战略新产 - 产业研究 - 报告精读 - 未来智库

中集安瑞科专题报告：储运设备需求驱动，氢能业务具长远潜力
- 中泰国际
- 2021/10/12
- 1121
中集安瑞科专题报告：储运设备需求驱动，氢能业务具长远潜力。中集安瑞科是一家以储运设备为主的制造商，受惠于清洁能源、化工环保、液态食品行业对储运设备需求驱动。我们预计公司净利润将由2020年的5.8亿元人民币(同下)上升至2023年的14.2亿元，期内复合年增长率为34.7%。我们对公司按贴现现金流(DCF)分析推算的13.00港元目标价，对应20.3倍2022年市盈率及33.5%上升空间。
标签：储运设备氢能清洁能源
聚光科技深度研究报告：聚仪器之光，育创新之谱
- 华创证券
- 2021/10/12
- 719
聚光科技深度研究报告：聚仪器之光，育创新之谱。聚光科技是国内实验分析仪器行业的龙头企业。公司的业务以高端分析仪器产品技术为核心的研发、生产、销售，以及基于行业客户需求深度融合的创新应用开发为主。公司前几年发展速度放缓系受环卫PPP项目拖累所致，但公司内部已完成战略调整，重心重归科学仪器行业；再叠加美国的技术封锁、国内政策大力支持等外部有利因素，我们看好公司成为国内科学服务行业领军企业。
标签：科学仪器聚光科技
美团跟踪分析报告：骑手权益保障视角下盈利再平衡分析
- 华创证券
- 2021/10/12
- 1595
美团跟踪分析报告：骑手权益保障视角下盈利再平衡分析。多因素共振推动2025年外卖市场达2.4万亿。2020年疫情催化下，我国外卖市场逆势增长至8352亿规模，美团龙头地位稳固，占据近70%的市场份额。我们认为下沉市场、“孤独经济”、非快餐小吃类外卖渗透率提高是拉动外卖订单量和客单价提升的重要因素。
标签：美团
南微医学专题报告：内镜诊疗器械先锋，“创新+出海”打开新局面
- 国金证券
- 2021/10/12
- 1599
南微医学专题报告：内镜诊疗器械先锋，“创新+出海”打开新局面。黄金刀产品快速放量，ESD类产品有望成为核心增长点：ESD(内镜黏膜下剥离术)手术由于创伤愈合快、病变剥离完整等优点近年在国内呈现快速爆发趋势。根据公司公告，2018年中国约有30万台左右的ESD手术量，且过去三年复合增速20%以上，市场规模具备较大潜力。高频电刀作为ESD手术的核心器械之一，使用量随ESD手术快速增长，公司黄金刀凭借较高的性价比优势目前正在快速放量阶段，预计未来将成为公司核心产品之一。
标签：内镜诊疗器械医疗器械南微医学出海
新元科技专题报告：热裂解延伸产业链，硅废料提纯打开新空间
- 方正证券
- 2021/10/12
- 498
新元科技专题报告：热裂解延伸产业链，硅废料提纯打开新空间。密炼机上辅机市占率第一，废旧轮胎智能化裂解装备开始推广。公司是业内领先的工业智能化装备生产企业，产品在国内橡胶制品行业拥有较高知名度，其中智能环保型工业智能化装备上辅机市占率第一，与国内外多家知名轮胎和橡胶企业保持了长期稳定的合作关系。依托在橡胶轮胎智能输送配料系统领域的技术基础与装备制造经验，公司掌握了多项废旧轮胎热裂解与裂解炭黑深加工先进技术装备工艺，新产品废旧轮胎智能化裂解成套装备开始向市场推广。《生产者责任延伸制度推行方案》将建立废轮胎溯源体系，“土法炼油”将被有序取缔，热裂解等规范化处置需求将提升。
标签：新元科技
四环医药专题报告：“乐”享发展，“葆”持美丽
- 华安证券
- 2021/10/12
- 380
四环医药专题报告：“乐”享发展，“葆”持美丽。肉毒素作为一种毒麻类药品，获批门槛高，从最开始的立项到最后获批需要至少III期临床试验，一般需要4~6年时间。公司从事了20多年的心脑血管、抗感染、代谢等领域创新药和仿制药研发和销售，积累了丰富的药品研发及审批经验。因此，公司进行肉毒素等医美产品的研发和申请时，更为轻车熟路。2021年公司肉毒素产品乐提葆成功上市销售，为后续建成国内一流的医美平台打下坚实的基础。
标签：医药四环医药肉毒素毒麻类药品医美创新药仿制药
意华股份专题报告：光伏跟踪支架+汽车连接器两开花
- 西南证券
- 2021/10/12
- 308
意华股份专题报告：光伏跟踪支架+汽车连接器两开花。通讯连接器：高速通信技术领先，优质客户积累，5G建设应用扩展增量空间。国内领先高速IO连接器制造商，坚定大客户合作策略，已与华为、中兴、富士康、和硕、Duratel等优质客户建立长期合作关系，内设华为专案工厂；5G基站建设存在95%增量空间，间接带动5G应用领域成为通信连接器行业新蓝海。
标签：光伏跟踪支架汽车连接器汽车意华股份
瑞可达专题报告：高压连接器翘楚，乘新能源车东风扶摇直上
- 国金证券
- 2021/10/12
- 462
瑞可达专题报告：高压连接器翘楚，乘新能源车东风扶摇直上。公司深耕连接器领域，主要下游为新能源汽车、通信行业，2020年收入占比分别为49%、44%。公司技术研发、制造能力、产品质量、服务能力突出，客户资源卓越，新能源车客户主要为T公司、蔚来、上汽，通信客户主要为中兴通讯。
标签：新能源车通信连接器瑞可达
拓邦股份专题报告：全球领先的智能控制器龙头
- 中信证券
- 2021/10/12
- 685
公司作为智能控制器领域龙头厂商，围绕“三电一网”核心技术，打造敏捷的定制化解决方案能力，叠加全球布局和大客户战略，有望充分享受智能控制器行业量价齐升的行业红利和全球东升西落的格局变迁。此外，公司卡位锂电家庭储能细分市场和工业控制领域，充分发挥差异化竞争优势，业务拓展可期。我们预计公司2021-2023年归母净利润为7.2/8.79/10.66亿元，未来三年复合增速25.94%。公司现价对应21EPE25x，低于五年维度估值中枢。参考可比公司，给予公司22E27xPE,对应目标价19.5元。
标签：拓邦股份智能控制器工业控制
元宇宙专题报告：技术与应用变革，把握元宇宙时代投资机会
- 东吴证券
- 2021/10/12
- 345
元宇宙专题报告：技术与应用变革掀开互联网新篇章，把握元宇宙时代投资机会。Metaverse元宇宙可以看做是当前世界的延伸，是一个脱胎于现实世界，又与之平行、相互影响的在线虚拟世界。我们认为作为全真互联网的形态之一，元宇宙是互联网3.0的下一个发展方向。Roblox是首家在招股书中提到元宇宙的公司，提出了“元宇宙”的8大要素，即身份、朋友、沉浸感、低延迟、多样性、随地、经济、文明。
标签：元宇宙虚拟世界互联网游戏
新冠药物阶段性总结：新冠口服药迎突破
- 国泰君安证券
- 2021/10/12
- 1814
新冠药物阶段性总结：新冠口服药迎突破。疫苗+抗病毒治疗+中和抗体+免疫调节剂联合，构成的多层次的体系是预防、治疗新冠肺炎的更好方法。多个中和抗体获批紧急使用后，新冠口服新药Molnupiravir近日临床III期中期分析显示具疗效，多款新冠口服药物关键临床试验将于Q4陆续揭盲。口服药物较好的依从性，是目前防治体系的进一步补充。
标签：新冠药物新冠口服药疫苗
抖音电商专题报告：服务商体系，助力直播电商发展
- 中信建投证券
- 2021/10/12
- 1130
抖音电商业务跟踪:仍处于快速增长，在抖音电商平台级大促“818好物节”上，电商业务各项指标增长显著。整体趋势:8月累计购物人次超过1亿人，同比增长3倍。818活动当天全平台直播交易额预计达到31亿。商家自播:商家自播入驻和交易额不断提高，截止2021年9月，已有150+自播号单月销售额超千万。抖音电商双11:今年“双11”推出8项电商活动，加强了直播间自然流量增长的扶持，降费提效继续鼓励商家入驻开展自播业务，持续建设稳定的电商渠道。
标签：抖音抖音电商电商直播直播带货
鸿蒙产业链专题报告：开源鸿蒙的无限可能，数字中国的系统底座
- 中信建投证券
- 2021/10/12
- 754
OpenHarmony是一个开源的、服务全行业的公共品，与华为HarmonyOS同源同生态，但不同的是开源将商业价值释放给下游。HarmonyOS是华为自研的商业系统，OpenHarmony初始代码来自于HarmonyOS，未来将由生态合作伙伴共建治理，全行业公用，但开源项目本身幵非盈利机构，商业利益释放给下游。
标签：鸿蒙工业软件软件开发
家电行业专题报告：千帆竞渡，如何把握新兴家电赛道机会？
- 国金证券
- 2021/10/12
- 276
家电行业专题研究报告：千帆竞渡，如何把握新兴家电赛道机会？。行业策略：新兴需求广泛推动家电产品创新升级，新兴品类迅速成长。围绕消费者主题需求进行自上而下筛选，重点关注清洁电器、个护电器、安防电器三大领域。优先看好其中预期市场规模上限高、渗透率提升速度快的品类，布局此类具有大格局的新兴家电品类的公司有望快速成长或借此打开第二增长曲线。
标签：家电清洁电器安防电器扫地机
医疗服务行业研究：优质民营医院迎来更大发展机会
- 开源证券
- 2021/10/12
- 407
医疗服务行业研究：公立医院高质量发展下，优质民营医院迎来更大发展机会。我国医疗服务呈现2大主要特征：渗透率低、供需不均。随着人口老龄化加深，医疗服务需求将会进一步增大，随着人民健康意识提高以及可支配收入增加，医疗服务渗透率将持续提升，这是促进医疗服务市场规模持续增长的根本来源。面对持续增长的需求，面临供需不均的现状，整体医疗服务供给增长空间仍大。就目前估值水平来看，医疗服务板块、医院板块在经历较大程度回调后，其PE已接近近3年板块平均水平，维持“看好”评级。
标签：医疗服务民营医院公立医院

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