2024年工业软件行业分析：质变，从国产化到全链路至规模化

1. 工业软件研发驱动国产化，完成从“有”到“用”过程

1.1. 工业软件是工业领域的皇冠

工业软件是沉淀了工业知识、技术与经验的智慧结晶，重新指导现代工艺， 用软件来定义制造。工业软件应用范围覆盖产品的全生命周期及企业生产经营的 各个环节，用于提高工业企业研发、生产、管理水平和工业装备性能，通过工业 知识软件化极大推进了工业技术、知识、流程的程序化封装和复用。 工业软件产业链结构清晰，链上企业偏好向多个功能或应用领域进行全产业 链布局。上游主要由硬件设备、操作系统、开发工具和中间件组成，为上层软件 提供算力支持及使用载体；下游广泛应用于汽车、机械等离散型制造业以及石油 石化、医药等流程型制造业。工业软件中游细分领域众多，按功能差异可分为研 发设计类、生产制造类、经营管理类、嵌入式软件等。

我国工业软件市场规模增速较快，研发设计类软件占比偏低。根据中商产业 研究院，全球工业软件市场规模从 2019 年的 4107 亿美元增至 2023 年的 5027 亿美元，CAGR 达 5.18%，预测 2024 年规模将至 5288 亿美元；对于我国而言， 2020-2023 年工业软件市场规模的 CAGR达 13.20%，预测 2024 年规模将至3197 亿元。2022 年，我国工业软件中的嵌入式软件市场份额最大，占比达 57.4%，经 营管理类工业软件和生产控制类工业软件市场占比分别为 17.1%、17.0%，研发 设计类软件占比较小，仅为 8.5%。而从全球 2016 年数据来看，经营管理和研发 设计类占比分别为 51%、24%。

1.2. “卡脖子”问题亟需突破，国产化率提升空间大

我国工业软件关键领域面临“卡脖子”问题，其中研发设计类核心技术缺失 多。我国工业软件存在关键技术缺失、高端人才缺乏、产业规模较小、核心竞争 力较差、发展生态环节脆弱、软件缺乏质量保证体系等问题。2018 年以来，国内 工业软件尤其 EDA 等研发设计类软件“断供”案例频发，以华为为代表的公司遭 受美国 EDA 全面断供。2022 年下半年，3nm 以下先进制程以及用于制造高性能 芯片的 EDA 软件也面临限制。而我国 EAD 厂商以提供点工具为主，覆盖全领域 的全流程设计平台与海外龙头存在较大差距。俄乌冲突以来，多家工业软件公司 宣布停止在俄业务。在此地缘政治与技术背景下，我国亟需注重工业软件自主可 控，增强工业体系的韧性。

我国工业软件整体面临“管理软件强、工程软件弱，低端软件多、高端软件 少”问题，研发设计类国产化替代空间较大。根据国新咨询，2021 年我国研发设 计类、生产控制类、信息管理类国产化率分别为 12%、31%、71%。其中，信息 管理类软件虽然市场空间大，但国产化率已较高，高端市场仍待突破；生产控制 类软件中低端国产化率较高，国产化替代空间主要集中在高端领域。而对研发设 计类软件而言，我国此类软件大部分依赖进口，国产可用的研发设计类产品主要 用于工业机理简单、系统功能单一、行业复杂度低的领域。细分领域来看，EDA、 CAE 国产化率最低，2021 年均处于 10%以下。从 2019 年前十大龙头企业数量 来看，国产 CAE、CAD、PLM 前十大供应商仅有 0、3、2 家，处于明显的劣势 地位。总而言之，我国工业软件产品类别齐全，然而发展深度不均衡。

1.3. 国产工业软件研发效益初步体现，自主创新取得产品突破

工业软件立足于工业领域，需要在工业领域不断打磨与验证才能逐渐完善， 而这背后离不开研发的支持。据《中国工业软件产业白皮书（2020）》，工业软件 研发不同于一般意义的软件，研发难度大、体系设计复杂、技术门槛高等，导致 研发周期长、研发迭代速度慢。一般大型工业软件研发周期需要 3-5 年时间，被 市场认可需要 10 年左右。此外，工业软件厂商可通过高强度的研发构筑其自身的 竞争壁垒。例如，全球 CAE 厂商 Ansys 每年研发投入在 20 亿人民币左右，使其 短期难于被其他公司超越。我们认为，1）工业软件厂商只有投入研发直至完善自 身产品体系，才能解决工业领域缺乏相关产品的痛点；2）而产品功能在工业领域 得到认可与验证之后，市占率和利润端向好可以反映产品好用与否；3）利润端保 障了研发资金且工业实践积累了研发经验，由此形成研发投入的正循环，加速构 建工业软件厂商的竞争壁垒。

我国工业软件厂商研发效益已初步体现，产品实现从“有”到“用”的突破。 我们选取了宝信软件等 18 家上市公司作为工业软件代表性公司。经过统计， 2019-2023 年，工业软件整体研发费用率逐年上升，2020-2023 年 CAGR 高达 23.51%，研发费用率从 2019 年的 13.5%增长至 2023 年的 15.2%，提升 1.7pct。 这一定程度上说明了我国工业软件厂商对研发的重视程度，通过持续的研发投入 完善产品体系，解决产品有无的问题。另一方面，在利润端，2020-2023 年净利 润的 CAGR 为 39.8%，超过同期研发费用的增速，且净利率从 2019 年的 8.4%，提升至 2023 年的 15.4%；从毛利率来看，2023 年毛利率为 44%，同比提升 1.82pct， 大致回到 2019 年的高点。这在一定程度上说明了我国工业软件厂商研发的产品 得到了市场使用与认同，议价能力增强，促使毛利率有所回升，而净利端增速优 于研发费用端增速，突显研发带来的效益。我们认为，未来利润端的增长将有力 支撑研发投入，带动“研发飞轮”，从而逐渐构建出我国工业软件厂商的竞争壁垒。

在研发赋能下，我国嵌入式软件、生产控制类、信息管理类已有一定优势， 工业软件整体国产化率预计稳步提升。根据国新咨询，预计 2025 年我国研发设 计类、生产控制类、信息管理类国产化率分别为 26%、52%、78%，同比 2021 年分别提升 14pct、21pct、7pct。据甲子光年，分领域来看，目前我国嵌入式软 件在智能化转型中得以大规模应用，国产软件与海外巨头处于同场竞争的局面； 经营管理类软件中，我国在中低端市场基本实现国产替代，高端市场正在加速追 赶中；生产控制类软件中，国外厂商在高端离散行业市占率较高，国内厂商主要 集中在中低端的细分市场，同时在具有垄断性、生产技艺较为成熟的流程行业初 步完成了国产化替代；研发设计类软件，虽然海外龙头占据主要市场份额，而国 产厂商已在 CAD、EDA、BIM 等赛道细分垂直领域取得国产化突破。

我国研发设计类，尤其是 EDA 软件面临“卡脖子”问题严重，国产化率偏低， 而经过多年自主创新与政策支撑，国产 EDA 取得了显著进展。据星能资产，2008 年，在核高基专项政策的影响下，如华大九天、概伦电子、芯和半导体等纷纷成 立。以上这些老牌企业如今已成为了国产 EDA 的中坚力量。2018 年“中兴事件” 进一步激发了国产 EDA 企业的兴起，许多新兴企业如雨后春笋般涌现，包括鸿芯 微纳、芯华章、合见工软等。目前，国内 EDA 企业数量已超过 120 家，在细分 领域有一定优势。例如，华大九天模拟电路设计 EDA 全流程是该领域全球领先的解决方案之一；概伦电子在存储器、模拟和混合信号电路设计领域拥有部分国际 领先的核心技术；广立微则在国产化替代方面实现了重大突破，打破了集成电路 成品率提升领域长期由国外产品垄断的局面。

2. 工业软件并购形成马太效应，全链路布局强者愈强

2.1. 海外巨头成长史即并购史

并购是工业软件公司形成马太效应的重要手段。据一村资本，1）工业软件的 领域极其分散。工业有多复杂，背后的工业软件就有多复杂，每个细分领域背后， 都可能有个专业的小型工业软件公司。小而散，给予龙头通过并购补齐产品的机 会。2）工业软件专业度极高。数学、物理学、计算机技术和工程学构成了工业软 件完整技术图谱，也形成了技术鸿沟。以 CAE 为例，没有任何一家 CAE 软件可 以具备所有不同学科的仿真分析能力。并购，是整合学科能力的快速通道。3）工 业软件用户反馈强、容错率低。一方面，工业软件是用户在特定工业场景下工业 知识库和经验的集成；另一方面，工业软件的使用存在较强的用户粘性，用户倾 向于使用已经形成稳定标准、沉淀最佳工业知识的工业软件，加强了工业软件厂 商用户数据积累和产品能力增强的自循环。并购，是获取用户数据、工业实践的 最佳方式。 总体而言，工业软件的以上特性决定了行业研发难度大、周期长以及客户粘 性强的特点，单一公司难以通过完全自研的方式满足用户多样化、差异化需求， 并购成为工业软件公司完善产业链、补齐产品、增强用户粘性的重要手段。公司 通过并购逐步扩大优势，使之体量扩大、占据市场份额更多，能够再次增强自身 并购能力，从而形成强者愈强、赢者通吃的局面。

纵观海外工业软件巨头，无不通过并购与产业链整合使之在激烈市场竞争中 脱颖而出，为客户提供完整产品系统。 起家于 CATIA 产品，达索系统通过 60 多项高瞻远瞩的并购战略，收购在不 同领域拥有丰富专业技术的企业，实现了从单一市场向多元化领域的跨越式发展。 在渠道上，达索系统深谙市场之道：以并购 IBM PLM 为例，通过这一关键举措， 达索系统直接获得了 IBM 在 PLM 软件领域的强大分销渠道，借此机会整合了市 场资源，形成了覆盖更广、效率更高的销售渠道网络，使达索系统的产品能够更 快速地触达目标客户群。在产品上，达索通过精准并购拥有成熟产品或技术的公 司，扩充自身产品线，在 PLM、CAD、CAE、工业仿真技术、平台打造等方面均 积累了优势，能够支持从项目前阶段、具体设计、分析模拟、组装到维护在内的 全部工业设计流程。如 2005 年，达索系统通过收购 Abaqus 后创建了 SIMULIA 品牌，在仿真技术上实现重大突破，能为客户提供更加逼真、高效的仿真解决方 案。达索通过这些并购，实现产品线的全面扩展与客户数量的积累，从而巩固了 公司的市场地位与份额。

西门子前瞻性地布局软件业务，通过一系列战略收购逐步构建其工业软件版 图。2001 年至 2006 年间，西门子相继收购了 ORSI、Compex、Berwanger 三家 MES 厂商，为软件业务奠定了初步基础。2007 年，西门子以 35 亿美元巨资收购 UGS 公司，并将其更名为 Siemens PLM Software，这一里程碑式的交易让西门 子获得了全球三大重要工业软件产品——NX、Teamcenter 和 Tecnomatix，有力 提升西门子市场地位，随后，西门子累计投入超过 100 亿美元，整合并购了众多 全工业流程中相关的软件企业，工业软件版图因此迅速扩大，为用户粘性增强筑 基，如 2023 年，西门子关于 Insight EDA 的收购能够进一步完善其在电路可靠性 验证领域的技术路线图与 Calibre PERC 产品线。一系列的并购举措显著增强了 西门子的市场竞争力，也为其在全球工业数字化浪潮中持续引领创新、扩大市场 份额奠定了坚实基础。

新思科技通过一系列收购举措，实现了从非主导者到领军 EDA 领域，形成 从设计前端到后端的完整生产能力与技术，满足客户差异化诉求。从 1998 年收 购 Systems Science 奠定技术基础，到 2002 年并购 Avant 公司跃居完整 IC 设计 方案提供者前列，直至 2008 年稳固全球 EDA 霸主地位，每一步都彰显了其精准 的战略眼光。随着 2012 年对 Magma 的收购，新思科技产品线更加完善，市场份 额进一步扩大。2024 年新思科技斥资 350 亿美元收购 Ansys，加速推进了“从芯 片到系统”的战略蓝图，响应了电路与物理世界融合的时代需求，据新思科技， 预计其潜在市场规模将扩大 1.5 倍，达 280 亿美元，并有望实现合并后 11%的年 复合增长率。这一系列举措不仅构筑了全面的产品解决方案，更以卓越的产品和 服务深深绑定了客户，形成了产品与市场渠道的良性互动，进一步巩固和提升了 新思科技的市场领导地位，完美诠释了产品+渠道并行的成功之道。

2.2. “科八条”提振并购重组，国内工业软件公司现金储备具备并购条件

“科八条”坚守“硬科技”定位，支持活跃并购重组市场有望提升上市公司整体科技实力。6 月 19 日，证监会发布《关于深化科创板改革 服务科技创新和 新质生产力发展的八条措施》（以下简称“科八条”）。“科八条”紧紧围绕服务高 水平科技自立自强和新质生产力发展，突出重点、远近结合，推出一揽子改革举 措。特别是，针对市场反映较为集中的新股发行高价超募、活跃并购重组市场、 加强上市公司监管等问题，“科八条”均作出了相应安排。其中，针对活跃并购重 组市场表述为：“更大力度支持并购重组。支持科创板上市公司开展产业链上下游 的并购整合。提高并购重组估值包容性，支持科创板上市公司收购优质未盈利‘硬 科技’企业。丰富并购重组支付工具，开展股份对价分期支付研究。支持科创板 上市公司聚焦做优做强主业开展吸收合并”。我们认为，活跃并购重组市场的举措 有望在科创板打造出更多有实力的大科技公司，优先利好主业强劲且现金充沛的 优质上市公司标的。

工业软件领域现金表现较好，有望在政策支持下通过收购并购增强实力。在 计算机板块现金/营收比例 TOP50 中，工业软件公司占据 9 席，分别为索辰科技、 广立微、浩辰软件、盈建科、概伦电子、柏楚电子、金橙子、华大九天、中望软 件，其中索辰科技、广立微、浩辰软件该比例为 674.2%、497.2%、486.3%，分 别排名 2、4、5 位。从数值来看，工业软件领域现金表现较好，有望成为收购并 购先锋。例如，今年 6 月，华大九天以大约 1.49 亿元的对价收购国产 EDA 厂商 阿卡思 49.75%股权，成为阿卡思的控股股东；去年 11 月，索辰科技全资子公司 数字科技拟以股权转让、认缴新增注册资本的方式取得广州阳普智能系统科技有 限公司合计 48%股权，交易对价 6439.02 万元。

2.3. 国内工业软件行业并购活跃，从全链路到拓渠道多点并行

我国工业软件行业并购活跃，其中以研发设计类为主。研发设计类技术难度 更高、专业性更强，是工业软件收并购的重心。在 EDA 领域，据不完全统计，2022 年至 2024 年 3 月期间，国内 EDA 行业发生超过 20 起投融资与并购事件，涉及 超过 16 家企业；2019-2023 年发生超过 10 起相关的并购事件，涉及合见工软、 华大九天、芯华章、思尔芯等多家公司，突显出行业的热度和资本的关注。在 CAD 领域，收购事件包括新迪数字收购西门子 Solidedge 源代码和中望软件收购北京 博超软件等。在 CAE 领域，收购包括戴西软件收购 ETA 的汽车碰撞安全仿真技 术和和利时收购法国 CORYS 子公司华康达等。 靠拢行业国际龙头，海外并购崛起，全球化进程提速。2020-2023 年间，收 购涵盖了多个国家和地区的公司，显示了技术市场的全球化趋势，例如中控技术 收购荷兰 Hobre'、和利时收购法国 CORYS、中望软件收购英国 CHAM，派兹互 连收购西门子 EDA 的 PADS Standard 和 PADS Standard Plus 软件的源代码及 中国区业务，概伦电子收购韩国 EDA 厂商 Entasys 等。

通过收并购，国内工业软件企业能够完善产品全链路布局，连点成面，推进 全流程能力的覆盖，促进市场份额的提升。 在 EDA 领域，华大九天收购的芯達科技的技术在业界具有领先优势，并购行 为有助于提升华大九天特征化提取工具研发团队的技术水平，不断丰富 EDA 工具、 补齐数字设计和晶圆制造 EDA 工具短板；于此同时，2023 年概伦电子收购的 Magwel具有芯片级HBM静电防护分析平台ESDi™和功率器件及电源芯片设计分 析验证工具 PTM™，将进一步丰富概伦电子的产品矩阵，有效增强公司在芯片设 计领域的整体竞争力；概伦也曾于 2023 年 5 月收购福州芯智联科技有限公司， 芯智联的技术和产品能够将概伦电子在芯片级 EDA 设计和验证的领先地位拓展 至板级和封装级设计，能弥补概伦在这方面的产品空白。 在 CAD 领域，据 IDC，中望软件以 9.6%的市场占有率位列 2022 年中国设 计研发类工业软件 CAD 市场国产厂商第一，仅排在达索系统、西门子和欧特克三 大国外厂商之后，居全球品牌第四位。2023 年中望对英国 CHAM 公司的收购意 味着其正式进入商业流体仿真领域，加速打造涵盖结构、电磁、流体在内的中望 多学科多物理场仿真解决方案，有望提升其市占率。

通过收并购，国内工业软件企业能拓展其渠道，增强用户粘性。 在 EDA 领域，概伦电子收购 Magwel，不仅扩充了产品线，也为其打开了欧 洲市场的大门。Magwel 服务于多家领先的半导体公司，如 Microchip、Transphrom、 Delphi、Imec、On Semiconductor 等。 在 CAD 领域，中望 2023 年收购的英国 CHAM 公司旗下的 PHOENICS 凭借 服务全球工业企业的丰富经验和完善的全球化营销网络，在机械、电子、汽车、 建筑、交通、能源等制造业和工程建设领域得到广泛应用，其典型客户包括剑桥、 新加坡的 Meinhardt，以及国内的上海电气、中国城市设计规划院、清华、复旦等 国际知名的企业和高校，并购这一举动为中望铺设了通往国际市场的快车道。 在 CAE 领域，索辰科技并购的阳普智能，弥补其在民用领域起步较晚的缺陷。 阳普智能服务上千家民用领域客户，如广汽集团、格力钛新能源、珠海极海半导 体等，能丰富索辰既有客户资源，且阳普智能总部位于广东，其团队和客户资源 也将完善索辰科技在华南地区的业务布局，填补市场空白。 总之，通过复制海外投资并购逻辑，具有行业整合能力和产业链辐射能力的 国内工业软件龙头公司，尤其是研发设计类，如 EDA、CAD、CAE 此类公司， 有望凝聚禀赋优势，提升产品+渠道的竞争力，推动产品向“好用”迈进，提升市 占率和国产化率。

3. 大工业+强政策+低渗透，国产工业软件有望实现规模化

3.1. 工业软件姓工不姓软，大工业为国产工业软件发展筑基

工业软件的研制高度依赖工业发展技术以及经验迭代累积，我国工业增加值 占全球规模比例持续走高。2023 年，我国实现工业增加值 39.91 亿元，同比增长 4.2%，占我国 GDP 比重为 31.66%，是我国经济发展的重要支柱。从全球对比来 看，我国工业增加值占全球占比从 2013 年的 16.88%，稳步增长至 2023 年的 20.26%，平均每年增长 0.34pct。我们认为，工业的发展对工业领域信息化支出 水平具有“累计效应”，大工业丰富了工业实际业务的场景需求，保障了工业软件 未来广阔的市场空间。 我国工业软件渗透率偏低，存在较大提升空间。根据中商产业研究院，我国 MES、SCADA、SCM 普及率均不及 30%。2023 年，我国工业软件市场规模为2824 亿元，全球工业软件市场规模高达 5027 亿美元，按当年汇率计算，我国工 业软件市场规模占全球比例仅为 7.93%，与工业增加值的占比存在 12.33%的剪 刀差。随着我国工业软件产品竞争力提升与政策强力支持，工业软件渗透率提升， 我们预计未来我国工业软件市场规模占全球比例将稳步提升。

3.2. 自主可控主线明确，积极做大工业软件产业聚集

我国密集发布多项政策支持工业软件发展与应用，加快补齐工业软件短板， 走自主创新之路，软件国产化有望持续快速推进。我国工业软件外部“断供”事 件频发，掌握自主可控的智能制造工业软件，是解决我国战略性领域关键零部件 制造受制于人、实现制造业向高端跨越的必经之路。自“十三五”开始，我国工 业软件相关政策出台节奏加快，其中提到需重点突破高端工业和大型管理软件。 到“十四五”时期，根据《“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要》，积极稳妥 发展工业互联网、加快补齐基础软件等瓶颈短板成为“十四五”时期的主要任务 之一。2024 年 8 月，国资委等部门发布《关于规范中央企业采购管理工作的指导 意见》，其中提到“在卫星导航、芯片、高端数控机床、工业机器人等科技创新重 点领域，充分发挥中央企业采购使用的主力军作用”，有望进一步发挥央企带头作 用，推动国产化由政策向市场纵向衍生，在存量市场替换的同时增量升级。

研发设计类工业软件较离散制造类国产化难度更高，是政策大力支持发展的重点方向。研发设计软件是工业软件中极其重要的一类，也是国内最薄弱的一类。 2021 年 11 月，《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》发布，将研发设计 软件放在重点突破的工业软件首位：“研发推广计算机辅助设计、仿真、计算等工 具软件，大力发展关键工业控制软件，加快高附加值的运营维护和经营管理软件 产业化部署”。我们认为，我国工业软件自主可控政策方向明确，有利于加快解决 工业软件产业链当中的短板，提升关键软件供给能力。

以北上广为代表的地方政府作为前期主力军，积极做大地方工业软件产业集 聚。《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》中提出“到 2025 年，工业 APP 突破 100 万个，长板优势持续巩固，产业链供应链韧性不断提升”等目标，突显 对工业软件行业规模化、生态化等方面的重视。落地到地方政府，目前我国 31 省 市大多均提及了加快制造业数字化转型、加快工业软件研发、加强工业 APP 开发 等，政策内容均响应了“十四五”规划中大力发展工业软件的内容。北上广等地 均将形成工业软件产业集群视为重点发展目标，涉及工业软件企业、工业 APP 数 量以及工业软件规模等具体性目标。2021 年 9 月，上海市发布《上海市促进工业 软件高质量发展三年行动计划（2021-2023 年）》，增强产业供给能力、做大产业 规模、形成一批示范应用为 2023 年的三大重点方向，其中提到培育引进 200 家 以上工业软件企业、上海工业软件规模突破 500 亿元等规模化目标，核心研发设 计类工业软件普遍落地应用等示范性目标。

未来全国一盘棋，自上而下的支持或将重心从产业集聚向打通全链路国产化 转移。从国家层面来看，从“十二五”到“十四五”，支持工业软件相关产业信息 技术发展为其中重点方向，自主可控为永恒主线，政策方向将更为聚焦到核心领 域发展。从地方政府和部门级别政策来看，“三年行动计划”为政策发布的主流节 奏。例如，2020 年工信部发布《工业互联网创新发展行动计划（2021-2023 年）》， 北京也在 2021 年发布了《北京工业互联网发展行动计划(2021-2023 年)》，叠加 上述上海与广东的三年计划，可以看出我国工业软件相关政策整体发布周期短， 支持力度持续。从今年来看，上海北京等地三年计划已经到期，有望步入新一轮 政策周期。此外，今年年初工业和信息化部联合六部门印发了《推动工业领域设 备更新实施方案》，提出“到 2027 年，力争实现工业领域设备投资规模较 2023 年增长 25%以上”的目标。预计我国工业软件由中央到地方的自上而下支持政策 进一步完善。

3.3. 工业智能化、高端化提升空间大，持续夯实工业软件需求

我国制造业智能化水平持续提升，2025 年规模以上制造业企业基本实现数字 化网络化的目标为 70%。根据中国电子技术标准化研究院发布《智能制造成熟度 指数报告（2022）》，2020 年至 2022 年，我国智能制造成熟度持续提升。具体来 看，32%的制造业企业达到智能制造能力成熟度一级，量大面广的中小企业开始 了数字化改造，成为智能制造发展的生力军；21%的制造业企业达到成熟度二级， 实现了核心业务环节的数字化网络化；12%的制造业企业迈进成熟度三级，实现 了网络化集成及单点智能；4%的制造业企业达到四级及以上的高成熟度，实现了 深度智能化，正引领着中国式智能制造创新发展。《“十四五”智能制造发展规划》明确提出“到 2025 年，70%的规模以上制造业企业基本实现数字化网络化，智 能制造能力成熟度水平明显提升”。2022 年，我国制造业企业数字化网络化阶段 占比仅为 37%，依旧存在较大提升空间。 我国工业企业关键工序数控化率、数据研发设计工具普及率等指标稳步提升。 “十三五”时期，我国两化融合发展成效显著。制造业数字化转型不断加快，全 国工业企业关键工序数控化率、经营管理数字化普及率和数字化研发设计工具普 及率分别达 54.6%、69.8%和 74.2%，五年内分别增加 9.2、14.9 和 12.2 个百分 点。2023 年，我国工业企业关键工序数控化率与数字化研发设计工具普及率分别 为 62.2%、79.6%，较“十三五”时期又上一台阶。2023 年 12 月，工业和信息 化部等八部门发布《关于加快传统制造业转型升级的指导意见》，提出工业企业数 字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率到 2027 年分别超过 90%、70%的 目标。预计我国工业企业数字化、智能化水平依旧保持增长态势，从而带动工业 软件需求增长，推动工业软件厂商实现规模化营收。

我国制造业向高端转型升级，驱动工业软件需求增强。2012~2021 年，我国 制造业实现了跨越式提升，制造业规模和工业增加值稳居世界第一，工业增加值 从 16.98 万亿元增加到 31.4 万亿元，在工业规模、工业品类、工业场景等方面都 居于全球前列，工业软件市场需求潜力庞大。随着制造业持续升级深化，从产业链低端向中高端持续升级，我国制造业对工业软件的需求将继续增强。

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