半导体行业投资策略:AI有望推动新一轮半导体周期上行.pdf
- 上传者:小龙人
- 时间:2024/04/12
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半导体行业投资策略:AI有望推动新一轮半导体周期上行。全球半导体销售额(三月平均)连续4个月同比正增长。 行业库存:预计1H24回到正常水位,AI驱动的环节或将有补库动力。 产能端:扩张趋于理性,新需求普及或加快扩产进度。 价格端:以存储为代表的电子产品开始涨价,市场信心逐步建立。 需求端:AIGC快速迭代,需求端创新确立方向。 看好AI推动半导体周期上行 增量方面:关注AI对硬件的增量,包括云端算力、终端NPU、存储空间增加等。 存量方面:关注AI硬件和AI应用搭配下,对换机需求的拉动(2024年手机和PC大盘预期恢复增长,AI让增 长提速),进一步带动全产业链的超预期。 涨价方面:供需关系改善后,由于AI新需求带来的涨价品种值得被重点关注。
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