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2026年7月国产算力供需共振：超节点部署与Token经济驱动行业升级
- 华西证券
- 2026/07/28
- 46
华西证券2026年7月计算机行业周报，分析国产算力超节点部署进展与Token经济政策驱动下的推理需求扩张趋势。
标签： 国产GPU 超节点 Token经济 -
算力密度跃升驱动液冷刚需化，冷板式路线主导产业链进入业绩兑现期
- 海通国际
- 2026/07/28
- 21
AI芯片机柜功耗从40kW跃升至190kW，液冷从可选变为必选。冷板式液冷凭借性价比与产业链成熟度成为主流路线，PUE政策形成刚性约束。产业链价值量集中于冷板、CDU、Manifold+UQD四大核心零部件，台系供应链占据先发优势，随着GB200/GB300/Rubin平台规模化交付，核心供应商进入订单与利润率双升的业绩兑现期。
标签： 液冷 数据中心散热 冷板 -
指南针金融信息服务与证券业务双轮驱动模式研究
- 湘财证券
- 2026/07/28
- 18
湘财证券研究所对指南针公司首次覆盖研究，分析其金融信息服务业务构筑基本盘、证券业务打开高成长空间的双轮驱动模式，涵盖产品矩阵、直销渠道、导流机制及协同效应等核心维度。
标签： 指南针 麦高证券 金融信息服务 -
长鑫科技三种估值视角分析：市场份额、盈利拆分与产能定价
- 东北证券
- 2026/07/28
- 97
东北证券发布长鑫科技深度报告，从市场份额相对估值、盈利拆分PE估值、单位产能相对估值三种视角，对国产DRAM龙头进行估值分析，探讨其在AI算力驱动周期中的价值定位。
标签： 长鑫科技 DRAM 存储芯片 -
长鑫科技：国产DRAM龙头技术突破与存储周期上行共振
- 国金证券
- 2026/07/28
- 31
长鑫科技作为国产DRAM龙头，在存储周期上行与国产替代双重逻辑下，凭借技术突破、产能扩张与政策红利，正加速改变全球DRAM市场竞争版图。
标签： 长鑫科技 DRAM 存储芯片 -
2026年Q2互联网传媒基金持仓：A股传媒配置比例与集中度双降
- 广发证券
- 2026/07/28
- 28
2026年第二季度公募基金对A股传媒板块重仓配置比例环比下降，重仓集中度同步下降。游戏、广告营销等细分板块普遍遭调出，港股互联网主要公司遭减持，快手-W、美团-W获加仓。
标签： 传媒行业 公募基金持仓 港股互联网 -
AI强周期下中国创新药产业价值重估路径研究
- 国金证券
- 2026/07/28
- 25
基于全球资本重估规律与医药产业周期研究，分析AI强周期下中国创新药产业的价值兑现路径，探讨高质量BD池、新机制分子与AI制药三大方向的投资逻辑。
标签： 创新药 BD授权 AI制药 -
西门子能源首次覆盖：全球电力需求增长与电网现代化驱动能源科技龙头价值重估
- 华福国际
- 2026/07/28
- 25
华福国际首次覆盖西门子能源，分析其作为全球能源科技领导者在电力需求增长与电网现代化背景下的业务布局、财务表现及增长前景，覆盖燃气服务、电网技术、工业转型及风电四大板块。
标签： 西门子能源 燃气轮机 高压直流输电 -
2026年7月24日慧博研报头条精华：金银拐点研判与新旧动能转换
- 慧博智能投研
- 2026/07/25
- 45
2026年7月24日慧博研报头条精华，涵盖金银拐点研判、投入产出表视角下的新旧动能转换、资源民族主义与产业链外溢效应等三大主题，综合国金证券、财通证券等机构观点。
标签： 黄金 投入产出表 资源民族主义 -
3D打印产业化提速：消费级市场开启高增长新阶段
- 天风证券
- 2026/07/25
- 190
天风证券研报深度解析3D打印产业化进程，聚焦消费级市场从工具到生态的转型，分析上游材料、中游技术与下游应用的协同发展格局，拆解市场规模与增长驱动力。
标签： 3D打印 消费级3D打印机 增材制造 -
2026年6月AI医疗行业月报：诊断平台整合与药研资本化双提速
- 中航证券
- 2026/07/25
- 57
中航证券2026年6月AI医疗行业月报，涵盖海外诊断平台整合、AI药研资本化提速及国内医疗智能体加速落地等核心进展
标签： AI医疗 医疗智能体 AI制药 -
北汽蓝谷双品牌协同发力，享界高端化与极狐规模化驱动成长
- 兴业证券
- 2026/07/25
- 67
兴业证券深度报告分析北汽蓝谷双品牌战略，极狐聚焦经济型市场实现规模化突破，享界携手华为打开高端空间，新品周期驱动成长
标签： 北汽蓝谷 极狐 享界 -
Nebius全栈垂直整合模式与开源模型Token优化路径研究
- 国信证券
- 2026/07/25
- 59
国信证券海外市场专题报告，分析Nebius全栈自研AI原生云的四层产品架构，从裸金属基础设施到TokenFactory托管推理平台的演进路径，重点探讨通过硬件自研、编排自控、模型自优化实现开源模型推理成本优化的垂直整合模式，并结合Revolut、Cosine等案例验证开源替代闭源模型的经济性趋势。
标签： Nebius Token Factory Eigen AI -
科技行业市场调整解析：交易面与基本面的五问五答
- 浦银国际
- 2026/07/25
- 54
浦银国际针对2026年7月科技行业市场调整的研究报告，通过五问五答形式系统分析交易面与基本面的作用机制，提出以市场信号替代精确数据跟踪的见底判定方法，探讨LTA协议对存储估值体系的重构效应，并给出先守后攻的反弹建仓策略。
标签： AI算力 存储芯片 半导体设备 -
风电行业2026年中期策略：短期招标承压，看好两海成长空间
- 东吴证券
- 2026/07/25
- 79
东吴证券风电行业2026年中期策略报告，分析短期招标承压背景下，陆风装机支撑与海风深远海及海外市场的成长空间。
标签： 海上风电 风电设备 深远海风电
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