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半导体行业更新报告：半导体公司全面布局，攻坚国产替代.pdf
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- 2023/03/14
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- 国泰君安证券
半导体行业更新报告：半导体公司全面布局，攻坚国产替代。集群化+硬科技化，资本市场助力行业全面发展。22年科创板新上市集成电路企业40家，数量接近前三年上市的IC公司数量之和。上市半导体公司覆盖从上游的IP/EDA/设备/材料到中游的设计、制造，再到下游的封测和应用。就业绩而言，22年设备、材料、大芯片等公司的平均整体业绩增速维持高位。以半导体设备为主的先进制造环节是实现半导体自主可控的主要抓手，国内厂商持续攻坚核心技术领域，加深空白环节覆盖度，有望实现半导体设备的整线突破。中国半导体设备市场规模增速大于全球，是最大市场之一，但海外厂商几乎呈现垄断地位。受益于SMIC、YMTC、CXMT等国内产...
标签：半导体
全球半导体产业研究框架与市场现状分析报告.pdf
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- 2023/03/10
- 1312
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- 德邦证券
全球半导体产业研究框架与市场现状分析报告。分析框架：全球半导体产业供给端由企业主导，需求端由下游应用领域主导，供给、需求和贸易共同创造了销售市场，需求波动向上传导的时间差造成了企业和渠道商的库存。企业的边际盈利能力变化传导到二级市场，与其他因素交织共同影响了股价波动。在整个框架中，技术是根因，技术迭代降低制造成本并创造下游电子设备需求，促进信息科技产业持续繁荣发展。历史复盘：全球半导体产业从上世纪四五十年代在美国起源后开始蓬勃发展，在成长过程中历经了从美国到日本，从日本到韩国和中国台湾，以及再到中国大陆的三次产业区域转移。在此过程中，全球半导体产业分工不断细化，从IDM到Fabless，纯晶圆...
标签：半导体
半导体产业政策梳理与分析：集成电路政策力度有望加大，持续看好半导体产业国产化机遇.pdf
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- 2023/03/08
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- 中信证券
半导体产业政策梳理与分析：集成电路政策力度有望加大，持续看好半导体产业国产化机遇。历史复盘：政策持续扶持，促进国内半导体产业发展。回顾国内半导体行业历史政策，从国家到地方先后出台多项扶持政策，推进产业发展。从方向上看，现有扶持政策聚焦高端芯片、集成电路装备和工艺技术、集成电路关键材料、集成电路设计工具、先进存储、先进计算、先进制造、高端封装测试、关键装备材料、新一代半导体技术等关键“卡脖子”领域；从方式上看，扶持政策深入财税、融资、平台、对外开放、进出口政策、产业园区建设、产业链孵化器、国产替代等诸多细化抓手，为半导体产业的高质量发展提供可实际操作的行动指南。产业现状：...
标签：半导体集成电路
半导体行业专题研究报告：从国际巨头DISCO发展看半导体切磨抛装备材料的国产化趋势.pdf
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- 2023/03/02
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- 华创证券
半导体行业专题研究报告：从国际巨头DISCO发展看半导体切磨抛装备材料的国产化趋势。全球半导体设备材料巨头，专注切磨抛加工。日本DISCO成立于1937年，多年来专注于“Kiru（切）、Kezuru（磨）、Migaku（抛）”领域，形成了半导体切、磨、抛装备材料完善的产品布局，主要包括：1）半导体设备：切割机、研磨机等；2）半导体耗材：划片刀、研磨/抛光砂轮等。凭借产品在精度、性能和稳定性上的优势，DISCO已成为全球半导体设备材料巨头，2021财年公司实现营收2537亿日元（约合人民币131亿元），其中设备1447亿日元（约合人民币75亿元），耗材584亿日元（约合人...
标签：半导体
半导体光刻行业深度研究报告：光刻为半导体设备之巅，冰山峰顶待国产曙光.pdf
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- 2023/02/24
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- 财通证券
半导体光刻行业深度研究报告：光刻为半导体设备之巅，冰山峰顶待国产曙光。光刻是半导体生产中最重要的工艺步骤：光刻是半导体器件制造的最核心步骤，直接决定集成电路的性能和良率。光刻机的核心工艺指标包括：分辨率、聚焦深度、套刻精度、曝光功率及单位时间产能等。主流的光刻机均采用浸没系统、可编程光照、畸变修正、热效应修正、对准与表面测量等高难度技术。光刻设备均具有高技术附加值,毛利率超过50%。成熟工艺领域为主，国内光刻设备市场广阔：中国大陆以成熟制程为主的半导体产线不断扩产，产生了大量光刻设备的需求。2021年ASML有高达27.4亿欧元的营收来自中国大陆（其全球第三大市场）；全球光刻设备市场规模超18...
标签：半导体半导体设备
埃森哲-2022年半导体行业报告.pdf
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- 2023/02/23
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- 埃森哲
埃森哲-2022年半导体行业报告。半导体公司处于技术创新的中心，金融、地缘政治和人类的聪明才智，几乎触及方方面面商业和人们的生活。然而，过去几年已经很遥远了从一帆风顺。行业仍在芯片短缺危机中挣扎，制造商面临着建立更大弹性的挑战，因为对供应链的要求不断提高。
标签：半导体
半导体行业2023年春季投资策略：自主可控+景气复苏成为23年主旋律.pdf
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- 2023/02/22
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- 申万宏源研究
半导体行业2023年春季投资策略：自主可控+景气复苏成为23年主旋律。春季来看，景气复苏+自主可控依旧是半导体23年成长主旋律。半导体2023年主要成长逻辑围绕自主可控和景气复苏两个环节展开。核心环节自主可控将进一步加速半导体设备以及零部件等核心环节的自主可控进程，龙头公司持续受益自主可控大趋势；景气复苏角度来看，汽车电子需求依旧强劲，消费电子领域在经历22年需求疲软、库存压力较大的情况后，库存的逐渐去化，行业呈现出弱复苏迹象，预计消费电子、家电等领域在23Q2开始全面复苏，景气复苏将成为23年春季以后的第二配置曲线。半导体设计重点关注低渗透率与景气度复苏品种。CPU、GPU、FPGA，存储芯...
标签：半导体投资策略
BCG-半导体行业：半导体设计领导力面临的挑战.pdf
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- 2023/02/22
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- BCG
BCG-半导体行业：半导体设计领导力面临的挑战。波士顿咨询集团与商界和社会领袖合作，应对他们最重要的挑战并抓住他们最大的机遇。BCG成立于1963年，是业务战略的先驱。今天我们与客户密切合作，采用旨在使所有利益相关者受益的转型方法，使组织能够发展，建立可持续的竞争优势，并推动积极的社会影响。我们多元化的全球团队带来了深厚的行业和职能专业知识，以及质疑现状和引发变革的一系列观点。BCG通过领先的管理咨询、技术和设计以及企业和数字企业提供解决方案。我们在整个公司和客户组织的各个层面以独特的协作模式工作，其目标是帮助客户蓬勃发展，并使他们能够让世界变得更美好。
标签：半导体半导体设计
荷兰半导体行业在亚洲的利益.pdf
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- 2023/02/17
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- leidenasiacentre
荷兰半导体行业在亚洲的利益。在2019年访问白宫期间，荷兰首相马克·吕特（MarkRutte）收到了特朗普总统的国家安全顾问之一的情报报告。安全文件列出了中国收购荷兰重要半导体设备制造商ASML技术的可能后果。特朗普政府希望说服荷兰政府阻止向中国半导体制造国际公司（SMIC）运送ASML最先进的芯片生产机器之一。他们得到了他们想要的东西：荷兰政府没有续签ASML所需的出口许可证.1该事件说明了荷兰半导体行业如何被卷入美国和中国之间的技术竞争。在拜登总统的领导下，美国继续努力挫败中国实现技术高度先进和自力更生的目标。不仅荷兰半导体行业被吸引到这一努力中，亚洲的许多行业也是如此。例如...
标签：半导体
半导体行业专题报告：ChatGPT对GPU算力的需求测算与相关分析.pdf
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- 2023/02/17
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- 中信证券
半导体行业专题报告：ChatGPT对GPU算力的需求测算与相关分析。1.短期内GPU增量与市场规模：参考OpenAI算法，假设每日1亿用户，每人进行10条交互，每个问题的回答长度为50词，算力利用率30%，则单个大语言模型（LLM）的日常需求有望带来2.13万片A100的增量，对应市场规模2.13亿美元。假设有5家大企业推出此类LLM，则总增量为10.7片A100，对应市场规模10.7亿美元。2.短期服务器增量与市场规模：单个服务器包含8个GPU，因此单个LLM带来2669台服务器需求，对应市场规模3.39亿美元，5家大企业共需要13345台，对应市场规模20亿美元。3.长期市场空间：参考谷歌...
标签：半导体 GPU
埃森哲-2022年半导体行业报告：半导体行业的脉搏，平衡能力与创新.pdf
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- 2023/02/13
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- 埃森哲
埃森哲-2022年半导体行业报告：半导体行业的脉搏，平衡能力与创新。半导体公司处于技术创新、金融、地缘政治和人类创造力的中心，几乎触及商业和人们生活的方方面面。然而，过去几年已经很遥远了从一帆风顺。该行业仍在遭受芯片短缺危机的影响，由于对供应链的需求不断增加，制造商正面临着建立更大弹性的挑战。半导体公司还面临着持续的冲突，这些冲突正在扰乱能源供应，创纪录的经济通胀和对经济衰退的担忧，以及紧张的劳动力市场，这使得公司难以招聘和留住熟练人才。在多个方面与中断作斗争可能使半导体公司难以实现其增长目标。但机会就在那里。埃森哲的新研究（见方框，“关于研究”）探讨了该行业面临的挑战...
标签：半导体
2022年半导体行业报告.pdf
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- 2023/02/10
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- accenture
2022年半导体行业报告。76%的半导体高管预计该行业的供应链挑战将在2024年之前缓解，但公司需要做好准备，通过专注有助于推动未来增长的投资来承受其他市场压力。
标签：半导体
2023年半导体行业投资策略：步入弱复苏周期，周期拐点+产品创新+国产替代共振.pdf
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- 2023/01/17
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- 南京证券
2023年半导体行业投资策略：步入弱复苏周期，周期拐点+产品创新+国产替代共振。第一部分行业周期性；第二部分中美半导体科技冲突;第三部分主线1：国产替代；第四部分主线2：创新/产品周期；第五部分主线3：长坡厚雪。
标签：半导体国产替代投资策略
半导体行业深度研究及2023年度策略：朝乾夕惕，拐点可期.pdf
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- 2023/01/13
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- 国盛证券
半导体行业深度研究及2023年度策略：朝乾夕惕，拐点可期。度走高，多数企业营收增长趋势与存货出现背离，部分以消费电子为主的企业库存和存货周转天数较营收出现严重背离。但各公司逆境不改研发趋势，新品迭代迅速、研发进展顺利。我们进一步复盘以韦尔股份、兆易创新等为代表的优秀IC设计企业自2018年以来的库存、毛利率和新品拓展情况，看各公司在周期轮动中如何成长。同时通过对数字IC公司三季度最新库存情况的梳理、产业内的最新观点以及海外巨头厂商的最新表述，当前时点类似于2018年Q4，去库存和来年需求储备并存，叠加明年需求回暖和去库存展望乐观，我们认为拐点将至。模拟IC：长坡厚雪优质赛道，重点关注新品进度及...
标签：半导体
半导体行业2023年度策略：国产替代持续推进，IC需求复苏可期.pdf
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- 2023/01/05
- 530
- 45
- 中邮证券
半导体行业2023年度策略：国产替代持续推进，IC需求复苏可期。否极泰来，板块有望迎来业绩与估值的双重修复：2022年全年SW电子指数累计下跌36.54%，在申万一级行业中跌幅最大，跑输沪深300指数14.90个百分点；SW半导体指数累计下跌37.11%，跑输沪深300指数15.48个百分点，细分子板块芯片设计板块跌幅居前。截至2022年12月30日收盘，电子行业PE-TTM为29倍，半导体行业PE-TTM为41倍，估值位于历史底部位置。半导体下行周期进入尾声，芯片需求复苏可期：芯片板块估值处于历史底部位置，伴随着疫情冲击的减弱，社会经济活动回归正常，下游终端需求有望回暖，智能化、数字化的大趋...
标签：半导体国产替代

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