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屹唐股份：全球半导体设备龙头，受益海内外共振向上
- 中信建投
- 2026/08/08
- 12
屹唐股份作为财政国资局控制的全球化半导体设备企业，核心子公司MTI深耕行业三十余年，产品覆盖干法去胶、快速热处理及干法刻etching等关键前道工艺。2025年，公司干法去胶与快速热处理设备全球市场份额均位居第二，客户涵盖台积电、三星等全球头部Fab厂。财务方面，2018-2025年营收复合增长率约19%，归母净利润复合增长率约60%。随着国内制造基地投产及供应链本土化推进，毛利率持续修复至38.25%。收入结构上，中国大陆地区占比提升至70%以上，成为主要增长引擎，同时境外业务保持稳定。行业层面，全球半导体设备市场受AI及HBM需求驱动进入景气上行周期，SEMI上调2026年市场规模预期。国内自主可控趋势加速，国产化率持续攀升。公司在巩固去胶与热处理优势的同时，发力刻蚀及等离子体表面处理等稀缺领域，新产品正处于客户验证与放量阶段，有望享受国内外市场共振向上的红利，盈利能力与市场份额具备双重提升空间。
标签： 屹唐股份 半导体设备 干法去胶 -
AI新旧动能：CapEx困境、开源冲击与CSP分化
- 海通国际
- 2026/08/07
- 42
海通国际研报分析AI产业链新旧动能转换，聚焦CapEx困境、开源模型冲击及云厂商分化，覆盖半导体制造、存储、光通信、国产算力及消费电子等核心环节。
标签： AI算力 半导体设备 光模块 -
AI浪潮下小金属供需格局重构与产业链话语权演变
- 平安证券
- 2026/08/07
- 35
平安证券有色金属行业研究报告，分析AI产业资本开支扩张周期下钨、钼、铟、镓、锗及稀土等小金属的供需格局演变与产业链投资机遇
标签： 小金属 六氟化钨 磷化铟 稀土 -
春秋航空：低成本航空龙头穿越周期，民航大众化与跨境出行双轮驱动成长
- 国盛证券
- 2026/08/07
- 22
国盛证券首次覆盖报告，分析春秋航空作为中国低成本航空龙头的商业模式、航旅协同战略、精细化成本管理，以及民航大众化深化与跨境出行恢复带来的成长潜力。
标签： 春秋航空 低成本航空 航旅协同 -
钠离子电池临产业化拐点：储能引领需求放量，产业链核心环节价值重估
- 国金证券
- 2026/08/07
- 18
钠离子电池行业深度研究：临产业化拐点，启新能源宏图
标签： 钠离子电池 储能电池 宁德时代 -
低利率环境下险资权益投资重构：哑铃型配置的攻守之道
- 国信证券
- 2026/08/07
- 21
国信证券保险行业专题报告，分析低利率环境下险资权益投资的结构性重构，探讨哑铃型配置策略及头部险企差异化实践路径
标签： 保险资金 FVOCI 哑铃型配置 -
光模块设备行业：AI算力驱动技术迭代与产能扩张双重机遇
- 兴业证券
- 2026/08/07
- 22
AI算力驱动光模块向800G/1.6T/3.2T高速迭代，硅光、CPO、LPO等新技术加速渗透，带动封测设备精度升级与自动化转型，测试仪器市场扩容显著，国产设备厂商迎来客户导入与技术突破双重机遇。
标签： 光模块 光通信测试仪器 硅光技术 -
新质生产力重点产业链：大语言模型DeepSeek产业生态与竞争格局研究
- 国信证券
- 2026/08/07
- 21
国信证券产业研究报告，系统分析DeepSeek大语言模型的技术架构、产业链生态、竞争格局及发展趋势，涵盖算力基础设施、数据训练、垂直应用等关键环节。
标签： DeepSeek 大语言模型 开源人工智能 -
通化东宝深度研究：集采放量与制剂出海双轮驱动
- 华创证券
- 2026/08/07
- 30
华创证券深度研究报告分析通化东宝在国内胰岛素集采续约放量、制剂出海欧美及新兴市场突破、创新药管线梳理三大发展路径上的最新进展与前景展望。
标签： 通化东宝 胰岛素 生物类似药 -
乔锋智能：立加为基液冷为矛，前瞻布局乘AI浪潮
- 广发证券
- 2026/08/07
- 18
乔锋智能作为中高端数控机床专精特新企业，以立式加工中心为基，前瞻布局液冷散热与人形机器人精密加工赛道，深度受益于机床行业复苏与国产替代浪潮。
标签： 乔锋智能 数控机床 液冷散热 人形机器人 国产替代 -
智微智能智算业务放量增长，LPU与机器人控制器布局前瞻
- 广发证券
- 2026/08/07
- 12
智微智能智算业务快速放量，LPU芯片与具身智能控制器布局前瞻
标签： 智微智能 LPU 具身智能 -
视频生成模型专题深度：技术迭代、Sora启示与核心玩家竞争格局
- 国金证券
- 2026/08/07
- 20
国金证券发布的视频生成模型专题深度报告，系统梳理了AI视频生成技术从GAN/VAE到DiT的演进路径，分析Sora关停的战略与商业启示，并深度对比Seedance、Kling、H3、Veo等核心玩家的技术路线与差异化定位。
标签： 视频生成模型 DiT架构 Seedance 可灵 Sora -
新能源对硫元素的驱动与负反馈条件：磷酸铁锂与湿法镍的影响
- 国泰君安期货
- 2026/08/07
- 20
国泰君安期货研究报告，分析磷酸铁锂与湿法镍两大新能源路径对硫元素需求的驱动机制，探讨产业链利润分配与负反馈触发条件
标签： 磷酸铁锂 湿法镍 硫磺 -
信立泰心肾代谢矩阵成型，创新产品厚积薄发
- 方正证券
- 2026/08/07
- 28
方正证券深度报告分析信立泰创新转型成效，心肾代谢慢病产品矩阵成型，S086、JK07等潜力品种有望驱动持续增长。
标签： 信立泰 ARNI HIF-PHI -
格林生物投资价值分析：香精香料头部企业的成长路径与估值探讨
- 长江证券
- 2026/08/07
- 25
长江证券针对格林生物（301688）发布的投资价值研究报告，分析公司作为香精香料头部企业的竞争优势、成长空间及合理估值区间。
标签： 格林生物 香精香料 突厥酮
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