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智能汽车专题报告：华为车载OS为国产车铸“魂”，生态链机会凸显
- 中国平安
- 2021/08/12
- 1896
近年来，汽车行业电动化、自动驾驶化和智能网联化势头明显，汽车已经不再是单纯的代步工具，而是新的“移动终端”和流量入口。同IT行业盛行的“软件定义”一样，“软件定义汽车”也正在成为发展的潮流。操作系统是“软件定义”的基础和灵魂，负责控制和管理整个智能汽车的硬件和软件资源，给开发者和其他软件提供接口和环境，因此操作系统也是车厂、第三方科技企业等力量重点争夺的领域。座舱操作系统成长较为迅速，QNX和Linux在该市场处于领先地位;智能驾驶操作系统竞争格局虽尚未形成，但是行业具备中长期的看点。
标签： 智能汽车 汽车 华为 -
水利水电产业专题研究报告：从水权交易发展看水利建设
- 招商证券
- 2021/08/12
- 1017
水利水电产业专题研究报告：从水权交易发展看水利建设。从碳权交易的发展看水权交易：环境权益市场的下一片蓝海。碳排放权交易最早出现于1997年在日本签订的《京都议定书》，目前全球已有21个碳排放交易体系正在实施，覆盖的温室气体排放量占总量的9%。自2019年以来，全球多个国家和地区相继提出碳中和目标，新能源汽车概念股迎来集体走强，特斯拉超越丰田成为全球市值最高车企，其中碳交易收入成为公司盈利的关键因素。
标签： 能源 水利建设 -
汽车行业研究：10~20万元新能源车有望迎来历史性机遇
- 安信证券
- 2021/08/12
- 1257
汽车行业研究：10~20万元新能源车有望迎来历史性机遇。2021H1热销新能源车呈两极化特征。2021H1热销新能源乘用车主要为20万元以上的高端车型（主要分布在限购城市）和10万元以下的低端车型（主要分布在非限行限购城市）。10万元以下新能源车加速对燃油车替代，其中欧拉黑猫（售价7-9万元）表现优异，我们认为新能源车向上渗透已步入7-9万价格区间。
标签： 新能源汽车 纯电动汽车 汽车 -
新能源汽车充换电产业研究：充换电协同发展为新能源汽车续航
- 光大证券
- 2021/08/12
- 933
新能源汽车充换电产业研究：充电与换电协同发展为新能源汽车续航。碳中和背景下，新能源车迎来快速发展，配套的充换电行业的成长性不可忽视。我国新能源汽车快速发展，预计2025年渗透率将达20%+。快速增长的新能源汽车需要与之相配套的充电桩，加上国家相关补贴政策不断出台，充电桩行业进入发展快车道。除充电外，换电需求也在不断增加。2020年，政策重新开始青睐换电模式，国家和地方政府不断出台相关政策，换电模式下游使用场景明确，未来发展空间巨大。
标签： 新能源汽车 充换电 汽车 换电 -
医药行业深度研究报告：体外诊断行业研究探讨
- 中信建投证券
- 2021/08/12
- 1020
医药行业深度研究报告：体外诊断行业研究探讨。体外诊断行业的特殊性决定其长期持续发展空间大。数据统计，临床诊断影响70%的医生治疗决策，全面、精准、个体化的诊断是临床治疗的不断追求。体外诊断产品包含仪器和试剂，品类众多，其研发、生产、定价和销售与药品、设备、耗材产品有显著不同。长期看，新技术、新项目和核心原料自给是IVD行业发展的持续动力。从行业景气度和市场规模角度，我们推荐关注化学发光免疫诊断、分子诊断、第三方医学检验和生物原材料四个投资方向。
标签： 医药 体外诊断 -
医药耗材行业研究：工欲善其事，必先利其器
- 中信建投证券
- 2021/08/12
- 1160
医药耗材行业研究：工欲善其事，必先利其器。生物制药蓬勃发展，上游装备及耗材大有可为。全球生物药市场空间将由2019年的2860亿美元增至2030年的7680亿美元；我国生物药市场空间将由2019年的3120亿元增至2030年的13030亿元。2019年全球、我国生物药占比分别为22%、19%，2030年将分别达到37%、41%。
标签： 医疗 色谱填料 医药 -
降解塑料行业全景图：供应与需求高增，机遇和风险并存
- 中国平安
- 2021/08/12
- 921
塑料污染亟待解决，各国出台政策支持降解塑料的使用：塑料已成为我们日常生活中的必需品，如快递包装、外卖打包盒、超市购物袋等；近年来塑料的消耗量不断增长，带来的环境污染问题日益显现，对人类的健康和生态环境带来极大的危害。塑料污染的治理主要应从源头减量、回收、替代、清理四方面入手，其中用在自然环境中可降解的塑料替代传统塑料是上述治理工作的重要一环。目前全球各国纷纷出台政策鼓励降解塑料的使用，我国2020年也出台了新版禁塑令，支持降解塑料的推广使用。
标签： 降解塑料 -
十六年成长占优行情全复盘：那些年我们追过的成长
- 华安证券
- 2021/08/12
- 681
十六年成长占优行情全复盘：那些年我们追过的成长。自2005年中信风格指数构建至今，十六年里成长风格占优行情共有九段。其一，流动性、业绩、催化剂中任意2个维度同时具备，成长将爆发一段可观行情。为了探寻共同的逻辑，我们将诸多可观测、可对比指标从“流动性”、“业绩”、“催化剂”三个维度进行归因，建立起分析评价框架加以解释。流动性方面，一是考虑货币政策基调的变化；二是考虑货币总量的变化；
标签： 投资策略 成长股 宏观经济 -
调味品行业专题报告：调味品15~17年复盘与本轮展望
- 招商证券
- 2021/08/12
- 519
调味品行业专题报告：调味品15~17年复盘与本轮展望。餐饮景气度与企业收入拟合度高，压力期海天早于行业完成调整，提价前后的业绩稳。定性更高，16年餐饮下滑影响行业需求，海天经历2个季度去库存后率先完成调整。16H2成本压力增大，持续2-3个季度后海天率先提价。提价前的压力期，及提价后的过渡期，海天表现都更加稳健。行业压力期会带来集中度的加速提升。15年股价表现优异，16年业绩放缓导致估值消化，持续1年左右随业绩反弹而修复。
标签： 调味品 -
PHM系统行业深度报告：工业互联网时代PHM迎发展机遇
- 光大证券
- 2021/08/12
- 2736
PHM系统行业深度报告：工业互联网时代PHM迎发展机遇。PHM聚焦于复杂工程健康状态的监测、预测和管理。PHM起源于欧美发达国家，最初用于航空航天领域，需求牵引、技术进步是贯穿其发展成熟的主线。PHM技术已成为现代武器装备实现自主式后勤和降低全寿命周期费用的关键核心技术，目前其应用已拓展到风电、石化、冶金、轨交等多个民用领域。工业互联网时代，受益于数据接入与技术进步，PHM将大获发展。工业互联网时代，工业企业及设备网络化改造、上云数量的提升，新一代现代信息技术及人工智能技术的迭代，将显著推动PHM发展。
标签： PHM系统 工业互联网 -
新能源汽车行业跟踪分析：中外需求共振向上，装机量同比高增
- 华泰证券
- 2021/08/11
- 1117
新能源汽车行业跟踪分析：中外需求共振向上，装机量同比高增。全球装机同比高增，6月中国和欧洲市场共振向上，后补贴时代国内新能源车季度间波动性显著下降，行业内生增长动力凸显，行业延续高景气。疫情好转叠加欧洲季末冲量，6月份欧洲市场销量环比大幅提升，国内外新能源车市场共振向上，21H1全球新能源乘用车动力电池装机105.2GWh（同比+163.4%）。
标签： 新能源汽车 汽车 -
石油化工行业研究：大炼化插上新能源的翅膀
- 国金证券
- 2021/08/11
- 1350
大炼化龙头集团向新能源及半导体材料延伸将持续提供充足的成长性和附加值，获取每吨超万元,甚至数万元的利润不是大炼化的核心逻辑，大炼化的核心逻辑是即使未来某些高景气产品过剩，也可以获取超千元，甚至数千元每吨的一体化成本优势带来的超额利润，而这比赚每吨百元,或者几百元左右利润的成品油，要“正能量”得多。
标签： 石油化工 新能源 -
医药行业深度报告：医药行业研究方法探讨
- 中信建投证券
- 2021/08/11
- 1600
医药行业深度报告：医药行业研究方法探讨。2019年11月，医改领导小组发布《关于以药品集中采购和使用为突破口进一步深化医药卫生体制改革的若干政策措施》，从药品、医疗、医保改革和行业监管等方面提出了15项改革举措。深化医疗、医保、医药“三医”联动改革，再次明确“腾空间、调结构、保衔接”的改革路径。这是我们理解未来行业政策发展提供了一个非常清晰的路径指引。
标签： 高值耗材 医药 研究方法 -
疫苗产业深度报告：重磅品种量价齐升，新冠疫苗锦上添花
- 中信建投证券
- 2021/08/11
- 1128
疫苗产业深度报告：重磅品种量价齐升，新冠疫苗锦上添花。全球新冠疫苗研发进展稳步推进，海外订单持续落地，商业化价值值得期待，2020年我国疫苗市场约640亿元市场规模，新冠疫苗打开行业成长空间；优质二类苗产品终端需求强劲，带动疫苗公司迅速走出疫情影响业绩恢复高速增长轨道；行业批签发维持高增长，核心二类苗品种放量符合预期，保障未来板块业绩持续高增长；疫苗行业存量品种在《疫苗管理法》落地后进行包装升级迎来价格调整，凸显疫苗企业定价能力。
标签： 新冠疫苗 疫苗 -
中国移动深度报告：低估的全球领先电信运营商
- 浙商证券
- 2021/08/11
- 1551
中国移动深度报告：低估的全球领先电信运营商。公司移动通信网络规模全球最大，是全球最大移动业务运营商和用户最多的家庭业务运营商；2020年净利率/Ebitda率14.2%/37.1%，盈利能力全球领先。行业拐点确认，公司成长性有望超预期，市场担心运营商的持续成长性，我们认为行业拐点已经确立，在5G渗透率提升和创新业务强劲增长驱动下，我们对运营商的发展预期继续表示乐观。
标签： 中国移动 通信 电信运营商
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