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半导体行业投资策略：AI有望推动新一轮半导体周期上行.pdf
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- 2024/04/12
- 138
- 12
- 天风证券
半导体行业投资策略：AI有望推动新一轮半导体周期上行。全球半导体销售额（三月平均）连续4个月同比正增长。行业库存：预计1H24回到正常水位，AI驱动的环节或将有补库动力。产能端：扩张趋于理性，新需求普及或加快扩产进度。价格端：以存储为代表的电子产品开始涨价，市场信心逐步建立。需求端：AIGC快速迭代，需求端创新确立方向。看好AI推动半导体周期上行增量方面：关注AI对硬件的增量，包括云端算力、终端NPU、存储空间增加等。存量方面：关注AI硬件和AI应用搭配下，对换机需求的拉动（2024年手机和PC大盘预期恢复增长，AI让增长提速），进一步带动全产业链的超预期。涨价方面：供需关系改善后，由于AI新...
标签：半导体 AI 投资策略
中国半导体行业市场调研报告.pdf
- 50元
- 2024/03/04
- 202
- 3
- 卓越策略
半导体行业市场调研报告
标签：半导体
半导体行业：中国“芯科技”新锐企业50报告（第三届）.pdf
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- 2022/11/19
- 239
- 8
- 毕马威
半导体行业：中国“芯科技”新锐企业50报告（第三届）。毕马威中国首次推出“未来50赛道”的概念，为企业搭建行业赛道，根据企业身处的不同生命周期，引导他们做出契合其发展的战略选择，并帮助行业及资本遴选未来赛道上的明星企业。商场如战场，行业如赛道。自毕马威首次在业界推出“领先金融科技50企业榜单”之后，我们持续拓宽赛道，推出涵盖金融、汽车、生物、消费、芯片、医疗健康以及地产等行业的“未来50”系列榜单。
标签：半导体
半导体行业专题研究：股价提前反映半导体周期拐点的逐一浮现.pdf
- 2积分
- 2022/05/23
- 192
- 8
- 国金证券
半导体行业专题研究：股价提前反映半导体周期拐点的逐一浮现。全球半导体强需求的结构性缺货：1）从2019年开始，机器制造的数据每年以倍数同比增长，这些庞大数据需要透过人工智能芯片来处理分析及将有用数据收集在存储器芯片；2）自驾电动车驱动未来数年超过20%的车用芯片增长CAGR,其中包括各种模拟芯片（电源管理，马达驱动，讯号调整，收发器），电力功率（MOSFET,IGBT,SIC），MCU，边缘运算CPU，FPGA,AIGPU,及存储器需求；3）元宇宙，大数据，迭代竞争加速驱动服务器主要及配套芯片需求超过20%CAGR，其中包括5/4/3/2nmx86/ARMCPU/AIGPU，DDR5/6,PC...
标签：半导体
半导体行业：芯片行业动能强，估值修正近尾声，部分库存风险升
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- 2022/05/12
- 241
- 12
- 国金证券
半导体行业：芯片行业动能强，估值修正近尾声，部分库存风险升。中芯国际，华虹超平均：虽然目前8/12”的车用/服务器用模拟芯片，MCU，电力功率，FPGA,及电源管理芯片仍处于超过40周的长交期阶段，全球及国内晶圆代工业营收动能仍强，2021年及2022年平均营收同比增长均达29%，而中芯国际及华虹同比营收增长又明显超过2021年全年及2022年一季度的全球平均的营收同比增长。国内芯片客户库存是变数：归因于1.晶圆代工缺货涨价；2.客户不敢轻易取消订单；3.担心以后受到美国技术管控，国内芯片设计客户大幅建立库存，2022年一季度平均库存月数高达6.51个月，环比增22%，同比增74%...
标签：半导体芯片
半导体行业之隔离芯片专题分析：电路安全保障，新能源产业驱动“隔离+”产品空间上行.pdf
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- 2022/04/22
- 498
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- 浙商证券
半导体行业之隔离芯片专题分析：电路安全保障，新能源产业驱动“隔离+”产品空间上行。数字隔离芯片属于模拟芯片分支，用于保证强电和弱电电路间信号传输安全性，主要应用于高压领域。全球数字隔离芯片市场空间约40亿人民币，叠加驱动/采样/运放/电源的“隔离+”产品拥有百亿级别市场空间。隔离芯片主要用于新能源汽车（主驱/空压机/OBC），光伏（逆变器），工控（伺服器/PLC/电机）、智能电网（电表/充电桩）等领域。目前隔离芯片主要由国外厂商如TI，ADI主导，国内厂商全球占率不足10%，未来在新能源时代下，国内隔离芯片厂商如纳芯微，川土微，思瑞浦等有望迎来黄...
标签：半导体芯片隔离芯片
半导体行业转型调研.pdf
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- 2022/02/18
- 223
- 10
- 德勤
过去一年里，诸多市场将半导体短缺视为限制增长及供应的主要原因，半导体行业也因此受到制造商、政府乃至消费者的广泛关注。然而，新冠疫情并非引发半导体行业转型的根本性原因。许多半导体企业已处于转型进程中，疫情仅是加速了这一进程。德勤探究各大企业背后的转型驱动因素，旨在助力我们的客户赢得竞争优势，成就不凡。
标签：半导体
半导体行业转型调研（英）.pdf
- 2积分
- 2022/02/18
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- 1
- 德勤
过去一年里，诸多市场将半导体短缺视为限制增长及供应的主要原因，半导体行业也因此受到制造商、政府乃至消费者的广泛关注。然而，新冠疫情并非引发半导体行业转型的根本性原因。许多半导体企业已处于转型进程中，疫情仅是加速了这一进程。德勤探究各大企业背后的转型驱动因素，旨在助力我们的客户赢得竞争优势，成就不凡。
标签：半导体
半导体行业分析：从上一轮周期看当前发展阶段.pdf
- 2积分
- 2021/11/26
- 302
- 13
- 财信证券
半导体行业波动缩窄，外部冲击影响投资周期的跨度与幅度。智能化带动半导体需求来源由单一走向多元，PC/手机/服务器等主要行业进入存量替换时代，导致了更低的半导体销售额增速以及更谨慎的资本开支计划，行业波动性缩窄。历史数据上，全球半导体销售额与资本开支大致保持为期四年的投资周期，但发生外部冲击时，周期的跨度与高点的幅度将会受到影响，这会修正投资周期的起点。
标签：半导体半导体设备半导体材料晶圆代工
中国“芯科技”新锐企业50报告(第二届)重磅发布半导体产业新解析.pdf
- 2积分
- 2021/11/17
- 252
- 8
- 毕马威
毕马威作为全球知名的专业服务机构,一直重视科技行业的深耕。我们观察到技术演进在中国芯片领域正带来更多的模式创新和技术创新。为促进中国芯片领域的发展以及为该领域内企业的成长提供支持,继2020年发布首届毕马威中国“芯科技”新锐企业50评选后,毕马威联合多位业内专家及专业机构,继续发起了第二届毕马威中国“芯科技”新锐企业50评选活动。
标签：半导体
Digitimes：未来五年半导体市场預測.pdf
- 1积分
- 2021/10/19
- 388
- 4
- Digitimes
未来五年半导体预测
标签：半导体晶圆代工
连城数控公司首次覆盖报告：“专精特新”践行者，尽享光伏和半导体行业景气.pdf
- 2积分
- 2021/09/05
- 275
- 2
- 开源证券
公司持续践行“专精特新”战略，深耕光伏及半导体行业晶体硅生长和加工设备，技术行业领先，是全球光伏龙头隆基股份的上游核心设备供应商。公司目前已具备完整的光伏设备系统解决方案能力，同时和大客户形成了稳定的深度绑定关系，将尽享光伏龙头的扩产红利。此外，公司通过外延并购美国凯克斯和自身技术升级，切入了半导体设备领域，将带来新的增长动力。
标签：专精特新光伏半导体
“中美半导体产业技术和贸易限制工作组”成立影响分析.pdf
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- 2021/08/19
- 380
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- 中移智库
3月11日，中、美两国半导体行业协会经过多轮讨论磋商，宣布共同成立“中美半导体产业技术和贸易限制工作组”，将为中美两国半导体产业建立一个及时沟通的信息共享机制，交流有关出口管制、供应链安全、加密等技术和贸易限制等方面的政策。工作组将遵循公平竞争、知识产权保护和全球贸易规则，通过对话与合作解决中美两国半导体产业的关切，为建立稳健、有弹性的全球半导体价值链共同做出努力。为了更全面客观的认识该工作组的成立对我国芯片产业的影响，我们对芯片产业链进行了长期的跟踪，结合最新的产业动态，深度分析了该事件影响，并提出我国芯片产业的发展策略。
标签：经济贸易
半导体行业：海外半导体业绩指引高景气，持续看好代工厂估值修复机遇.pdf
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- 2021/08/09
- 322
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- 天风证券
本周行儕概览:本周半导体行情跑输主要指数。本周申万半导体行业指数下跌5.71％，同期创业板指数上涨147％，上证综指上涨1.79％，深证综指上涨245％，中小板指上涨285％，万得全A上涨234％。半导体行业指数跑输主要指数。多家海外半导体龙头厂商新季报业绩超预期验证行业景气趋势。我们选取其中几家代表公司，覆盖设备，设计等子板块行业，观察半导体产业的不同子板块的表现联发科MTK公布2021年第二季度财务报告。公司于2021年7月27日宣布2021年第二季度的营收总额为1257亿新台币，同比增长85.9％，环比增长16.3％，营收再创新高;毛利率46.2％同比增长2.7个基点，环比增长13个基点...
标签： 5G 智能手机半导体
半导体行业研究：全球半导体通膨下的机会及风险.pdf
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- 2021/07/07
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- 国金证券
在半导体通膨的大趋势下，我们看好国内外半导体设备龙头，晶圆代工先进制程龙头，能够成功转嫁成本给客户的设计公司，及ABF大载板，CPUSocket龙头;但建议明年要先避开高价5G智能手机，在家六机及大尺寸面板，挖矿产业链，及三星美国厂产能回归后的同线产品链。综合这些原因，国金证券研究所估计全球半导体市场将从今年的20%同比增长，趋缓到明年的8%同比增长，全球晶圆代工及封测市场从2021年的20-21%营收同比增长趋缓到2022年的9%同比增长，全球存储器市场从2021年的30%营收同比增长趋缓到2022年的15%同比增长。虽然2022年增长趋缓，但我们持续看好新兴市场中低价位5G智能手机，电动/...
标签：半导体

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