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爱芯元智：AI推理芯片平台化布局，智驾与物理AI双轮驱动
- 申万宏源
- 2026/08/03
- 16
爱芯元智以AI-ISP+NPU双IP平台布局AI推理芯片，覆盖终端计算、智能驾驶与边缘AI三大场景，在智驾芯片代际窗口期与物理AI算力底座领域具备差异化竞争力。
标签： AI推理芯片 智能驾驶芯片 边缘计算 -
2026年8月港股AI行业深度：模型收敛加剧高端卡紧缺与成熟卡重估
- 开源证券
- 2026/08/03
- 28
2026年8月港股AI行业深度报告，分析模型收敛趋势、高端GPU紧缺与成熟卡价格重估，涵盖KimiK3、GPT-5.6、Qwen3.8等前沿模型竞争格局及算力供需结构性变化。
标签： 人工智能 GPU算力 港股科技 -
2026年8月海外科技港股深度：模型收敛加剧高端GPU紧缺，成熟卡价格重估
- 开源证券
- 2026/08/03
- 27
2026年8月海外科技港股行业深度报告，分析AI模型收敛趋势、高端GPU紧缺与成熟卡价格重估，覆盖模型竞争、ARR跟踪、Agent应用及算力市场结构性变化。
标签： GPU算力 大模型 港股科技 -
钽铌行业深度：需求曲线陡峭与供给曲线平缓的博弈格局
- 东兴证券
- 2026/08/03
- 37
钽铌行业深度研究报告，分析全球钽矿供给刚性特征与AI算力、半导体、高温合金等科技驱动下的需求增长博弈格局
标签： 钽电容 高温合金 半导体靶材 -
杰瑞股份：油气装备龙头跨界电力，数据中心燃气轮机订单开启第二增长曲线
- 国投证券
- 2026/08/03
- 15
杰瑞股份作为全球领先油气装备制造商，正依托中东油气资本开支高景气与北美电驱替代趋势巩固基本盘，同时以"机头外采+快速集成"模式切入数据中心燃气轮机供电赛道，累计获单约26亿美元，并向储能、SST、液冷CDU一体化AIDC解决方案延伸，电力业务成为第二增长曲线。
标签： 杰瑞股份 燃气轮机 数据中心供电 -
AI基模技术迭代驱动国产算力与智能应用新变局
- 广发证券
- 2026/08/03
- 16
国产AI基础模型技术迭代加速，MiniMax、智谱、DeepSeek等厂商在视频生成、代码智能、Agent能力等维度实现突破，价格策略分化显著。OpenAI分级调价重塑全球竞争格局，GeminiRobotics2推动具身智能跨越式进展。文章系统分析模型技术进步、算力产业链机遇及传统软件挑战，梳理投资逻辑。
标签： AI基础模型 国产算力 具身智能 -
2026年第31周：光通信板块恐慌宣泄，否极泰来
- 国盛证券
- 2026/08/03
- 17
光通信板块经历大幅调整，亚马逊拆解AI资本开支逻辑回应市场疑虑，板块估值回落至历史低位，短期风险快速释放。
标签： 光通信 光模块 AI算力 -
聚仁新材新股覆盖研究：己内酯龙头产能跃升与下游应用拓展分析
- 华金证券
- 2026/08/03
- 13
华金证券对北交所新股聚仁新材的覆盖研究报告，分析公司作为全球己内酯核心供应商的产能优势、产品布局、下游应用领域拓展及财务状况。
标签： 己内酯 聚己内酯多元醇 聚氨酯材料 -
2026年8月算力租赁行业深度：从行云科技三签补充协议看算租下游兜底现状
- 浙商证券
- 2026/08/03
- 68
从行云科技三签补充协议看算力租赁下游兜底现状
标签： 算力租赁 行云科技 GPU服务器 -
2026年8月：金价已触底，静待宏观情绪转向
- 国信证券
- 2026/08/03
- 122
国信证券黄金行业专题报告，分析2026年金价调整原因、宏观经济驱动因素及中长期支撑逻辑，判断金价已触底，静待宏观情绪转向。
标签： 黄金 美联储 美元实际利率 -
SOFC行业加速发展，关注相关零部件及设备投资机遇
- 方正证券
- 2026/08/03
- 21
固体氧化物燃料电池（SOFC）凭借高效率、燃料多元、低碳排放等技术特征，在AI算力数据中心电力需求高增背景下加速发展，正从备用电源升级为主力供电方案。
标签： 固体氧化物燃料电池 Bloom Energy 数据中心供电 -
AI算力驱动硅电容产业化：半导体工艺重塑被动元件性能边界
- 东吴证券
- 2026/08/03
- 22
AI算力驱动，硅电容乘势而起
标签： 硅电容 AI算力芯片 先进封装 -
2026年8月医药行业周报：龙头中报催化临近，创新药产业链业绩成长可期
- 国金证券
- 2026/08/03
- 67
国金证券医药行业周报，聚焦创新药产业链中报业绩催化、海外MNC自免与肿瘤药物销售表现、GLP-1赛道口服多靶点药物进展、医疗器械国产替代及基层用药体系变革等核心议题
标签： 创新药 CXO GLP-1 医药电商 超声内镜 -
AI大模型训练范式解析：预训练与后训练的双轨演进
- 东吴证券
- 2026/08/03
- 19
解析大模型预训练与后训练的双轨范式，探讨中训练与推理时计算的阶段演进，对比数字AI与物理AI在数据、反馈及瓶颈上的差异，研判算力重心从训练向推理迁移的产业趋势。
标签： 大模型训练 智能驾驶 物理AI -
Agentic AI推动CPU需求显著增长：海光信息国产算力底座价值重估
- 国海证券
- 2026/08/03
- 27
国海证券发布海光信息公司动态研究报告，分析AgenticAI时代CPU角色转变及海光信息国产算力底座价值。
标签： 海光信息 国产CPU Agentic AI
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