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维珍妮（2199.HK）分析报告：全球IDM内衣巨头，多元化赛道加速成长.pdf
- 5积分
- 2022/01/07
- 554
- 中信证券
公司业务：公司为全球领先的内衣制造公司，IDM模式下研发创新、产品线拓展同步推进。公司采用IDM模式参与产品构思到生产制造的各个环节，实现研发创新技术积累和产品线的不断拓展。公司业务现涵盖贴身内衣、运动产品、消费电子、胸垫及模具、鞋类、防疫产品六大品类。1HFY2022公司核心业务文胸及贴身内衣实现收入31.65亿港元，同比1HFY2020增长23%，超越疫情前水平；运动产品/消费电子实现收入10.36/2.33亿港元，同比+59%/104%，为未来收入增长主要动力。1HFY2022公司分别实现营收/净利润40.81/2.54亿港元，同比1HFY2020分别+30%/+80%，毛利率24.0%...
标签：运动服饰内衣消费电子维珍妮 IDM
纺织服装行业研究与2022年策略报告：变化之下，聚焦升级与提效.pdf
- 6积分
- 2022/01/07
- 655
- 中泰证券
2021：在国内外需求逐步恢复、东南亚疫情爆发带来的订单转移推动纺织需求增长，同时也受运力紧张、限电及部分上游化工原材料大涨影响，Q3环比有所走弱。但板块收入和利润整体趋势向好，前三季度收入/利润已基本恢复至疫情前水平（同比2019年分别+0.3%/+25%）。在此环境下，有两类公司业绩表现靓眼：下游都为高景气度的运动行业，或通过技术突破，实现差异化竞争，带动收入/盈利双提速（如台华新材、安利股份）。或凭借自身突出的规模、管理等综合优势，在多变的环境中展现出头部企业供应链稳定性优势，从而实现提效以及在客户中份额的持续提升（如浙江自然、华利集团）。
标签：纺织服装
服饰行业之昂跑专题研究：一双瑞士跑鞋的奇袭.pdf
- 6积分
- 2022/01/06
- 695
- 国海证券
昂跑（ONON.N）是性能跑鞋行业异军突起的高成长新品牌：2010年昂跑品牌诞生，目前已在60多个国家/地区建立了全球客户社群，包括德国、美国、日本、中国和巴西，产品在全球约8100家零售店有售。从成立到2020年，公司的净销售额复合年增长率达85%，2020年净销售额达4.25亿瑞士法郎，预计2020-25年亚太地区营收增长亮眼，鞋服CAGR超10%。昂跑产品从瑞士研发、越南制造到全球分销的每一个环节都精益求精，为产品带来稳定品质保障。
标签：服饰跑鞋零售
欣贺股份（003016）研究报告：中高端女装国内领先，多渠道销售势头强劲.pdf
- 5积分
- 2022/01/06
- 700
- 中银证券
公司是国内领先的中高端女装企业，主营高端女装的设计、生产和销售。公司注重线下直营门店与线上电商网络多渠道销售，加之科技创新与数字化转型共振，未来有助于进一步提升市占率。同时，公司通过产品研发与品牌联名提高竞争优势，业绩有望维持稳健增长。首次覆盖，给予买入评级。
标签：服装女装欣贺股份渠道销售
华利集团（300979）研究报告：全球运动鞋制造龙头，壁垒高筑成长加速.pdf
- 5积分
- 2022/01/05
- 335
- 国泰君安证券
投资建议：目标价110.79元人民币，首次覆盖给予“增持”评级。公司是全球运动鞋履制造龙头，预计21-23年EPS分别为2.34/3.17/3.67元人民币。综合PE与DCF估值结果，目标价110.79元人民币，首次覆盖给予“增持”评级。
标签：运动鞋制造业华利集团
特步国际（1368.HK）研究报告：跑步领域领导者，新品牌未来可期.pdf
- 5积分
- 2022/01/05
- 1010
- 广发证券
我国运动鞋服前景广阔，国产品牌顺势崛起。预计未来5年我国运动鞋服行业CAGR将达14%。运动鞋市场发展前景更优，马拉松赛事井喷式增长，利好跑鞋装备销售。我国国产运动鞋服品牌认可度不断提升，三四线城市成为消费经济的新增引擎，特步品牌扩容空间大。
标签：运动鞋服跑鞋运动鞋特步国际
2022年度纺织服装行业投资策略：近看制造改善，远看品牌升级.pdf
- 4积分
- 2021/12/31
- 405
- 国金证券
本文核心观点：短期看好纺织制造端代工龙头业绩修复弹性，长期把握运动、高端服饰头部品牌价值提升、从跟随潮流到品牌引领的切换。主题1：运动服饰流水增速放缓怎么看？我们认为，短期内应弱化对流水增速单一指标的关注，重视龙头经营质量的边际改善；长期来看，目前各龙头品牌正处于品牌价值显著提升、完成从跟随到引领的切换的重要阶段，建议关注头部品牌的价值提升、人群拓展，把握长期增长。
标签：纺织服装运动服饰
2021服装短视频及直播营销趋势洞察.pdf
- 6积分
- 2021/12/30
- 581
- 飞瓜数据
作为最早入场抖音电商的品类之一，服装行业不仅稳居行业头部且市场份额仍在稳定扩容。据飞瓜数据统计，10月份服装品类的抖音销售额比去年同期增长300%。近年来，在文化多元化的背景下，服装的穿搭也越来越多元化。街头风、小香风等截然不容的穿搭风格满足消费群体彰显个性、秀出自我的内心诉求，也让个性化消费需求迎来爆发。抖音海量的服饰内容也成为预测、带动、引领消费的风向标。服装商家和品牌也积极入场抖音，借助抖音独特优势来洞察符合品牌调性的关键人群、热点、趋势，进行新品研发和筹备。
标签：服装短视频直播营销抖音电商
奥康国际（603001）研究报告：品牌焕新，重赢主流.pdf
- 5积分
- 2021/12/30
- 734
- 方正证券
中国领先的皮鞋品牌运营商：奥康国际创建于1988年，是中国最大的民营制鞋企业之一。公司拥有自主品牌奥康、康龙，同时代理国际品牌斯凯奇、彪马，采取以直营和经销为主，团购、出口和线上为辅的销售模式。公司股权结构较为集中，实控人为王振滔先生。
标签：皮鞋男士皮鞋奥康国际
太平鸟（603877）研究报告：数字化驱动下的快时尚品牌服饰先锋.pdf
- 5积分
- 2021/12/28
- 1089
- 东吴证券
太平鸟（603877）研究报告：数字化驱动下的快时尚品牌服饰先锋。聚焦青年时尚定位中档的多品牌休闲时尚服饰公司，覆盖男装、女装、童装等领域。太平鸟品牌创立于1996年，2015年开始男女装年轻化转型，大胆转化目标客群，定位中档休闲时尚市场，拥有太平鸟女装、太平鸟男装、乐町少女装、MiniPeace童装等多个品牌。
标签：服装休闲服饰数字化太平鸟快时尚
海宁皮城（002344）研究报告：皮革龙头产业聚集，时装电商增量发展.pdf
- 5积分
- 2021/12/23
- 543
- 浙商证券
海宁皮城作为全球唯一一个提供全产业链服务的皮革专业市场，所处地浙江海宁是中国皮革之都，海宁及周边地区集聚了3,000多家皮革生产企业，是全球最大的皮革生产基地之一。公司主营皮革专业市场的开发、租赁和相关服务业务，为周边皮革生产企业提供全链路产业服务。
标签：皮革宏观经济海宁皮城
2021年服饰行业私域经营报告：三大模式驱动行业私域增长.pdf
- 6积分
- 2021/12/22
- 730
- 极光
2020年被称为私域元年，随着微信月活用户（MAU)达到12.5亿，企业微信用户（去重）达到4亿，小程序日活跃用户（DAU)超过4亿，私域用户的精细化运营与深耕，将成为品牌未来几年的主战场。中国服饰行业2019年零售规模达2.19万亿，2021年将达到2.4万亿，我国服饰市场规模庞大，并且近年来仍然保持着平稳增长状态。也正因市场规模庞大，在趋于饱和的市场状态下，竞争愈加激烈。服饰行业正在从以“货”为中心向以“人”中心转移，有赞服饰行业私域近2年依然保持高速增长，私域运营正在成为品牌重要战略着力点。未来市场已经从“用户增量竞争”转化到了“用户存量竞争”不同品牌面向的用户群体特征不一，影响不同品牌...
标签：服饰私域经营数字化运营私域
纺织服装行业2022年投资策略：分化时代，关注品牌崛起确定性.pdf
- 5积分
- 2021/12/22
- 543
- 上海证券
运动鞋服品牌产品力升级，国货和健康意识增强打开长期增长空间。新疆棉事件催化国产替代，国民自信心和民族认同感的不断提升，是国产替代的坚实保障。我们认为国产品牌和洋品牌的选择分化是必然现象，而新疆棉事件作为突发事件加速催化了这一过程。在此过程中，具有优秀管理能力和品牌文化认同力的企业具有出圈潜质，有望享受新时代红利崛起下的发展机遇期；另一方面，我国相比发达国家运动参与率、健身人群渗透率仍低，体育运动产业发展空间较大，为运动鞋服产品增长奠定基础。
标签：纺织服装
众望布艺（605003）研究报告：布艺龙头不负众望，筑造高端制造壁垒.pdf
- 5积分
- 2021/12/16
- 224
- 信达证券
定位中高端市场，打造布艺行业龙头企业。公司主要从事中高档沙发装饰面料及制品的研发、设计、生产与销售，旗下拥有日常家用沙发面料品牌“Z-WOVENS”和主打功能性沙发面料的“SUNBELIEVABLE”、“NEVERFEAR”等品牌，产品兼具艺术性和功能性。近年来公司业绩保持稳定增长，2020年实现营收/归母净利润4.95/1.40亿元，2018-20年复合增速为8.37%/28.82%，净利润增速大幅高于收入增速，主要系公司持续优化产品结构，不断提升高毛利的装饰面料的业务占比。
标签：众望布艺布艺
运动鞋服产业专题分析：中底三问，本土运动鞋的破局.pdf
- 6积分
- 2021/12/16
- 593
- 长江证券
中国运动鞋市场呈现典型的海外品牌引领格局，本土品牌在经历数年份额萎缩后在2019年开始迎来市占率拐点，但主要系外观设计驱动；海外成熟品牌经验显示，技术驱动的市场变革更具发展韧性。新疆棉事件后，本土品牌技术升级也在提速，那么本土品牌运动科技的竞争能否迎来真正的拐点，将是本篇报告的探讨核心。
标签：运动鞋服

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