战略新产 - 产业研究 - 报告精读 - 未来智库

2025年电力设备行业专题报告：高功率密度智算数据中心资本开支扩张，供配电系统迎来升级迭代
- 开源证券
- 2025/02/07
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全球互联网资本开支加速扩张，数据中心建设规模有望持续扩大。AI浪潮驱动全球互联网企业资本开支持续扩张。
标签：电力设备电力设备数据中心
2024人工智能产业30条判断：万千流变，一如既往
- 甲子光年
- 2025/02/07
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由甲子光年发布了《2024人工智能产业30条判断：万千流变，一如既往》这篇报告。我将以图表的形式介绍一下，更多内容请前往原报告进行下载查看。2024年诺贝尔物理学奖授予约翰小霍普非尔德(ohnJ.Hopfield)和杰弗里-E·率顿(GeoffreyE.Hinton)，以表彰他们“在实现使用人工神经网络进行机器学习方面的基础性发现和发明。
标签：人工智能
2025年电子行业年度策略报告：电子行业有望迎来新一轮大周期拐点
- 国元证券
- 2025/02/07
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实际的行业周期上行还未到来。市场仍聚焦在AI基建。。市场已经在交易25年行业大周期拐点预期。
标签：电子
2025年军工及新材料行业策略报告：十四五收官乘势而上，更扬云帆立潮头
- 国元证券
- 2025/02/07
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2024年国防军工（SW）指数上涨7.08%，在31个申万一级行业中，排名第10位。整体来看，年初整体情绪低迷，叠加行业订单交付延期及人员调整等原因，指数整体振荡下跌。
标签：军工新材料
中国低空经济行业发展研究报告2024
- by Etty Wan
- 2025/02/07
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《中国低空经济行业发展研究报告2024》是由byEttyWan发布的一份报告，本报告全面分析了中国低空经济的现状与发展趋势，从定义、特点背景等多个角度深入探讨了低空经济的内涵与意义。同时，报告总结了国际上低空经济发展的经验借鉴，并针对中国当前低空经济发展面临的问题，提出了具体的政策建议和发展路径。
标签：低空经济
中国AI算力行业发展报告：全面拥抱智算时代的生产力
- 甲子光年
- 2025/02/07
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由甲子光年发布了《中国AI算力行业发展报告：全面拥抱智算时代的生产力》这篇报告。以下是对该报告的部分摘录，完整内容请获取原文查看。AI快速发展正在推动各行业的数智化转型，大模型为千行百业提供了创新解决方案。通用大模型侧重发展通识能力，行业/场景大模型侧重发展专业能力，模型赋能行业有效的提升了效率、降低成本及优化决策过程。
标签： AI 算力
2025年电子行业板块投资策略：自主可控突破在望，AI端侧落地脚步渐进
- 华源证券
- 2025/02/07
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回顾过去数十年半导体行业的发展，既有供需关系动态变化带来的周期性，也有下游应用领域持续创新带来的成长性，整体来讲，技术创新决定了产业大周期的演绎，而供需关系决定了小周期的波动；回顾2000年至今半导体产业的发展，先后经历了笔电和智能手机带来的行业大周期，每一轮大周期有着长达数年的跨度，而供需关系导致的小周期本质上就是库存周期，随着库存水位周期性的波动，带来的行业的不同阶段。
标签：电子 AI
2025年DeepSeek核心十问十答
- 中信建投证券
- 2025/02/06
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DeepSeek坚定开源路线，密集更新MoE、推理、多模态模型。近期，DeepSeek连续发布并开源多个大模型，其低成本、高性能的特性迅速引发全球用户的关注。
标签： DeepSeek
2025年存储行业专题分析：AI驱动下的国产企业级SSD机遇
- 国信证券
- 2025/02/06
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存储价格24年下半年进入承压阶段。2024年上半年存储器市场合约价保持上涨，而到了下半年由于市场需求变化，存储器合约价遇到下行压力，到了第四季度，DRAM出现涨幅收敛，NANDFlash则持续下跌。
标签：存储 SSD AI
2025年DeepSeek R1深度解析及算力影响几何
- 中信建投证券
- 2025/02/06
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Deepseek发布两款具备深度推理能力的大模型R1-Zero和DeepSeek-R1。R1-Zero的训练，证明了仅通过RL，无SFT，大模型也可以有强大的推理能力。
标签： DeepSeek
2025年半导体行业专题报告：多相电源是增量蓝海市场，看好国产替代机遇
- 国信证券
- 2025/02/06
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VRM：VRM（VoltageRegulatorModule）电压调节模块的主要功能是通过控制主板上的DC-DC转换电路，为XPU提供稳定的工作电压，并对电脑启动时电压的变化情况和时序作出明确要求，包括电容、电感和功率级。
标签：半导体电源
2025年人形机器人行业深度报告：国内机器人行业深度，量产元年，百家争鸣
- 东吴证券
- 2025/02/06
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政策密集出台，中央地方齐发力，共同推进人形机器人产业加速发展。2023年11月，工信部发布《人形机器人创新发展指导意见》，明确提出人形机器人有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车之后的又一颠覆性产品，并将其定位为重要的经济增长新引擎。随后各地相关行动方案&发展规划纷纷出台，且在时间节点上明确，计划于近年分别打造当地的人形机器人产业集群生态，推动产业逐步成熟。
标签：人形机器人机器人
2025年AI+专题报告：DeepSeek重塑开源大模型生态，AI应用爆发持续推升算力需求
- 国信证券
- 2025/02/06
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DeepSeek(深度求索)公司成立于2023年5月，是一家致力于实现AGI(ArtificialGeneralIntelligence，通用人工智能)的创新型科技公司，专注于开发先进的大语言模型和相关技术。DeepSeek由知名量化资管巨头幻方量化创立，幻方量化创始人梁文峰在量化投资和高性能计算领域具有深厚的背景和丰富的经验。
标签： AI 需求
2025年中国核建研究报告：核电建设国之重器，核心受益行业景气周期
- 国盛证券
- 2025/02/06
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公司主营核电工程、工业和民用工程建设，是我国核电工程建设主力军。其中在核电工程领域，公司是我国核电工程建设领域历史最久、规模最大、专业一体化程度最高的企业，自1985年承建秦山核电以来，承建了我国全部在役核电机组的核岛工程，是全球唯一一家连续39年不间断从事核电建造的领先企业，代表着我国核电工程建造的最高水平。
标签：中国核建核电
2025年人形机器人专题报告：从电动车复盘看机器人行情演绎，奇点已至，万亿空间
- 东吴证券
- 2025/02/06
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电动车行情的三部曲：1）2010-2014年0-1纯主题投资：消息催化，涨幅空间1倍，沾边普涨（电池电机电控充电桩）；2）2015-2017年1-10初期放量行情：政策推动放量，涨幅2-3倍，供应紧缺环节领涨（电池、资源和材料）；3）2019底-2021年底10-N确定性放量大行情：车型推动放量，涨幅10倍，格局好、壁垒高的龙头成长为大市值公司（电池、材料、核心零部件）；
标签：人形机器人机器人电动车