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社会服务行业投资策略：在疫情不确定性中寻找商业模式的确定性
- 国信证券
- 2021/12/18
- 679
2020-2021年两年疫情均大考，但疫情影响节奏不同，带来预期差异，复苏波折。2020年虽疫情影响，社服各子行业上半年经营全面承压，但下半年开始逐步复苏，因此无论经营者的预期还是市场投资者的预期基本先低后高，逐步向好。龙头逆势扩张布局，资本市场终局思维主导，资金高度聚焦龙头，但本身在估值的提升中隐含了对后续复苏和中线逻辑强化的乐观预期。
标签： 社会服务 免税品 旅游 教育 人力资源 -
建筑行业研究报告：板块量变转向质变，坚定看好建筑央企
- 浙商证券
- 2021/12/18
- 624
政策层面看，中央经济会议结束，深度解读“适度超前开展基础设施投资”。12月11日，国家发展改革委召开全国发展和改革工作会议并部署2022年发展改革重点任务。会议明确指出要扎实推进“十四五”规划102项重大工程项目建设，适度超前开展基础设施投资，鼓励和引导民间资本参与交通、物流、生态环境、社会事业等补短板项目建设。预期基建投资将在减污、降碳、新能源等领域加大投入，扩大短期需求的同时增强长期动能。
标签： 建筑 基建投资 新能源 房地产 -
智慧城市专题研究：AIoT时代的智慧城市跃迁
- 中信证券
- 2021/12/18
- 736
智慧城市专题研究：AIoT时代的智慧城市跃迁。IBM对智慧城市的定义：运营信息和通信技术手段感测、分析、整合城市运行核心系统的各项关键信息，从而对包括民生、环保、公共安全、城市服务、工商业活动在内的各种需求做出智能响应。
标签： 智慧城市 AIoT -
医美化妆品行业2022年投资策略：回归行业本质，深耕品牌力量
- 国信证券
- 2021/12/18
- 359
从数据表现看，20年以来社零消费经历了下滑、复苏、反弹、回落等几个阶段：1）20年上半年受新冠疫情冲击，社零消费各月均出现同比大幅下降情况；2）进入20年下半年，随着疫情的有效遏制，居民生活和消费活力实现快速复苏；3）21年伊始，社零在低基数基础上继续实现强势反弹，Q1同比增速达到33.9%；4）21年4月以来，随着去年同期疫情缓和后基数走高及部分地区疫情散发，社零总额增速逐步回落。
标签： 医美 化妆品 美妆 生物制品 肉毒素 -
绿色建筑行业专题研究：保障性租赁住房是重大发展机遇
- 光大证券
- 2021/12/18
- 939
国家统计局的“七普”数据显示，2020年我国流动人口为3.76亿人，10年间增长了近70%，城镇化的推进和流动人口规模的不断扩大，使得进城务工人员、新就业大学生等新市民、青年人的住房困难问题突出，住房问题已由总量短缺转为结构性供给不足。为切实解决此类问题，我国政府正加快完善以公租房、保障性租赁住房和共有产权房为主体的住房保障体系。2021年12月6日召开的中央政治局会议强调“要推进保障性住房建设，支持商品房市场更好满足购房者的合理住房需求，促进房地产业健康发展和良性循环”。
标签： 绿色建筑 租赁住房 REITs 基建 发展机遇 -
应流股份研究报告：航空铸造核心供应商，业绩拐点已现
- 中泰证券
- 2021/12/17
- 653
公司专注于高端装备关键零部件研发制造。安徽应流机电股份有限公司于2000年8月在安徽合肥成立，成立之初从事铸钢件的生产销售。随着公司产业链延伸和产品定位提升，2004年公司开始陆续与卡特彼勒、泰科、西门子、阿海珐等国际著名公司建立合作关系。
标签： 航空零部件 高温合金 应流股份 -
闻泰科技研究报告：构筑智造平台，实现客户及产品结构再进阶
- 国信证券
- 2021/12/17
- 870
公司成立于2006年，主营业务包括半导体IDM、光学模组、通讯产品集成三大业务板块，目前已形成从半导体芯片设计、晶圆制造、封装测试、半导体设备，到光学模组、通讯终端、笔记本电脑、IoT、服务器、汽车电子产品研发制造于一体的全产业链布局。公司位列“2021中国企业500强”第363位；在《财富》中国500强中排名第226名。
标签： 半导体 晶圆制造 半导体设备 服务器 闻泰科技 -
巨化股份研究报告：一体化优势尽显，制冷剂龙头未来可期
- 万联证券
- 2021/12/17
- 777
巨化股份有限公司是原化工部八大化工生产基地之一，主营化肥和有机化工产品。自上世纪九十年代引进国外氟化工生产先进技术以来，通过持续的研发投入和产能扩展，逐渐发展成为全国氟化工产业的龙头企业，积累了产业链、规模、技术、品牌、市场、资源等多项发展氟化工竞争优势。
标签： 制冷剂 氟化工 石油 化工材料 巨化股份 -
中药行业研究及投资策略：政策助力，聚焦创新、品牌、消费
- 湘财证券
- 2021/12/17
- 309
2021年以来医药板块整体震荡向下。截至11月30日，医药板块绝对涨幅为-6.17%，相对涨幅（沪深300）为1.1%，小幅跑赢沪深300指数。分板块来看，在政策和高估值两因素影响下，医疗器械、生物制品、医疗服务等均出现一定程度回调，中药表现居各子板块之首。截至11月30日，中药板块绝对涨幅为14.13%，跑赢沪深300指数21.4个百分点，跑赢医药生物指数20.3个百分点。
标签： 中药 医疗器械 生物制品 医疗服务 -
2022年港股投资策略：智能时代的启航
- 国信证券
- 2021/12/17
- 410
疫情的影响依然持续不得不说，对于疫情的假设，依然是影响2022年全球宏观经济的重要因素。世卫组织总干事顾问布鲁斯·艾尔沃德提及，新冠疫情“很有可能持续到2022年后半年”。我们倾向疫情对全球的影响在2022年无法消除。
标签： 港股投资 货币政策 股市 债务 -
钾肥行业深度研究报告：重要的农业生产资料，行业龙头主导
- 中信证券
- 2021/12/17
- 468
钾是植物生长的必需营养元素。钾是植物生长和发育必需的三大营养元素（氮、磷、钾）之一，对植物生长具有不可替代的作用。钾是60多种生物酶的活化剂，能够促进酶的活化及植物的光合作用，增加作物对二氧化碳的吸收和转化，同时能够促进糖和脂肪的合成，并提高作物的产品质量，此外还能促进植物纤维的合成，增强谷物的抗倒伏能力及棉、麻等的产量和品质。
标签： 钾肥 钾盐 氯化钾 -
新能源行业深度研究：“双碳”大周期开启，新能源独领风骚
- 中国银河证券
- 2021/12/17
- 574
2021年新能源汽车步入高增元年。据中汽协统计，2021年1-11月，我国新能源汽车累计销量298.8万辆，同比增长169.4%。11月新能源汽车渗透率达到17.8%，新能源乘用车20.8%。其中，11月新能源汽车销量为45万辆，同比增长124.8%。
标签： 新能源 新能源汽车 电动车 锂电池 动力电池 -
连接器产业分析：深度受益于汽车电动化，量价齐升、尽享高景气
- 东吴证券
- 2021/12/17
- 416
连接器（connector），一般指电器接插件，连接两个有源器件的器件，传输电流或信号。连接器组件系将连接器与相应的电缆（包括光纤光缆、电线电缆、微波同轴电缆等）整合为相应的电路回路，实现电子设备之间信号连接与传输的组件，在电子设备中形成电路主要是通过电缆或者PCB（印制电路板）进行连接。按照传输介质分类：电连接器、微波射频连接器、光连接器。按照下游应用场景分类：通信连接器、消费电子连接器、汽车连接器、工业连接器。
标签： 连接器 电动汽车 汽车 -
军工行业之中国电科研究报告：科技国家队，军工主战场
- 东方证券
- 2021/12/17
- 3113
中国电子科技集团（简称：中电科或电科集团）是在原信息产业部直属46家电子类科研院所及26户企业的基础上，于2002年3月组建完成的大型央企。1982年，原电子工业部一分为二，重组后两部分历经发展，形成中国电科与中国电子两大电子信息技术大型央企。目前，中国电子科技集团是中央直属管理的十大军工集团之一，是国内唯一覆盖电子信息技术全领域的大型科技集团。
标签： 军工 军品 网络安全 数据服务 -
深圳瑞捷研究报告：第三方工程检测标杆，黄金时代价值启航
- 华创证券
- 2021/12/17
- 1732
深圳瑞捷（300977.SZ）是一家专业从事建设工程第三方检测、管理和咨询服务的公司。公司成立于2010年，起初作为第三方机构为房企提供工程检测服务；2014年开始开展驻场管理业务；2015年公司完成研发瑞捷数据库1.0，并开始打造行业工程品质交流平台，为后续和地产产业链企业密切合作打下基础。公司主编的《住宅建筑工程品质量化评估标准》获中国工程建设标准化协会批准并于2021年2月发布实施。至此，公司作为行业标准的建立者和推动者，业务合作超300多家房企，其中实现了百强房企超70%的覆盖，并与80多个城市工程建设单位、建设行政部门建立了业务合作关系。
标签： 房地产 管理咨询 深圳瑞捷
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