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储能行业深度报告：全球能源革命主线，未来电力系统的核心资产
- 浙商证券
- 2021/08/05
- 1088
储能作为一种柔性电力调节资源，在全球新能源替代传统化石能源低碳转型进程中，具备长期的、正向的、不可替代的社会价值，在新能源消纳、调峰调频等辅助服务、提升电网系统灵活性稳定性的技术必要性已得到充分验证。经济性只是短期的摩擦性因素，投资者更需具备“终局”意识，关注储能资产长期定价逻辑的根源。
标签： 储能 锂电池 逆变器 电力系统 -
锂电池产业研究：高镍未来已来，龙头涅槃见云开
- 东吴证券
- 2021/08/05
- 1840
动力电池追求高能量密度+低成本，高镍化为当前最成熟的技术进步方向。能量密度方面，高镍化使得电池可反应电子数增多，从而提升电池能量密度，电芯能量密度有望达300wh/kg+，系统达200wh/kg+，较当前提升30%+，且可通过提高镍含量、改善其他电池材料、提高成组效率等方式进一步提升;
标签： 锂电池 动力电池 新能源汽车 -
物流行业深度研究报告：探讨我国公路整车物流最优解
- 华创证券
- 2021/08/05
- 1951
我国公路货运市场:物流业主要运输方式。1）貨运量看，近二十年来，公路货运量占总运量比重的75％左右。2）整车物流是公路货运中体量最大、痛点最明显的细分行业。a）整车货运市场规模约3.8万亿，占整个公路货运市场的61％，零担与快递分别为16及09万亿。b）行业痛点:供需两端分散程度高，导致托运人难以匹配到合适的司机、服务质量低，而承运人面临价格压低、效率难以提升等痛点。3）从传统公路港到网络貨运平台:不断探索整车物流解决方象。
标签： 物流 公路货运 -
通信行业研究：围绕5G、云计算、物联网，捕捉高成长ICT龙头
- 国金证券
- 2021/08/05
- 970
通信板块仍将是结构性行情，行业投资机遇从设备商产业链向新一代ICT产业转移。围绕5G、云计算、物联网三条主线，我们看好各细分领域低估值和高成长ICT龙头公司的投资机遇。
标签： 5G 云计算 物联网 -
智慧能源行业专题报告：核心玩家各显神通，群雄争霸格局仍在持续
- 东吴证券
- 2021/08/05
- 896
智慧能源即能源行业智能化转型，涵盖能源生产、传输、存储以及消费全环节。从产业玩家来看，主要环节包括解决方案提供商、设备商、运营商和云厂商。智慧能源支持政策从2018年开始逐步推进细分行业技术应用，目前主要在智慧矿山、智慧电网、智慧煤炭等细分层面进行落实。智慧能源通过数字化及互联网技术应用，对能源业务进行整合优化，形成“端-中心-端”的放射式集中运筹产业结构，提高能源转换和配置效率，从而提升能源企业对市场的响应和适应能力。
标签： 智慧能源 物联网 -
沪硅产业深度研究报告：大硅片先锋引领芯片国产替代
- 中信证券
- 2021/08/04
- 3595
大陆半导体硅片市场需求旺盛但长期依赖进口，顶层政策支持半导体核心材料国产化，大基金串联上下游产业集群，打造产业联盟。公司是国内半导体大硅片龙头，300mm硅片和So硅片技术产能国内领先，基本实现了14nm及以上工艺节点的技术全覆盖和国内300mm客户全覆盖，产能利用率快速提升，募投项目提升高端硅片产能和研发能力，看好未来实现国产替代。给予公司2021年45倍PS估值，对应目标价50元，首次覆盖给予“买入”评级。
标签： 半导体硅片 半导体 硅片 芯片 沪硅产业 -
华虹半导体深度报告：特色工艺抓住新机遇，“8+12”蓄势芯发展
- 信达证券
- 2021/08/04
- 5232
华虹半导体:中国大陆第一大特色工艺晶圆代工企业。华虹半导体拥有3座8英寸晶圆厂和1座12英寸晶圆厂，专注于成熟制程特色工艺晶圆代盖1μm55m制程节点，拥有功率分立器件、嵌入式非易失性存储器、模拟与电源管理、逻辑与射频、独立非易失性存储器五大代工平台。经过20多年的发展，华虹半导体在这五大特色工艺代工平台积累了深厚的技术，拥有了一定的技术壁垒，与国内众多半导体设计大厂均保持紧密合作。
标签： 晶圆代工 半导体 华虹半导体 -
月子中心产业研究：母婴蓝海东风至，渗透红利正当时
- 德邦证券
- 2021/08/04
- 1969
本篇报告通过阐述月子中心生意模式+对标成熟市场+提升生育率等多重政策方向，论证中国大陆的月子中心市场仍有较大发展空间;并分析行业竞争格局+各阶段参与者对比分析，给出适合一二级市场的月子中心标的投资建议。
标签： 母婴 月子中心 -
细胞基因治疗CDMO行业深度报告：星火已成燎原势
- 东吴证券
- 2021/08/04
- 2491
CGT(细胞基因治疗)终端市场不断扩容，打开外包广阔天地:CGT终端市场持续扩容，根据Frost&Sullivan数据，2020年全球基因治疗市场规模达20.8亿美元，预计到2025年全球市场规模将达到305.4亿美元，2020-2025年CAGR为71.2%;2020年中国基因治疗市场规模为2380万元，到2025年将达到178.9亿元，2020-2025年CAGR达276.0%。
标签： 细胞基因治疗 CDMO -
新能源车前沿技术之钠离子电池专题研究报告
- 方正证券
- 2021/08/04
- 1594
钠电池与锂电池的比较:1）能量密度与磷铁电池差异小:其电芯单体能量密度可达160Wh/kq，已接近铁锂的水平;2）快充性能优:钠离子相对锂离子斯托克斯直径更小，相冋浓度的钠盐电解液比锂盐电解液离子电导率更高，第-电离能更小，常温下充电15分钟电量可达80％以上;3）低温性能好:在-Σ0°℃低温环境中，也拥有9∂％以上的放电保持率;4）安全性好:热失控过程中容易钝化失活，热稳定性迒超国家强标的安全要求。
标签： 钠离子电池 新能源汽车 -
碳酸二甲酯产业研究:“基础+高端”供需两旺,新能源赛道前景广阔
- 中信建投证券
- 2021/08/04
- 1973
碳酸二甲酯:应用广泛的有机溶剂和化学中间体碳酸二甲酯简称DMC，是一种低毒，安全，环保的绿色有机溶剂和化学中间体，兼具优良的电化学性能，广泛应用于胶粘剂、聚碳酸酯生产、电解液等领域。DMC生产工艺多样，酯交换法为主流。其中，PO法工艺成熟且占比较高，EO法成本更低，尚处于发展完善阶段;煤制DMC工艺利用甲醇氧化羰基化法原料成本低，装置灵活，产能规模在持续扩大。
标签： 碳酸二甲酯 电解质溶剂 化学制品 -
计算机行业深度报告：工业互联网助力制造业强国
- 信达证券
- 2021/08/04
- 4106
十四五规划全面启动，工业互联网大有可为。我们认为:1)长期来看，我国从“工业大国”走向“工业强国”，加大信息技术赋能是关键点之一。2)而在追求数字化、智能化的制造业升级前，以CAX/EDA等为代表的工业软件需实现自主，才能有力支撑新兴技术在制造领域落地。3)21年国家多次发布加快工业互联网发展重磅文件，参考17年类似“战略”文件发布后各地方“执行”文件涌现进而带动产业发展，下半年起相关政策推动有望加速。
标签： 工业互联网 产业互联网 -
云计算产业专题研究报告：如何看云SaaS的安全边际
- 国盛证券
- 2021/08/04
- 1106
国内云领军2021年估值进入震荡与消化区间，我们可根据Sas商业模式和财务特点寻找安全边际。在转云进程推动下，国内云计算公司在20192020年经历较大涨幅，2021年进入震荡与估值消化区间，2021年3月至今，代表云领军跌幅在0-40％不等。SaaS模式下，大量预收款的存在使得当期的表观收入及利润在一定程度上无法准确反映企业的经营运转情况，我们可以经营性净现金流为切入，研究云计算公司的安全边际。
标签： 云计算 SaaS -
保险行业专题报告：渠道之争，鹿死谁手？
- 安信证券
- 2021/08/04
- 2642
对于金融机构而言，无论如何强调渠道的重要意义都不为过。过去十年，我们见证了互联网系高举流量大旗，加速对于传统金融机构渠道的侵蚀。而保险领域由于其复杂且个性化的产品属性、注重服务与信任的特点，使得代理人渠道成为险企重要护城河。但随着保险科技的日益发展，越来越多的互联网巨头对于保险中介市场跃跃欲试，不断增强对保险销售渠道的渗透。
标签： 保险 渠道 -
玻纤行业深度报告：兼具成长的周期性行业，看好行业景气度持续
- 中银证券
- 2021/08/04
- 3739
玻纤作为新材料，下游应用广阔，行业天花板持续增长。行业壁垒较高，头部企业通过资本市场与自身禀赋不断降本增效形成更强竞争力与差异化定位。随着海外与国内经济复苏，行业景气度有望维持高位。
标签： 玻纤 玻璃纤维
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