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工业智能化和工业软件行业之中控技术（688777）研究报告：基于时代红利和产业视角，如何看待公司的长期发展？.pdf
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- 2022/03/14
- 481
- 国盛证券
工业智能化和工业软件行业之中控技术（688777）研究报告：基于时代红利和产业视角，如何看待公司的长期发展？工业巨头的成长，离不开时代的红利。从工业1.0到工业4.0，智能化程度的提升和工业软件体系的成熟提供了工业巨头成长的沃土，海外巨头既是欧美工业化进程的推动者，也是亲历人、受益方。2020年中国第一产业就业人口占比下降至24%，已临近工业化中期，工业增加值的全球占比也达到26%，同时政策高频度支持，中国工业软件跟上世界脚步存在迫切性。横向比较欧洲工业巨头的发展历程，我们认为，中国的工业智能化和工业软件行业已出现时代红利。而欧洲工业巨头达索的成长过程可谓“他山之石”，高强度研发投入叠加持续的...
标签：工业软件中控技术
半导体设备行业之中微公司（688012）研究报告：刻蚀设备执牛耳者，MOCVD再创佳绩.pdf
- 6积分
- 2022/03/14
- 466
- 平安证券
公司是国产刻蚀设备和MOCVD设备双龙头。中微公司成立于2004年，2019年7月登陆科创板。公司核心产品为刻蚀设备(集成电路制造关键设备)和MOCVD设备(LED/MiniLED外延关键设备)，享有全球竞争力。2021年公司业绩快报披露实现营收31.08亿元(+36.7%)，其中刻蚀设备、MOCVD设备收入分别为20.04亿元、5.03亿元，占比分别为64.5%、16.2%。2021年公司归母、扣非净利润分别为10.11亿元(+105.5%)和3.22亿元(+1281.9%)。近4年公司收入和归母净利润CAGR分别高达33.7%、140.9%，业绩保持高速增长。
标签：刻蚀设备半导体设备中微公司
亨通光电（600487）研究报告：光电共舞，进军深蓝，打造新增长引擎.pdf
- 5积分
- 2022/03/14
- 303
- 国泰君安证券
亨通光电（600487）研究报告：光电共舞，进军深蓝，打造新增长引擎。信息能源齐共振，“十四五”享时代红利。信息互联领域，公司光纤光缆份额长期国内领先，2022年起新集采价格确认，迎来量价齐升，开启5G光缆需求新周期。能源领域，公司是少数兼具陆地和海洋各类高压电缆生产，及工程能力的领先厂商，“十四五”有望受益电网投入新高、特高压线路开工等红利。全球格局变换下，能源和信息设施将是我国乃至全世界最关注的重点，公司业务已覆盖全球超过100多个国家，有望享受时代的红利。
标签：亨通光电
恒玄科技（688608）研究报告：AIoT驱动智能音频SoC龙头长期成长.pdf
- 5积分
- 2022/03/14
- 428
- 国金证券
恒玄科技（688608）研究报告：AIoT驱动智能音频SoC龙头长期成长。TWS耳机+智能手表双管齐下，智能可穿戴设备驱动主控SoC芯片成长。1）TWS耳机将经历从0-1-10-N三个发展阶段，出货量增速将呈螺旋式上升。目前正处于第二个阶段，随着品牌取代白牌及手机取消耳机接口将刺激TWS耳机销量恢复增长，2021年全球安卓品牌TWS耳机出货量为1.41亿副，同比增长60%，与手机配臵比仅为13%，假设到2026年配臵比达到50%，预计TWS耳机主控芯片市场规模将达到14亿美元，22-26年CAGR为25%。公司定位中高端市场，21年在热门TWS新品耳机芯片中份额位居第一，品牌替代白牌将驱动公司...
标签：智能音频SoC AIoT 恒玄科技
军用嵌入式计算机模块提供商智明达（688636）研究报告：军用嵌入式龙头，高景气快速成长.pdf
- 5积分
- 2022/03/14
- 306
- 国元证券
公司成立于2002年，主要面向军工客户，提供定制化嵌入式计算机模块和解决方案。公司掌握了各型军用嵌入式计算机模块的核心技术，形成了一套完整的研制生产控制流程和产品质量追溯体系，产品用于军用装备的机载、舰载、弹载和车载平台。2017-2021年，公司营业收入的CAGR达27.36%，扣非归母净利润的CAGR达45.91%。2021年6月，公司发布了《2021年限制性股票激励计划（草案）》，本次激励计划拟向97名激励对象授予权益总计不超过106.06万股，业绩考核目标为：以2020年净利润为基数，2021-2023年三个会计年度的净利润增长率分别不低于40%、70%、100%。
标签：军用嵌入式计算机智明达
朗鸿科技（836395）研究报告：专注安防展示十余载，智慧物联引领产品升级新风向.pdf
- 5积分
- 2022/03/14
- 143
- 安信证券
朗鸿科技（836395）研究报告：专注安防展示十余载，智慧物联引领产品升级新风向。公司总览：专注电子设备防盗展示行业，公司亮点有哪些？公司成立于2008年，主营产品为电子设备防盗展示产品，主要包括通用防盗器、华为定制防盗器、OPPO定制防盗器等。公司拥有知识产权专利200多项，其中发明专利24项（国际发明专利7项），实用新型专利222项。公司拥有完善的客户管理体系，主要客户包括华为、小米、OPPO等手机品牌商、海外大型连锁超市以及电信运营商。2021H1，公司实现营收7294.20万元，2018年-2021年6月公司主营业务收入在营业收入中占比均在98%以上。
标签：朗鸿科技
士兰微（600460）深度研究：盈利公式解析成长动因，认知平台型功率芯片IDM长期价值.pdf
- 8积分
- 2022/03/14
- 540
- 长江证券
士兰微（600460）深度研究：盈利公式解析成长动因，认知平台型功率芯片IDM长期价值。士兰微成立于1997年9月，是一家专业从事集成电路以及半导体微电子相关产品的设计、生产与销售的高新技术企业，经过多年深耕已成为国内领先的综合型半导体IDM供应商，其技术与产品涵盖了消费、工业、汽车等众多领域。目前公司产品覆盖分立器件、集成电路和LED三大品类，二极管、MOSFET、IGBT、MEMS传感器、PMIC、IPM、LED芯片等多种产品型号组成强大产品矩阵，同时公司下游应用逐步从消费级到工业、车规级等领域持续扩张，产品质量和综合技术水平正越来越多地受到海内外客户认可，垂直一体化半导体IDM龙头前景可...
标签：功率芯片芯片士兰微 IDM
扬杰科技（300373）研究报告：深耕功率半导体，受益于高景气及替代机遇.pdf
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- 2022/03/14
- 872
- 国盛证券
深耕功率半导体，IDM&设计模式并行。公司致力于功率半导体芯片及器件制造、集成电路封装测试等中高端领域的产业发展。公司主营产品为各类电力电子器件芯片、MOSFET、IGBT及碳化硅SBD、碳化硅JBS、大功率模块、小信号二三极管、功率二极管、整流桥等，产品广泛应用于消费类电子、安防、工控、汽车电子、新能源等诸多领域，在国内外均有产品技术和销售覆盖。公司采用垂直整合（IDM）一体化、Fabless并行的经营模式；集半导体单晶硅片制造、功率半导体芯片设计制造、器件设计封装测试、终端销售与服务等纵向产业链为一体。
标签：扬杰科技功率半导体
服务器行业之中科曙光（603019）研究报告：行业信创多重受益，海光IPO在即.pdf
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- 2022/03/12
- 638
- 华西证券
服务器行业之中科曙光（603019）研究报告：行业信创多重受益，海光IPO在即。行业信创爆发，国产替代加速，中科曙光多重受益。行业信创将导致国产芯片服务器出货量的高速增长，其中X86架构的海光芯片具有生态优势，预计出货量将会持续高增长，中科曙光是首要受益方。由于低PUE要求，液冷技术渗透率提升，中科曙光作为液冷技术的领导者，是主要受益方。中科曙光掌握服务器产业高利润部分，2022年净利润有望实现40%以上的增长（过去5年增速最低为37.71%）。
标签：服务器 IPO 中科曙光
小米集团（W-1810.HK）研究报告：海外市场成增长新引擎，手机×AIoT打造生态护城河.pdf
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- 2022/03/12
- 1037
- 浙商国际
小米集团（W-1810.HK）研究报告：海外市场成增长新引擎，手机×AIoT打造生态护城河。小米2010年4月成立以来，把握了智能手机时代的风口红利，已发展成为全球市占率第三的智能手机制造商，2021Q2一度市占率超越苹果跃居全球第二。小米“铁人三项”模式通过业务间的协同成长持续助推公司的良性成长：1）由智能手机为核心的硬件生态；2）以MIUI为核心的互联网服务；3）以小米商城小米之家为代表的线上线下相结合的新零售。
标签：手机 AIoT 小米集团
半导体材料行业之神工股份（688233）研究报告：电极材料国产替代穿越周期，轻掺硅片厚积薄发加速成长.pdf
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- 2022/03/11
- 440
- 上海证券
半导体材料行业之神工股份（688233）研究报告：电极材料国产替代穿越周期，轻掺硅片厚积薄发加速成长。产能居首技术领先，大直径硅料成长性大于周期性。神工是全球大直径单晶硅材料的龙头，全球份额约15%左右。过去的成长依靠的是下游硅电极的需求增长，具有一定的周期性。由于公司核心团队具备优秀的硅片材料基因，过去几年在上游材料的技术、品质、产能都有非常显著的进步和提升。受益于客户对上游材料的高要求和高依赖，叠加产业分工与转移趋势加速，公司近几年份额提升明显。随着硅电极大径化加速，下游将更多重心放在了价值量更高的后道加工上，材料供应商将进入快速增长期。未来的份额提升加上大径产品结构优化有望推动材料业务维...
标签：电极材料半导体材料神工股份
连接器行业之中航光电（002179）研究报告：特种连接器龙头，军品、民品双驱动.pdf
- 6积分
- 2022/03/11
- 744
- 浙商证券
连接器行业之中航光电（002179）研究报告：特种连接器龙头，军品、民品双驱动。两次激励市场化走在前列，上市以来营收、利润复合增速24%、23%公司隶属中航工业集团，是国内首家整体上市的军工企业。作为行业内少数完成两期股权激励的企业，公司市场化经营水平处于行业前列。2007年上市以来，公司不断通过外延并购进行业务扩展，逐渐发展成为我国连接器领军企业。根据我们测算，目前公司特种、民用产品营收占比分别在50-60%、40-50%左右。
标签：连接器中航光电
百度（SW-9888.HK）深度报告：重生后的“新面孔”.pdf
- 6积分
- 2022/03/10
- 295
- 中泰证券
百度（SW-9888.HK）深度报告：重生后的“新面孔”。百度的增长路径具有三条履带，对应三个功能：移动生态业务为利润中心，“现金牛”业务；智能云业务为新一轮增长的“掘金地”；智能驾驶业务则为创新业务，强调“前景”转化为“钱景”后估值提升的想象力。如果说前者为房子的地基，稳定守护百度的基本盘，那么后两者则为房子的上层建筑，不断拔高百度的上限，并为百度未来十年的长线增长奠定了基础。
标签：
存储芯片行业之东芯股份（688110）研究报告：本土SLC NAND龙头，聚焦利基型存储.pdf
- 6积分
- 2022/03/10
- 654
- 中信建投证券
存储芯片行业之东芯股份（688110）研究报告：本土SLCNAND龙头，聚焦利基型存储。公司以SLCNAND起家，2015年收购韩国Fidelix并整合其存储芯片技术和管理研发团队，目前已形成NAND+NOR+DRAM的完整存储产品线。2021年实现营收11.4亿元，同比增长45.2%，近三年复合增速30.7%，实现归母净利润2.62亿元，同比增长1240.8%，2020年实现扭亏，2021年大幅增长。
标签：存储芯片芯片东芯股份
射频芯片行业之臻镭科技（688270）专题研究报告：军用射频芯片领军企业.pdf
- 6积分
- 2022/03/10
- 1086
- 华西证券
射频芯片行业之臻镭科技（688270）专题研究报告：军用射频芯片领军企业。正向研制、进口替代。公司是典型的“学霸企业”，实控人郁发新教授是业内知名专家。主要产品包括射频收发芯片及高速高精度ADC/DAC芯片、终端射频前端芯片、电源管理芯片、微系统及模组等。产品适配性强，下游覆盖面广，可应用于无线通信终端、新一代电台、高速跳频宽带数据链、雷达、卫星通信、5G基站等，目前客户主要是航天两大集团。民用市场拓展方向主要是移动通信系统和卫星互联网等。
标签：射频芯片芯片臻镭科技

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