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天数智芯：国产GPU先行者迈入规模放量阶段
- 国金证券
- 2026/07/23
- 22
国金证券深度研究报告，分析天数智芯作为国产通用GPU先行者的产品矩阵、财务表现、行业机遇及成长空间
标签： 天数智芯 通用GPU 国产AI芯片 -
全球南方视角下的大金砖人工智能合作：机遇与挑战
- 全球人工智能创新治理中心
- 2026/07/23
- 17
报告从全球南方视角分析大金砖国家人工智能合作的机遇与挑战，系统梳理发展动力、合作领域、分歧障碍，并以印度人工智能影响力峰会为案例，提出治理、产业、国际三层面的合作路径建议。
标签： 金砖国家 人工智能治理 全球南方 -
2026年7月汽车行业投资策略：关注高增长低估值出口链行情
- 国信证券
- 2026/07/23
- 36
国信证券汽车行业2026年7月投资策略，分析整车出海加速趋势、丰田历史复盘、行业叙事转换及智能化产业升级机遇
标签： 汽车出海 新能源乘用车 智能驾驶 -
平安银行零售战略改革与资产质量拐点分析
- 长江证券
- 2026/07/23
- 24
长江证券深度分析平安银行2023年以来零售战略改革成效，探讨资产结构调整、息差修复、财富管理反转及资产质量拐点确立等核心议题，评估其重回增长周期的投资价值。
标签： 平安银行 零售银行 银保业务 -
鸣鸣很忙首次覆盖：量贩零食龙头规模与效率筑基
- 国泰海通证券
- 2026/07/23
- 23
国泰海通证券首次覆盖鸣鸣很忙，分析其作为量贩零食龙头的规模与效率优势、双品牌战略、供应链壁垒及盈利扩张前景。
标签： 量贩零食 鸣鸣很忙 休闲食品零售 -
2026年二季度公募基金持仓分析：AI浪潮下科技持仓占比创历史新高
- 长江证券
- 2026/07/23
- 89
2026年二季度公募基金持仓分析：AI浪潮驱动科技持仓占比创历史新高，科创板配置显著上升，电子与电信业务获大幅增配，红利及核心资产遭减配。
标签： 公募基金 半导体 光模块 -
社服行业2026年中期投资策略：出行链与本地生活双线布局
- 长江证券
- 2026/07/23
- 32
长江证券社服行业2026年度中期投资策略报告，围绕出行链与本地生活两条主线，从宏观政策、中观供需、微观竞争壁垒三层框架分析免税、景区、OTA、酒店、餐饮、茶饮、教育、人资等子行业的投资机会，优选具备品牌、供应链、会员体系、平台生态及经营优势的龙头公司。
标签： 社会服务 免税行业 OTA平台 -
2026Q2主动权益型公募基金持股分析：资金K型分化，科技持仓突破60%
- 申万宏源
- 2026/07/23
- 76
2026年二季度主动权益型公募基金持仓分析，科技持仓突破60%创历史新高，非科技方向普遍失血，资金呈现K型分化。
标签： 主动权益基金 公募基金持仓 科技板块 -
科技应用行业2026年中期展望：从流量到Token，从App到Agent
- 浦银国际
- 2026/07/23
- 23
浦银国际发布科技应用行业2026年中期展望，分析AI大模型、具身智能、云计算等细分赛道发展趋势，探讨从流量经济向Token经济转型的投资逻辑。
标签： AI大模型 具身智能 云计算 -
芯碁微装：mSAP驱动LDI量价齐升，大尺寸封装打开成长空间
- 爱建证券
- 2026/07/23
- 23
爱建证券发布芯碁微装深度报告，分析mSAP工艺升级带动PCB领域LDI设备需求放量，以及先进封装大尺寸化趋势下公司泛半导体业务的增长空间。
标签： 芯碁微装 直写光刻设备 先进封装 -
2026年7月行业景气观察：半导体设备出货高增与金属涨价共振
- 招商证券
- 2026/07/23
- 72
2026年7月行业景气观察报告，聚焦半导体制造设备出货高增、金属价格普涨、出口结构优化及新能源产业链动态
标签： 半导体设备 工业金属 新能源 -
华阳集团聚焦汽车智能化与轻量化，布局AI及机器人第二增长曲线
- 国信证券
- 2026/07/23
- 25
华阳集团聚焦汽车智能化与轻量化，主营汽车电子和精密压铸业务。汽车电子领域，公司HUD市占率国内领先，智能座舱与智能驾驶产品矩阵丰富，客户结构持续优化；精密压铸领域，公司在汽车关键零部件基础上，积极拓展AI服务器散热部件、光通讯模块、机器人零部件等新兴业务，打造第二增长曲线。
标签： 华阳集团 汽车电子 精密压铸 -
悦龙科技：高端柔性管道国产替代稀缺标的，API品类出海与新品放量共驱长期成长
- 华源证券
- 2026/07/23
- 12
华源证券首次覆盖报告，分析悦龙科技作为高端柔性管道国产替代稀缺标的的成长逻辑，涵盖海洋工程、陆地油气、工业专用软管三大业务板块，探讨API品类出海与新品放量对长期成长的驱动作用。
标签： 柔性管道 海洋工程装备 API认证 -
2026年7月第3周：Kimi K3发布引领国产大模型开源竞赛，创新药与光通信赛道景气上行
- 天风证券
- 2026/07/23
- 23
2026年7月第3周产业赛道与主题投资风向标：KimiK3发布引领国产大模型迈入超大规模开源竞赛，创新药BD交易跻身全球第一梯队，光通信与机器人赛道景气上行，半导体设备市场有望连续五年扩张。
标签： Kimi K3 创新药 光通信 人形机器人 半导体设备 -
AI重构经济增长函数：智能经济的理论框架与传导机制
- 华泰证券
- 2026/07/23
- 17
本文探讨AI革命如何重构经济增长函数，分析智能劳动、智能资本与知识生产进入增长框架对生产函数的影响，评估AI对经济净增长的贡献拆分、生产率提升的测算分歧与兑现节奏，并对泡沫风险进行结构性评估，同时从短期资本开支、中期生产率红利、长期增长路径及国别红利等维度展开分析。
标签： 人工智能 全要素生产率 智能经济
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