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  • 华熙生物专题研究报告：医美产品2021年有望迎来快速放量，功能性护肤品持续驱动公司高速增长.pdf

    • 5积分
    • 2021/07/02
    • 775
    • 华西证券

    华熙生物公司作为全球HA原料供应商龙头，在国内放开HA原料应用在食品的背景下，公司在行业的地位和稀缺性将会持续，未来有望陆续推出含透明质酸的食品，切入健康食品终端。

    标签： 功能性护肤品 医美 华熙生物 功能性护肤 护肤

  • 医美行业研究：求美不止，拆解产业链上中游竞争要素.pdf

    • 5积分
    • 2021/07/02
    • 654
    • 万联证券

    当前医美板块的估值溢价主要来自于其优异的赛道特性。然而在标的选择上，站在当前时点，我们认为要更加重视业绩增长的确定性下基本面逻辑对估值的不断兑现。据此，我们从产业链的角度出发，优选附加值最高、护城河最深、竞争格局最优的上游耗材仪器板块，推荐生存环境边际改善、整合节奏有望加速的中游医美机构板块，并尝试根据行业发展趋势总结公司核心竞争要素。

    标签： 医美

  • 朗姿股份专题研究：多区域连锁医美龙头，新老机构螺旋迸发.pdf

    • 5积分
    • 2021/07/02
    • 525
    • 国金证券

    本土头部高端女装拓展医美、婴童装及用品业务:公司主营高端女装，旗下主品牌朗姿连续多年位列行业前五，14年提出“打造大时尚产业平台”(后升级为“泛时尚产业互联生态圈”)，后陆续投资婴童装及用品/化妆品/电商代运营/医美/资管等领域，20年聚焦女装/医美/婴童装及用品三大业务、营收分别占比46%/28%/24%，三项业务收入17~19年复合增速分别为16%/57%/-4%，20年疫情下医美仍快速增长、营收/净利同增29%/31%，其中老机构贡献主要业绩，新机构储备未来增长动力。

    标签： 朗姿股份 医美 女装

  • 倍轻松深度报告：倍轻松breo，让健康更轻松.pdf

    • 5积分
    • 2021/07/02
    • 579
    • 国信证券

    breo倍轻松品牌2000年成立，以自研眼部按摩仪先发切入按摩器具市场。主要产品智能便携按摩器融合了现代科技与传统中医理论，已经形成了以眼、颈、头部及头皮为主的全品类产品线。2016-2020年收入CAGR为27%，2020年疫情压力下仍实现近30%的利润增速

    标签： 倍轻松

  • 三分钟看中观：口腔医疗专题分析.pdf

    • 5积分
    • 2021/07/01
    • 477
    • 浙商证券

    盘点新股新赛道系列之聚焦口腔医疗。每年上市的新股都不断涌现出新赛道，我们推出“新股新赛道系列”。前二十期分别聚焦工业软件、智能产线、新零售、线上办公、小家电、医疗美容、休闲食品、智能家居物联网模组、机器人、智能汽车、新材料、人工智能、机器视觉、智能控制器、美妆、卫星应用服务、一次性卫生用品、软饮料等。本期为第二十一期，聚焦口腔医疗。

    标签： 口腔医疗

  • 锦欣生殖研究报告：辅助生殖黄金赛道，民营龙头量价齐升.pdf

    • 5积分
    • 2021/07/01
    • 822
    • 华创证券

    行业取卵周期总数(或市场规模)具有翻倍空间，其渗透率等核心指标具有较大的增长空间。行业取卵周期总数(或市场规模)主要由4大因素决定，育龄妇女人数、不孕率、转化率(IVF)、渗透率(IVF)。其中除育龄妇女人数预计小幅下降之外，不孕率、转化率(IVF)、渗透率(IVF)均呈现增长趋势，构成行业增长核心驱动力。根据【华创医药-辅助生殖模型】测算，我国行业取卵周期总数有望由2019年的75万个提升至2030年的145万个(累计提升93%)。

    标签： 辅助生殖 医疗 锦欣生殖

  • 德琪医药~B深度研究报告：管线差异化布局，塞利尼索商业化在即.pdf

    • 5积分
    • 2021/07/01
    • 674
    • 华创证券

    德琪医药成立于2016年，致力开发best-in-class和first-in-class的抗肿瘤新药。成立5年来，德琪已完成多个里程碑性质的成就，包括引进全球首款核输出抑制剂塞利尼索并推进到NDA阶段。创始人梅建明博士拥有超过25年的全球肿瘤疗法临床研发经验，推动了Celgene旗下来那度胺、泊马度胺、Enasidenib等产品的临床开发，是全球血液瘤领域的专家。

    标签： 医药 血液瘤

  • 医药行业专题：2021ASCO创新药公司重要数据梳理.pdf

    • 5积分
    • 2021/07/01
    • 523
    • 国泰君安

    本次ASCO国际盛会，多个本土药企发布摘要、壁报和口头报告。我们看到，我国靶点研发趋于与国际同步，数据质量不断优化。本次本土药企发布的研究成果，除商业化已较为成熟的免疫检查点PD-1，还有多个与国际研发较为同步、甚至领先的靶点数据公布(如CD47、CD73、Bcl-2和双抗等)，在多个难治性肿瘤上取得一定突破，研究结果登陆ASCO舞台即是对本土创新初具成果的最大认证。

    标签： 医药

  • 2020-2021H年医药行业政策大梳理：医保局逐步完善医改，三医联合探索全新方向.pdf

    • 9积分
    • 2021/07/01
    • 1883
    • 国金证券

    国务院机构改革从顶层设计上理顺了“三医”(医药、医保、医疗)的管理后，自2015年药审改革开启之后，医药行业“三医”的不同角度确立新的行业规则，其中重要的特点是回归医药行业的本质，与国际接轨，开启医药新时代，不同监管机构的职责逐渐明晰:药监局掌控“上游药品质量，卫健委把关“下游”落地执行，医保局通过战略购买推动结构优化。自2016年以来，国金医药团队每年对医药政策进行大梳理，以“三医”为脉络，梳理、分析及展望政策。

    标签： 医药 医保 医疗

  • 医药行业研究：百年品牌中药，焕发生机.pdf

    • 8积分
    • 2021/07/01
    • 1581
    • 华融证券

    百年品牌中药情况根据申万行业划分，中药子行业共有72家公司，其中百年品牌中药最具代表性。止2021年6月21日，市值規模趕过1000亿元的有片伃癀和云南白药:市值区间在100-500亿元的有同仁堂、白云山、东阿阿胶、中新药业和广誉远:低于100亿元的有马应龙、九芝堂和太安堂

    标签： 中药 医药

  • 细胞和基因治疗CDMO行业研究：下一个十年十倍行业.pdf

    • 6积分
    • 2021/07/01
    • 1252
    • 浙商证券

    基因治疗是继小分子、大分子靶向疗法之后的新一代精准疗法，通过将治疗性基因导入人体靶细胞等方式，纠正基因缺陷或直接发挥作用，进而治疗和治愈疾病。基因治疗为肿瘤、罕见病、慢病及其他难治性疾病提供了全新的治疗理念和手段，具备了一般药物可能无法企及的长期性、治愈性疗效。

    标签： 基因疗法 CDMO

  • 平安好医生深度报告：聚焦在线医疗服务，集团战略协同打造竞争优势.pdf

    • 7积分
    • 2021/07/01
    • 1214
    • 浙商国际

    平安好医生是国内互联网医疗行业的领军企业，提供各类医疗健康综合服务的一站式互联网医疗健康平台。公司是全国最大的互联网医疗平台，并且作为平安集团医疗健康生态圈战略中线上用户的流量入口和线上医疗健康服务提供商，平安好医生在平安集团未来战略发展中扮演着至关重要的角色。我们给予平安好医生2021财年15倍的市销率，得到对应目标价131.8港元，潜在股价升幅为37.3%，因此给予平安好医生买入评级。

    标签： 互联网医疗

  • 华熙生物深度解析：“技术嫁接”浇灌“HA乔木”茁壮成长.pdf

    • 5积分
    • 2021/07/01
    • 581
    • 华安证券

    “酒香不怕巷子深”的前提是“酒酿得好”，再以香味远飘以吸引客户。因此，在“产品技术研发”与“销售渠道铺开”的打造上，华熙的发展更像是先打造具备竞争优势的技术壁垒，即“微生物发酵+交联”两大技术平台。对于在护肤品、医美终端产品及功能性食品领域的业务拓展，我们认为更像是通过“技术嫁接”实现业务的“传承”——选择想做且能做的板块，实现业绩贡献更多元且确定性强。“原料+终端+护肤+食品”的新老业务在业绩贡献的排布上实现“短期与中长期”相应结合的分配。对于品牌的塑造则是借力各细分业务的协同效应水到渠成，让公司标签从直接的HA--间接的HA标签--超越的HA。

    标签： 华熙生物 护肤品 功能性食品 医美

  • 奥园美谷专题研究报告：轻装上阵，打造医美生态集成商.pdf

    • 5积分
    • 2021/07/01
    • 506
    • 西部证券

    背靠中国奥园，进军医美賽道。2020年，公司控股股东变更为中国奧园，并明确了“美丽健康产业的科技商、服务商、材料商”的总体定位，正式向医美转型。中国奧园为千亿级综合性企业集团，资金实力雄厚，且旗下拥有多个产业板块，积累了庞大的客户群体，可为公司堤供丰富的潜在客户资源:此外，中国奧国在医美产业己有数年的资源积累，加上上海奧国美谷项日，将为公司对接丰富的医美产业资源。

    标签： 医美 奥园美谷

  • 隐形正畸行业深度研究：美学意识觉醒下的消费新力量.pdf

    • 5积分
    • 2021/06/30
    • 923
    • 中泰证券

    中国错颌发病率高达74%(对应10.4亿人次)，受制于正畸医生紧缺，国内目前治疗渗透率较低，2020年正畸案例数仅为310万例，渗透率不足0.3%(美国为1.8%)，其中隐形矫治占比仅11%(美国为32%)。供需两端的催化下，隐形矫治渗透率有望迎来快速提升:1)需求端，美学意识觉醒引导消费者选择更加弹性的口腔医疗服务，“颜值经济”盛行之下，正畸需求有望持续旺盛。2)供给端，隐形矫治以及椅旁数字化的应用将大幅解放牙医生产力，整体牙医数量也在以年化10%的增速稳步提升，供给端的紧缺有望得到缓解。根据灼识咨询测算，预计到2030年国内隐形矫治器治疗病例将达380万例，隐形矫治市场规模达119亿美元，...

    标签： 隐形正畸 医疗 口腔医疗
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