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2026年电力设备及新能源行业光伏系列报告（88）：北美启动光伏扩产，国产供应链受益，重视辅材
- 2026/02/25
- 130
- 招商证券
马斯克指引Tesla和SpaceX将在北美建设光伏产能。在达沃斯世界经济论坛等多个场合，马斯克指引Tesla和SpaceX未来3年将在北美各建设100GW光伏产能。
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2026年第7周电力设备行业跟踪周报：锂电储能旺季可期，人形和AIDC加速进化
- 2026/02/24
- 88
- 东吴证券
当前板块仍有空间：目前市场演绎到主流零部件厂商按人形100万台给予合理份额，测算机器人业务利润，这部分业务利润对应10-15x估值。而人形远期市场空间上亿台，对比电动车三段行情，当前仅仅是演绎0-1阶段，而1-10和10-N确定且空间大。
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2026年电力设备行业机器人策略：全球共振，量产在即
- 2026/02/24
- 65
- 天风证券
特斯拉计划26Q1发布OptimusGen3。Gen3版本包含从2.5版本以来的升级，有最新的手部设计，第三代是特斯拉首个面向大规模生产的版本，现在处于生产线和供应链的准备过程中，预计在2026年底启动生产，最终计划年产100万台机器人。
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2026年电力设备新能源行业投资策略报告：驭风逐光，破卷新章
- 2026/02/12
- 141
- 国元证券
2025年，中国光伏行业在政策与市场双重驱动下呈现出“脉冲式”装机特征。年初，受产能过剩影响，产业链价格持续承压；而2月“136号文”（即《关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的通知》）的出台，在引发市场对远期需求担忧的同时，也直接触发了以上网电价政策新老划断（2025年6月1日）为节点的“抢装潮”。
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2026年电力设备及新能源行业之虚拟电厂专题报告：虚厂无形控千机，光涌川流绘智网
- 2026/02/11
- 134
- 东莞证券
国家发展改革委和国家能源局印发的《关于加快推进虚拟电厂发展的指导意见》规范了虚拟电厂的定义和定位。
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2026年电力设备新能源行业电力AI系列报告五：美国缺电研究，数据中心建设重塑美国电力格局
- 2026/02/11
- 140
- 光大证券
美国缺电的核心原因是数据中心资本开支预期较强。2025年美国夏季峰值负荷约829GW，基于不同的数据中心资本开支预期，GridStrategies对于美国2025-2030年夏季峰值负荷增长的预测持续上调，该预测已从22年的24GW、23年的38GW、24年的64GW上调至25年的166GW，其中数据中心是最大驱动力。在最新的166GW峰值负荷增长预测中，约90GW与数据中心有关，占比55%。
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2026年第6周电力设备行业跟踪周报：锂电淡季尾声旺季可期，太空光伏星辰大海
- 2026/02/09
- 128
- 东吴证券
电气设备10727上涨2.2%，表现强于大盘。沪指4066点，下跌52点，下跌1.27%，成交51834亿元；深成指13907点，下跌299点，下跌2.11%，成交67485亿元；创业板3236点，下跌110点，下跌3.28%，成交31428亿元；电气设备10727上涨2.2%，表现强于大盘。
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2026年第6周电力设备行业周报：看好太空算力带动太空光伏需求，关注SpaceX合并xAI
- 2026/02/09
- 89
- 兴业证券
SpaceX合并xAI开启太空算力新纪元，太空光伏有望撬动产业链需求增长。SpaceX已完成对人工智能初创企业xAI的全资收购，合并后实体估值达1.25万亿美元，目标是打造覆盖火箭、卫星、AI模型及社交平台的垂直整合创新引擎。
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2026年电力设备与新能源行业核聚变系列深度三：磁体材料迭代推动产业升级
- 2026/02/09
- 111
- 华金证券
2025年，国内对可控核聚变的政策支持形成了清晰的推进逻辑。从国家层面搭建框架，一边通过优化监管流程、完善法律法规筑牢基础，一边聚焦技术研发方向提供明确指引；地方则主动跟进，以具体规划推动技术落地和产业培育。
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2026年电力设备行业投资策略：国内电改与海外需求共振，风电电网迎来高质量发展
- 2026/02/09
- 114
- 华源证券
“双碳”战略提出以来，为适应日益提高的新能源并网比例，我国电力市场化进展加速，并不断进行着电力体制改革。
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2026年电力设备行业新能源2月投资策略：太空光伏前景广阔，全球科技巨头持续扩大AI资本开支
- 2026/02/09
- 115
- 国信证券
截至2026年1月31日，1月沪深300指数全月上涨1.65%，电力设备（申万）指数全月上涨4.05%，表现强于大市，在申万31个一级行业中排名第20名。
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2026年第6周电力设备及新能源行业周报：预计“十五五”全球光伏市场保持高增，首个重大电网项目获核准
- 2026/02/09
- 92
- 国联民生证券
2月1日，多家造车新势力陆续公布1月交付数据。蔚来、极氪、小米等品牌均在1月交付实现了显著增长；比亚迪依旧延续强大优势，充分展示出新能源车市场的强劲势头。
标签： 电力 电力设备 电网 光伏 -
2026年第6周电力设备与新能源行业周观点：太空光伏催化不断，CSP大厂资本开支超预期
- 2026/02/09
- 87
- 长江证券
SpaceX的100万颗卫星申请获受理：美国联邦通信委员会（FCC）美东时间2月4日接受SpaceX公司提出的建造非地球静止轨道卫星系统的申请并进行公示。这一卫星系统将最多包含100万颗卫星，建立一个环绕地球的轨道数据中心网络。
标签： 电力设备 电力 新能源 光伏 -
2026年电力设备及新能源行业固态报告系列一：固态设备的奇点时刻
- 2026/02/07
- 111
- 长城证券
固态电池在提升能量密度方面表现优异。固态电池指使用固态电解质代替传统电解液的锂电池，按照固态电解质用量可分为半固态电池和全固态电池。
标签： 电力 电力设备 新能源 -
2026年AIDC与电力设备行业投资策略：国内需求确定性夯实，出海与AIDC发展空间可期
- 2026/02/06
- 77
- 国信证券
“十四五”以来，受益于风电、光伏的快速发展，我国电源投资规模快速增长，2025年电源投资完成额高达1.73万亿，2020-2025年CAGR高达27%。新能源的快速发展对于消纳送出提出迫切需求，且单位新能源装机增长带动的电力设备需求大于传统化石能源。
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