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CUDA生态壁垒深度解析：英伟达护城河构筑逻辑与国产替代路径
- 国泰海通证券
- 2026/07/28
- 43
解析CUDA技术内核与生态壁垒，分析推理负载分化、ROCm崛起、DSA分流及国产替代双轨路径
标签： CUDA 英伟达 国产AI芯片 -
爱芯元智：智驾与边缘AI双轮驱动的高端芯片厂商
- 国盛证券
- 2026/07/28
- 23
国盛证券首次覆盖报告，分析爱芯元智在智能驾驶与边缘AI芯片领域的布局、竞争优势及成长前景
标签： 爱芯元智 智能驾驶芯片 边缘AI芯片 -
恒逸石化首次覆盖：炼化化纤双轮驱动，海外区位壁垒铸就长期增长引擎
- 国泰海通证券
- 2026/07/28
- 53
国泰海通证券首次覆盖恒逸石化，分析其炼化化纤全产业链布局、海外区位壁垒、技术升级及三大战略项目推进，给予增持评级。
标签： 恒逸石化 民营大炼化 己内酰胺 -
2026年7月第3周有色基本金属行业周报：宏观数据分化，贵金属偏强、基本金属库存持续去化
- 华西证券
- 2026/07/28
- 53
2026年7月第3周有色基本金属行业周报，分析宏观数据分化背景下贵金属偏强、基本金属库存持续去化的市场特征，涵盖金银铜铝锌铅及小金属镁钼钒等品种的价格走势、供需格局与AI材料新需求逻辑。
标签： 基本金属 贵金属 AI材料 -
2026年7月国产算力供需共振：超节点部署与Token经济驱动行业升级
- 华西证券
- 2026/07/28
- 60
华西证券2026年7月计算机行业周报，分析国产算力超节点部署进展与Token经济政策驱动下的推理需求扩张趋势。
标签： 国产GPU 超节点 Token经济 -
山西十七条征求意见强化煤炭供给约束长期化趋势
- 华福证券
- 2026/07/28
- 33
华福证券煤炭行业定期报告，分析动力煤与焦煤市场供需格局，解读山西十七条征求意见稿对供给约束的长期影响，提出煤炭行业投资策略。
标签： 煤炭 动力煤 炼焦煤 -
2026年7月第3期：基金二季报揭示AI板块极致抱团与配置风险
- 光大证券
- 2026/07/28
- 36
2026年基金二季报显示偏股型基金对AI板块配置达到历史极致水平，电子与通信行业配置比例合计超六成，持仓集中度持续抬升。报告分析极致抱团背后的共识逻辑与潜在波动风险，并展望短期市场震荡整固格局下硬科技、出口链、资源品三条中长期景气主线。
标签： 公募基金 AI产业链 偏股型基金 -
2026年第29周基础化工周报：高股息、资源品、电子化学品三大配置方向
- 光大证券
- 2026/07/28
- 30
光大证券基础化工行业周报，分析2026年7月化工行业高股息、资源品、电子化学品三大配置方向
标签： 基础化工 磷化工 电子化学品 -
算力密度跃升驱动液冷刚需化，冷板式路线主导产业链进入业绩兑现期
- 海通国际
- 2026/07/28
- 21
AI芯片机柜功耗从40kW跃升至190kW，液冷从可选变为必选。冷板式液冷凭借性价比与产业链成熟度成为主流路线，PUE政策形成刚性约束。产业链价值量集中于冷板、CDU、Manifold+UQD四大核心零部件，台系供应链占据先发优势，随着GB200/GB300/Rubin平台规模化交付，核心供应商进入订单与利润率双升的业绩兑现期。
标签： 液冷 数据中心散热 冷板 -
灵宝黄金：内生增储与海外并购双轮驱动成长空间
- 兴业证券
- 2026/07/28
- 38
灵宝黄金作为地方国有混改黄金矿企，聚焦黄金主业，国内以河南为核心产区，桐柏老湾等矿区深部增储潜力显著；海外通过Dynasty金矿优先权及Simberi金矿收购加速国际化布局，"33355"战略目标明确成长路径。
标签： 灵宝黄金 黄金矿业 Dynasty金矿 Simberi金矿 -
宁波银行客群经营能力深度解析：大银行做不好与小银行做不了的中间地带
- 中泰证券
- 2026/07/28
- 32
本文深度解析宁波银行"大银行做不好，小银行做不了"的客群经营战略，从中小企业端三项内功与大型客户端系统切入能力，揭示其服务能力内核如何转化为低负债成本、高中收含量与优资产质量的财务优势。
标签： 宁波银行 城商行 客群经营 -
2019-2021年十倍股行情复盘：核心资产与新能源的板块共识与分化
- 浙商证券
- 2026/07/28
- 32
2019-2021年A股十倍股深度复盘，分析核心资产与新能源板块的共识行情形成机制、调整阶段的三重拐点共振，以及2024年后少数企业凭借Alpha穿越周期的分化特征。
标签： 十倍股 新能源 核心资产 -
指南针金融信息服务与证券业务双轮驱动模式研究
- 湘财证券
- 2026/07/28
- 18
湘财证券研究所对指南针公司首次覆盖研究，分析其金融信息服务业务构筑基本盘、证券业务打开高成长空间的双轮驱动模式，涵盖产品矩阵、直销渠道、导流机制及协同效应等核心维度。
标签： 指南针 麦高证券 金融信息服务 -
公募基金2026年二季报剖析：从周期与消费转向成长，由港股转向双创
- 湘财证券
- 2026/07/28
- 45
湘财证券基金研究报告，基于2026年二季报数据，剖析公募基金市场结构、股票型基金的板块与风格迁移、债券型基金的久期变化及FOF配置特征，揭示从周期消费转向成长、由港股转向双创的核心趋势。
标签： 公募基金 ETF 半导体 -
2026年第30周金融产品周报：市场波动中反弹概率逐步增加
- 东吴证券
- 2026/07/28
- 29
东吴证券金融产品周报，分析2026年7月第4周ETF资金流向、宏微观模型信号及下周市场展望
标签： ETF 宽基指数 科创芯片
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