润0.62亿元（YOY+105.68%）。
标签：信号链模拟芯片物联网汽车电子芯片电源管理芯片力芯微
新材料高成长赛道之珠光颜料行业研究
- 中信建投证券
- 2021/10/17
- 708
珠光颜料是由云母等基材包覆一层氧化物膜（涂覆层）形成的高档颜料，因采用光的干涉成色而颠覆传统颜料，安全环保、不褪色，属于战略新兴产业。当前珠光颜料上下游产业链面临两大趋势：1）中游厂商逐渐向上游拓展，生产合成云母以及二氯氧钛等金属氧化物前体，在严控品质与供应的同时实现降本增效，拓展新市场；2）下游需求逐渐多元化，覆盖汽车、化妆品等热门领域，使得行业销售属性较强，具备高成长性。
标签：新材料珠光颜料云母钛白粉化工
医药行业CSCO+ESMO2021分析：研发热点、临床数据及竞争格局解读
- 安信证券
- 2021/10/17
- 341
以ASCO、ESMO、CSCO为代表的重要学术会议，已成为国内创新药企业展示自身研发实力的重要平台。在当前国内创新药企研发管线主要聚焦在肿瘤治疗领域的大背景下，肿瘤领域的重要学术会议成为国内创新药企业展示自身研发实力的重要平台，每年都会有多家企业在相关学术会议上公布自己取得的最新临床进展，追踪研究相关学术会议的最前沿临床进展对创新药领域的研究具有重要意义。
标签：创新药肿瘤生物健康医药
汽车芯片行业专题报告：千亿车载半导体市场冉冉升起
- 开源证券
- 2021/10/17
- 446
汽车智能化升级趋势下，单车半导体价值量正显著提升。根据McKinsey数据预计，2030年国内仅L3及以上的高阶自动驾驶汽车的半导体规模即可达到130亿美元。根据半导体在智能汽车上应用领域的不同，我们将其分为计算及控制芯片（CPU/GPU等）、存储芯片（DRAM/FLASH等）、传感器芯片（ISP/CIS等）、通信芯片（PHY等）等。同时，在行业“缺芯”事件催化下，进口替代趋势将加速，国内千亿车载半导体市场未来可期。
标签：汽车芯片半导体存储芯片传感器汽车芯片

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