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半导体前道设备行业148页深度研究报告：九类前道设备全面分析
- 华西证券
- 2021/06/16
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目前中国半导体国产设备自给率仅约12%，其中前道设备中含金量最高的关键九类设备的国产化率皆
标签： 半导体 半导体设备 -
娱乐传媒行业2030展望：全面迎接虚实结合的数字化生活
- 华泰证券
- 2021/06/16
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从搜索引擎及互联网门户企业市值领先，到娱乐、电商、本地生活服务居前;传媒结构上从出版广电领先，到梯媒营销和游戏影视龙头涌现。我们从内容、游戏、社交三视角切入，复盘传媒互联网重要模式变迁历史。技术革新助力信息传递降本增效、场景拓展;精神娱乐需求持续增长，消费娱乐化升级促行业扩容。未来，新一代信息技术引领的行业变革将深入改变人类娱乐生活，2030年元宇宙或将真正打开数字平行世界的大门。
标签： 娱乐 传媒 云游戏 -
银行业中期策略：把握业绩的确定性，关注北上资金大幅流入
- 国盛证券
- 2021/06/16
- 427
结合2020年的业绩低基数(2020H利润增速为-9.4%)，在2021年风险管控到位(带来拨备释放利润空间)和自身经营情况向好(息差下行压力边际缓解+规模稳定增长)的支撑下，2021年银行的业绩改善的确定性高，同时预计个股间分化也会加大。
标签： 银行 -
基建与房地产2021年下半年投资策略：投资高景气，服务再升级
- 中信证券
- 2021/06/16
- 1803
目前基建和房地产开发的较高景气度，难掩长景气周期的制约和调控因素的存在。部分房地产公司可以凭借运营能力和组织架构调整突破盈利能力困局。水泥、玻璃等建材供给受限，需求旺盛，海外需求和进口警代也助力价格弹性。碳中和推动装配式建筑、城市燃气等行业发展。物业管理行业面临市场扩容，集中度提升和服务升维等机遇。
标签： 基础设施 基建 房地产 -
赛轮轮胎深度解析：崛起中的轮胎巨头
- 方正证券
- 2021/06/16
- 2494
2020年赛轮轮胎公司轮胎产品营业收入147.10亿元，同比增长2.58%，在国内轮胎制造企业中排名第3;归母净利润14.91亿元，同比增长24.79%;实现轮胎销量4151.95万条，同比增长4.26%。预计2023年，公司公路轮胎销量将达7651万条，单条毛利98.23元;非公路轮胎销量达11.2万吨，单吨毛利润6712.55元。未来随着产能释放，公司业绩将进一步增长。
标签： 轮胎 汽车零部件 赛轮轮胎 -
碳中和约束下的产业投资机会分析：碳中和约束下的龙头企业选择
- 国泰君安
- 2021/06/16
- 1111
电力:用电量和GDP强相关，仍为正增长。按照IEA指引测算，2025年光伏风电发电量占比超过25％，2030年光伏风电发电量占比近50％，对电网的运行造成了巨大的冲击，是否能实现的核心并不在于电站资产的运营和经济性，而在于电网的消纳和用电、发电、电网各个环节的储能配套。即便按照新增装机谨慎的配置20％的储能，2025年可以达到50GW的量级。与之相匹配的发电端、电网端、用电端的资本开支远超想象。
标签： 碳中和 新能源 -
复星医药专题研究报告：自研与BD并重，加速创新转型
- 广发证券
- 2021/06/16
- 987
复星医药公司在中、美、印等地区构建互动一体化的研发体系，打造生物药、小分子创新药、细胞治疗、mRNA等研发平台。2013-2019年研发投入年增长均超过30%。目前公司药品在研项目共247项，其中小分子创新药18个，生物创新药25个，许可引进创新药13个，生物类似药19个。随着多项创新产品的上市，收入增长有望提速，产品结构有望不断优化。
标签： 医药 复星医药 -
深信服专题研究报告：未来五年成长动力来自何处？
- 国盛证券
- 2021/06/16
- 1972
深信服成立以来始终保持“1-2年推出爆款新品，约3年做到行业前列”的履带式发展节奏，持续优化处于不同生命周期的产品布局，实现营收不断跃迁。公司2020年营收相较2014年增长474.5%，同期经营现金流增长462.6%，长尾市场定位、围绕用户体验与价值的产品设计、兼顾客户需求与技术前瞻的研发体系、生态型渠道布局共同造就深信服成长轨迹。
标签： 网络安全 云计算 数据中心 深信服 -
完美世界深度报告：长线运营巩固基本盘，研发先行加速品类拓新
- 浙商证券
- 2021/06/16
- 816
完美世界公司自端游时代以来沉淀了深厚的游戏研发基因，是A股稀缺的具备主机端游手游全硬件平台研发能力的公司。如今各大游戏公司都在吸引优秀研发人才，积极布局二次元、女性向等细分领域。我们认为公司最具转型成功的潜力，一方面MMORPG基本盘稳固贡献稳定业绩，另一方面《幻塔》、《一拳超人》等储备产品紧随游戏潮流，有望成为爆款。
标签： 完美世界 游戏 -
赛轮轮胎深度报告：海外布局优势显著，迈入发展快车道
- 德邦证券
- 2021/06/16
- 2119
赛轮轮胎公司是国内首家上市民营轮胎企业，2020年收入规模位居国内前三。目前公司在国内拥有青岛、东营、沈阳、潍坊四个生产基地，海外拥有越南和柬埔寨(在建)两个生产基地，且已经形成以北美、亚洲、欧洲为重点的全球营销体系。截至2020年，公司拥有全钢胎750万条、半钢胎4150万条和非公路轮胎7.3万吨;在建全钢胎710万条、半钢胎2650万条和非公路轮胎8.7万吨，随着在建项目的陆续投产，2023年公司轮胎总产能有望突破8000万条。
标签： 轮胎 汽车零部件 赛轮轮胎 -
爱美客投资价值分析报告：创新产品+终端赋能
- 中信证券
- 2021/06/16
- 1943
爱美客公司是国内领先的创新型生物医用软组织修复材料的龙头企业，已有6款III类医疗器械注册证的产品获批上市，持续的研发投入保障了较好的创新产品梯队，伴随国内医疗美容市场的持续扩容和国产化率的提高，公司的长期发展前景良好。
标签： 爱美客 医美 医疗 -
天赐材料专题研究报告：大宗思维构造完整锂电材料产业链
- 广发证券
- 2021/06/16
- 1615
大宗化思维构造完整产业链，迎接电解液与磷酸铁锂景气周期。①六氟磷酸锂:公司20202021年底具备折国12/32万吨产能，采用独特液体工艺，硫酸循环+缩短生产流程取得成本优势，由于霄求高增+六氟磷酸锂扩产同期较长，预计2021年景气趋势延续;②添加剂与新型锂盐:LiS决定下一代电解液关键优势，2020年底公司产能2300吨行业领先，大宗化布局加快LiFS降本实现产业化导入，未来将带来更大竞争优势和业绩增长;
标签： 锂电池 锂电材料 电解液 天赐材料 -
医美针剂行业专题研究报告：再生元年的针剂趋势
- 中泰证券
- 2021/06/16
- 3856
再生材料是能够刺激人体纤维细胞和胶原蛋白再生的新型材料，注射后起到结构重塑和容积填充作用，达到抗衰目的，效果通常比玻尿酸更加持久。目前玻尿酸、肉毒在注射医美占比约为2/3、1/3。随着国内童颜针、少女针等胶原再生刺激剂陆续获批，有望替代部分水货及玻尿酸市场份额，开启轻医美“再生时代”。
标签： 医美 再生材料 -
生益科技投资价值分析报告：产能扩张、结构优化支撑长期成长
- 中信证券
- 2021/06/16
- 2783
生益科技公司是全球覆铜板龙头，全球市场份额排名第二。长期来看，公司产能稳健扩张，2020年覆铜板产量1.04亿平米，2025年产能有望扩至1.5亿平米。公司产品结构持续升级，在5G、服务器、新能源汽车等领域的高频高速产品持续突破，亦拓展封装基板、HDI基板、柔性覆铜板等。短期来看，本轮涨价周期下，2021Q1公司进入盈利上行期，2021盈利大年可期。首次覆盖，给予“买入”评级。
标签： PCB 生益科技 -
碳中和化工行业专题分析报告：新挑战新机遇，化工低碳转型
- 国泰君安证券
- 2021/06/12
- 1606
随着碳中和政策的持续推进，化工行业的集中度会进一步提升，中长期竞争格局优化，龙头将持续受益。推荐华鲁恒升、万华化学、龙蟒佰利、合盛硅业等。此外，生物降解塑料和生物燃料可以有效降低碳排放。
标签： 碳中和 化工
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