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科技应用行业2026年中期展望：从流量到Token，从App到Agent
- 浦银国际
- 2026/07/23
- 25
浦银国际发布科技应用行业2026年中期展望，分析AI大模型、具身智能、云计算等细分赛道发展趋势，探讨从流量经济向Token经济转型的投资逻辑。
标签： AI大模型 具身智能 云计算 -
芯碁微装：mSAP驱动LDI量价齐升，大尺寸封装打开成长空间
- 爱建证券
- 2026/07/23
- 45
爱建证券发布芯碁微装深度报告，分析mSAP工艺升级带动PCB领域LDI设备需求放量，以及先进封装大尺寸化趋势下公司泛半导体业务的增长空间。
标签： 芯碁微装 直写光刻设备 先进封装 -
2026Q2主动权益基金季报分析：主动被动规模分化，科技持仓集中度创新高
- 天风证券
- 2026/07/23
- 266
基于2026年二季度公募主动权益基金季报数据，分析业绩表现、规模变动、仓位调整、行业配置及基金经理观点，揭示主动与被动基金规模分化、科技持仓极端集中等特征。
标签： 主动权益基金 半导体 公募基金季报 -
2026Q2基金持仓深度分析：极致分化与AI硬件集中配置
- 国金证券
- 2026/07/23
- 81
2026年第二季度主动偏股基金持仓呈现极致分化，AI硬件赛道配置达历史峰值，电子、通信等板块吸纳大量资金集中涌入，7月以来市场经历快速去杠杆与板块修正。
标签： 主动偏股基金 AI硬件 基金持仓 -
公募REITs 26Q2业绩分析：C端稳健、B端承压、结构分化
- 申万宏源
- 2026/07/23
- 35
申万宏源对公募REITs2026年二季度业绩的全面分析，涵盖消费、保租房、仓储物流、产业园、公用事业、能源、交通、IDC八大板块，揭示C端稳健、B端承压、结构分化的市场特征，并对三季度各板块走势进行展望。
标签： 公募REITs 保租房 产业园 -
2025年中国油气勘探开发发展报告：七年行动计划收官与十五五开局展望
- 国家能源局
- 2026/07/23
- 32
国家能源局发布的2025年度中国油气勘探开发发展报告，系统回顾七年行动计划收官成果，分析全球油气形势，展望十五五开局之年发展方向。
标签： 油气勘探开发 页岩油 天然气 -
2026年7月行业景气观察：半导体设备出货高增与金属涨价共振
- 招商证券
- 2026/07/23
- 72
2026年7月行业景气观察报告，聚焦半导体制造设备出货高增、金属价格普涨、出口结构优化及新能源产业链动态
标签： 半导体设备 工业金属 新能源 -
华峰化学首次覆盖：氨纶己二酸双龙头，成本优势构筑护城河
- 天风证券
- 2026/07/23
- 25
华峰化学首次覆盖报告，分析公司氨纶、己二酸、聚氨酯原液三大业务板块，探讨行业周期底部回升逻辑及公司成本优势壁垒。
标签： 华峰化学 氨纶 己二酸 -
2026年Q2公募基金转债持仓：底仓换券与行业分化特征
- 天风证券
- 2026/07/23
- 36
2026年Q2公募基金转债持仓分析：一级债基逆势加仓，行业配置向公用事业倾斜，电子遭减持，个券底仓换券特征明显，可转债基金表现分化。
标签： 可转债 公募基金 一级债基 -
华阳集团聚焦汽车智能化与轻量化，布局AI及机器人第二增长曲线
- 国信证券
- 2026/07/23
- 25
华阳集团聚焦汽车智能化与轻量化，主营汽车电子和精密压铸业务。汽车电子领域，公司HUD市占率国内领先，智能座舱与智能驾驶产品矩阵丰富，客户结构持续优化；精密压铸领域，公司在汽车关键零部件基础上，积极拓展AI服务器散热部件、光通讯模块、机器人零部件等新兴业务，打造第二增长曲线。
标签： 华阳集团 汽车电子 精密压铸 -
悦龙科技：高端柔性管道国产替代稀缺标的，API品类出海与新品放量共驱长期成长
- 华源证券
- 2026/07/23
- 20
华源证券首次覆盖报告，分析悦龙科技作为高端柔性管道国产替代稀缺标的的成长逻辑，涵盖海洋工程、陆地油气、工业专用软管三大业务板块，探讨API品类出海与新品放量对长期成长的驱动作用。
标签： 柔性管道 海洋工程装备 API认证 -
2026年7月第3周：Kimi K3发布引领国产大模型开源竞赛，创新药与光通信赛道景气上行
- 天风证券
- 2026/07/23
- 25
2026年7月第3周产业赛道与主题投资风向标：KimiK3发布引领国产大模型迈入超大规模开源竞赛，创新药BD交易跻身全球第一梯队，光通信与机器人赛道景气上行，半导体设备市场有望连续五年扩张。
标签： Kimi K3 创新药 光通信 人形机器人 半导体设备 -
AI重构经济增长函数：智能经济的理论框架与传导机制
- 华泰证券
- 2026/07/23
- 22
本文探讨AI革命如何重构经济增长函数，分析智能劳动、智能资本与知识生产进入增长框架对生产函数的影响，评估AI对经济净增长的贡献拆分、生产率提升的测算分歧与兑现节奏，并对泡沫风险进行结构性评估，同时从短期资本开支、中期生产率红利、长期增长路径及国别红利等维度展开分析。
标签： 人工智能 全要素生产率 智能经济 -
亿道信息：场景智算体系构建者纵深落地AI+战略
- 国盛证券
- 2026/07/23
- 21
国盛证券首次覆盖报告，分析亿道信息作为AI产品解决方案提供商的战略转型、六大场景AI智算解决方案矩阵布局及AI+终端与AI+应用双轮驱动的发展前景。
标签： 亿道信息 AI PC AI NAS -
2026年第29周医药生物周报：ESMO常规摘要标题公布，国产创新分子临床进展引关注
- 国信证券
- 2026/07/23
- 59
国信证券医药生物周报，分析2026年第29周板块行情，重点梳理ESMO会议国产创新药临床数据发布情况
标签： 创新药 ESMO ADC
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