视频生成模型专题深度：技术迭代、Sora启示与核心玩家竞争格局

技术路线演进：从GAN到DiT的范式迁移

视频生成模型的技术架构经历了四个阶段的迭代演进。2021年之前的早期学术探索期以GAN和VAE为代表，受限于训练稳定性和算力约束，主要集中于低分辨率、短时长视频生成。2021至2023年进入Token化Transformer与视频扩散并行发展期，形成两条技术路线：基于扩散模型的迭代去噪生成，以及基于Transformer架构的自回归Token预测。2024年以来，Diffusion与Transformer融合的DiT架构成为主流，通过视频压缩网络将原始视频映射至潜空间，再以Transformer替代传统U-Net作为去噪主干，结合了两者的规模扩展能力与长距离依赖建模优势。2025年第二季度至今，原生音视频联合生成与多模态创作成为进化方向，模型将画面、对白、音效和环境声的联合生成，以及多素材参考、续写和编辑能力整合至统一框架。

当前瓶颈：从表面拟合到动态关系学习

视频生成模型的评价重点已转向长时一致性、复杂交互和物理合理性。尽管Scaling效应在视频领域有所显现，但研究表明仅靠扩大模型规模、训练数据和算力，或不足以使模型自动掌握可稳定外推至训练分布外场景的物理规律。在速度、尺寸等条件超出训练分布的物体运动与碰撞场景中，模型仍可能更接近于模仿训练数据中的相似案例。下一阶段的核心目标之一，是推动模型从学习表面规律转向建模物体状态、材料属性、运动轨迹、相互作用及其结果之间的动态关系，以提升复杂场景下的物理合理性。Seedance 2.5的技术描述中也明确指出，复杂运动的物理合理性和极多主体交互场景的稳定性仍有提升空间。

Sora的转折意义：能力突破与商业困境

Sora被视为AI视频生成行业的重要转折点之一，其技术突破体现在四个维度：生成时长突破至约1分钟；复杂提示词理解能力增强；时序一致性与画面稳定性明显提升；初步展现动态镜头下的三维空间关系与物体持续存在能力。然而Sora于2026年全面关停，揭示模型能力突破并不必然转化为商业成功。关停原因涉及三个层面：战略层面，OpenAI全力备战IPO并应对竞争，将资源聚焦至Coding、企业服务等核心领域；商业模式层面，用户热度不持久，7日留存率约为2%，30日留存率约为1%，收入与成本严重倒挂；合规层面，版权治理机制从"主动退出"向授权模式调整，但训练数据授权、未授权角色识别等问题仍未完全解决。

核心玩家差异化定位与能力对比

当前头部视频生成模型形成差异化竞争格局。Seedance 2.5定位为"全模态长叙事与创作控制模型"，拥有最大规模的多模态参考数量（单次最多30张图片、10段视频和10段音频）、最长的单次生成时长（30秒）以及时间戳级精细编辑能力，应用场景已扩展至具身智能、工业制造和汽车行业。Kling 3.0系列侧重"角色一致性与可控分镜模型"，以Element为核心复用角色外观和声音资产，支持逐镜头设定时长、景别、视角和运镜。Minimax H3定位为"全模态理解与参考编辑模型"，核心优势在于跨模态素材关系理解，将生成、参考和编辑任务统一建模。Google Veo 3.1侧重"高画质镜头生成与延展模型"，支持4K输出和最多20轮视频延展，但素材参考规模相对有限。

Seedance迭代路径：从生成可用到创作可控

Seedance自2025年6月以来完成四个主要版本迭代，关键里程碑为2.0版本，采用统一的多模态音视频联合生成架构，成为全球首个跨过生产质变点的视频生成模型。2.5版本延续该架构，重点突破长叙事能力、多模态参考能力和编辑能力，单次生成时长提升至30秒，支持多轮延长并保持叙事连贯性。商业化配套方面，火山方舟版权商业化平台于2026年6月正式上线，与比高集团达成AI视频创作版权合作，建立"授权—保护—审核—分发—变现"的全链路机制。

可灵迭代路径：从可用化到All-in-One

可灵的迭代呈现快速演进特征，1.0版本成为全球首个用户可用的DiT架构视频生成模型；2.0推出MVL多模态视觉语言解决输入侧扩展；O1将参考生成和视频编辑统一到同一模型；2.6成为首个支持原生音频视频的模型；3.0迈向All-in-One框架，进一步统一多模态输入、音视频生成与编辑能力，其中3.0侧重通用生成和多镜头叙事，3.0 Omni侧重多参考一致性与专业分镜控制。

产业应用与商业化验证

AI视频生成产业端呈现加速态势。短剧领域，2026年第一季度新上线AI微短剧数量占比超过95%，AI剧和漫剧市场规模在2026年1月至5月已突破220亿元。长剧和电影领域，可灵AI深度参与《太平年》部分虚拟场景及视觉特效镜头创作；国内首部获得《网络剧片发行许可证》的全流程AIGC网络故事片《奇谭：纸刃渡荒墟》登陆爱奇艺，标志着从AI短片到AI商业长片的突破。后续核心关注及潜在催化包括Seedance 2.5实际效果与ARR转化、H3实际效果及商业化贡献，以及其他模型如Kling的更新进展。