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2026年7月第3周TMT行业周报：科技股加速调整，半导体景气逻辑未改
- 大同证券
- 2026/07/23
- 69
2026年7月第3周TMT行业周报，分析科技股大幅调整背景下的半导体景气持续性、存储周期上行及资金流向信号
标签： 半导体 TMT行业 存储芯片 -
AI牛市阶段研判：总量八大指标与产业双维体系的创新构建
- 浙商证券
- 2026/07/23
- 24
浙商证券产业研究院创新性构建总量八大指标与产业双维体系，从跨资产、流动性、估值三维度观测AI牛市阶段，并结合产业链上下游商业化闭环、算力需求结构演变、资本开支扩张与成本曲线剪刀差进行综合分析
标签： AI算力 大模型商业化 GPU租赁 -
资源民族主义浪潮下关键矿产供需格局重构与产业链外溢效应分析
- 国金证券
- 2026/07/23
- 31
国金证券策略专题报告，分析新一轮资源民族主义的政策特征、对关键矿产供需格局的影响，以及产业链外溢效应下中国企业的合作路径与新兴资源国工业化的观测变量。
标签： 关键矿产 资源民族主义 新能源产业链 -
全球LNG供应贸易与运输格局变迁：产能扩张驱动贸易流重构
- 国泰君安期货
- 2026/07/23
- 26
梳理2020年以来全球LNG供应、贸易与运输市场变迁，分析主要供应国与进口目的地格局演变、运输船队大型化趋势、运费周期波动及未来贸易流五条主线重塑方向。
标签： 液化天然气 LNG运输船 天然气贸易 -
WAIC 2026人形机器人产业观察：场景分化、模型收敛与端侧算力破局
- 国泰海通证券
- 2026/07/23
- 69
2026世界人工智能大会具身智能产业跟踪，涵盖工业、商业、家庭三大场景落地进展，具身模型范式收敛与数据壁垒构建，以及端侧算力芯片的技术突破与产业化路径。
标签： 人形机器人 具身智能 端侧AI芯片 -
康诺亚自免商业化与BD变现双轮驱动，Biotech向Pharma转型路径清晰
- 中泰证券
- 2026/07/23
- 26
中泰证券深度解析康诺亚自免商业化与海外BD双轮驱动逻辑，覆盖司普奇拜单抗、CMG901、CM336、CM512等核心管线进展及DCF估值模型。
标签： 康诺亚 司普奇拜单抗 CLDN18.2 ADC -
金刚石散热材料挺进AI赛道：热管理技术迭代与产业化进程加速
- 华源证券
- 2026/07/23
- 15
华源证券计算机行业专题报告，分析金刚石散热材料在AI算力时代的应用前景、技术路线、产业进度及市场规模
标签： 金刚石散热 MPCVD设备 AI服务器液冷 -
超节点重构智算底座：国产AI加速卡互联技术突破与产业化路径
- 国海证券
- 2026/07/23
- 13
本文系统梳理超节点架构的技术需求、优化路径与产业化进展，深度解析英伟达VeraRubin平台全栈设计，并研判国产超节点多路线创新突破及OEM厂商受益逻辑。
标签： 超节点 AI算力 服务器OEM -
封测龙头乘AI东风，业务升级打开空间
- 银河证券
- 2026/07/23
- 39
长电科技是全球第三、中国大陆第一的集成电路封测企业，已形成覆盖2.5D/3D封装的完整先进封装技术体系。报告分析AI算力需求爆发推动先进封装行业变革，公司凭借技术领先、全球产能协同、运算电子与汽车电子业务高增、CPO前沿布局四大核心逻辑，业务结构持续向高附加值方向优化。
标签： 长电科技 先进封装 CPO -
CoWoS-L封装技术迭代驱动国产先进封装产业链机遇
- 国金证券
- 2026/07/23
- 58
从芯碁微装先进封装直写光刻设备出发，分析CoWoS-L封装技术迭代趋势、国产算力需求验证、封测厂产能扩张及先进封装新材料产业链机遇
标签： CoWoS-L 先进封装 芯碁微装 -
国邦医药：兽药龙头一体化壁垒深厚，周期复苏驱动价值重估
- 中泰证券
- 2026/07/23
- 30
中泰证券深度报告分析国邦医药一体化平台布局、动保大单品周期复苏弹性、高壁垒中间体成本优势及特色原料药与植保第二成长曲线。
标签： 国邦医药 兽药原料药 氟苯尼考 -
天数智芯：国产GPU先行者迈入规模放量阶段
- 国金证券
- 2026/07/23
- 22
国金证券深度研究报告，分析天数智芯作为国产通用GPU先行者的产品矩阵、财务表现、行业机遇及成长空间
标签： 天数智芯 通用GPU 国产AI芯片 -
全球南方视角下的大金砖人工智能合作：机遇与挑战
- 全球人工智能创新治理中心
- 2026/07/23
- 17
报告从全球南方视角分析大金砖国家人工智能合作的机遇与挑战，系统梳理发展动力、合作领域、分歧障碍，并以印度人工智能影响力峰会为案例，提出治理、产业、国际三层面的合作路径建议。
标签： 金砖国家 人工智能治理 全球南方 -
2026年7月汽车行业投资策略：关注高增长低估值出口链行情
- 国信证券
- 2026/07/23
- 36
国信证券汽车行业2026年7月投资策略，分析整车出海加速趋势、丰田历史复盘、行业叙事转换及智能化产业升级机遇
标签： 汽车出海 新能源乘用车 智能驾驶 -
平安银行零售战略改革与资产质量拐点分析
- 长江证券
- 2026/07/23
- 24
长江证券深度分析平安银行2023年以来零售战略改革成效，探讨资产结构调整、息差修复、财富管理反转及资产质量拐点确立等核心议题，评估其重回增长周期的投资价值。
标签： 平安银行 零售银行 银保业务
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