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高端铝材行业研究：承新能源东风，需求进入爆发期
- 东方证券
- 2021/08/06
- 2778
铝材位于铝产业链中游加工环节，上游为电解铝和再生铝生产，再生铝或电解铝添加合金元素后，通过挤压、延压等形式加工成铝型材、板带箔等，广泛应用于地产、汽车、包装、电力等领域。
标签： 高端铝材 铝材 有色金属 -
数据科技行业专题报告：DTC的数智化时代
- 中信证券
- 2021/08/06
- 921
综合深度数智化的DTC发展趋势，垂直社区启航与消费品破浪出圈有望带来持续投资机会，建议关注两条主线：1.新垂直社区，如健康社区“Keep”与女性消费“新氧”；2.受益于数智化DTC给予的新成长曲线：体育服饰安踏和李宁，彩妆花西子、护肤品贝泰妮，以及加速出海的消费电子小米。
标签： DTC -
工业软件专题报告：EDA，国产崛起正当时
- 华创证券
- 2021/08/06
- 762
EDA行业依托在集成电路产业之上：EDA指集成电路设计自动化，利用软件和计算机超强的运算能力提升集成电路设计人员产能。EDA行业规模大体上和集成电路行业规模相关联。当前全球EDA市场接近120亿$/年。当前集成电路产业中约85%产值为数字电路，我们认为数字EDA占比在同样量级；国内EDA当前市场存在两大动力：1）国内设计产值，设计人员数量提升将带动EDA需求提升；2）软件正版化和监管环境改善提升EDA市场天花板。
标签： 工业软件 软件开发 -
汽车线控底盘产业研究报告：线控底盘，赛道爆发，自主逆袭
- 中信证券
- 2021/08/06
- 2435
中国汽车零部件行业迎来长期成长机会，其中智能化、电动化是主旋律，料将催生线控底盘行业规模迎来爆发式增长。我们预计到2026年，全球线控底盘规模超1500亿元，其中线控制动和线控转向规模分别达575/436亿元，未来5年cAGR超40％。底盘控制器行业以前由外资巨头主导，自主供应商有望借线控的“东风”实现替代，份额持续提升。我们重点推荐线控底盘整体布局领先的整车厂商长城汽车（A+H）以及在线控底盘主赛道市占率持续提升的供应商伯特利、耐世特（H）、拓普集团、华域汽车。
标签： 线控底盘 汽车零部件 汽车 -
中航高科专题研究：航空复材空间广阔，产业中枢未来可期
- 德邦证券
- 2021/08/06
- 1296
中航高科是我国航空新材料龙头，在产业链重要环节—预浸料领域处于主导地位。公司业务可以划分为“航空新材料”和“高端智能装备”两大板块，其中航空新材料是公司的核心业务，2020年对总营收的贡献超90％。公司在航空新材料领域的主要产品是预浸料，是从碳纤维到航空碳纤维复材的重要中间材料。依托深厚的技术积累，公司在此领域处于市场主导地位。以预浸料为核心的复材业务近五年来营收増速稳健，2020年己达27.18亿元，年均复合增长率达23.12％。
标签： 中航高科 碳纤维 航空新材料 -
连续血糖监测行业深度报告：技术趋于成熟，海外市场率先爆发
- SWS
- 2021/08/06
- 2773
糖尿病是最大慢病且并发症众多，血糖监测是糖尿病管理的关键之一。连续血糖监测（CGM）相对家用血糖仪（BGM）具有减少手指采血、无检测盲区、可组成人工胰腺等优势，临床优势已得到公认。CGM技术包括外膜技术、算法、酶固定等多方面，产品技术壁垒较高。
标签： 医疗 糖尿病 血糖监测 -
移远通信专题研究：平台型模组龙头，成长空间广阔
- 国信证券
- 2021/08/05
- 956
移远通信是平台型的蜂窝模组龙头，拥有全面的产品体系，无差别面向下游物联网应用领域，2020年出货量全球市占率达到37%。其平台性还体现在健全的全球渠道体系、全面的认证体系、多样的芯片平台等方面。公司主要核心团队脱胎于SIMCom，对模组业务理解深厚。在积极扩张战略指导下，公司近年来营收实现高速增长，但净利率承压。我们认为长期来看盈利能力有触底回升趋势。
标签： 移远通信 蜂窝模组 通信模组 物联网 -
长城汽车深度报告：各类风格新车型持续更新，业绩有望向上
- 山西证券
- 2021/08/05
- 1252
长城汽车旗下整车品牌包括哈弗、WEY、欧拉、坦克和长城皮卡，产品涵盖SUV、轿车、皮卡，盈利能力和营运能力均好于行业平均水平。2021年上半年，公司汽车月销量表现持续领先行业，归母净利润同比预增205.19%。
标签： 汽车 长城汽车 -
化合物半导体行业报告：化合物半导体风起云涌，大势所趋大有可为
- 国海证券
- 2021/08/05
- 4861
随着5G、IoT物联网时代的来临，以砷化镓(GaAs)、氮化镓(GaN)、碳化硅(SiC)为代表的化合物半导体市场有望快速崛起。其中，GaAs是手机PA和Switch的主流材料，在5G时代仍占有重要地位，据集邦咨询预测，2023年中国手机砷化镓PA市场规模达到57.27亿美元。再者，以VCSEL为代表的光电器件可用于3D感知、LiDAR等新应用场景，未来亦将成为GaAs增长新的驱动力;GaN高频性能突出，是5G基站与数据中心器件的关键材料，并有望率
标签： 化合物半导体 砷化镓 氮化镓 -
功率半导体行业研究：乘新能源汽车东风而起
- 开源证券
- 2021/08/05
- 1179
第三代半导体材料主要指SiC及GaN，以其制作成的功率器件性能优异，适用于高压、高频、高温的应用场景。在汽车上，以第三代半导体制成的功率器件可以提升电能转换效率，达到省电和提升续航的作用，此外亦可以缩小逆变器的设计尺寸，节省空间。目前已有部分高端车型开始在主驱逆变器、OBC、DC/DC等领域使用SiC功率器件方案。未来随着第三代半导体器件的制造成本下降，性价比进一步提升，在汽车上的渗透有望加速。
标签： 功率半导体 新能源汽车 第三代半导体 汽车 -
钠离子电池行业深度报告：巨头入场摇旗钠喊，技术路线面临分化
- 平安证券
- 2021/08/05
- 3354
当前钠离子电池在两轮车、低速电动车、储能系统等领域均已实现小规模量产装机。市场规模方面，2020年全球储能、两轮车和A00车型装机量分别为14/28/4.6GWh，我们预计到2025年三种场景下的电池装机量分别为180/39/31GWh，对应25年钠离子电池潜在市场空间为250GWh。
标签： 钠离子电池 新能源 -
云计算产业链专题研究：投资拐点显现，ICT产业格局风云际会
- 招商证券
- 2021/08/05
- 1255
全球云计算基础设施投资在经历了过去几个季度的波折后，我们认为近期将迎来行业投资底部拐点。我们从上游芯片、云计算厂商Capex、流量增速三大变量分析，结合ICT产业格局变化趋势，看好未来云计算产业链交换机、光模块及头部IDC公司。
标签： 云计算 交换机 光模块 -
中国云游戏行业趋势研究报告
- 中国移动研究院
- 2021/08/05
- 1332
中国云游戏行业趋势研究报告，2021年云游戏行业进入头部厂商角逐阶段，竞争格局趋于稳定,行业加速成熟，入局窗口收紧。
标签： 云游戏 游戏 -
锂电设备行业深度报告：黄金成长赛道，持续受益于电动化大趋势
- 东吴证券
- 2021/08/05
- 801
锂电前、中、后段设备种类繁多，技术难点各不相同；疫情下设备商2020年业绩仍增长，2021年迎龙头电池厂加速扩张；锂电设备进入卖方市场，龙头设备商稀缺性逐步显现。
标签： 锂电设备 新能源汽车 -
储能行业研究报告:储能步入成长期,商业储能、电网储能发展将加速
- 招商证券
- 2021/08/05
- 1791
近期国家层面储能配套政策的发布，进一步让储能成为产业和资本市场关注热点。新能源渗透率持续提升的背景下，加快储能配套是实现“双碳”目标的必然选择未来储能会深度参与电力能源体系变革。在电池成本下降、循环寿命提升的同时，国内峰谷电价调整、辅助市场杋制建立，将促使储能经济性有明显改观，用户恻特别是工商业储能有望迎来快速发展;同时，储能将纳入输配电价成本，电网储能也会加快。当前阶段，抽水蓄能、锂电池/钠电池、PCS及相关管理系统、集成商比较受益。
标签： 储能 电化学储能
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