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2026年电子行业中期策略：AI算力驱动全产业链景气上行
- 长江证券
- 2026/08/01
- 33
长江证券电子行业2026年度中期投资策略，立足产业视角深度聚焦AI发展浪潮下的核心产业趋势与高景气方向，涵盖存储、PCB、半导体设备、晶圆制造、先进封装、消费电子、SiC、模拟芯片、覆铜板及被动元器件等全产业链环节。
标签： 电子行业 AI算力 半导体 HBM PCB -
昆仑万维全栈AI生态布局：从算力芯片到多模态应用的商业化路径
- 长江证券
- 2026/08/01
- 54
昆仑万维构建全栈AI生态，涵盖算力芯片、多模态大模型及AI短剧、AI音乐、AI游戏等应用，商业化闭环加速兑现。
标签： 昆仑万维 AI短剧 世界模型 -
Anthropic复盘：模型智能扩散与ROI突围的路径选择
- 长江证券
- 2026/08/01
- 23
长江证券深度报告，复盘Anthropic从组织、模型到产品的系统性优势，探讨其ToB企业级战略、Coding能力飞轮、场景渗透路径及模型ROI改善逻辑。
标签： Anthropic 大模型 Claude -
2026年7月31日A股下半年策略展望：蓄势待发
- 慧博智能投研
- 2026/08/01
- 88
2026年下半年A股市场策略展望，涵盖宏观环境、盈利周期、资金面、行业配置及美国消费信贷风险评估等核心议题
标签： A股策略 存款搬家 美国消费信贷 -
Token大时代驱动算力基建浪潮，建筑行业迎来AI资本开支新周期
- 长江证券
- 2026/08/01
- 37
AI革命重塑生产范式，Token打开算力需求周期，带动GPU、AI服务器、数据中心及电力容量需求持续释放。算力网、通信网正式进入国家"六张网"建设体系，能源与电力建设、机电工程、洁净室、钢结构行业及部分转型的传统建筑企业均有望受益，建筑行业有望迈向新征程。
标签： AI算力基础设施 数据中心建设 洁净室工程 -
长阳科技：反射膜龙头筑基，新材料拓新局
- 长城证券
- 2026/08/01
- 65
长阳科技为全球反射膜龙头，反射膜出货面积位居全球第一，主业基本盘稳固。公司围绕高端显示、半导体及新能源方向拓展CPI薄膜、固态电池功能膜等新材料业务，打开中长期成长空间。报告分析公司反射膜主业竞争力、MiniLED升级机遇及新材料业务进展，并给予盈利预测与估值分析。
标签： 长阳科技 反射膜 CPI薄膜 -
杰理科技北交所申购：SoC芯片单项冠军的智能穿戴与AIoT进阶之路
- 开源证券
- 2026/08/01
- 32
杰理科技北交所新股申购分析，聚焦SoC芯片设计企业的技术壁垒、市场地位及智能穿戴与AIoT领域的增长潜力
标签： SoC芯片 杰理科技 蓝牙音频芯片 -
安达智能：流体控制筑基，智能平台打开AI服务器制造自动化新空间
- 长江证券
- 2026/08/01
- 34
安达智能是国内流体控制设备领先企业，正从单机设备供应商向平台化整线解决方案提供商升级。随着AI服务器、光模块等通信类3C产品加速放量，相关制造环节对高精度装配、流体控制、视觉检测、自动化测试及柔性产线需求提升，为公司打开新成长空间。
标签： 安达智能 AI服务器 流体控制设备 -
港股IPO繁荣表象下的结构性分化与投资价值展望
- 申万宏源
- 2026/08/01
- 44
申万宏源证券研究报告，分析2026年港股IPO市场量价齐升背后的结构性分化特征，探讨各类投资者参与格局变迁，并展望后续投资价值与风险。
标签： 港股IPO 基石投资 AH股 -
鲟龙科技：全球鱼子酱龙头产能壁垒与高端消费定价权解析
- 西部证券
- 2026/08/01
- 27
鲟龙科技是全球鱼子酱行业龙头，凭借科研背景、分散养殖基地布局与高端渠道积累，构筑深厚供给壁垒。报告分析行业长周期养殖特性、公司产能释放节奏与量价齐升逻辑。
标签： 鱼子酱 鲟龙科技 高端食材 -
北美AI数据中心供电瓶颈驱动SOFC产业加速：技术路线、供应链与商业化进程深度解析
- 慧博智能投研
- 2026/08/01
- 23
北美AI数据中心供电瓶颈驱动SOFC产业加速：技术路线、供应链与商业化进程深度解析
标签： SOFC 固体氧化物燃料电池 Bloom Energy -
三峡旅游省际豪华游轮双船布局，高端产品升级打开盈利空间
- 国泰海通证券
- 2026/08/01
- 34
长江三峡游轮市场向高端度假产品升级，三峡旅游依托稀缺省际牌照与双船布局切入高客单价区间，单船盈利模型具备较强弹性。
标签： 三峡旅游 长江游轮 省际豪华游轮 -
2026年7月核电全景图：可控核聚变从实验验证迈向工程示范
- 平安证券
- 2026/08/01
- 51
平安证券电力设备及新能源行业研究报告，系统梳理可控核聚变技术原理、全球竞争格局、中国产业化进程及产业链投资价值，涵盖托卡马克与磁惯性混合约束等技术路线，分析国家队与民营企业双轨并行格局下的工程示范与商业化拐点。
标签： 可控核聚变 托卡马克 超导磁体 -
可转债四维分析框架：条款博弈、供需演变与估值重构
- 天风证券
- 2026/08/01
- 29
可转债四维分析手册：条款博弈、供需演变与估值重构
标签： 可转债 转债条款博弈 固收+策略 -
食品饮料行业信任中介变革：品牌溢价重构与渠道价值重塑
- 华源证券
- 2026/08/01
- 42
华源证券食品饮料行业深度报告，从信任中介变革视角剖析品牌溢价重构逻辑，提出ROA效率驱动三板斧，研判超级品牌与超级零售商的终局格局。
标签： 食品饮料 量贩零食 品牌溢价
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