半导体行业专题报告:周期冰点将过,开启国产替代新征程.pdf
- 上传者:加油站
- 时间:2023/08/25
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半导体行业专题报告:周期冰点将过,开启国产替代新征程。行业现状与整体趋势:集成电路产业链分为设备&材料、设计、制造及封测等环节,其中设备、IC设计等是利润核心环节,未来AI、 汽车、工业、元宇宙等有望驱动集成电路产业规模持续增长。目前国内产业自给率仍较低,中国大陆核心优势在封测环节。近年来 “美、日、荷”对我国集成电路产业制裁不断升级,在国内政策加码、大基金扶持持续进行的背景下,我国集成电路产业蓬勃发展。
半导体设计端—EDA/IP和芯片:EDA/IP增速快,芯片类型呈现分化表象。EDA/IP的市场规模均随着工艺制程演进而提升,SEMI预计全 球EDA市场到2028年将达215亿美元左右,2021~2028年CAGR为7.2%。根据IBS和炼金术资本预测,全球半导体IP市场将由2018年的46亿 美元增长至2027年的101亿美元,期间CAGR超过9%。芯片如模拟、功率、存储等因应用不同体现出表象不同,如模拟芯片因应用分散 而稳步增长,功率芯片因新能源爆发式增长而供不应求,存储芯片因算力需求而前景广阔。
半导体材料/设备/制造:制造产能向中国大陆转移,国产化率提升带动上游设备、材料发展。晶圆代工市场呈现一超多强,台积电一 马当先。近年来,中国大陆晶圆代工行业实现了快速发展,全球晶圆代工产业逐渐向中国大陆转移,同时国内自主可控需求日益强烈。 在国内产线仍在扩产,且国产化率提升迫在眉睫的推动下,国内上游设备、材料公司得以快速发展,未来国产化率加速提升可期。
半导体封测端:稼动率回升,下游复苏在即。下游半导体终端客户直接为封测环节客户,其需求变化直接影响封测行业的技术路线和 稼动率,23Q2封测端稼动率较Q1大幅回升,后期有望复苏。Chiplet封装是TSV/RDL/Bumping等先进封装的集大成者,Gartner预测基 于Chiplet相关器件的销售额将从2020年的33亿美元增长至2024年的505亿美元,期间CAGR高达98%。随着智能手机、数据中心、高性 能服务器等应用领域的集成度越来越高,低成本、低功耗、小型化等要求将持续催动Chiplet市场增加。
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