交叉行业 - 企业研究 - 知识库

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复星国际研究报告：消费旗舰三十年乘风破浪，聚焦主业再扬帆.pdf
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- 2023/07/18
- 497
- 浙商证券
复星国际研究报告：消费旗舰三十年乘风破浪，聚焦主业再扬帆。复星集团创立于1992年，于2007年港交所上市，三十年来经历“医药+地产—钢铁—金融—消费文旅”的核心业务转变，逐步成长为创新驱动的全球家庭消费产业集团。截至22年集团总资产达人民币8231亿元，位列2022福布斯全球上市公司榜单第589位。多年来复星坚持海外本土双向赋能，22年深度产业布局已触达约35个国家及地区，海外收入占比44%。业务布局：四大板块多点开花，协同发展共驱成长22年健康/快乐/富足/智造四大板块分别收入480/707/477/104亿元，同比+9%/6%/...
标签：复星国际
九华旅游（603199）研究报告：佛教名山人气提升，景气与成长共振.pdf
- 5积分
- 2023/06/09
- 419
- 中泰证券
九华旅游（603199）研究报告：佛教名山人气提升，景气与成长共振。坐拥九华山核心景区资源，多元化业务并存。公司主要业务为索道、酒店、客运与旅行社。其中，毛利贡献较多的业务为索道与客运业务，两项业务都属于景区内游客上山非常重要的交通工具。2019年，索道业务毛利贡献占比74%，客运业务毛利贡献占比17%。重游率较高，支撑公司业绩稳定性。复盘历史数据，公司2015年上市以来，营收和归母净利润数据保持稳定增长，且季节性特征在景区中相对较弱。最主要原因为九华山的佛教文化属性带来较高的重游率。展望疫后，短期看，23年业绩弹性有望超预期。1.收入端：2023年，疫后居民出行意愿强烈，叠加出境游恢复较为缓...
标签：九华旅游旅游
东方电热（300217）研究报告：电热拓新业，东方有镀镍.pdf
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- 2023/05/31
- 440
- 华创证券
东方电热（300217）研究报告：电热拓新业，东方有镀镍。公司由家电电加热器（PTC）龙头为起点，经年拓展应用场景及前瞻性布局核心技术，形成了以国内技术独家创新为支撑的复合型下游业务结构：空调基业稳健替代，新能源技术壁垒保障高速成长，光通信修复维稳。家电PTC：细分份额领先，铲片式PTC替代成势、改善盈利。公司以家电赛道起家，空调PTC市占超40%，头部客户格力美的等资源优质稳定。且公司主动技术变革，铲片式PTC以低成本、高散热、更耐用安全等优势形成替代趋势，毛利率较胶粘式高3+pcts，募投项目加速结构升级。24年空调铲片式预期完成替代，公司PTC份额有望达到32.5%，对应收入贡献13.5...
标签：东方电热镍
北京城乡（600861）分析报告：拟资产置入北京外企，人服龙头进入发展新阶段.pdf
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- 2023/03/30
- 249
- 国元证券
北京城乡（600861）分析报告：拟资产置入北京外企，人服龙头进入发展新阶段。2022年7月北京城乡重组方案获得证监会批准，拟置入北京外企（FESCO）100%的股权。北京城乡主营业务包含商业、旅游服务业、物业板块。北京外企为国内第一家从事人力资源服务的机构，前身是1979年成立的北京市友谊商业服务总公司国内服务部，深耕行业超40年，目前业务涵盖人事管理服务、薪酬福利服务、业务外包服务、招聘及灵活用工服务等多领域。人服行业：空间广阔蓝海市场，灵活用工市场快速增长人力资源行业2021年市场规模达2.5万亿，同比增长超20%，2017-2021年年复合增长率达14.33%。其中，灵活用工市场呈现高...
标签：北京城乡
新莱应材（300260）研究报告：高洁净应用材料领军者，半导体+食品+医药三轮驱动.pdf
- 5积分
- 2023/03/15
- 426
- 浙商证券
新莱应材（300260）研究报告：高洁净应用材料领军者，半导体+食品+医药三轮驱动。公司是国内高洁净应用材料领先的研发与制造商，主要产品包括泵、管道、法兰、管件、阀门、真空室等高洁净零部件，下游覆盖半导体、食品、医药三大领域。2021年半导体、食品、医药板块营收占比分别为26%、51%、23%，毛利占比分别为35%、35%、30%。2018-2021年公司营业收入和归母净利润三年复合增长率为20%和63%，业绩稳健增长，盈利能力优异。半导体：气液真空零部件国产龙头，打破双重壁垒国产替代提速半导体高纯及超高纯材料主要应用于半导体厂务端和设备端，预计2023年全球、我国市场规模135、42亿美元...
标签：新莱应材半导体医药食品
英威腾（002334）研究报告：领先的自动化解决方案供应商，成长型业务助力高增长.pdf
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- 2023/02/28
- 746
- 山西证券
英威腾（002334）研究报告：领先的自动化解决方案供应商，成长型业务助力高增长。深耕二十年，不断寻求新发展。公司核心成员深耕行业，初期主要从事工业自动化产品的研发和销售，通过设立子公司和并购不断扩展业务范围，同时根据市场变化及公司战略完成对部分公司的增资减资计划。公司目前控股公司达16家，子公司分工明确，多次股权激励计划提升向心力。2022年公司进行了组织结构的变化，工业自动化事业群在研发端、供应链端、市场端持续组织优化；同时，公司新能源汽车驱动业务引入了战略投资者，加大了对光伏业务的投资，受让无锡电梯子公司少数股东股权。业务上，公司聚焦工业自动化、数据中心、新能源车、光储四大业务产品线，产...
标签：英威腾自动化
复星国际（0656.HK）研究报告：瘦身健体、全球布局的综合“航母”.pdf
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- 2023/02/17
- 456
- 东吴证券
复星国际（0656.HK）研究报告：瘦身健体、全球布局的综合“航母”。四大核心板块、一个核心生态，全球布局的家庭消费综合“航母”。复星国际通过并购整合海内外优质资产、深耕产业运营，已形成了围绕家庭消费的健康、快乐、富足、智造4大业务板块。2022H1营业收入约828.9亿元（同比+18%），归母净利润约27亿元（同比-33%），集团位列2022福布斯全球上市公司2000强榜单第589位。资产配置呈金字塔结构，优质资产奠基生态协同。集团多年来深度挖掘全球优质资产，四大业务板块构成“基础资产+核心资产+独角兽资产”的清晰配置，...
标签：复星国际
创科实业（0669.HK）研究报告：产品渠道构筑核心竞争优势，动力工具龙头长期稳健增长.pdf
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- 2023/01/28
- 1047
- 招商证券
创科实业（0669.HK）研究报告：产品渠道构筑核心竞争优势，动力工具龙头长期稳健增长。创科实业：全球领先的电动工具及OPE制造商。公司自电动工具代工业务起家，通过多次并购实现业务OEM-ODM-OBM的转型，1999年-2007年OBM占比从不足28%提升至86%。同时搭建完善的品牌矩阵，引领锂电发展。目前已经构筑具备两大业务线、13大自主品牌的全方位产品矩阵。产能布局遍布全球，管理层与员工构成多元，OPEX精益管理叠加技术革新促进新品毛利率稳步提升，实现连续14年营收稳健增长。据华经产业研究院统计，2020年创科实业市场份额约为12.6%，居全球第二位。截至2021年，公司实现总营收132...
标签：创科实业渠道竞争优势
贝泰妮（300957）研究报告：贝泰妮八问八答，重新认识贝泰妮.pdf
- 7积分
- 2023/01/19
- 672
- 华西证券
贝泰妮（300957）研究报告：贝泰妮八问八答，重新认识贝泰妮。1.行业高速发展带来的红利方兴未艾：1）从2022年双十一的复盘来看，品牌销售额主要看大单品矩阵和爆发力，大单品实力决定了品牌销售额的排名。而国产品牌凭借功效成分的大单品优势，获得消费者的青睐，超越国际大牌。2）从小红书等社交媒体的现状来看，随着成分党消费者的普及度越来越高，消费者会更加偏好专业科学导向的皮肤学级护肤品，能够更好地解决皮肤问题，提升皮肤的状态。3）根据中国皮肤性病学杂志《中国敏感性皮肤诊治专家共识》数据显示，2020年我国36%的女性存在敏感性肌肤问题。假设轻度敏感肌人群2020年的年消费金额为221元，中重度敏感...
标签：贝泰妮
国家级专精特新小巨人2022年融资金额百强（上奇出品）.pdf
- 4积分
- 2023/01/04
- 292
- 上奇产业通
国家级专精特新小巨人2022年融资金额百强（上奇出品）专精特新小巨人2022年融资金额百强榜单以国家级专精特新“小巨人”为研究对象，以2022年单笔融资金额为指标，最终得出百强小巨人榜单。数据统计时间为2022年1月1日至2022年12月20日。
标签：专精特新融资
鲁商发展（600223）研究报告：坚定大健康转型，化妆品增长可期.pdf
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- 2022/12/14
- 245
- 华福证券
鲁商发展（600223）研究报告：坚定大健康转型，化妆品增长可期。拟剥离地产业务聚焦大健康转型。公司地产业务起家，历经换帅、引入战投、拟剥离地产业务等动作持续推进大健康转型，聚焦化妆品、原料、医药大健康产业。依托国资背景投融资资源与年轻化的管理运营团队，后续公司将围绕透明质酸全产业链布局，化妆品等健康产业业务将贡献后续主要增长驱动力。化妆品：“4+N”多品牌运营，细分赛道优势显著。2022年Q1-3化妆品业务实现营收14.29亿元，同比+44%，两大旗舰品牌贡献主要增长。（1）瑷尔博士：18年成立后在微生态护肤细分赛道快速崛起，以成熟的科研体系、功效与性价比抗衡国际大牌...
标签：鲁商发展大健康化妆品健康
中天科技（600522）研究报告：聚焦能源与通信，光缆、海缆、储能景气共振.pdf
- 6积分
- 2022/11/15
- 1081
- 招商证券
中天科技（600522）研究报告：聚焦能源与通信，光缆、海缆、储能景气共振。国内国际光缆市场供需转好，中天科技把握机遇顺势而上。根据2012年至2022年光纤光缆产品价格3-4年的周期性波动，光纤光缆市场将于2022开始出现景气周期。在需求侧，国内光缆市场需求受5G网络建设需求等驱动将实现温和增长，国际光缆市场受疫情推动远程办公、光进铜退加速等刺激，有望接棒中国FTTH需求。在供给侧，行业低效产能因前期供大于求的持续局面被迫退出市场，海外厂商因达产需3年以上而慢于本轮需求复苏。作为国内光纤光缆头部厂商，中天科技凭借多年深耕光纤光缆行业的积累顺势而上，有望在本轮供需利好局面中领先行业实现收入增长...
标签：中天科技光缆储能海缆能源通信
潮宏基（002345）研究报告：时尚珠宝和女包业务双轮驱动，年轻化+渠道扩张助力未来成长.pdf
- 5积分
- 2022/11/04
- 194
- 东方证券
潮宏基（002345）研究报告：时尚珠宝和女包业务双轮驱动，年轻化+渠道扩张助力未来成长。公司是国内中高端时尚珠宝龙头之一。公司于1996年成立，旗下品牌包括潮宏基（主打K金珠宝首饰+黄金）、VENTI梵迪（设计师珠宝品牌）和FION菲安妮（主打轻奢女包）。2022年8月公司发布公告，拟与力量钻石创立合资公司布局培育钻石。公司股权结构稳定，对外又引入职业经理人制度，管理层经验十分丰富。国内珠宝行业市场空间广阔，未来受益于“下沉市场红利+年轻化+国潮之下的工艺进步”等因素有望保持持续稳健增长。根据前瞻产业研究院数据，2021年我国珠宝品类零售额为7642亿元，同比增长18...
标签：潮宏基珠宝
裕同科技（002831）研究报告：多元业务齐头并进包装龙头企业业绩高增.pdf
- 5积分
- 2022/11/03
- 632
- 德邦证券
裕同科技（002831）研究报告：多元业务齐头并进包装龙头企业业绩高增。裕同科技作为全球高端纸包装龙头，2021年来酒包、烟标、环保纸塑、化妆品等领域市场包装持续增长，公司通过全球化产能布局，建设智能化工厂，打造规模生产壁垒，未来增长潜力可期。2022年前三季度营业收入120.4亿元，同比+19.7%，2022年前三季度归母净利润10.2亿元，同比+52.7%。纸包装市场规模稳健增长，行业集中度逐渐提高。据中国包装联合会数据，2021年，全国包装行业规模达12041.81亿元，其中纸包装领域规模达3192.03亿元，同比10.65%，占包装行业总规模26.51%。纸包装市场份额逐渐往中大型企业...
标签：裕同科技包装
家得宝启示录：立足零售，深耕供应链.pdf
- 5积分
- 2022/10/17
- 557
- 中信建投证券
家得宝启示录：立足零售，深耕供应链。家得宝是美国家居建材卖场龙头，门店坪效和客单值持续提升。公司成立于1978年，主打DIY的一站式采购家居建材销售，公司实施买断式销售，通过开建1万平米左右的店面，为消费者提供14种品类的家居建材类产品和和服务，SKU超100万种。家得宝从DIY起家不断细分客户需求，目前正发力PRO（B端）业务、2022年规划PRO业务营收达到50%。目前是全球第一大家装企业和全球第七大零售商。2021年公司拥有门店2317家、主要分布在美国。2021财年营收、净利润为1511.57/164.33亿美元，2016-2021财年营收和净利润CAGR为9.8%、15.6%。公司营...
标签：家得宝零售

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