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立讯精密（002475）研究报告：万物互联新时代，精密制造平台大放异彩.pdf
- 8积分
- 2021/12/09
- 1018
- 国泰君安证券
公司过去五年布局已经形成了核心零组件、模组、整机的垂直一体化能力，客户结构优异，有望在XR、汽车、数据引领的万物互联新时代迎来持续高质量成长。
标签：汽车电子消费电子 XR设备 MiniLED 通讯精密制造立讯精密
三安光电（600703）深度研究：中国的Wolfspeed正在启航.pdf
- 10积分
- 2021/12/08
- 1380
- 方正证券
三安光电（600703）深度研究：中国的Wolfspeed正在启航
标签： LED 半导体化合物半导体三安光电
亿联网络（300628）研究报告：从宝利通兴衰历程看亿联网络.pdf
- 6积分
- 2021/12/08
- 917
- 中信证券
亿联网络作为统一通信终端龙头，稳居SIP话机全球市场份额第一名，并基于多年来积累的音频技术和遍布全球渠道体系的复用，构建视频会议和云办公终端业务两条新的增长曲线。我们通过对宝利通三十一年兴衰历程的复盘，对比分析，认为亿联网络在渠道生态、精细化管控能力、产品竞争力及性价比上展现出明显优势，且公司积极融入云视频会议的大浪潮中，并敏锐地抓住缤特力收购宝利通后在商用耳麦市场份额下滑的契机，有望在视频会议和云办公终端市场实现进一步突破。我们认为当前时间点，公司面对的外部扰动因素开始逐渐缓解，公司经营边际向好、中长期成长确定性较强。
标签：通信视频会议投影仪亿联网络
中国海防（600764）研究报告：蛟龙出海，蓄势待发.pdf
- 5积分
- 2021/12/08
- 358
- 华泰证券
公司是我国水下信息化装备核心供应商，将伴随我国海军建设稳步发展，此外水下信息系统建设和UUV发展也将带动公司水声装备核心业务增长。我们预计公司2021-2023年归母净利润分别为9.09元/11.82亿元/14.98亿元，EPS分别为1.28/1.66/2.11,当前股价对应PE分别为31/24/19倍，可比公司2022年Wind一致预期平均PE为37倍，公司22-23年归母净利润CAGR为28%，高于可比公司Wind一致预期平均值13.68%，我们给予公司2022年37倍估值，目标价61.51元，首次覆盖给予“买入”评级。
标签：中国海防
鼎龙股份（300054）研究报告：CMP抛光垫突围，半导体前后道核心材料全面布局.pdf
- 5积分
- 2021/12/06
- 304
- 东北证券
公司以打印复印耗材起家，2013年开始研发半导体CMP抛光垫，积极开拓光电半导体工艺材料业务新方向。历经多年积累，公司现已建成7大技术平台，4大测试验证平台，大力推进多种半导体材料的平台化研发与量产。
标签：半导体抛光垫 CMP 鼎龙股份
广和通（300638）研究报告：盈利稳健细分龙头，迎来关键转型突破期.pdf
- 5积分
- 2021/12/06
- 277
- 国金证券
模组行业高景气，细分龙头盈利稳健。公司是国内头部模组厂商之一，深耕模组行业20余年，近五年营收/归母净利润CAGR为53.23%/53.20%，近三年毛利率/净利率行业第一。根据ABIResearch数据，2020年物联网终端连接数为66.16亿，2026年将达237.2亿，连接数激增为模组行业打开空间。2G/3G加速退网，未来制式向高价值5G/LPWAN演进，我们测算2025年全球模组行业市场规模将近600亿元，5年CAGR达12%。
标签：物联网广和通
金宏气体（688106）研究报告：纵横发展战略铸就气体龙头.pdf
- 5积分
- 2021/12/06
- 528
- 国联证券
大宗气体为工业制造“血液”，近6年工业气体行业市场规模增速约为10%，预计至2023年中国工业气体市场规模将达到2,172亿元。大宗气体的供给端则较为零散，国内工业气体相关企业超33万家，且区域性明显。环保新规加速了落后产能的淘汰，行业集中度有望快速提升。
标签：工业气体电子特气半导体金宏气体
三环集团（300408）研究报告：加大投产MLCC产品，紧跟国产替代趋势.pdf
- 6积分
- 2021/12/04
- 844
- 红塔证券
潮州三环（集团）股份有限公司是国内较早的电子元器件厂商，主要产品包括MLCC、光纤陶瓷、陶瓷封装基座等，目前公司正重点投资发展MLCC业务，也是国内第二大MLCC厂商。
标签：电子元器件 MLCC 5G 三环集团
视源股份（002841）研究报告：交互智能平板龙头，利润拐点显现.pdf
- 6积分
- 2021/12/03
- 648
- 国信证券
视源股份是一家以显示、交互控制和连接技术为核心的智能电子产品及解决方案提供商。公司成立于2005年，以液晶显示主控板卡起家，创建了教育信息化龙头希沃、会议平板领导者MAXHUB等知名品牌。公司坚持科技先行的发展思路及以人为本的管理理念，打造研发驱动、脑力输出的领导型企业基因，2020年公司营收171.29亿元，其中液晶显示主控板卡占比37%，交互智能平板占比47%。
标签：视源股份
捷顺科技（002609）研究报告：依托交易数据开展新业务模式，打开公司成长空间.pdf
- 5积分
- 2021/12/03
- 712
- 华创证券
公司在停车系统深度耕耘二十余年，当前主要收入来源是智能停车管理系统（车行道闸）与智能门禁管理系统（人行道闸）业务。公司自上市以来收入保持稳定增长态势，从2011年来复合增速约在10%~15%左右，在2018年面对互联网行业低价倾销占领生态的应对，做出战略转型导致换挡期收入下滑，并在2019年重拾升势。新业务拓展也逐渐落地；公司的创新业务分别为智慧停车业务和软件与云服务业务，分别对应捷停车生态运营和停车场托管云营业务。
标签：智能停车智慧停车软件云服务捷顺科技
云涌科技（688060）研究报告：智慧电网守护者，拐点已至.pdf
- 5积分
- 2021/12/03
- 465
- 开源证券
公司为国内电力信息安全先锋，受益“双碳”建设带来的智能电网行业高景气，电力信息安全业务有望快速放量，同时发布充电计费单元进军万亿级充电桩市场，前瞻布局DC-DC电源、物联网、零信任等领域静待未来放量。我们预计公司2021-2023年归母净利润分别为0.79、1.40、2.15亿元，EPS分别为1.31、2.33、3.59元。公司当前股价对应PE分别为56.1、31.5、20.5倍，首次覆盖，给予“买入”评级。
标签：智慧电网电网物联网充电桩云涌科技
中兴通讯（000063）研究报告：进击的5G通信设备龙头.pdf
- 4积分
- 2021/12/03
- 801
- 申港证券
公司基本面优秀，管理团队年轻务实，研发投入连续多年保持在营业收入的10%以上，近十年研发投入总额超过1000亿元，连续9年稳居PCT国际专利申请全球前五，运营商业务有着较高的护城河。
标签：通信设备 5G 通信网络设备 5G通信中兴通讯
三六零（601360）公司深度报告：拐点已至.pdf
- 5积分
- 2021/12/02
- 414
- 首创证券
安全龙头发力政企安全：三六零是国内较早布局政企安全业务的厂商：早期通过免费企业级安全产品积累了丰富的ToB市场经验和安全大数据，后来通过向政府机构和企业客户提供传统的ToB安全产品，并采用投资驱动的模式孵化了一系列网络安全公司。2019年9月，360政企安全战略进入3.0时代。基于自身在资金、研发等方面的优势，公司战略由产品导向、销售导向转变为技术导向、能力导向、实战导向。以“360安全大脑”和安全基础设施为底层建筑，公司已构建了一套应对网络新威胁的新时代网络安全能力框架体系并形成了一套完整软件产品体系。
标签：网络安全互联网软件三六零
三利谱（002876）研究报告：偏光片国产化先锋，产能扩张助力业绩高成长.pdf
- 5积分
- 2021/12/02
- 847
- 国联证券
偏光片作为显示面板上游的关键材料之一，市场走势和面板行业高度相关。根据Omdia的估计，2020-2024年国内LCD面板有效产能将从1.38亿平方米增加至2.15亿平方米，复合增速11.72%；相对应的偏光片需求将从3.04亿平方米增加至4.72亿平方米，复合增速11.63%。面板产能向大陆地区转移，打开偏光片国产化空间。
标签：偏光片显示面板面板三利谱
申昊科技（300853）研究报告：立足智能电网，发力工业健康.pdf
- 5积分
- 2021/12/02
- 649
- 信达证券
立足智能电网领域，加快全国区域布局。公司成立于2002年，主要为电力系统提供电力设备的智能化监测产品，主要产品包括智能机器人（以巡检为主）、智能电力监测及控制设备等，主要应用在电力产业链的输电、变电、配电环节。2020年公司获得工信部专精特新“小巨人”称号。公司产品持续迭代升级，品类不断丰富，助力省外业务拓展加快。近些年来公司变电站巡检机器人已经推出第四代，监测设备业务深耕时间最久竞争力持续增强可满足不同地区需求。
标签：申昊科技智能电网智能机器人

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