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半导体行业月度深度跟踪:行业景气仍处下行通道,美国加大限制强化国产替代.pdf
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- 2022/10/10
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- 招商证券
半导体行业月度深度跟踪:行业景气仍处下行通道,美国加大限制强化国产替代。9月半导体板块海内外指数整体下行,当前半导体下游需求分化,手机、PC等消费类需求疲软且产业链去库存压力较大,汽车/服务器/光伏等细分需求相对稳健;美国商务部进一步加强对中国发展半导体制造的限制并将长存及北方华创磁电科技列入UVL名单,预计将强化国产替代逻辑。建议关注产品结构中汽车/光伏占比较高的公司以及国产替代加速兑现的设备/材料/零部件公司。行情回顾:9月半导体板块全球以及国内指数整体下行。9月,半导体(SW)行业指数-12.34%,同期电子(SW)行业指数-13.51%,沪深300指数-6.72%;2022年至今,半导...
标签: 半导体 -
半导体行业7月深度跟踪:从海内外厂商二季报详解当前半导体景气趋势.pdf
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- 2022/08/04
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- 招商证券
半导体行业7月深度跟踪:从海内外厂商二季报详解当前半导体景气趋势。7月半导体板块海内外指数表现分化,当前半导体需求端结构分化仍然明显,以手机、PC为代表的消费类需求仍显疲软,汽车、服务器、光伏等细分需求相对稳健。整体产业链库存处于高位,半导体行业尤其是消费类半导体去库存压力增大,预计22Q3可能出现旺季不旺的态势。建议关注布局汽车/光伏/服务器等景气赛道的公司,同时关注上游国产替代趋势加速兑现的设备/材料等板块的公司。行情回顾:7月半导体板块全球指数分化,国内半导体跑输费半指数。7月,半导体(SW)行业指数-8.97%,同期电子(SW)行业指数-3.59%,沪深300指数-7.02%;2022...
标签: 半导体
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