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展望2025：中国经济与西部商业地产未来趋势研判
- 仲量联行
- 2021/03/31
- 1469
中国经济与华西商业地产未来研判：穿越周期，展望2025。判断商业地产市场发展是否健康，重点考量三大维度指标，即“量”“质”“效”。量:市场存量是否能有效去化;质:产品品质是否得以梯度培育，提升产业发展能级;效:楼宇空间是否高效利用，增强行业发展的正外部性。这三大维度的核心问题取决于需求是否足量且能够高品质、高效导入。把“质量”放一起，市场应避免资金高周转逻辑下的“粗制滥造”，高品质办公空间的打造是关键，从产业视角看，当产业进入载体中，即是高品质产业空间。“效”则反映了空间的利用效率，中观市场的空置率水平与
标签： 房地产 商业地产 -
碳中和专题分析报告：碳中和趋势下，新能源将迎来哪些历史性机遇
- 中信建投证券
- 2021/03/31
- 2917
碳中和专题分析报告：碳中和趋势下，新能源将迎来哪些历史性机遇？全球“碳中和”，中国实现路径已基本明确。我国在2020年提出“30年碳达峰、60年碳中和”的目标。从当前国内现状来看，电力的碳排放占绝对大头，制造业、建筑、交通部门的二氧化碳排放量占比也相对较高，因此未来我国实现“碳中和”将从供能、用能端两方面入手。供能端，火力发电是电力部门碳排放的主要来源，未来将主要通过光伏、风电等可再生能源的替代减排；用能端，交通领域新能源化以及工业领域的电动化将是主要减排方式。
标签： 碳中和 新能源 -
五轮全球股市泡沫破灭始末：当下有何借鉴？
- 国盛证券
- 2021/03/31
- 1793
五轮全球股市泡沫破灭始末：当下有何借鉴？一、70年代初“漂亮50”泡沫破灭：通胀高企+衰退冲击。“漂亮50”行情的出现，离不开当时宽松政策带来的极为充裕的流动性环境。同时，也是美股市场在连续经历“电子热”、“并购浪潮”、“概念炒作”投机破灭，以及全球高不确定性背景下，市场资金“用脚投票”向兼具业绩确定性和成长性、长期股价表现占优的价值板块集中的过程。但随着市场资金的持续涌入，“漂亮50”逐渐走向泡沫。最终，在73年第一次石油危机冲击下，美国经济陷入全面衰退，“漂亮50”股价在“戴维斯双杀”之下全面崩溃。
标签： 股市 股市泡沫 投资策略 -
化工行业研究报告：三条主线把握碳中和对化工行业影响
- 中信建投证券
- 2021/03/31
- 1194
化工行业研究报告：三条主线把握碳中和对化工行业影响。碳中和概念以及政策背景梳理20年9月，中国在联合国大会上向世界宣布了2030年前实现碳达峰，2060年前实现碳中和的目标。碳中和战略下，钢铁、煤炭、建材、有色、化工等重点行业都有望陆续出台相应碳达峰方案。今年3月，内蒙古引发十四五能耗双控新政，提出了较为严厉的“十四五”能耗控制目标，打响了全国“碳中和”政策落地第一枪。文件还给出了各个行业的具体安排，在化工领域，从2021年起，内蒙将不再审批焦炭（兰炭）、电石、PVC、合成氨（尿素）、甲
标签： 化工 碳中和 -
有色金属行业研究：新能源新动能，铜和稀土大有可为
- 东方证券
- 2021/03/31
- 1048
有色金属行业研究：新能源新动能，铜和稀土大有可为。碳中和下能源产业链将加速重构，铜由于优异的导电性在新能源领域将广泛应用，稀土独特的磁效应可以提升机械能和电能之间的转换效率，降低热能的吸引力，从而减少碳排放，新能源有望成为铜和稀土需求新动能。本文将讨论新能源领域的“电机兄弟”——风电和新能源车对铜和稀土的需求影响:
标签： 有色金属 新能源 稀土 -
跨境电商物流行业研究报告：如何寻找跨境领域的“三通一达”？
- 华泰证券
- 2021/03/31
- 2395
跨境电商物流行业研究报告：如何寻找跨境领域的“三通一达”？商流驱动物流，干配仓全链路机会。跨境电商实现了国际贸易的短链化，国内消费升级与供应链优势为核心驱动力。由于政策差异和服务非标，跨境电商物流高度分散；但我们认为全链数字化、服务标准化、规模效应及并购整合将驱动行业集中度提升，很可能诞生下一个“三通一达”。我们看好跨境电商物流“干”、“配”、“仓”全链路投资机会，标的推荐中国外运和嘉诚国际。
标签： 物流 快递 跨境电商 跨境电商物流 -
通信网络能源深度研究报告：全球网络能源大变局拉开序幕
- 东吴证券
- 2021/03/31
- 1054
通信网络能源深度研究报告：全球网络能源大变局拉开序幕。网络能源是通信网络的关键性基础设施之一，用于解决如何在数据量爆发式增长，超大规模数据中心倍增的情况下，借助智能化等一系列技术手段降低数据中心能耗的问题。网络能源产品根据用途可分为基站能源与数据中心能源两类。产品细分领域涵盖UPS电源、储能电池及空调，目前，维谛技术(艾默生)等龙头公司已开始为网络能源提供整体化的解决方案。
标签： 基站 数据中心 -
能量饮料行业专题研究报告：赛道优质，龙头冉冉升起
- 开源证券
- 2021/03/31
- 642
能量饮料行业专题研究报告：赛道优质，龙头冉冉升起。能量饮料赛道优质，景气度上行及竞争格局稳固。能量饮料生命周期较长，在饮料市场相对饱和的背景下，该细分子行业依然保持10%以上快速增长。行业进入门槛较高，格局明晰稳固，龙头企业通过品牌力占领消费者心智，且品牌企业各具优势，红牛在高端市场中难逢敌手，东鹏饮料在中端市场冉冉升起。更为关键的是红牛受制于品牌纠纷，是其他企业发展的机遇期。受益标的:东鹏饮料(拟上市)。
标签： 饮料 能量饮料 -
磷酸铁锂产业分析报告：迎接双碳目标，迈向“大宗”时代
- 广发证券
- 2021/03/30
- 1347
磷酸铁锂产业分析报告：迎接双碳目标，迈向“大宗”时代。磷酸铁锂助力实现双碳目标。2020年以来磷酸铁锂电池以成本优势推动新能源汽车平价，打造诸如特斯拉Model3、五菱宏光MINIEV、比亚迪汉等高性价比爆款车型，并逐步打开海外接受度，同时以高安全、长循环优势契合储能需求成为共识，需求将受益于国内“2030年碳达峰、2060年碳中和”的总体目标，我们预计2021-2022年磷酸铁锂材料需求量约26.5、51.0万吨，至2025年约210万吨。
标签： 新能源 磷酸铁锂 锂电池 -
汽车玻璃车顶市场研究：2021年渗透率有望超5%
- 国信证券
- 2021/03/30
- 2227
汽车玻璃车顶市场研究：2021年渗透率有望超5%。智能化大背景下，汽车端将发生类似于手机端(功能机-智能机)的历史性变革，智能汽车作为“出行工具+生活空间”，其传输的数据流将远远超过手机端。汽车玻璃，占据汽车表面积的三分之一，车内立体环绕空间卡位，远期有望叠加可调光甚至显示功能，打造多种场景的“生活空间”，以其极大的覆盖面，有望承接车机成为车内“第四屏”，成为智能汽车海量数据流的核心输出载体，赋能智能驾驶。
标签： 汽车玻璃 玻璃车顶 汽车 市场研究 -
碳中和主题投资策略：碳中和四大主题与十二赛道分析
- 华泰证券
- 2021/03/30
- 5896
碳中和主题投资策略：碳中和下行业投资机会全景图。策略：碳中和下的四大主题与十二赛道“坡长雪厚”根据清华大学课题组政策建议报告，2060实现碳中和意味着在2025年左右需进入碳排放平台期，2030年前需实现碳排放达峰，2030年后需沿着最严格的“1.5℃路径”加速减排。十四五期间碳中和相关产业规划或将悉数铺开，借鉴欧美日经验并考虑中国的特性，我们自上而下筛选出四大主题（电力脱碳/终端电化/节能提效/排放绿化）与十二大细分的“长坡赛道”。与此同时，我们认为随着碳中和条件下终端电气化的逐步推进，电力供给缺口有望
标签： 碳中和 -
锂行业研究报告：电车风起，资源为王
- 国泰君安证券
- 2021/03/30
- 940
锂行业研究报告：电车风起，资源为王。锂行业迎新一轮需求周期：电车超预期，锂电需求多点开花。中国和欧洲电车超预期增长，电动车各种爆款车型频现，此外锂电应用场景逐步拓展，储能、电动工具、两轮车行业改善，也抬升锂的需求，我们预计，全球锂行业市场规模将从2020年的33万吨LCE增长至2025年的108.4万吨LCE，25%年复合增长，迎来新一轮的需求周期。
标签： 锂 有色金属 -
碳中和专题研究报告：碳中和的博弈与破局
- 方正证券
- 2021/03/30
- 3494
碳中和专题研究报告：碳中和的博弈与破局。气候问题严峻，全球对碳减排重视程度提高，碳中和目标应运而生。大气中二氧化碳浓度上升导致全球气候问题愈发严峻，世界气候变化大会对碳减排目标的制定逐渐深入并细化。拜登政府选择低碳经济支持者组建内阁，宣布重返《巴黎协定》，清洁能源政策将更加积极。欧盟大幅提升2030年碳减排目标，未来高碳排放产品出口欧盟或将面临碳税压力。中国作为世界上最大的碳排放国，减排压力增大。
标签： 碳中和 环保 -
华测检测深度研究：精细管理提升效率，第三方检测龙头崛起
- 浙商证券股份有限公司
- 2021/03/30
- 1047
华测检测深度研究：精细管理提升效率，第三方检测龙头崛起。2010-2019年收入与归母净利润年均复合增速为28%、24%。最近几年毛利率、净利率、ROE不断提升，2019年ROE达16%，毛利率与净利润率为49%、15%。
标签： 第三方检测 华测检测 -
勘察设计行业深度报告：分化加大，整合加剧
- 国信证券
- 2021/03/30
- 2897
勘察设计行业深度报告：分化加大，整合加剧。勘察设计行业包括勘察、设计、咨询等多种业务，贯穿整个工程。全国勘察设计企业超过23000家，行业分散，龙头市占率低。大致可以分为“部级院”、“省级院”、“市级院”、设计事务”所四种规模的企业。根据住建部等相关部门的规定，勘察设计行业细分为21个子行业，包括铁路、公路、建筑、市政、水利、电力等。细分行业各自隔断，竞争格局差异较大。基建类规模大，以大型设计院为主，部分改制设计院快速崛起;建筑设计类竞争充分，行业分散;专业工程类壁垒高，垄断明显。
标签： 勘察设计 工程设计
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