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2026年7月俄乌冲突态势与双方战争潜力评估
- 华福证券
- 2026/07/22
- 202
华福证券宏观专题报告分析2026年7月俄乌冲突最新态势，从战线固化、无人机攻防、俄罗斯财政压力与民意波动、乌克兰外部援助依赖与兵员短缺等维度评估双方战争潜力，判断冲突大概率延续并提示升级风险。
标签： 俄乌冲突 俄罗斯能源 乌克兰国防 -
行动教育深度解析：百校计划与AI升级驱动管理教育龙头成长
- 国泰海通证券
- 2026/07/22
- 56
行动教育作为实效管理教育龙头，凭借《浓缩EMBA》《校长EMBA》分层课程体系与轻资产运营模式，通过"百校计划"加速全国化扩张，并联合钉钉研发AI课程增强产品力。公司具备高盈利、强现金流与高分红特征，呈现弱周期属性，股权激励进一步绑定核心骨干，中长期成长空间值得关注。
标签： 行动教育 企业管理培训 EMBA教育 -
2026年7月：财政ABC之政府债务框架——政府杠杆率突破70%与化债攻坚
- 国信证券
- 2026/07/22
- 105
国信证券"有形之手"系列第四篇，系统梳理我国政府债务框架体系，分析国债与地方债结构特征、隐性债务化解进展及财政可持续性挑战
标签： 政府债务 国债 地方债 -
2026年7月金融行业持仓分析：风格再平衡下金融股配置机会
- 华泰证券
- 2026/07/22
- 65
华泰证券金融行业月报，分析2026年二季度银行、证券、保险板块主动权益基金持仓变化，探讨风格再平衡下金融股配置机会
标签： 银行 证券 保险 -
光模块龙头增长动能或将持续 首予买入评级
- 交银国际
- 2026/07/22
- 34
交银国际首次覆盖中际旭创，分析AI数据中心光模块需求加速上升趋势，预测1.6T产品快速上量将驱动公司业绩增长，首予买入评级。
标签： 光模块 中际旭创 AI数据中心 -
龙源电力：风电龙头积淀深厚，机制电价改革驱动行业修复
- 财通证券
- 2026/07/22
- 37
财通证券发布的龙源电力公司深度研究报告，分析其作为风电行业头部企业的经营现状、装机增长周期性特征、电价机制改革影响及补贴回收前景。
标签： 龙源电力 风电运营 新能源电价改革 -
恒基地产：新界农地储备价值释放与双轨运营深度解析
- 财通证券
- 2026/07/22
- 65
本文深入分析恒基地产独特的土储结构与双轨运营模式，重点探讨其全港最大规模农地储备在北部都会区政策背景下的价值释放路径，以及旧楼重建模式对核心区土储的补充作用，同时评估物业开发销售回暖与投资物业稳定收益的平衡机制。
标签： 恒基地产 香港房地产 北部都会区 -
三一重工全球化兑现与内需复苏共振释放盈利弹性
- 财信证券
- 2026/07/22
- 52
财信证券深度报告分析三一重工全球化战略兑现与内需复苏共振，探讨公司四阶战略跨越、盈利质量改善、国内外市场双轮驱动及与全球龙头竞争格局
标签： 三一重工 工程机械 灯塔工厂 -
液冷：下一代AIDC基础设施，Rubin带来行业确定性
- 东吴证券
- 2026/07/22
- 56
东吴证券计算机行业深度报告，分析VeraRubin量产如何确立液冷作为下一代AIDC基础设施的行业确定性，测算每GW液冷设备市场空间，探讨单相冷板技术路线、国产替代进程及重点公司投资机会。
标签： 液冷 AI数据中心 英维克 -
矿产商品价格驱动因素：百年供需动态的历史分解
- CEPII
- 2026/07/22
- 27
基于超过一个世纪65种矿产商品数据，运用不完全识别SVAR模型，系统分解供给冲击、总需求冲击与特定金属需求冲击对价格波动的相对贡献，揭示需求侧长期主导、供给反应疲软及资源稀缺性缺乏证据的核心发现。
标签： 矿产商品 SVAR模型 能源转型矿产 -
联讯仪器深度报告：光通信测试仪器龙头，存储芯片测试设备蓄势待发
- 浙商证券
- 2026/07/22
- 31
联讯仪器是国内领先的高端测试仪器设备企业，产品覆盖光通信全产业链核心测试环节。公司光通信测试仪器高端化进程全球领先，是全球第二家推出1.6T光模块全部核心测试仪器的厂商，同时向上游延伸布局光芯片测试设备，市占率国内第一。此外，公司横向拓展存储芯片测试设备，HBM芯片KGD分选测试系统、高速存储芯片测试系统已完成样机开发并与国内头部半导体厂商签订Demo订单，有望打造第二增长曲线。
标签： 光通信测试仪器 存储芯片测试设备 联讯仪器 -
海外投行FICC发展启示：从交易扩表到客户服务与资本效率
- 广发证券
- 2026/07/22
- 28
本文梳理海外投行FICC业务从交易驱动到资本效率与客户服务驱动的发展演进，分析资本约束、客户需求升级与技术变革对竞争格局的重塑，为国内券商FICC转型提供参考。
标签： FICC业务 投资银行 资本中介 -
通信行业2026年中期策略：NPO叙事强化叠加物料缺口收窄，光通信行情有望开启新阶段
- 广发证券
- 2026/07/22
- 71
广发证券通信行业2026年中期策略报告，分析AI商业化闭环下光通信行业投资机遇，涵盖NPO技术路线、物料供需、光纤高端化、国产算力基础设施及商业航天等核心赛道。
标签： 光通信 NPO 空芯光纤 -
2026年第1期全球AI前沿观察：模型厂商加速布局定制ASIC
- 银河证券
- 2026/07/22
- 41
2026年第1期全球AI前沿观察，聚焦模型厂商加速布局定制ASIC芯片趋势，分析算力结构性错配、中美模型能力差距收窄、科技大厂切入AI制药、多国产业政策加码等核心议题，并跟踪半导体销售、算力租赁价格、模型使用量等关键指标。
标签： ASIC芯片 AI制药 大模型 -
第四监管周期输配电价落地，配网投资大幕将启
- 广发证券
- 2026/07/22
- 33
第四监管周期输配电价政策落地，35kV及以下配网电价上涨释放投资信号。报告分析"十五五"配网投资加速逻辑，涵盖网内电网投资提速、网外新能源与AIDC新兴需求、智能化柔性化技术方向，以及招标价格反转与行业格局优化趋势。
标签： 配电网 输配电价 AIDC供电
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