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军工行业2022年投资策略：政策、价值、产业三链共筑强引擎
- 中国银河证券
- 2021/12/21
- 595
中国的国防工业起步较晚，但经过半个多世纪的发展，依然取得了举世瞩目的成就。“十三五”末，我国军队基本建成“三代装备为主体，四代装备陆续列装，信息化取得跨越发展”的国防装备体系。
标签： 军工 -
医药行业深度研究：创新+全球化开启第二成长曲线
- 国联证券
- 2021/12/21
- 756
A股医药市值占比相比美股较低，有望持续提升。美股医药行业市值占比约为11%，中国医药行业市值占比约为8%，而自2017年后医药产业开启创新大周期后，生物医药产业成为投融资最活跃的行业之一。预计随着生物医药新技术的不断突破，产业一级融资持续加持，未来医药二级市场将有更多创新型的生物医药公司融资上市，医药行业市值占比有望不断提升。
标签： 创新药 医疗服务 CXO 医疗器械 化学制剂 生物制品 医药 -
计算机行业研究及2022年投资策略：拐点所至，金石为开
- 信达证券
- 2021/12/21
- 604
宏观视角下，行业整体估值是由基本面及流动性共同作用的结果。不同经济周期下各行业业绩增速及确定性水平差异造成资金在不同行业板块间的选择偏向性，进一步带来不同行业板块市场表现的差异。而整体市场流动性宽松水平及增量入市资金规模是影响各行业估值中枢变化的核心因素。
标签： 计算机 消费电子 云计算 IaaS PaaS -
有色金属行业研究：双碳周期，行业绿色转型迎来新机
- 中国银河证券
- 2021/12/21
- 513
全球达成共识确定碳中和目标，力促经济绿色可持续发展。在经历了连续2年新冠疫情对世界经济以及生命的重大打击后，全球重新重视了卫生健康、生态环境、气候突变等领域对人类社会的挑战。加强绿色经济可持续发展，合力共同建设清洁美丽地球成为各国共识。在这一共识下各国重新强调对实现绿色发展下加大减排力度以应对气候变化，明确力争实现《巴黎协定》所设立的环境保护目标，相较于前工业化时期水平，将本世纪内全球平均气温上升幅度至少限制在2°C以内。
标签： 有色金属 绿色经济 锂 钴 镍 稀土 绿色转型 -
储能行业深度研究报告：复盘与展望
- 国金证券
- 2021/12/21
- 677
双碳”进程中，风光发电量快速增长。能源供给结构将随着“双碳”进程逐步推进而演变，非化石能源电力供给份额将快速提升。中国目前仍较严重依赖火电，2020年，中国火电发电5.33万亿kwh，占比达71.2%；风光发电量占比为7.51%。
标签： 储能 新型电力系统 风电 光伏 电网 电化学储能 -
建筑行业研究报告：量变到质变，绿色低碳助发展
- 中国银河证券
- 2021/12/19
- 1134
2021年3月12日，新华社发布《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》。《十四五》规划中涉及建筑行业的主要有六点。第一是统筹推进基础设施建设，拓展投资空间。第二是实施乡村建设行动。第三是推动区域协调发展。第四是推进以人为核心的新型城镇化。第五是加快推动绿色低碳发展。第六是推动共建“一带一路”高质量发展。《十四五》规划还提出要降低碳排放强度，支持有条件的地方率先达到碳排放峰值，制定2030年前碳排放达峰行动方案。
标签： 建筑 绿色低碳 碳排放 抽水蓄能 新能源 -
汽车行业2022年投资策略：三重周期共振，自主黄金时代
- 东吴证券
- 2021/12/19
- 401
长期趋势：疫情冲击不改2020年景气复苏趋势，2021年前三季度扰动较多。2016-2019年因新一轮购置税补贴导致2016-2017年严重透支2018-2019年需求，叠加2016年以来行业整体处于周期下行阶段，2018-2019年汽车行业整体景气下行态势明显；2020年疫情冲击不改下半年景气复苏态势，2020H2产批零表现均同比回升。2021年前三季度受芯片短缺+原材料价格上涨影响，产批同比2019年分别-2.97%/-2.74%，2021年10月产批同比2020年分别-3.4%/-4.5%。
标签： 汽车芯片 电动汽车 燃油车 汽车零部件 自动驾驶 汽车 -
迪阿股份研究报告：人货场创新突破，打造情感消费第一品牌
- 国泰君安证券
- 2021/12/19
- 654
DR是面向年轻用户的求婚钻戒第一平台。迪阿股份成立于2010年，是一家主要从事珠宝首饰的品牌运营、定制销售和研发设计，为婚恋人群定制高品质的求婚钻戒等钻石镶嵌饰品的珠宝首饰公司。公司围绕求婚钻戒和结婚对戒两大核心业务，2020年收入占比分别为75.81%和22.50%，合计占比超98%。2020年实现收入24.64亿元/+48.06%，实现归母净利润5.63亿元/+113.44%，求婚钻戒和结婚对戒销量分别为17.07和12.38万件。
标签： 迪阿股份 钻戒 定制钻戒 钻石 -
泛亚微透研究报告：ePTFE先行者，打造长尾利基平台型公司
- 中信证券
- 2021/12/19
- 713
历史沿革：江苏泛亚微透科技股份有限公司创建于1995年，注册资本50万元。当时，公司前身常州德弘电器有限公司成立,后先后变更为常州市泛亚电器制造有限公司、常州市泛亚微透科技有限公司。2014年MicroVENT被GM通用汽车评为优秀供应商。2015年10月22日,公司由常州市泛亚微透科技有限公司整体变更为江苏泛亚微透科技股份有限公司。2020年10月1日，公司于上交所科创板上市（股票代码：688386）。公司是通用、大众、一汽、上汽等众多知名企业的一级供应商，向汽车及其他领域提供微透材料的解决方案。
标签： 密封件 泛亚微透 -
广宇发展研究报告：资产置换重新起航，新能源业务助推高质量发展
- 中信建投
- 2021/12/19
- 835
公司历经数次重组，2021年公告将转型新能源业务。公司前身为天津立达国际商场股份有限公司，成立于1986年，1993年于深交所上市。1999年，南开戈德借壳津国商上市，由于经营不善，2004年遭特别处理，同年，鲁能集团旗下南开生化经司法拍卖获得公司25.29%股权，成为公司第一大股东。鲁能入主后向上市公司注入房地产资产重庆鲁能，于2004年实现盈利，2005年摘帽并更名为广宇发展。2008年，鲁能集团完成股权变更，山东省电力集团占股100%，国家电网为实际控制人。
标签： 广宇发展 高质量发展 电网 电力 化石能源 光伏发电 风电 -
蒙草生态研究报告：种业科技助力生态修复，草原碳汇独占鳌头
- 招商证券
- 2021/12/19
- 1046
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（简称“蒙草生态”）是位于内蒙古自治区的生态治理类上市公司，以驯化乡土植物进行生态修复为主营业务。公司前身为内蒙古和信园蒙草抗旱绿化有限公司（简称“蒙草抗旱”），从事节水抗旱植物的研发和推广，2001年成立之初即以解决西北地区恶劣的生态环境为使命。
标签： 蒙草生态 种业 园林 -
圣泉集团研究报告：酚醛树脂行业龙头，生物质化工打开成长空间
- 德邦证券
- 2021/12/19
- 821
公司是国内合成树脂行业龙头企业，拓展生物质化工打开成长空间。公司始建于1979年，前身是刁镇糠醛厂；1987年，公司进军呋喃树脂行业，次年成功打通“玉米芯-糠醛-糠醇-呋喃树脂”全产业链；1992年，开始涉足酚醛树脂产业；1994年，经过股份制改革，公司正式成立，并于2021年8月10日在上海证券交易所主板上市。目前，公司已发展成为国内合成树脂行业龙头企业，其中酚醛树脂、呋喃树脂产销量规模位居国内第一、全球前列。
标签： 酚醛树脂 合成树脂 生物质 化工 复合材料 圣泉集团 -
甬金股份研究报告：浪潮奔涌风帆劲
- 申港证券
- 2021/12/19
- 297
自研设备加技术储备构筑竞争力核心：公司为国家高新技术企业和国家火炬计划项目承担单位，设有浙江省企业技术中心、浙江省级高新技术企业研究开发中心以及浙江省博士后工作站；公司拥有自主研发生产设备的能力，形成了具有自主知识产权的全套不锈钢冷轧自动化生产线解决方案，大大降低了后续再研发、调试、升级、技改的成本；公司在技术迭代过程中形成了一批技术骨干，人员素质与自研设备共同造就冷轧产线的高成品率，生产成本极低；公司在2020年收购青山集团下属冷轧加工企业青拓上克，充分显现出公司在冷轧不锈钢板领域的竞争能力；
标签： 甬金股份 冷轧板 钢铁 -
江海股份研究报告：乘“碳中和”之风，蓄“全布局”之势
- 华西证券
- 2021/12/19
- 777
江海股份专业从事电容器及其材料、配件的研发、生产、销售和服务，其中铝电解电容已占据国内领先地位。公司产品除铝电解电容外，还包括薄膜电容和超级电容，同时布局上游电子材料电极箔。电容器是电子信息产业的基础元件，包含铝电解电容器、薄膜电容器、超级电容器三大类，在电子线路中具有整流、滤波、耦合的功用，被广泛应用于家电、工业控制、新能源、航空航天、轨道交通、电动汽车、军工等领域。
标签： 碳中和 电容器 薄膜电容 铝电解电容 电子器件 江海股份 -
宏观政策研究：释放消费潜力的四大路径
- 国海证券
- 2021/12/19
- 448
传统的“三驾马车”中，消费有望成为新的抓手。出口方面，疫情影响下其他国家供应链受影响，2021年1-11月我国累计出口30264.5亿美元，同比增长31.1%，但随着疫情好转出口的持续动力存疑。投资方面，全社会固定资产投资完成额增速不断放缓，投资增速进入下行通道。2021年1-11月我国固定资产投资完成额为49.4万亿元，同比增长5.2%。行业严调控、房企流动性危机频现背景下，房地产开发投资面临困局，预计未来经济发展将向“消费驱动”转变。
标签： 宏观政策 消费 宏观经济 房地产 基建
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