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碳中和专题研究报告：CCER，从方法学上把握碳交易市场机会
- 安信证券
- 2021/03/18
- 1863
从CDM到CCER，我国碳市场迎风起航。1997年，在《联合国气候变化框架公约》的基础上形成了《京都协议书》，该协议书创新性地通过引入市场机制来解决“全球气候”的优化配臵问题，并在其中提出了IET，JI和CDM三种补充性碳交易市场机制。我国碳市场建设主要分为三个阶段:第一阶段从2002年至2011年，主要参与国际CDM项目;第二阶段从2011年至2020年，在北京、上海、天津、重庆、湖北、广东、深圳、福建八省市开展碳排放权交易试点;第三阶段从2021年开始建立全国碳交易市场。
标签： 碳中和 环保 碳交易 -
碳中和专题研究报告：碳中和的机遇与风险
- 东吴证券
- 2021/03/18
- 1583
碳中和刻不容缓，气候危机将造成地球生态、经济发展和社会人文等方面的毁灭性后果：在经济方面，气候危机将沉重打击以农林牧渔为代表的传统经济部门。并影响电力系统掣肘制造业生产力，严重阻碍经济发展。在社会人文方面，气候危机将导致粮食及其他农作物大量减产，粮食与水资源的短缺将引发暴力冲突，影响社会、政治秩序。
标签： 碳中和 环保 -
闻泰科技深度解析：双龙头王者拐点明确，全产业链布局无出其右
- 太平洋证券
- 2021/03/18
- 2409
全球ODM+IDM龙头，产业链布局已逐渐完善。闻泰科技是全球最大的手机ODM企业，通过资产重组于2016年成功上市，公司历经由2G到5G通讯的高速发展，通过外延并购全球领先的功率半导体IDM企业安世打通了产业链上下游从芯片设计、晶圆制造、半导体封装测试全流程，并拥有自建的各类工艺、模具、器件、整装厂和完善的智能化生产线。
标签： 半导体 功率半导体 闻泰科技 -
纯碱行业深度研究报告：光伏提振需求，景气和持续性有望超预期
- 安信证券
- 2021/03/18
- 2790
全球供需紧平衡，区域市场割裂明显:全球除2020年外，行业开工率近年来保持85%左右紧平衡。由于单价较低和工艺不同，纯碱呈现出区域市场特征:中国净出口量占比较低，出口方面和海外天然碱竞争;美国天然碱主要覆盖美洲和东亚(除中国);索尔维氨碱主要覆盖欧洲市场;土耳其天然碱覆盖部分欧洲和亚洲市场。
标签： 化工 纯碱 光伏 -
交通运输行业研究报告：仓配一体化，消费与产业升级的新基建
- 中金公司
- 2021/03/18
- 1084
伴随5G技术的成熟应用，未来十年将迎来产业互联网的大发展，仓配一体化模式有望跨越消费物流，推动消费和生产供应链纵向集成，实现真正意义上的产业互联、产消互联。我们认为，具备技术优势的仓配一体化综合物流企业有望在消费和产业升级的背景下加速成长。仓配一体化是消费与产业升级的新基建。从消费物流角度，中美电商物流格局差异主要源于消费力差异。
标签： 新基建 交通运输 物流 仓库 -
碳中和专题研究报告：投资框架、产业映射及垃圾焚烧量化评估
- 东吴证券
- 2021/03/16
- 1367
从碳中和视角下搭建行业投资框架及环保产业映射。我们从碳中和角度出发，构建行业投资框架以环保产业映射。1）行业投资框架：从前、中、后端构建行业投资框架，指出能源替代、节能减排、再生资源和生态碳汇将是实现碳达峰中和目标的重要产业发展路径，碳交易是其中一种高效的市场化制度支撑。
标签： 碳中和 垃圾焚烧 碳市场 投资框架 -
数据库行业研究报告：数据库，云化底座，百舸争流
- 中信证券
- 2021/03/16
- 605
安全可控势在必行，数据库国产替代加速开展，以党政为代表的国产替代先行，并不断向金融、电信等领域拓展。同时，伴随云计算、大数据技术的快速发展，云数据库、数据仓库、大数据分析等领域快速增长，国产数据库厂商有望依靠在价格、服务、云技术结合能力等打造自身优势，抓住增量市场窗口期，迎广阔蓝海。
标签： 数据库 云计算 -
储能行业专题研究报告：储能产业序幕开启，全球竞争力可期
- 中信证券
- 2021/03/16
- 1352
储能产业过去几年处于0-1的低基数发展初期，2020年以来，政策的大力支持、新能源发电和电化学储能成本快速下降、商业模式的创新，促进产业快速发展。储能产业链中游制造的电池、逆变器等环节，类似电动车电池、热管理、电控等供应链，中国企业具有技术、成本、快速响应等优势，未来随着电化学储能需求的爆发，有望形成很强的全球竞争力。推荐兼具技术和成本优势的储能设备龙头，电池端：推荐宁德时代、比亚迪（A+H）、亿纬锂能、恩捷股份、德方纳米等，逆变器端：推荐享受行业快速成长红利的阳光电源，关注固德威等。
标签： 储能 锂电池 商业模式 -
功率半导体行业深度研究报告：行业需求风起云涌，国产替代正当时
- 国海证券
- 2021/03/16
- 1336
功率半导体是电子装置核心器件，应用广泛且分散。功率半导体是电子装置电能转换与电路控制的核心，本质上是通过利用半导体的单向导电性实现电源开关和电力转换的功能。功能半导体包括功率IC和功率器件，是系统应用的核心器件，战略地位十分突出。功率半导体具体用途是变频、变相、变压、逆变、整流、增幅、开关等。从产品种类看，根据智研咨询统计数据，2019年功率半导体最大的细分领域是功率IC，占比54.30%，MOSFET占比16.40%，IGBT占比12.40%，功率二极管/整流桥占比14.80%。
标签： 半导体 功率半导体 第三代半导体 -
碳化硅行业专题研究报告：新能源车普及加速，碳化硅产业迎机遇
- 中金公司
- 2021/03/16
- 969
现今，硅（Si）器件对于电力电子应用优化已经接近极限，而宽禁带材料碳化硅（SiC）制成的器件拥有卓越的开关性能、耐压能力及温度稳定性。我们认为，材料特征优异的SiC器件有望从增加续航里程、实现轻量化、提升用户体验等多方面满足新能源车的迭代需求。
标签： 新能源汽车 碳化硅 -
激光雷达行业深度研究报告：电车之杖，车载雷达行业研究框架
- 方正证券
- 2021/03/16
- 1900
超声波雷达：国产化率高。在车载超声波雷达领域，国内外厂商之间的差距不大，就满足倒车辅助等功能而言，中国厂商超声波雷达足以胜任，赛道竞争激烈。2.毫米波雷达：近几年车载雷达主流。在无人驾驶时代尚未到来之前，ADAS将成为汽车电动化、智能化的主要体现，毫米波雷达将是近几年车载雷达的主流。
标签： 自动驾驶 激光雷达 雷达 -
光伏玻璃行业研究报告：光伏玻璃供需双涨，供给宽松预计Q3显现
- 华创证券
- 2021/03/16
- 2087
短期供需失衡下，2020年光伏玻璃涨价70%。2020年光伏玻璃原片涨价幅度70%，攀升至历史峰值。价格大幅跳涨，主要原因在于短期的供需失衡。供给端，2018年《工业和信息化部关于印发钢铁水泥玻璃行业产能置换实施办法的通知》将光伏压延玻璃列入产能置换范围，新增产能受到限制，政策影响在2020年开始显现；短视角下疫情影响有效产能。需求端下半年复苏，四季度抢装潮装机量占比超全年的60%；光伏产业快速发展的预期开始强烈，组件扩产导致需求集中释放。
标签： 新能源 光伏玻璃 光伏 -
A股投资策略专题报告：市场调整后，把握科技股布局良机
- 银河证券
- 2021/03/16
- 1029
科技战略支撑，迎来新一轮科技长牛周期。近期市场大跌，投资者情绪短期大幅下降，但基于目前的经济、政策和大类资产:货币政策方面暂时没有系统性收紧信号，流动性大拐点还未到来;我国宏观经济处于复苏态势，宏观政策保持连续性、稳定性、可持续性，A股市场不具备大幅持续下跌的条件。
标签： A股 投资策略 科技股 -
显示面板行业研究报告：LCD供需反转，中国制造腾飞
- 银河证券
- 2021/03/16
- 692
液晶面板由政策、技术、资金三者共同推动复盘显示技术的发展路径以及各国LCD产业的兴衰，液晶面板产业为资金密集型、劳动密集型，并受到市场需求推动不断创新发展的产业。面板企业的发展需要政策扶持、技术发展以及资金投入三者的共同推动。液晶面板仍为未来5-10年的主流显示技术新兴技术的主要推动力为消费者日益增长的消费需求，而新兴技术实现商用化的核心仍为价格。
标签： LCD 面板 显示面板 -
机床行业专题研究报告：数控刀具，工业耗材顺周期好赛道
- 华创证券
- 2021/03/16
- 983
数控刀具顺周期好赛道，2020年起需求景气向上，量价齐升。机床刀具为典型的工业耗材，全球市场规模在2000亿级别，每年稳定增长，中国市场规模在400亿级别，与制造业发展密切相关。2020年后疫情时代以来，PMI连续13个月位于荣枯线之上，制造业景气度上升，带动相关行业需求和生产，刀具行业随之增长，呈现量价齐升。2021年1月起，刀具行业普遍涨价10%上下。
标签： 机械 机床 数控刀具
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