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2026年7月电力设备行业跟踪：龙头需求指引乐观，锂电储能估值修复可期
- 东吴证券
- 2026/07/28
- 73
东吴证券电力设备行业跟踪周报，覆盖储能、锂电、光伏风电、电网工控及人形机器人等板块，分析龙头需求指引与估值修复逻辑
标签： 储能电池 锂电池 电力设备 -
2026年7月汽车行业AI深度：从数字AI通用底座到物理AI真实世界闭环
- 东吴证券
- 2026/07/28
- 30
东吴证券汽车行业深度报告，系统复盘数字AI以Transformer为通用底座的技术演进路径，分析物理AI在智能驾驶场景面临的表征、数据与学习范式三大差异，探讨VLA架构升级、世界模型闭环与强化学习关键作用，判断物理AI为本轮AI发展最具成长弹性的方向。
标签： 物理AI 智能驾驶 Transformer -
中国人身险银保渠道三十年演进历程深度复盘
- 东吴证券
- 2026/07/28
- 20
东吴证券发布的保险行业深度报告，系统复盘中国人身险银保渠道1996年至2026年三十年发展历程，划分为探索期、快速增长期、清虚调整期、产品去短期化期及"报行合一"新银保时期五个阶段，分析各阶段政策环境、产品结构与渠道格局演变。
标签： 银保渠道 人身险 增额终身寿险 -
电子行业持仓拥挤度对板块走势影响有限
- 长江证券
- 2026/07/28
- 19
基于长江证券金融工程研究，分析电子行业公募持仓拥挤度对板块走势的实际影响，探讨AI基建板块资金流向、中美市场联动性及后续走势推演。
标签： 电子行业 半导体设备 AI基建 -
科翔股份陶瓷混压PCB布局领先，卡位北美客户享AI散热升级红利
- 浙商证券
- 2026/07/28
- 34
科翔股份深度报告：公司深耕PCB行业二十余年，通过孙公司广州陶积电布局陶瓷混压PCB技术超七年，是国内少数同时具备HDI和陶瓷板生产能力的企业，正与北美头部客户合作研发AI服务器用陶瓷板，有望受益于AI芯片散热升级需求爆发。
标签： 陶瓷混压PCB 科翔股份 HDI -
龙净环保双轮驱动战略：大气治理筑基与矿山新能源产业链延伸
- 招商证券
- 2026/07/28
- 23
招商证券对龙净环保的深度研究报告，分析公司在大气治理主业基础上，依托紫金矿业赋能向矿区绿电、储能电芯和电动矿卡等新能源领域延伸的双轮驱动战略
标签： 龙净环保 紫金矿业 储能电芯 电动矿卡 矿区绿电 -
2026年7月铝产业链深度报告：周期收敛与成本上移下的股息定价逻辑
- 东吴证券
- 2026/07/28
- 78
东吴证券铝产业链深度报告，分析铝土矿供给约束、海外电力成本上移、国内产能天花板三重预期差，研判电解铝行业从周期股向红利资产转变的投资逻辑。
标签： 电解铝 铝土矿 氧化铝 -
北交所策略专题：睿龙科技卡位AI算力覆铜板赛道，花伍科技挂牌鲜花B2B平台
- 开源证券
- 2026/07/28
- 20
开源证券北交所策略专题报告，聚焦2026H1新受理公司优选，深度分析睿龙科技高频覆铜板向AI算力材料延伸的战略布局，以及花伍科技鲜花B2B平台挂牌新三板的市场定位，同时覆盖北交所预备上市动态与新三板市场整体运行情况。
标签： 睿龙科技 花伍科技 高频覆铜板 -
2026年度中期计算机行业投资策略：AI迈入需求时代，国产AI链迎全面重估
- 长江证券
- 2026/07/28
- 18
长江证券计算机行业2026年度中期投资策略，分析AI迈入需求时代背景下国产AI产业链的全面重估机遇，涵盖模型、算力、云计算、应用四大环节及新技术突破与出海方向。
标签： 国产AI芯片 人工智能算力 Agent智能体 -
北交所高估值出清叠加回购潮与改革提速，板块底部配置价值显现
- 开源证券
- 2026/07/28
- 39
北交所高估值出清叠加回购潮与改革提速，板块底部配置价值显现
标签： 北交所 北证50 专精特新 -
2026年7月资产预期差系列：黄金价格磨底逻辑与上行催化分析
- 申万宏源
- 2026/07/28
- 62
申万宏源2026年7月宏观研究报告，分析黄金价格持续磨底背后的逻辑变化、央行购金与投资需求的结构分解，以及金价再度上行所需等待的流动性环境与地缘催化条件。
标签： 黄金 美联储 央行购金 -
中矿资源多金属布局深度解析：锂铜铯铷锗镓全产业链战略
- 开源证券
- 2026/07/28
- 27
中矿资源依托深厚地质勘探经验，构建锂、铜、铯铷、锗镓多金属全产业链布局，资源自给率提升与战略项目投产打开长期成长空间。
标签： 中矿资源 锂矿 铯铷盐 -
2026年7月北交所体育健身产业链研究：政策驱动全民健身扩容
- 开源证券
- 2026/07/28
- 30
国务院印发《全民健身计划（2026—2030年）》，健身人群规模与渗透率持续增长，智能健身市场规模快速扩容，北交所体育健身产业链标的覆盖原材料、器械装备、运动营养、户外休闲等多环节。
标签： 北交所 体育健身 智能健身 -
产业周期泡沫化顶部识别：盈利拐点优于估值与货币指标
- 广发证券
- 2026/07/28
- 71
广发证券策略周报，系统阐述产业周期泡沫化顶部的识别方法，提出增速30%与降幅50%两大经验阈值，复盘A股与美股历史赛道案例，分析AI产业当前景气位置。
标签： 景气投资 AI产业周期 盈利拐点 -
2026年7月第四周建筑材料行业：电子布涨价趋势确定，浮法玻璃冷修加速
- 广发证券
- 2026/07/28
- 46
2026年7月第四周建筑材料行业周报，分析电子布涨价确定性、浮法玻璃冷修加速、玻璃基板产业化突破、消费建材盈利修复及水泥价格走势。
标签： 电子布 浮法玻璃 玻璃基板
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